□《中國(guó)農(nóng)資》記者徐曉磊

近日，中國(guó)農(nóng)資傳媒記者從“2018年硫及化肥市場(chǎng)研討會(huì)”上獲悉，隨著國(guó)家持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，我國(guó)化肥行業(yè)從產(chǎn)能過剩的壓力中開始出現(xiàn)市場(chǎng)回暖，行業(yè)盈利能力整體上升，特別是氮肥行業(yè)扭轉(zhuǎn)了連續(xù)3年虧損的局面，成績(jī)不易。

氮肥市場(chǎng)呈現(xiàn)“五降四增”

中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)高力介紹，2017年國(guó)內(nèi)氮肥行業(yè)運(yùn)行情況出現(xiàn)“五降四增”。

產(chǎn)量降：2017年1-12月份，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)合成氨5640.5萬噸，同比降低7.1%；氮肥產(chǎn)量3806.1萬噸（折純），同比減少8.0%；尿素產(chǎn)量5340.2萬噸（實(shí)物量），同比降低13.8%。

出口降：2017年我國(guó)出口氮肥554.6萬噸（折純），同比減少24.2%，其中出口尿素465萬噸（實(shí)物），同比降低47.7%。

需求降：2017年我國(guó)氮肥表觀消費(fèi)量3276萬噸（折純），同比降低4.4%，其中尿素表觀消費(fèi)量4886萬噸，同比降低8.0%。

庫(kù)存降：2017年12月底全國(guó)尿素生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存約為19.89萬噸，相比于去年同期44.15萬噸下降24.26萬噸，同比下降54.95%。

產(chǎn)能降：據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014-2017年累計(jì)退出合成氨產(chǎn)能約1043萬噸，退出尿素產(chǎn)能約1590萬噸。其中2017年退出合成氨產(chǎn)能約403萬噸，退出尿素產(chǎn)能約380萬噸。落后產(chǎn)能的退出使我國(guó)氮肥產(chǎn)能過剩壓力有所緩解，加上國(guó)家安全環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，限制了不合規(guī)產(chǎn)能的發(fā)揮，氮肥供需趨于平衡，氮肥價(jià)格逐漸回歸到正常水平。

進(jìn)口增：2017年我國(guó)進(jìn)口氮肥24.1萬噸（折純），同比增加10.6%，其中尿素進(jìn)口11.5萬噸（實(shí)物），同比增加74.3%。2017年我國(guó)合成氨進(jìn)口量71.9萬噸，同比增長(zhǎng)54.6%。近3年中國(guó)合成氨進(jìn)口量急劇增加。

成本增：2017年1-12月份我國(guó)尿素制造成本同比增加200元/噸以上。煤炭方面：2017年1-12月份無煙煤平均到廠價(jià)974元/噸，同比上漲38.4%，煙煤平均到廠價(jià)626元/噸，同比上漲48.3%。天然氣方面：2017年9月1日取消化肥氣價(jià)，與非居民用氣并軌后，由于資源緊缺，不能滿足需要，約30%需上網(wǎng)競(jìng)價(jià)交易，競(jìng)拍成交價(jià)均為最高封頂價(jià)1.86元/方。

價(jià)格增：2017年氮肥市場(chǎng)價(jià)格較上一年明顯回升。據(jù)氮肥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-12月份尿素累計(jì)平均出廠價(jià)1571元/噸，同比上漲310元/噸，漲幅24.6%。從全年走勢(shì)來看，前三季度相對(duì)平穩(wěn)，尿素出廠價(jià)在1500-1600元/噸的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。進(jìn)入四季度以后，受煤價(jià)、氣價(jià)上漲及氣頭企業(yè)大面積停產(chǎn)影響，市場(chǎng)價(jià)格上揚(yáng)，尿素價(jià)格漲至1900元/噸以上。

利潤(rùn)增：據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年1-12月氮肥行業(yè)利潤(rùn)總額38億元，去年同期全行業(yè)凈虧損98億元（校正后）。

國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年1-2月份無煙煤平均到廠價(jià)1176元/噸，同比上漲270元，漲幅30.4%，煙煤平均到廠價(jià)678元/噸，同比上漲6.8%。目前無煙煤主流到廠平均價(jià)格1363元/噸，同比上漲345元，漲幅33.63%，氣化煙煤主流到廠平均價(jià)格735元/噸，同比上漲3.52%。天然氣價(jià)格正在協(xié)商，估計(jì)要比去年同期上浮10%。2018年尿素生產(chǎn)成本估計(jì)比去年同期上漲200-300元/噸。

英國(guó)CRU咨詢公司分析師趙磊分析時(shí)表示，2018年上半年全球合成氨供應(yīng)充足，預(yù)計(jì)合成氨價(jià)格將下降。由于今年新增產(chǎn)能投產(chǎn)或?qū)⑵仁共糠值貐^(qū)合成氨價(jià)格接近生產(chǎn)成本，并導(dǎo)致減產(chǎn)和提前檢修。從全球供需情況看，2018年全球商品氨產(chǎn)能增長(zhǎng)將超過需求增長(zhǎng)，3月初黑海合成氨離岸價(jià)已經(jīng)低于270美元/噸，預(yù)計(jì)6月份將跌破220美元/噸。

針對(duì)全球尿素市場(chǎng)發(fā)展情況，趙磊表示，預(yù)計(jì)2018年全球還將新增尿素產(chǎn)能500萬噸。展望未來市場(chǎng)，短期市場(chǎng)將面臨回調(diào)壓力，中期隨農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲以及南美和印度新一輪采購(gòu)有所反彈。未來3年全球尿素產(chǎn)能增長(zhǎng)仍大于需求增量。全球出口市場(chǎng)份額將繼續(xù)從中國(guó)向中東和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家轉(zhuǎn)移。

美國(guó)市場(chǎng)方面，2018年1季度美國(guó)受新增產(chǎn)能開工運(yùn)行不暢影響，尿素供應(yīng)存在缺口，大顆粒尿素價(jià)格預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持堅(jiān)挺。二季度美國(guó)需求被滿足后，預(yù)計(jì)全球尿素價(jià)格將開始走低。

印度市場(chǎng)方面，受楝樹油包膜尿素、消費(fèi)稅以及消減單包尿素重量影響，預(yù)計(jì)印度2018和2019年進(jìn)口增長(zhǎng)將放緩。據(jù)了解，2020-2021年印度還將有兩家工廠合計(jì)尿素產(chǎn)能260萬噸/年投產(chǎn)，將導(dǎo)致印度從2020年開始減少尿素進(jìn)口。另外，印度政府推動(dòng)的5家工廠650萬噸尿素的復(fù)產(chǎn)計(jì)劃能否全部實(shí)現(xiàn)將成為最大的不確定性因素。