中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 唐寶安

在2017年經(jīng)濟(jì)整體回暖的背景下，由于11月環(huán)保限產(chǎn)力度超預(yù)期和去年同期的高基數(shù)效應(yīng)，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)小幅下滑，但仍屬于正常波動(dòng)，平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)沒(méi)有改變。

在供給層面上，環(huán)保限產(chǎn)拖累11月工業(yè)增加值增速，但累計(jì)同比保持穩(wěn)定。

在需求層面上，由于對(duì)地方政府債的監(jiān)管和PPP項(xiàng)目的規(guī)范明顯加強(qiáng)，基建投資預(yù)計(jì)將繼續(xù)乏力，房地產(chǎn)投資累計(jì)同比繼續(xù)下行，制造業(yè)投資累計(jì)同比溫和增長(zhǎng)，拉動(dòng)投資增速略有回落；11月網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售對(duì)整體社會(huì)零售總額的拉動(dòng)作用明顯，房地產(chǎn)銷(xiāo)售放緩導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)的走低，全年消費(fèi)保持平穩(wěn)；進(jìn)出口雙雙超預(yù)期，匯率、全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇繼續(xù)，短期內(nèi)提振出口，大宗商品量?jī)r(jià)齊升帶動(dòng)進(jìn)口增速。

在物價(jià)表現(xiàn)上，CPI基本穩(wěn)定，連續(xù)10個(gè)月在2%以下運(yùn)行；PPI高點(diǎn)已過(guò)，開(kāi)始逐月回落。

2017年1～11月，我國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量312.2萬(wàn)輛，同比提升22.2%。在商用車(chē)市場(chǎng)，貨車(chē)銷(xiāo)量278.6萬(wàn)輛，同比提升27.0%，主要是新GB1589帶動(dòng)的重型貨車(chē)增換購(gòu)需求，拉高了貨車(chē)銷(xiāo)量；而客車(chē)市場(chǎng)，主要受補(bǔ)貼政策滑坡影響，市場(chǎng)需求疲軟，2017年1～11月累計(jì)銷(xiāo)售33.7萬(wàn)輛，較去年同期下滑7.1%。

圖1 2012～2017年11月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量

1 ～11月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)概述

2017年1～11月（見(jiàn)圖1），我國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量101.8萬(wàn)輛，同比提升27.8%。其中工程車(chē)銷(xiāo)量7.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.6%，市場(chǎng)份額為7.3%，較2016年同期增長(zhǎng)2.0個(gè)百分點(diǎn)；物流車(chē)銷(xiāo)量77.4萬(wàn)輛，同比提升20.9%，市場(chǎng)份額為76.0%，較2016年同期下降4.3個(gè)百分點(diǎn)；作業(yè)車(chē)銷(xiāo)量17.0萬(wàn)輛，同比提升48.1%，市場(chǎng)份額為16.7%，較2016年同期增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)。

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看（見(jiàn)圖2），2017年1～11月，專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。首先，隨著電商和物流業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了包括冷鏈物流運(yùn)輸車(chē)、快遞運(yùn)輸車(chē)等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)在內(nèi)的專(zhuān)用物流車(chē)需求快速增長(zhǎng)。其次，隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)，城市群的不斷發(fā)展和擴(kuò)張，用于城市環(huán)衛(wèi)和服務(wù)的作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)需求增加。再次，2017年，各地政府基礎(chǔ)設(shè)施投資不斷跟進(jìn)，促進(jìn)了工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)的需求增長(zhǎng)。在多重因素影響下，2017年1～11月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)同比增長(zhǎng)27.8%，其中，僅1月同比下滑，已保持了10個(gè)月的連續(xù)同比增長(zhǎng)。

作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)的城市化率為57.4%，根據(jù)《2016-2020中國(guó)城鎮(zhèn)化率增長(zhǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，至2020年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到63%。國(guó)務(wù)院相關(guān)規(guī)劃也表明，至2020年逐步形成20個(gè)城市群。作為推進(jìn)城鎮(zhèn)化的主體形態(tài)的城市群，如長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等快速發(fā)展，促進(jìn)城市范圍不斷擴(kuò)大，同時(shí)也會(huì)有更多的人涌入城市，用于城市環(huán)境保護(hù)和治理的作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)需求快速增長(zhǎng)。

從2017年1～11月的月度銷(xiāo)量走勢(shì)來(lái)看（見(jiàn)圖3），作業(yè)車(chē)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，累計(jì)銷(xiāo)售17.0萬(wàn)輛，同比提升48.1%，僅在1月和3月出現(xiàn)下滑，其余月份均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。

從作業(yè)車(chē)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)來(lái)看（見(jiàn)圖4、圖5），作業(yè)車(chē)市場(chǎng)主銷(xiāo)車(chē)型為垃圾車(chē)和環(huán)衛(wèi)車(chē)，2017年1～11月市場(chǎng)比重分別為34%和24%，累計(jì)銷(xiāo)售分別為5.8萬(wàn)輛和4.1萬(wàn)輛，且均實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長(zhǎng)。其他主要細(xì)分市場(chǎng)中，旅居車(chē)和高空作業(yè)車(chē)同比增長(zhǎng)較快，漲幅分別為45.8%和50.2%。運(yùn)鈔車(chē)同比下滑10.3%。

圖2 2017年1～11月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

圖6 2012～2017年11月作業(yè)車(chē)車(chē)輛類(lèi)型結(jié)構(gòu)比重

根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)的《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國(guó)仍將大力完善垃圾運(yùn)收體系，計(jì)劃在“十三五”期間，新增收運(yùn)能力 44.22 萬(wàn)噸/日。此外，國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速保持中高速增長(zhǎng)，在市容環(huán)境衛(wèi)生領(lǐng)域的投資不斷增加，拉動(dòng)了垃圾車(chē)和環(huán)衛(wèi)車(chē)的市場(chǎng)需求。

從車(chē)輛類(lèi)型來(lái)看（見(jiàn)圖6），輕型作業(yè)車(chē)比重最高，微型作業(yè)車(chē)比重最低，但重型作業(yè)車(chē)比重增長(zhǎng)明顯。

從作業(yè)車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，作業(yè)車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為40.2%，較2016年同期增長(zhǎng)了5.4個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)分布集中度增加。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年1～11月共有511家企業(yè)實(shí)現(xiàn)作業(yè)車(chē)的銷(xiāo)售，其中銷(xiāo)量超過(guò)10000輛的企業(yè)有3家，銷(xiāo)量5000～10000輛的企業(yè)有3家，而銷(xiāo)量小于100輛的企業(yè)多達(dá)347家，比重為67.9%，占比較大（見(jiàn)表1）。中聯(lián)重科股份有限公司以13834輛的銷(xiāo)量、8.1%的市場(chǎng)份額位居榜首，湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司和北汽福田汽車(chē)股份有限公司分別以7.7%和6.3%的市場(chǎng)份額分列第二、第三位。銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，2017年1～11月累計(jì)銷(xiāo)量全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中十堰市馳田汽車(chē)有限公司、陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司和上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司漲幅較大，均超過(guò)100%。

從底盤(pán)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看（見(jiàn)表2），作業(yè)車(chē)銷(xiāo)量TOP10底盤(pán)企業(yè)市場(chǎng)集中度為69.0%，較2016年同期增長(zhǎng)了2.2個(gè)百分點(diǎn)，集中度增加。

2017年1～11月共有111家底盤(pán)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，其中累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)10000輛的底盤(pán)企業(yè)有4家，銷(xiāo)量5000～10000輛的底盤(pán)企業(yè)有5家，銷(xiāo)量小于100輛的底盤(pán)企業(yè)有56家，比重為50.5%，占比較大。東風(fēng)集團(tuán)（包括東風(fēng)商用車(chē)有限公司、東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司和東風(fēng)汽車(chē)公司等）合計(jì)份額達(dá)到了32.9%，排名第一位，具有較高的領(lǐng)先地位，北汽福田汽車(chē)股份有限公司和江鈴汽車(chē)股份有限公司分別以10.5%和10.0%的市場(chǎng)份額分列第二、第三位。銷(xiāo)量TOP10底盤(pán)企業(yè)中，2017年1～11月累計(jì)銷(xiāo)量?jī)H慶鈴汽車(chē)股份有限公司同比下滑4.0%，其余企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司和上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司漲幅較大，均超過(guò)100%。

表1 2017年1～11月作業(yè)車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

表2 2017年1～11月作業(yè)車(chē)底盤(pán)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

表3 作業(yè)車(chē)區(qū)域銷(xiāo)量及份額

圖7 2017年1～11月作業(yè)車(chē)分燃料類(lèi)別市場(chǎng)表現(xiàn)

從作業(yè)車(chē)區(qū)域分布來(lái)看（見(jiàn)表3），作業(yè)車(chē)產(chǎn)品主銷(xiāo)在河南、廣東、山東、湖北、江蘇和浙江等城市化程度高、經(jīng)濟(jì)發(fā)展快的區(qū)域，銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為57.6%，相較于2016年同期提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。

從2017年1～11月銷(xiāo)量來(lái)看，累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)10000輛的區(qū)域有4個(gè)，其中河南省以14331輛的銷(xiāo)量、8.4%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首，其次為廣東省和山東省。銷(xiāo)量TOP10區(qū)域中，累計(jì)銷(xiāo)量全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，垃圾車(chē)和環(huán)衛(wèi)車(chē)等車(chē)型需求的增長(zhǎng)，是拉動(dòng)各區(qū)域銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要原因。

從燃料類(lèi)別來(lái)看（見(jiàn)圖7），隨著節(jié)能減排政策的不斷深入，純電動(dòng)類(lèi)作業(yè)車(chē)市場(chǎng)需求有較大的突破。

2017年，作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)取得了良好的發(fā)展，隨著環(huán)境治理和節(jié)能減排政策的不斷深入，會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)需求的釋放。

首先，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)的《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中明確指出，“十三五”期間，將在垃圾收運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè)投資 257.8 億元，餐廚垃圾專(zhuān)項(xiàng)工程投資 183.5 億元，垃圾分類(lèi)示范工程投資 94.1億元，監(jiān)管體系建設(shè)投資 42.3 億元。政府持續(xù)在公共預(yù)算支出的投入，有利于促進(jìn)垃圾車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。

隨著城鎮(zhèn)化的繼續(xù)發(fā)展，我國(guó)城鎮(zhèn)道路清掃保潔面積還將大幅增加，機(jī)械化清掃率提前達(dá)到要求的同時(shí)，也預(yù)示著環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)需求將進(jìn)一步加大。

新GB7258的實(shí)施，進(jìn)一步提高了車(chē)輛的安全性和規(guī)范性，促進(jìn)專(zhuān)用車(chē)行業(yè)更專(zhuān)業(yè)、更高效的發(fā)展。