□ 文/本刊記者 牟雪江

即將過去的2017年，帶給油氣行業(yè)的基本特點是，世界能源消費增速進一步放緩，國際油價大幅下跌后始終在中低位徘徊，能源結構正向低碳燃料轉型。

12月13日，IHS Markit公司副董事長丹尼爾·耶金在由中國石油集團經(jīng)濟技術研究院與IHSMarkit公司共同舉辦的2018年國際能源發(fā)展高峰論壇上指出，過去兩年能源行業(yè)開始步入頁巖油與可再生能源，特別是太陽能的時代。他說，美國的頁巖革命對石油價格的穩(wěn)定性帶來影響，油氣生產(chǎn)成本大幅下降也影響著全球貿易格局的變化，而成本的大幅下降使得油氣生產(chǎn)效率得到提高；“維也納集團”（歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國的減產(chǎn)合作）超越了短期價格合作；石油需求增長仍然強勁，預計在2040年左右將達到峰值。同時，各界對未來全球出行方式和電動汽車的關注值得業(yè)內人士繼續(xù)深入討論。

詮釋丹尼爾·耶金這段話的寓意，那就是請注意：當前的低油價境遇使能源轉型呈現(xiàn)出更為復雜的圖景。

經(jīng)過3年多的低油價“洗禮”，我們看到能源轉型的不可逆性從五個方面展現(xiàn)出來：第一，技術是可疊加、可積累卻不可逆的，技術進步是能源行業(yè)轉型的根本驅動力。第二，經(jīng)濟全球化下環(huán)境壓力倒逼能源轉型，此次能源轉型更受到“低碳道德化”的約束。第三，未來石油將不再是稀缺資源，低成本石油比重將快速增加。第四，天然氣進入快速發(fā)展階段，非常規(guī)油氣革命重塑供需大格局。第五，隨著可再生能源、儲能技術和能源效率的提升，能源將進入多元化時代。

我們注意到，生態(tài)文明建設的大力推進，倒逼能源體系加速重構。第三次能源轉型正在進行，推動人類能源利用從以化石能源為主向以清潔能源為主進行戰(zhàn)略轉型。能源新格局的出現(xiàn)對于未雨綢繆的能源企業(yè)的戰(zhàn)略決策產(chǎn)生了重要影響。這一點，我們能從國際石油公司加速進軍新能源的步伐中深刻體會到，更能看到其轉型升級中的“遠交近攻”方略。

遵循能源轉型規(guī)律，天然氣發(fā)展進入最佳時機

在2017年即將收官的關口，多家機構的預測均認為，在環(huán)境保護呼聲日益強烈，綠色低碳發(fā)展成為共識的情形之下，煤炭在一次能源消費中占比逐漸趨于下降，非化石能源占比較當前將有大幅提升，到2050年，支撐人類社會發(fā)展的主體能源將實現(xiàn)石油、天然氣、非化石能源、煤炭四分天下的格局。

在這四分天下的格局中，國際能源署（IEA）公布的數(shù)據(jù)顯示，在全球經(jīng)濟增長相對平穩(wěn)的背景下，國際石油市場需求近3年沒有因油價大幅下跌而大增，石油消費增長率年均不足2%。這表明，油價變動對國際市場需求的刺激有限。也就是說，石油已基本達到現(xiàn)階段的“需求峰值”，國際石油公司必將謀劃新出路。

新出路在哪里？離石油行業(yè)最近的就是天然氣行業(yè)。從發(fā)現(xiàn)石油那一天起，天然氣作為石油的伴生氣，與石油就是“殊途同歸”。

石油行業(yè)作為碳排放的重要來源，也需要向清潔、低碳方向發(fā)展，而全球能源行業(yè)的變革和轉型不可逆轉。在這個過程中，全球天然氣將進入新一輪快速發(fā)展期，其作為清潔能源之一和最重要過渡性能源的地位愈加突出。國際油公司積極做出調整，發(fā)展大型天然氣和LNG項目，強化了天然氣的戰(zhàn)略地位。

今年3月，《BP世界能源展望（2017年版）》中文版在北京發(fā)布。BP預測，天然氣需求增速將超過石油和煤炭，年均增速達1.6%，到2035年，將超越煤炭成為最大份額的一次能源類型。市場主要增長點來自中國、中東和美國。在美國LNG增長的帶動下，頁巖氣產(chǎn)量將占據(jù)天然氣供應增量的三分之二，以美國氣價為基準的全球一體化天然氣市場將逐漸形成。BP還預測，到2035年，受美國、澳大利亞和非洲為主的供應市場增長推動，全球LNG供應量將迅速增長，占天然氣交易量一半以上?；诋斈暾谶M行的系列項目，展望期間LNG供應增量的三分之一將發(fā)生在未來4年。

BP早在2015年度公司可持續(xù)發(fā)展報告中曾就發(fā)展天然氣業(yè)務的必要性方面，就天然氣與煤炭的碳排放水平做了比較。公司從全周期角度出發(fā)，認為天然氣生產(chǎn)過程中雖同樣存在溫室氣體排放問題，但通過技術改進完全有能力保障天然氣大面積應用的經(jīng)濟性。BP并不認同天然氣在生產(chǎn)過程中因有溫室氣體排放使其與煤炭相比清潔化優(yōu)勢并不明顯的觀點。

事實上，BP加大天然氣業(yè)務發(fā)展力度早在前些年就已經(jīng)開始，目前公司上游資產(chǎn)中天然氣比例已達50%，今后還有進一步增長態(tài)勢。BP發(fā)展天然氣業(yè)務規(guī)劃有兩方面特點：一是開辟多元氣源渠道，二是在天然氣生產(chǎn)過程中重視甲烷排放的控制和環(huán)境保護，用環(huán)保理念指導低碳能源生產(chǎn)。除了常規(guī)天然氣之外，BP近些年還一直重視開拓非常規(guī)天然氣，在煤層氣、頁巖氣和致密氣領域都有涉足。

與BP低調研發(fā)對比，讓人記憶猶新的是，去年殼牌以530億美元完成對英國天然氣集團（BG）的收購。這不僅是英國公司史上最大并購案之一，而且是近10年來能源行業(yè)的最大并購案之一。通過此次并購，殼牌的天然氣業(yè)務總量增加近50%，總價值達到90億美元，占到總業(yè)務量的三分之一。

殼牌執(zhí)行委員會成員、天然氣一體化及新能源業(yè)務執(zhí)行董事魏思樂（Maarten Wetselaar）表示，“隨著全球對氣候變化的重視，天然氣將在未來能源結構中發(fā)揮越來越重要的作用。”

數(shù)據(jù)顯示，殼牌完成對BG并購后，已經(jīng)成為全球最大的LNG公司，比全球排名第二的埃克森美孚高出1倍以上。

今年11月，能源行業(yè)著名刊物《石油情報周刊》發(fā)布了2017年度的全球石油公司排名。在這份最具權威的石油公司排名中，中國石油再次進入世界十強，排名世界第三。讓本刊更為關注的是，在公布這份最具權威的排名的同時，其公布的前十名石油公司的業(yè)績中，除了伊朗國家石油公司和委內瑞拉石油公司外，都強調了他們在天然氣行業(yè)發(fā)展的業(yè)績。

比如，沙特阿美的剩余可采原油及凝析油總儲量高達2608億桶，天然氣儲量達到298.7萬億立方英尺；中國石油目前的油氣年產(chǎn)量達到2.6億噸，在十大石油公司當中位列第五，中國石油不僅包攬了中國國內大部分油氣開采業(yè)務，在國外超過30個國家也有開展油氣開采項目，其海外的油氣作業(yè)當量產(chǎn)量高達1.5億噸；?？松梨诓粌H業(yè)務遍及全球，也是目前對非常規(guī)油氣及海洋油氣開采最熱衷的大公司，除了在美國大力開展頁巖油氣業(yè)務，?？松梨谝苍诜e極參與阿根廷頁巖氣的開發(fā)；殼牌是目前全球開展天然氣及LNG戰(zhàn)略最積極的公司之一，其年LNG液化量達到3090萬噸，位居世界第一；BP未來的發(fā)展方向也以天然氣為核心，并且正處于快速發(fā)展階段，BP預計到2021年之前，油氣年產(chǎn)量將增加30%，而有75%的新增項目都為天然氣項目；俄羅斯石油天然氣工業(yè)股份公司成立時間只有24年，但目前已成為全球最大的天然氣公司，掌控著俄羅斯72%的天然氣資源，天然氣年產(chǎn)量占到世界總年產(chǎn)量的11%左右；道達爾是低碳能源的積極擁護者之一，在天然氣、可再生能源領域不斷擴大業(yè)務。道達爾在2017年以15億美元價格收購Engie公司LNG資產(chǎn)，躍居為世界第二大LNG生產(chǎn)商。

在加大天然氣開發(fā)力度方面，近年來受環(huán)境和政策驅動影響，中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入快車道。來自中國石油經(jīng)濟技術研究院的數(shù)據(jù)顯示，2000—2013年，我國天然氣消費量從245億立方米增至1680億立方米，年均增速16%。根據(jù)我國三大石油公司年報數(shù)據(jù)，中國石油提供了國內70%以上的天然氣供應量，2015年致密氣產(chǎn)量超過250億立方米，煤層氣產(chǎn)量18億立方米，頁巖氣產(chǎn)量13億立方米；中國石化成功開發(fā)重慶涪陵50億立方米/年頁巖氣田，延川南5億立方米/年煤層氣田；中國海油不僅有效開發(fā)海上氣田、成為全球第三大LNG進口商，而且直接開展天然氣發(fā)電量業(yè)務。

隨著天然氣行業(yè)的迅速發(fā)展, 我國天然氣利用結構也發(fā)生了巨大變化，用氣結構不斷優(yōu)化，但與世界目前利用結構相比，還有很大不同。我國天然氣消費主要可以分為四大類，分別是工業(yè)燃料、城鎮(zhèn)燃氣、燃氣發(fā)電、交通用氣。2015年我國天然氣動力車達到500萬輛，同比增長13.4%。2016年，交通運輸行業(yè)天然氣消費量達到267億立方米，占全國天然氣總消費量的13.3%。

IEA發(fā)布的《世界能源展望2017中國特別報告》預測，到2020年，煤炭在中國一次能源結構中的份額將縮減至45%左右，中國天然氣需求將增至6000億立方米以上，天然氣在中國主要能源結構中的份額將從不到6%上升至12%以上。

2017年，國內天然氣消費增量創(chuàng)歷史新高。12月18日，國家發(fā)改委發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1—11月份，全國天然氣消費量達到2097億立方米，同比增長18.9%。其中，國內天然氣產(chǎn)量1338億立方米，同比增長10.5%；進口天然氣增長28.9%。

中國未來天然氣市場潛力巨大，中國石油勘探開發(fā)研究院發(fā)布《全球油氣勘探形勢與油公司動態(tài)》指出，中國油公司應轉變以油為主的發(fā)展理念，積極布局天然氣資產(chǎn)，逐漸向油氣并重，注重天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的構建，在加大勘探開發(fā)天然氣資源的同時，應在銷售、輸運、化工、發(fā)電等領域尋求突破，通過縱向一體化獲取天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模效益，打造天然氣、LNG一體化價值鏈。

12月13日，在中國石油集團經(jīng)濟技術研究院與IHSMarkit公司共同舉辦的2018年國際能源發(fā)展高峰論壇上，中國石油天然氣集團公司副總經(jīng)理喻寶才表示，站在能源發(fā)展的十字路口，石油企業(yè)要努力尋求資源可獲得、經(jīng)濟可承受和環(huán)境可持續(xù)三者間的平衡點，中國石油未來將不斷加快發(fā)展天然氣業(yè)務，增大清潔能源供應，注重綠色低碳發(fā)展，注重開放合作，不斷提質增效。

2017年各月天然氣消費量及增長率

同日，國家能源局總經(jīng)濟師李冶在致辭中說，中國的能源行業(yè)未來應著眼于“加快生態(tài)文明體制改革，建設美麗中國”這一重要方向，新時代中國能源發(fā)展必須按照構建清潔低碳、安全高效的能源體系的總要求，堅定不移地走中國特色能源發(fā)展道路。

跟隨能源轉型軌跡，前瞻性布局投資新能源領域

盡管化石能源與新能源看似是“冤家”，但不少有實力和前瞻性的國際石油公司已經(jīng)在布局新能源的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

尤其是，2015年巴黎氣候大會的召開，以及2016年巴黎協(xié)定的簽署，標志著全球各國在應對經(jīng)濟危機余波，切實轉型實體經(jīng)濟發(fā)展模式方面邁出實質性的一大步。這種發(fā)展理念的變革有時會產(chǎn)生出其不意的效果。不少機構預計，這一具有政府主導特點的變革將直接推動全球能源行業(yè)的變革。

到2035年，10%的世界能源需求將由可再生能源來滿足。多家機構預期，可再生能源將成為增長最快的燃料來源，年均增長率為7.6%，展望期間將實現(xiàn)增長翻兩番。太陽能和風能技術進步、經(jīng)濟性提高，得以大力發(fā)展，將帶動可再生能源裝機量增長。

在此大形勢下，能源公司順應行業(yè)發(fā)展趨勢自在情理之中。

據(jù)BP測算，2015年BP生產(chǎn)的燃料乙醇的應用至少可減排70萬噸的二氧化碳。這一成果相當于33萬輛歐洲汽車運行一年的二氧化碳排放量。BP認為，在不考慮大型水力發(fā)電的情況下，可再生能源目前僅占全球一次能源消費的3%，擁有無限的增長潛力。目前，BP在巴西擁有生物燃料業(yè)務，有三家燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)，種植12萬公頃甘蔗林用作生物燃料業(yè)務原材料。BP還在美國9個州擁有16個風電廠，在荷蘭擁有兩個發(fā)電廠，總發(fā)電容量約2650兆瓦，大約可滿足78萬個美國家庭的電力需求。

除了生產(chǎn)綠色可再生能源之外，BP對傳統(tǒng)的化石能源業(yè)務運行的低碳化也很重視，比如CCS技術與應用。畢竟當前能源結構中煤炭、石油天然氣占主流，即使可再生能源發(fā)展迅猛，短期內也不可能對化石能源形成大面積替代。如此一來，兼顧能源需求與綠色低碳雙重目標的做法就是傳統(tǒng)油氣生產(chǎn)的綠色低碳化，CCS很好的實現(xiàn)了這一契合點。目前，BP在阿爾及利亞有二氧化碳埋存項目，在迪拜的發(fā)電廠有碳捕集項目。從經(jīng)營機制方面看，BP正在加大與世界銀行、溫室氣體排放控制相關組織的聯(lián)系，以謀求更多的發(fā)展機會。

不僅僅是BP，殼牌、道達爾、雪佛龍等公司也在這兩年年報中明確表示公司的發(fā)展目標與全球控制溫室氣體排放，將全球氣溫升高的幅度控制在2攝氏度以內的目標相一致。

2016年5月，通過整合現(xiàn)有的生物燃料、氫能、風能等業(yè)務，殼牌專門成立了新的部門，并與天然氣業(yè)務一起劃歸為天然氣和新能源一體化事業(yè)部，重點投資三個領域：新燃料、天然氣和新能源發(fā)電、通過數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)服務能源終端用戶的解決方案。

殼牌天然氣和新能源事業(yè)部總裁韋特塞拉爾在接受媒體采訪時表示，殼牌重新布局新能源業(yè)務是一個深思熟慮的戰(zhàn)略決定，與15年前首次涉足新能源投資時的環(huán)境相比，“現(xiàn)在處于一個更佳的時機”。殼牌CEO范伯登認為，目前太陽能發(fā)電已完全具有成本競爭力。一些歐洲能源公司也發(fā)現(xiàn)，新能源的成本已經(jīng)大幅下降。

與殼牌并購BG相比，道達爾以9.5億歐元收購高科技電池制造商薩夫特（SaftGroup）則顯得低調得多。據(jù)了解，薩夫特公司是一家高科技工業(yè)、國防軍事、航空航天應用領域電池的設計開發(fā)及制造商，特別在鎳鎘電池、高性能一次性鋰電池、鋰離子電池系統(tǒng)、鋰離子衛(wèi)星電池等領域處于全球領導地位。道達爾的收購行為，意味著將進軍清潔能源行業(yè)。

另一家一向在新能源方面非常保守的?？松梨谝苍诎l(fā)生著變化。2016年5月，埃克森美孚宣布加強與燃料電池能源公司的合作關系，加快發(fā)展碳捕集技術。并且早在當年1月該公司發(fā)布的2016年版能源展望報告，埃克森美孚預計到2040年，核能和可再生能源會占能源供應的近25%，僅核能就將占其中的三分之一。

過去，人們對大型跨國石油公司從事非化石能源的做法很多是抱有做做樣子的看法。但是隨著全球對綠色低碳發(fā)展道路認識趨于一致，作為傳統(tǒng)能源企業(yè)的石油公司，進軍這一新領域搶占市場先機和發(fā)展的制高點成為必要。

今年最新發(fā)布的《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》顯示，2016年中國已超過美國，成為全球最大可再生能源生產(chǎn)國，貢獻了全球可再生能源增長的40%，超過經(jīng)合組織的總增量，中國正引領著全球可再生能源加速發(fā)展。

作為傳統(tǒng)的化石能源企業(yè)，我國三大石油公司在可再生能源的開發(fā)利用方面，自2003年起，就紛紛涉足，在燃料乙醇、風力發(fā)電、地熱應用等領域已初步形成規(guī)模。

全球一次能源每年需求的增長

新能源是高技術含量、高資金需求的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展需要技術、人才、資金的強大支持，石油行業(yè)在這方面具有獨特優(yōu)勢，具備開展新能源業(yè)務的基礎和條件。其優(yōu)勢首先表現(xiàn)為地緣和資源優(yōu)勢。

一是我國三大石油公司的區(qū)塊遍布全國，幾乎涵蓋了中國最豐富的新能源資源分布區(qū)，如華北油田、大慶油田是全國中低溫地熱資源最豐富的地區(qū)；塔里木、準噶爾、吐哈、柴達木等油田具有豐富的太陽能資源；二連、松遼、準噶爾、吐哈盆地擁有豐富的風力資源等。

二是資金、人才優(yōu)勢。三大石油公司資本雄厚，新能源研發(fā)起步較早，掌握有一定的新能源技術（如地熱鉆井、機械設備制造、燃料乙醇生產(chǎn)技術等），并且擁有一批對資源分布清楚、了解資源開發(fā)流程的人才，為新能源的有效開發(fā)提供了有力保障。

三是配套基礎設施及銷售優(yōu)勢。三大石油公司擁有遍布全國的銷售網(wǎng)絡和儲運基礎設施，可為新能源快速進入市場提供必要的設施和技術。

2015年的數(shù)據(jù)顯示，中國石油在華北、遼河、新疆等地開展地熱資源開發(fā)利用研究，與肯尼亞能源和石油部合作開發(fā)當?shù)氐牡責豳Y源；在新疆、吉林等油田應用光伏發(fā)電技術為油井供能，在北京地區(qū)建成全太陽能加油站；燃料乙醇具備規(guī)?；a(chǎn)供應能力。中國石化自主研發(fā)出生物柴油和生物航煤，成為中國首家擁有生物航煤自主研發(fā)生產(chǎn)技術的企業(yè)，到2016年底中國石化地熱產(chǎn)業(yè)已遍布全國16個省市區(qū)，地熱供暖能力達4000萬平方米，約占全國常規(guī)地熱供暖量的40%。中國海油持續(xù)探索研究可燃冰（天然氣水合物）、海洋潮流能、海洋溫差能、氫能，以及其他新型綠色低碳能源。

在二氧化碳捕集與利用技術研發(fā)與應用方面，三大石油公司積極研究二氧化碳捕集、固碳技術，在油田大力開展二氧化碳驅油與埋存、咸水層和油藏碳封存試驗。根據(jù)中國石油、中國石化年報信息，中國石油在吉林油田建成了國內首個二氧化碳分離、捕集和驅油等全產(chǎn)業(yè)鏈的碳捕集、利用與封存（CCUS）基地，截至2015年底累計實現(xiàn)二氧化碳封存94萬噸；中國石化在中原油田等開展二氧化碳捕集、利用與封存試驗研究，截至2015年底累計驅油注入二氧化碳約270萬噸。

“大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足之力也”。

當前國際石油公司進行的戰(zhàn)略調整，既反映了綜合性能源發(fā)展戰(zhàn)略的內涵，也表明了利益優(yōu)先的傾向。在緩慢而又方向明確的世界能源結構的演變中，遠交近攻，積極把握能源發(fā)展走向，在過渡階段，既更好地發(fā)展傳統(tǒng)能源，提高當前的競爭能力和績效，又未雨綢繆，積極主動地發(fā)展新能源，為未來的能源競爭和企業(yè)永續(xù)發(fā)展提前布局。

從一個石油企業(yè)轉型為能源企業(yè)，這是國際石油公司的未來定位。