近期，甘肅省公航旅集團在境外成功發(fā)行 3年期4.1億歐元債券（約合5億美元），是甘肅省首筆境外歐元債券，也是繼2016年11月首發(fā)5億美元債券后，公司的第二筆境外融資業(yè)務(wù)。此次歐元債券的成功發(fā)行，為公航旅集團未來長期的國際資本市場運作奠定了良好基礎(chǔ)。

本次債券發(fā)行模式為公航旅集團赴海外市場直接發(fā)行，所發(fā)行的債券品種為高等級無抵押債券，標普惠譽評級BBB-，期限3年，票息1.875%，遠低于國內(nèi)平均利率。通過在香港、英國和德國三地成功的路演活動，盡最大努力吸引了各類投資者踴躍下單。公司發(fā)行債券最終獲得36個投資者賬戶近8億歐元的認購訂單。投資者地域分布，亞洲占83%，歐洲占17%。投資者類型分布，銀行占83%，基金和資產(chǎn)管理公司占15%，私人銀行占2% 。此次赴境外發(fā)行債券所融資金將全部用于甘肅重點高速公路項目建設(shè)及優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)等方面。

此次歐元債券的成功發(fā)行，是甘肅省貫徹落實國家“一帶一路”戰(zhàn)略、深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的重大舉措，也是公航旅集團堅持以甘肅省政府工作報告中提出的“能夠有效參與國際競爭的大型企業(yè)集團”及公司提出的“奮戰(zhàn)三年力爭進入世界500強”為奮斗目標而不懈努力的實際行動。

重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金缺乏一直是制約甘肅省經(jīng)濟社會發(fā)展和民生改善的主要因素。自公航旅集團2011年成立以來，通過銀行貸款、發(fā)行中期票據(jù)、企業(yè)債券、短期融資、引進社保基金、保險基金、境外融資、非公開定向債務(wù)融資工具等多種融資方式累計融資金額近2200億元，有效保障了甘肅高速公路、旅游、航空等重大項目建設(shè)。截至目前，公航旅集團總資產(chǎn)已超過3200億元，凈資產(chǎn)1200億元，是甘肅省屬總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模最大的國有實體企業(yè)，在2017年中國企業(yè)500強排行榜中位列第266位。大公國際和上海新世紀對集團公司的主體信用評級等級均為AAA，是我國西部地區(qū)同類行業(yè)信用等級最好的公司之一。經(jīng)標準普爾和惠譽兩家國際評級機構(gòu)評級，集團境外主體信用等級評為BBB-（境外發(fā)債投資級），并成為甘肅省內(nèi)唯一一家獲得境外債券國家發(fā)改委備案登記的企業(yè)。

在發(fā)行過程中，公航旅集團在拓寬融資渠道和豐富投資者的戰(zhàn)略指導下，通過面對面對投資者的宣介，高效地引入了美國、德國、英國和瑞士的優(yōu)質(zhì)國際機構(gòu)投資者，不僅擴大省公航旅集團在境外資本市場的影響力，為公司未來長期的國際資本市場運作奠定了良好基礎(chǔ)。同時，也為甘肅省其他企業(yè)拓展海外債券市場起到了牽頭示范效應(yīng)。endprint