呂小明

（現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金有限公司，北京 100073）

黨的十九大報(bào)告明確要求“以‘一帶一路’建設(shè)為重點(diǎn)，堅(jiān)持引進(jìn)來和走出去并重”。種業(yè)是農(nóng)業(yè)的芯片，自20世紀(jì)80年代通過“引進(jìn)來”促進(jìn)了自身的大發(fā)展，到30年后的今天，必須推動(dòng)“走出去”，堅(jiān)持“引進(jìn)來”和“走出去”并重，才能實(shí)現(xiàn)種業(yè)“強(qiáng)國夢(mèng)”。

我國雜交水稻技術(shù)水平國際領(lǐng)先，具有種質(zhì)資源、育種技術(shù)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)和種子生產(chǎn)加工推廣等綜合優(yōu)勢(shì)。得益于技術(shù)驅(qū)動(dòng)，國內(nèi)雜交稻種子企業(yè)發(fā)育良好，隆平高科等種子企業(yè)已經(jīng)具備成為跨國種子公司的潛力。隨著常規(guī)稻復(fù)蘇以及未來稻谷“價(jià)補(bǔ)分離”預(yù)期，國內(nèi)水稻種子企業(yè)發(fā)展空間有限。應(yīng)抓住“一帶一路”倡儀機(jī)遇，適當(dāng)放寬種質(zhì)資源出口限制，促進(jìn)我國雜交稻種業(yè)國際化發(fā)展。

1 國內(nèi)水稻種子企業(yè)發(fā)展空間有限

1.1 科技推動(dòng)，我國水稻種子企業(yè)已實(shí)現(xiàn)分層發(fā)展相比于玉米和小麥等其他主要糧食作物品種，雜交稻品種區(qū)域性較強(qiáng)，至今沒有出現(xiàn)推廣面積超過66.7萬hm2的品種。但依靠持續(xù)的科技推動(dòng)（育種技術(shù)經(jīng)歷了以三系稻為代表的第1代育種技術(shù)向以兩系稻為代表的第2代育種技術(shù)的演變，兩系稻已進(jìn)入第4次更新?lián)Q代，以遺傳工程雄性不育為代表的第3代育種技術(shù)呼之欲出）和較強(qiáng)的資本運(yùn)作能力，國內(nèi)水稻種業(yè)在各主要農(nóng)作物中，市場集中度最高，種子企業(yè)已率先實(shí)現(xiàn)分層發(fā)展。2013年以來，農(nóng)業(yè)部實(shí)施種業(yè)新政策，育種資源和技術(shù)由科研院所加快向企業(yè)轉(zhuǎn)移，我國的水稻種子企業(yè)的發(fā)展已出現(xiàn)明顯的分化。

第1層，龍頭企業(yè)。具有較為完善的育種研發(fā)體系、擁有產(chǎn)業(yè)整合能力的育繁推一體化大型種子企業(yè)，雜交稻種子年銷售額在數(shù)億元。如袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司、安徽荃銀種業(yè)科技有限公司、合肥豐樂種業(yè)科技有限公司、海南神農(nóng)基因科技股份有限公司及中國種子集團(tuán)股份有限公司等，已占全國雜交稻市場的40%左右。第2層，區(qū)域優(yōu)勢(shì)企業(yè)。具有一定的科研育種和品種推廣能力，在本省及周邊表現(xiàn)突出，雜交稻種子年銷售額在1億元左右，已占全國雜交稻市場的30%左右。如湖南桃花源種業(yè)有限責(zé)任公司、湖南科裕隆種業(yè)有限公司、江西天涯種業(yè)有限公司、江西現(xiàn)代種業(yè)股份有限公司、廣西兆和種業(yè)有限公司、廣東金稻種業(yè)科技有限公司、四川國豪種業(yè)科技有限公司、四川仲衍種業(yè)有限公司等。第3層，省內(nèi)中小企業(yè)。銷售額在1億元以下的中小型雜交稻種子企業(yè)，全國有600家左右。

1.2 常規(guī)稻復(fù)蘇，我國水稻種子行業(yè)規(guī)模增速放緩 1976年我國開始推廣雜交稻，1995年達(dá)到2089.78萬hm2的歷史最大面積，占當(dāng)年水稻面積的67.97%。但雜交稻面積及其占水稻面積的比例在1999年以后呈現(xiàn)緩慢下降趨勢(shì)，至2013年降至1617.87萬hm2，占水稻面積的53.37%。目前，我國水稻年播種面積3000萬hm2，雜交稻和常規(guī)稻平分天下。

雜交稻面積下降，有東北常規(guī)粳稻發(fā)展迅速、南方稻區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的原因，也受南方雜交稻傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域改種常規(guī)稻的影響：一是人力成本的提高導(dǎo)致直播的種植方式普及率提高，直播需種量大，而雜交稻種子成本高、農(nóng)民購種壓力大，這在早稻市場尤為明顯；二是雜交稻需水需肥、資源消耗較高，品質(zhì)較差、口感不好；三是常規(guī)稻育種取得長足進(jìn)步，有些產(chǎn)量并不低。

與雜交稻相比，常規(guī)稻可以留種，其種子的價(jià)格和毛利率均相應(yīng)較低。隨著南方水稻主產(chǎn)區(qū)土地流轉(zhuǎn)加快，合作社和家庭農(nóng)場等新型經(jīng)營主體因?yàn)橛修r(nóng)業(yè)品牌支撐，更加青睞常規(guī)稻，我國雜交稻的面積有可能持續(xù)下降，這將導(dǎo)致水稻種子行業(yè)的增長速度放緩。

1.3 價(jià)補(bǔ)分離后，水稻種子行業(yè)的發(fā)展將面臨收縮風(fēng)險(xiǎn) 2016年國家玉米收儲(chǔ)制度改革曾引起強(qiáng)烈震動(dòng)，但目前已取得顯著成效。2016年秋，國務(wù)院研究室又密集調(diào)研稻谷和小麥最低收購價(jià)政策。展望糧食收儲(chǔ)政策，取消稻谷最低收購價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離是方向。價(jià)補(bǔ)分離后，稻種行業(yè)的發(fā)展將面臨收縮風(fēng)險(xiǎn)。參考玉米的經(jīng)驗(yàn)，農(nóng)民的種植收益收窄或?qū)е滤痉N植面積下降，農(nóng)民對(duì)種子成本更為敏感。

預(yù)計(jì)未來3～5年水稻種子行業(yè)的市場集中度將會(huì)快速提升。于種企而言，其發(fā)展由增量帶動(dòng)轉(zhuǎn)向存量博弈?！斗N子法》的修訂和綠色通道的放開導(dǎo)致研發(fā)型龍頭種企的競爭更加激烈，隆平高科等重點(diǎn)龍頭企業(yè)的市場占有率將達(dá)到天花板。海外市場的拓展便成為企業(yè)發(fā)展最行之有效的途徑之一。

2 雜交稻種子國際開拓有基礎(chǔ)、有條件

2.1 我國雜交稻科研育種優(yōu)勢(shì)明顯，雜交稻種子出口貿(mào)易方興未艾 我國雜交稻研究起步早、經(jīng)驗(yàn)足、種質(zhì)資源豐富、人才優(yōu)勢(shì)明顯，雜交稻也因此成為我國農(nóng)業(yè)科研的“名片”、農(nóng)業(yè)外交不可多得的“好牌”。20世紀(jì)90年代以來，我國雜交稻種子出口貿(mào)易穩(wěn)步發(fā)展。目前，全國有80多家企業(yè)具有種子出口資質(zhì)，30多家企業(yè)常年開展雜交稻種子出口業(yè)務(wù)。每年種子出口量4萬t（約占國內(nèi)制種量的8%左右）、銷售額3億美元左右。出口主要目的地在東南亞，主要有巴基斯坦、菲律賓、越南、印度尼西亞和孟加拉國。受國外需求平穩(wěn)增長和國內(nèi)雜交稻種子較高庫存影響，預(yù)計(jì)我國雜交稻種子出口在短期內(nèi)將保持一定規(guī)模。

2.2 隆平高科等主要種子企業(yè)已開始在東南亞布局 除種子貿(mào)易（國內(nèi)研發(fā)和制種，國外銷售）外，我國的水稻種子企業(yè)已經(jīng)開始直接在海外投資設(shè)立種子公司。全國已有20多家種子企業(yè)在東南亞等地設(shè)立30多家公司從事水稻種子生產(chǎn)經(jīng)營。中國企業(yè)也開始在孟加拉等地建立制種基地、設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，開展多種形式的投資合作。

其中，隆平高科和中國種子集團(tuán)等企業(yè)是開拓東南亞市場的先鋒。隆平高科自2007年開始，在印尼、菲律賓共投資350萬美元建立控股公司從事水稻品種研發(fā)，目前，已有2個(gè)品種通過了菲律賓的審定，同時(shí)有品種進(jìn)入了印度審定的區(qū)域試驗(yàn)。2016年，作為國字頭的種子企業(yè)，中國種子集團(tuán)在孟加拉與當(dāng)?shù)胤N子企業(yè)合作，設(shè)立了合資研發(fā)機(jī)構(gòu)。

2.3 海外市場空間3倍于中國 東南亞國家中，雜交水稻的主要市場包括7個(gè)國家：印度、孟加拉國、巴基斯坦、越南、印尼、菲律賓和緬甸。7國的水稻總種植面積約9133萬hm2，約相當(dāng)于中國水稻種植面積的3倍。印度常年種植水稻4333萬hm2左右，每667m2平均產(chǎn)量153kg，是我國的35%，其中，雜交稻147萬多hm2，占水稻總面積的4%。孟加拉國、巴基斯坦、越南、印尼、菲律賓和緬甸等國常年種植水稻4667萬hm2左右，每667m2平均產(chǎn)量256kg，相當(dāng)于我國的58%，其中，雜交稻200萬hm2左右，占水稻總面積的4.3%左右。

以上國家比較重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，有改進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、促進(jìn)雜交稻品種推廣的意愿。隨著該地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)技術(shù)水平的提高，對(duì)雜交稻種子的需求將呈增長趨勢(shì)。如果東南亞和印度地區(qū)雜交稻種植面積能夠提高到20%，每年將需要雜交稻種子28萬t，市值可達(dá)16億美元以上。

未來隨著雜交稻本土育種的技術(shù)進(jìn)步，雜交稻在東南亞國家的推廣率有望提高，則以上國家雜交稻種子的潛在市場約為中國的3倍。

3 放寬水稻親本種子出口限制，搶占雜交稻種子國際制高點(diǎn)

我國種子企業(yè)在東南亞水稻種子市場的開拓同樣面臨許多問題。首先，部分國家的政策使得僅有本土研發(fā)的雜交稻種子才能在當(dāng)?shù)匮杆偻茝V。例如印度就不允許直接進(jìn)口雜交稻種子。其次，目前出口的雜交稻品種雖然較當(dāng)?shù)仄贩N更具單產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，但是抗性差、米質(zhì)差、制種單產(chǎn)低導(dǎo)致定價(jià)高，因此雜交稻在東南亞地區(qū)的推廣率僅5%左右，遠(yuǎn)低于國內(nèi)42%的水平。美國先鋒、德國拜耳等跨國公司在東南亞地區(qū)已經(jīng)開始設(shè)立育種站或開辦獨(dú)資、合資企業(yè)，從事雜交稻育種研發(fā)和推廣，其雜交稻“兩系”種子生產(chǎn)機(jī)械化水平高、種子價(jià)格低，又有種子全球經(jīng)營的豐富經(jīng)驗(yàn)，將成為我國種業(yè)的主要競爭對(duì)手。綜上所述，我國種業(yè)急需放開親本資源的出口限制，便于國內(nèi)種子企業(yè)憑借新一代親本資源搶占東南亞種子市場。從趨勢(shì)看，企業(yè)強(qiáng)則種業(yè)強(qiáng)，種子企業(yè)只有全球配置資源，才能發(fā)展壯大。種業(yè)國際化發(fā)展，是應(yīng)對(duì)國際種業(yè)競爭的必然選擇，也是保障國家糧食安全的重要舉措，國家應(yīng)積極創(chuàng)造條件，促進(jìn)我國水稻種業(yè)國際化發(fā)展。

3.1 水稻種子親本出口的限制難以真正發(fā)揮作用，應(yīng)與東道國加強(qiáng)監(jiān)管合作，采取更加靈活的種質(zhì)資源管理措施 修訂《農(nóng)作物種質(zhì)資源管理辦法》和對(duì)外提供種質(zhì)資源分類原則和目錄，在保障優(yōu)異資源不外流的前提下，允許部分有實(shí)力、有能力的種子企業(yè)系統(tǒng)出口雜交稻親本種子，在海外建立研發(fā)和種子生產(chǎn)基地。

3.2 引導(dǎo)隆平高科等龍頭種子企業(yè)與外資合作，中方出技術(shù)、外方出管理和資金，共同開發(fā)國際雜交稻種子市場 我國水稻種子企業(yè)國際化發(fā)展總體上處于起步階段。我國有技術(shù)和品種優(yōu)勢(shì)，國外跨國種子公司有管理、資金和國際投資開發(fā)優(yōu)勢(shì)，兩者結(jié)合，就能各得其所，共同發(fā)展。美國水稻技術(shù)公司是美國唯一一家集水稻育種、品種繁育、種子生產(chǎn)和供應(yīng)的公司，該公司培育和生產(chǎn)的雜交稻種子種植面積占美國的30%左右，其核心技術(shù)也是我國轉(zhuǎn)讓的。

3.3 借“一帶一路”東風(fēng)，創(chuàng)設(shè)支持政策，鼓勵(lì)雜交稻種子企業(yè)參與國際競爭 對(duì)企業(yè)建立海外試驗(yàn)站、研發(fā)中心，申請(qǐng)海外品種權(quán)保護(hù)進(jìn)行支持，對(duì)通過國外品種審定的企業(yè)，給予獎(jiǎng)勵(lì)或研發(fā)后補(bǔ)助。對(duì)在海外開展種業(yè)投資的企業(yè)，給予前期費(fèi)用和貸款利息補(bǔ)貼，實(shí)行出口退稅或免稅優(yōu)惠。

總之，我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)融入全球市場，種業(yè)難以獨(dú)善其身。技術(shù)優(yōu)勢(shì)不會(huì)直接轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益，被動(dòng)的保護(hù)不如積極的開拓。世上沒有絕對(duì)的“安全”，只有真正的發(fā)展壯大才能保障“安全”。雜交稻是我國最具優(yōu)勢(shì)的作物，應(yīng)該走在種業(yè)國際化發(fā)展的前頭，國家應(yīng)積極推動(dòng)、創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。