李繼軍,梁 衛(wèi)
(1. 河南省農(nóng)業(yè)科學院,河南 鄭州 450002;2. 商丘市農(nóng)林科學院)
當前玉米種業(yè)的競爭格局正在發(fā)生歷史性的變化。一方面,隨著品種審定制度科學重構(gòu)和審定標準的優(yōu)化,品種入市通道敞開。另一方面,種企既要面對國際種業(yè)巨頭的競爭,同時又要面對國內(nèi)同行的競爭,還有制售假劣種子游擊隊的攻擊。
種子企業(yè)要認清種業(yè)發(fā)展趨勢,在利用好國家政策的同時,通過資源整合,加強科企合作,借力資本市場,打造核心競爭力,實現(xiàn)企業(yè)快速發(fā)展。
2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年,是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年,是“十九大”勝利召開的一年,是承前啟后、繼往開來的一年。
回顧2017年中國種業(yè)的發(fā)展,在行業(yè)變革中機遇與挑戰(zhàn)并存。
2017年國審玉米品種和水稻品種總數(shù)超過350個,是之前年均通過審定品種數(shù)量的數(shù)倍,加上省審、綠色通道、聯(lián)合試驗體以及引種備案等方式準許進入市場的品種,行業(yè)人預測每年市場上的品種至少2000個。以玉米審定品種為例,國審品種55個,綠色通道121個,各省審定品種758個,合計934個玉米品種通過審定入市。
2017年6月14日,農(nóng)業(yè)部發(fā)布2017年轉(zhuǎn)基因生物安全證書進口清單,此次批準的16個轉(zhuǎn)基因生物安全證書(進口)中,涉及到的轉(zhuǎn)基因生物為大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜,用途皆為“加工原料”。獲得證書的公司有孟山都、拜耳、陶氏益農(nóng)、先鋒國際、先正達,證書有效期都為3年,從2017年6月12日至2020年6月12日。
2017年10月份,對《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理條例》進行了修改,2條內(nèi)容被刪去,5條內(nèi)容被修改。
2017年11月農(nóng)業(yè)部對《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價管理辦法》、《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物進口安全管理辦法》、《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標識管理辦法》等規(guī)章制度進行了修改。
至于何時放開中國玉米轉(zhuǎn)基因市場,仍沒有確切時間表,行業(yè)人在等待中儲備力量。
產(chǎn)量仍是品種審定的重要標準,但不再是品種審定的唯一標準。在農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、綠色發(fā)展和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化對品種的新要求下,《主要農(nóng)作物品種審定標準》改變了過去以產(chǎn)量為核心的品種評判標準,將品種分為高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)品種、綠色優(yōu)質(zhì)品種、特殊類型品種三個類型。
以玉米品種為例,具備抗性強、優(yōu)質(zhì)率高、輕簡化栽培、適宜籽粒直收的品種,將是今后符合市場化需求的品種。
2017年,中國化工集團對全球第一大農(nóng)藥公司、第三大種子農(nóng)化高科技公司瑞士先正達(Syngenta)430億美元的收購已完成交割。
另外一家種業(yè)巨頭隆平高科進入世界種業(yè)前十,位于第9名;并于2017年10月正式公告,以4億美元與中信農(nóng)業(yè)基金等共同投資收購陶氏在巴西的特定玉米種子業(yè)務。
中國化工和隆平高科的海外并購,代表著中國種業(yè)航母已經(jīng)形成,并開始登上國際舞臺,全球種業(yè)格局將發(fā)生重要變化,中國是重要力量。
2017年5月1日,《非主要農(nóng)作物品種登記辦法》正式開始實施。截至11月29日,全年共公布四批非主要農(nóng)作物品種登記名單,共有958個品種上榜。
非主要農(nóng)作物品種登記后,企業(yè)能夠以“登記品種”名義作宣傳,有利于品種的銷售推廣。同時,也有利于非主要農(nóng)作物種子市場的進一步規(guī)范,市場上“一品多名”的現(xiàn)象也將得以根除。
2017年全國飽受高溫熱害襲擊。5月17-19日,東北、華北、黃淮等地出現(xiàn)2017年首次高溫過程,為1961年以來出現(xiàn)最早。7月上中旬,北方地區(qū)再受高溫襲擊。7月10日,35℃以上高溫影響面積達215.7萬km2,40℃以上面積49.5萬km2。7月中下旬,南方地區(qū)出現(xiàn)大范圍持續(xù)高溫天氣。浙江、江蘇、安徽、重慶、陜西、湖北、湖南的部分地區(qū)日最高氣溫超過40℃。持續(xù)高溫對農(nóng)作物造成不利影響,玉米、水稻大面積結(jié)實率降低,減產(chǎn)嚴重。
2017年我國西南、西北不僅秋雨開始早,而且持續(xù)時間長,降水量大、強度強。累計降水量較常年偏多70%,為1984年來最大值。秋雨頻繁導致甘肅、陜西、四川、重慶、貴州、湖北、湖南7?。ㄊ校┰馐鼙┯旰闈臣捌湟l(fā)的地質(zhì)災害,水稻大面積倒伏,農(nóng)作物受災面積48萬hm2,直接經(jīng)濟損失121億元。
2016年8月農(nóng)業(yè)部長韓長賦表示,當前農(nóng)業(yè)的突出問題是品種結(jié)構(gòu)不平衡,玉米出現(xiàn)階段性供大于求,大豆、棉花、油料、糖料等供求缺口逐年擴大、進口不斷增加。
解決問題的思路是:“一保”,即??诩Z、保谷物;“一減”,即減非優(yōu)勢區(qū)玉米;“一增”,即恢復增加優(yōu)質(zhì)食用大豆;“一穩(wěn)”,即穩(wěn)定棉油糖自給水平。
2017年玉米種植面積下降明顯,大豆、花生等種植面積則明顯上升。
2017年玉米種植面積比2015年下降333.33萬hm2以上,用種量減少1億kg以上,市值減少25億元以上,這給玉米種企的生存造成了巨大的壓力。
根據(jù)全國農(nóng)技中心對90家代表性主營玉米種子企業(yè)的分析,種子銷售利潤從2015年的15.71億元下降到2016年的8.41億元,降幅46.5%。
2017年上半年形勢更加嚴峻,21家玉米種子上市公司中66%的企業(yè)銷售額同比下降,行業(yè)有代表性的30家大中型玉米種子企業(yè)65%的利潤同比大幅下降。
因植物新品種權保護而引發(fā)的糾紛有增多趨勢,安徽江淮園藝股份有限公司起訴安徽君豪種業(yè)有限公司對江淮園藝的西瓜品種“美豐”構(gòu)成侵權勝訴;北京華耐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司起訴北京豐橋國際種子有限公司對其三個娃娃菜品種造成侵權勝訴;北京華奧農(nóng)科玉育種開發(fā)有限責任公司和北京九鼎九盛種業(yè)有限責任公司在農(nóng)大372玉米品種權爭奪中,后者勝訴。
隨著品種登記制度的開啟,國家對植物新品種權保護的決心越來越大。同時,頻發(fā)的品種權爭奪案不斷為行業(yè)敲響警鐘,企業(yè)必須要重視起來并做好新品種權保護工作。
2017年,中國種業(yè)經(jīng)歷了“品種井噴”、“減玉增豆”、“玉米價格下行”、“企業(yè)兼并重組”,不少種子企業(yè)感到寒氣逼人。
2018年,種子企業(yè)還有許多問題需要面對:種植面積調(diào)整是否到位?科研育種該如何投入?品種發(fā)展趨勢如何?糧食價格是漲是跌?
育種投入要量力而行,要充分考慮資金實力與盈利能力相匹配??蒲谢?、科研設施、科研隊伍、測試網(wǎng)點等都需要持續(xù)的投入。
2016年,種子銷售前50強企業(yè)科研投入13.8億元,占銷售收入的6.25%,其中前10強科研投入8億元,占銷售收入的7.5%,較行業(yè)總體水平高出2.3%,較2013年提高了3.5%;隆平高科、大北農(nóng)、中種集團、墾豐種業(yè)等企業(yè)每年科研投入均是億元規(guī)模。
作者認為,企業(yè)經(jīng)過幾年育種領域探索,研發(fā)投入將會更加理性:一批民營科研機構(gòu)降低投入或關停;大學科研單位在商業(yè)化育種的投入降低;全行業(yè)研發(fā)投入出現(xiàn)徘徊。
《主要農(nóng)作物品種審定標準》在適用了短短2年后重新修訂,提高抗性要求,放寬產(chǎn)量要求,鼓勵優(yōu)質(zhì)等等,引領育種家調(diào)整育種目標。以品種種性安全為核心、以市場需求為導向,改變了過去以產(chǎn)量為核心的品種評判標準,將品種分為高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)品種、綠色優(yōu)質(zhì)品種、特殊類型品種三個類型,標志著品種審定向分類管理和多元化方向發(fā)展。
品種數(shù)量井噴,品種價值下降,以往的天價品種幾乎銷聲匿跡。育種家特別是高校、科研院所的育種家飽受挫傷,相當一部分人忍痛退出作物育種領域。育種隊伍萎縮。企業(yè)的育種隊伍參差不齊、青黃不接,多數(shù)公司育種團隊是新兵多、老將少。
作物育種將會出現(xiàn)一段時期的低谷,完成這一輪洗牌后,中國種業(yè)將進入一個新階段,對品種的追求將由數(shù)量轉(zhuǎn)向質(zhì)量。
隨著生物技術的應用,分子育種手段將加快新品種的選育及品種更新?lián)Q代,一個品種連續(xù)多年占據(jù)主流市場的可能性逐漸降低。
品種審定制度改革,品種審定周期縮短,入市數(shù)量爆發(fā)式增長。大多數(shù)品種轉(zhuǎn)讓困難,轉(zhuǎn)讓價格大幅下降。甚至只審定不開發(fā)的品種大量存在,品種更新速度加快。
我國氣候特點和天氣條件多樣性決定了農(nóng)作物品種的多樣性。
品種數(shù)量多了,玉米種植面積在調(diào)減,“馬太效應”對農(nóng)作物品種同樣適用。
在同質(zhì)化嚴重、創(chuàng)新型苗頭大品種鮮見的時期,區(qū)域性、創(chuàng)新性、高密度、宜機收、抗性強、品質(zhì)優(yōu)、專屬性品種將成為發(fā)展趨勢。
國家禁止未批準作物轉(zhuǎn)基因種植,但轉(zhuǎn)基因相關法律法規(guī)在修改,是否意味著轉(zhuǎn)基因作物的種植風向要變?
規(guī)范性的企業(yè)遵紀守法,沒有向市場供應轉(zhuǎn)基因的玉米種子;而有些企業(yè)逆風而動,暗地里進行轉(zhuǎn)基因玉米的制種和銷售。
轉(zhuǎn)基因玉米,有可能導致種業(yè)的再次洗牌。
矮早密、宜機收已成為我國玉米界普遍接受并付諸實踐的育種創(chuàng)新方向,已經(jīng)成為全國大多數(shù)科技人員的共識,更成為玉米種業(yè)的共識。從東華北到黃淮海,都有多個玉米品種初步具備了籽粒直收的條件。
2016年、2017年農(nóng)業(yè)部分別公布了全國首批和第二批基本實現(xiàn)主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化示范縣(市、區(qū))名單,預示著包括玉米在內(nèi)的主要農(nóng)作全程機械化進入關鍵階段。
預計隨著配套設備的改進、育種技術的提高、土地流轉(zhuǎn)速度的加快、玉米上下游產(chǎn)業(yè)鏈的打通,未來2~3年玉米籽粒機收的面積將點面推開,進度將加速。
2016年4月,農(nóng)業(yè)部印發(fā)了《全國種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃(2016-2020年)》。2016年、2017年,玉米種植面積分別調(diào)減了約333.33萬hm2、200萬hm2。
2017年玉米播種面積3586.67萬hm2,預計總產(chǎn)2.13億t,玉米供求基本平衡。
近期,玉米價格呈現(xiàn)明顯的上漲趨勢,優(yōu)質(zhì)玉米甚至出現(xiàn)了難見的供不應求局面。玉米種植面積在2018年將有望觸底反彈。
農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革要求農(nóng)業(yè)按照“穩(wěn)糧、優(yōu)經(jīng)、擴飼”加快構(gòu)建糧經(jīng)飼協(xié)調(diào)發(fā)展的三元種植結(jié)構(gòu)。
糧食作物中要穩(wěn)定水稻、小麥生產(chǎn),確??诩Z絕對安全,重點發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻米和強筋、弱筋小麥,繼續(xù)調(diào)減非優(yōu)勢區(qū)籽粒玉米,增加優(yōu)質(zhì)食用大豆、薯類、雜糧雜豆等。
三是黑點。在萼洼和梗洼的黑點是套袋前3次藥沒噴好引起的,而出現(xiàn)在果面上的大黑(灰)斑,則是痘斑病的病斑,與鈣有關。
11月國家糧食局和財政部啟動實施“優(yōu)質(zhì)糧食工程”,推動糧食生產(chǎn)由“多產(chǎn)糧”向“產(chǎn)好糧”轉(zhuǎn)變,增加綠色優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品供給,助推糧食產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。
優(yōu)質(zhì)小麥、玉米供不應求將成為趨勢,優(yōu)質(zhì)糧將能賣個好價格。
我國種業(yè)近幾年取得的成就有目共睹。但同時,與世界種業(yè)發(fā)達國家相比還有很大的差距。國家需要制定相應政策推動我國種業(yè)發(fā)展,應對目前世界種業(yè)正在發(fā)生的劇變。
世界種業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗告訴我們,企業(yè)間的兼并重組是快速提高行業(yè)集中度的有效途徑。拜耳和孟山都、陶氏和杜邦、中國化工和先正達的并購,使世界種業(yè)的CR5(種子市場份額集中度)達到了驚人的70%以上。
雖然我國種子企業(yè)由2000年的8700多家降到了2016年的3200多家,但數(shù)量仍然太多,中國種業(yè)要利用3~5年的時間,使種子企業(yè)的數(shù)量降到2000家以內(nèi)。
行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)間的重組、具有互補優(yōu)勢的企業(yè)間重組、沿產(chǎn)業(yè)鏈融合重組是未來企業(yè)間重組的重點方向。
從國際種業(yè)發(fā)展趨勢看,企業(yè)必將是商業(yè)化育種主體,但目前國內(nèi)企業(yè)在種質(zhì)資源、育種技術、育種人才、研發(fā)投入、企業(yè)制度等方面與大型跨國公司還有相當大的差距。
一是繼續(xù)落實國辦發(fā)“(2013)109號”文件,深化種業(yè)體制改革,提高種業(yè)創(chuàng)新能力。
二是破除體制和機制障礙,引導技術、人才、資源向企業(yè)流動,提高種企的創(chuàng)新能力。
三是加大典型宣傳,支持科企合作,起到示范作用。四是創(chuàng)新思路和方法,推動科企合作。
支持在科企合作、品種選育、營銷推廣、產(chǎn)業(yè)鏈融合等方面有創(chuàng)新能力的企業(yè)發(fā)展。
一是完善和落實激勵企業(yè)自主創(chuàng)新的相關政策,在稅收優(yōu)惠、金融支持、政府采購等方面給予支持。
二是加大對企業(yè)技術創(chuàng)新的支持力度,設立重大科技項目;共享科技資源;建設技術創(chuàng)新服務平臺;構(gòu)建技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟;財政支持力度。
三是科技人員深入企業(yè)開展多元化的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務,雙向選擇是科技人員服務企業(yè)的長效機制;科技人員入企,研發(fā)技術、開發(fā)產(chǎn)品;直接創(chuàng)辦企業(yè),促進科技創(chuàng)業(yè)。
四是資本運作要創(chuàng)新,吸取教訓。
2011年國務院8號文件后,中國種業(yè)蓬勃發(fā)展,種業(yè)被確定為基礎性、戰(zhàn)略性核心產(chǎn)業(yè)。
資本對種業(yè)投入趨之如騖,一批企業(yè)引入了戰(zhàn)略、風險、財務投資者,國有、民營、外資、混合制等多方投資者進入種業(yè),種業(yè)基礎條件建設大幅加強,資產(chǎn)快速龐大。
企業(yè)間效仿吸引投資行為成為共性,幾年來推動了種業(yè)發(fā)展。但由于缺乏理性、長遠戰(zhàn)略缺失、行業(yè)資本運作專家缺位,也導致了很多企業(yè)戰(zhàn)略性失誤。主要是業(yè)績對賭和股權回購條款把控失誤,使一批企業(yè)出現(xiàn)空前困境,甚至股權、控制權紛爭,一些企業(yè)陷入困境。這種局面還將持續(xù)數(shù)年。
與此相反,一批有國有背景的投資公司所投資的種業(yè)企業(yè)發(fā)展良好,如中信、現(xiàn)代種業(yè)基金、中農(nóng)發(fā)、中種、順鑫、中化等,其中最重要的是少有對賭或適當業(yè)績承諾,罕有回購條款。
建議政府或行業(yè)協(xié)會多搭建平臺,實現(xiàn)企業(yè)、資本直接對接,公開透明、公平競爭,以企業(yè)中長期發(fā)展為目標,慎用對賭回購條款,促進行業(yè)健康有序發(fā)展。
由中央財政資金出資成立的現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金,推動了種業(yè)企業(yè)的兼并重組、轉(zhuǎn)型升級和機制創(chuàng)新。包括:參與隆平高科、農(nóng)發(fā)種業(yè)等上市公司定向增發(fā),助推上市公司進一步增強資金實力;投資參股江蘇紅旗種業(yè)和河南秋樂種業(yè),推動兩家企業(yè)在新三板上市;分別支持山東魯研、廣東金稻、川單種業(yè)、安徽華誠等種業(yè)企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略重組。
部分省份也設立了現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金,通過“政府主導、社會資本”參與,搭建種業(yè)基金平臺,使政府資金和社會資金發(fā)揮聚集效應,支持本省種子企業(yè)的發(fā)展,如山東現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金、安徽省種業(yè)發(fā)展基金等。
設立種業(yè)發(fā)展專項基金是發(fā)展方向。通過專業(yè)的股權投資機構(gòu)和種業(yè)知名企業(yè)(專家)聯(lián)合成立種業(yè)發(fā)展專項基金,利用社會資本,參股或控股種企,扶持企業(yè)快速發(fā)展壯大。政府在金融政策、稅收政策等方面給予支持。
種子企業(yè)要圍繞以下幾個方面打造企業(yè)的核心競爭力,在站穩(wěn)的基礎上,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
一是科研優(yōu)勢:企業(yè)在科研隊伍建設、種質(zhì)資源和科企合作方面有廣泛的資源。
二是成本優(yōu)勢:通過經(jīng)銷網(wǎng)絡、生產(chǎn)基地建立聯(lián)盟,降低營銷成本。
三是服務優(yōu)勢:以細致周到人性化的服務,提供全程服務。四是資金優(yōu)勢:通過低成本融資,建立資金優(yōu)勢。五是規(guī)模優(yōu)勢:通過并購,組建企業(yè)集團,建立規(guī)模優(yōu)勢。
品種審定制度改革和審定標準的修訂,入市品種數(shù)量進入爆發(fā)式增長階段。以往一個品種在多省成為主導品種的局面將不復存在,區(qū)域強勢品種將成為未來的發(fā)展趨勢。
一是明確品種方向,適應特定區(qū)域的種植及栽培模式。
二是做好測試和示范,精準定位品種的適宜種植區(qū)域。
三是減少盲目開發(fā),品種開發(fā)做到有計劃、有步驟、有思路、有方法。
四是不斷進行品種升級換代,內(nèi)創(chuàng)外聯(lián),在品種上尋求創(chuàng)新和升級。
《孫子兵法》曰:“夫未戰(zhàn)而廟算勝者,得算多也;未戰(zhàn)而廟算不勝者,得算少也。多算勝,少算不勝,而況于無算呼!”
企業(yè)發(fā)展要謀定而后動,通過對未來發(fā)展狀況的分析,明確企業(yè)經(jīng)營目標,精細計算投入和產(chǎn)出,描述任務和行動,控制方向和監(jiān)督過程。
一是認識企業(yè)的優(yōu)劣勢,抓住發(fā)展機遇。根據(jù)行業(yè)趨勢、政策走向、市場環(huán)境、競爭環(huán)境、企業(yè)資源等進行SWOT分析(Strengths Weaknesses Opportunities Threats,態(tài)勢分析),做好企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。
二是制定詳細的行動方案。制定擬采取的發(fā)展策略與計劃,預算及控制。
三是執(zhí)行保障要健全。針對企業(yè)發(fā)展目標,制定業(yè)務流程、理順責權利。
四是思想統(tǒng)一。計劃要層層分解、強化過程管理、責任到人、日清月控、評估優(yōu)化。
種企之間的競爭看似是品種之間的競爭,其實是整條產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。企業(yè)應上下游環(huán)節(jié)聯(lián)合起來協(xié)同創(chuàng)新,共同打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈。
一是運營一體化。整合科研育種、制種、生產(chǎn)加工、市場分銷等企業(yè)運營的各環(huán)節(jié),降低運營成本,增加經(jīng)濟效益。
二是加強溝通與培訓。通過培訓,統(tǒng)一思想、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一行動。實施過程中注意溝通,強化運作的流暢性。
三是共同投入,共享利益。改變企業(yè)單向的投入方式,與經(jīng)銷商共同投入,共同運作市場,共享經(jīng)營收益。
在品種數(shù)量井噴、品種特點趨同、供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、投入收益下降的背景下,為種植提供全程技術服務將成為種業(yè)決勝的關鍵環(huán)節(jié)。
除了做好示范和觀摩,為種植戶提供農(nóng)技、農(nóng)技服務甚至購銷服務將成為可能。
一是堅持服務理念,樹立全員服務意識。
二是做好服務內(nèi)容,包括品種選擇、種植模式、栽培技術、收獲、賣糧方面提供技術支持。
三是在服務的同時,做好數(shù)據(jù)信息收集,通過分析和調(diào)整不斷改進服務質(zhì)量。
四是不斷提升服務水平,逐步建立從種到收到賣的全程服務體系。
利用我國多層次的資本市場,為自身發(fā)展提供資金,為提質(zhì)轉(zhuǎn)型提供條件。
一是推進企業(yè)掛牌上市。通過證券交易所首次公開向投資者增發(fā)股票,以期募集用于企業(yè)發(fā)展的資金,這是目前融資成本最低的方式。
二是利用債券市場。通過申請發(fā)行企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合票據(jù)、中小企業(yè)集合債券、小微企業(yè)增信集合債券、中小企業(yè)私募債等產(chǎn)品進行融資。
三是利用風險投資市場。中小企業(yè)一般具有成長性好、風險系數(shù)高、資金需求量大的特性,這與風險資本“高風險、高收益、低流動性”的特征相吻合,因此風險資本和私募能夠成為企業(yè)創(chuàng)業(yè)期和成長期的資金來源渠道。
資本是一把雙刃劍,種子企業(yè)既可以借助資本的力量獲得快速發(fā)展,如隆平高科。也有可能成為資本的奴隸,乃至導致創(chuàng)始人喪失對企業(yè)的控制權。企業(yè)在借力資本市場的同時,也要注意風險的防范。
致謝本文在寫作過程中參考了張世煌、林墨染、佟屏亞、劉石、劉定富等專家的觀點和資料,在此一并表示感謝。
參考文獻:
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