張江峰|文

《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》再次明確了新能源汽車的戰(zhàn)略地位，到2020年，要實現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)銷200萬輛以上，累計產(chǎn)銷超過500萬輛。剛剛過去的2016年，鋰電企業(yè)利潤大幅增長，鋰電產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高漲，鋰電行業(yè)投資并購呈現(xiàn)井噴態(tài)勢，行業(yè)整合趨勢明顯。

2016年鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展吸引了無數(shù)眼球，從上半年鋰鹽價格上漲至歷史新高、鋰電產(chǎn)業(yè)兼并購數(shù)十起、鋰電上市公司半年利潤大幅增加，到下半年政府有關(guān)部門公布新能源汽車制造企業(yè)“騙補”調(diào)查結(jié)果、對騙補企業(yè)進行處罰、《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017）》征求意見稿、補貼新政遲遲不能出臺等讓鋰電行業(yè)不時登上“頭條”。

新能源汽車產(chǎn)量超50萬輛 動力電池行業(yè)門檻提高

2015年，中國新能源汽車產(chǎn)量迅猛增長，同比增長3.5倍。2016年年初，很多機構(gòu)和權(quán)威人士樂觀預(yù)測當(dāng)年新能源汽車的產(chǎn)量可以達到70萬輛左右。2016年一季度，受清查“騙補”、補貼下滑等因素的影響，新能源汽車產(chǎn)銷量一度受挫。二季度起，隨著各地方新能源汽車補貼政策陸續(xù)落地，市場才重新活躍。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，2016年1月～11月新能源汽車產(chǎn)量42.7萬輛，銷售40.2萬輛，比2015年同期增長了59%和60.4%，其中純電動汽車產(chǎn)銷量分別為34萬輛和31.6萬輛，比2015年同期分別增長75.6%和71.8%，插電式混合動力汽車產(chǎn)銷量分別為8.7萬輛和8.6萬輛，比2015年同期分別增長16.2%和18%。預(yù)計2016年中國新能源汽車可以超過50萬輛，有望占到全球新能源汽車產(chǎn)量的40%。

2016年1月初，工信部宣布由于存在安全風(fēng)險，暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦型目錄，對三元動力電池的發(fā)展和應(yīng)用帶來了一定的影響，同時給磷酸鐵鋰電池提供了充分發(fā)展的空間。2016年4月和6月，工信部公布了第三批和第四批符合《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄名單，四批共計57家企業(yè)入選。使用沒有進入目錄的電池的新能源汽車，從5月1日起，將不得進入新能源汽車推廣目錄，從而無法獲得財政補貼。11月下旬，工信部公布了《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017）》征求意見稿，規(guī)定“鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于8千兆瓦時”。12月1日，工信部發(fā)布《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行部分》，再次提高動力電池準入門檻。

2015年年底，我國鋰電池產(chǎn)量為47.13千兆瓦時，動力電池產(chǎn)量約16千兆瓦時。2016年，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)了上一年的快速發(fā)展勢頭，新能源汽車市場持續(xù)快速擴張，動力電池需求旺盛，成為鋰電池的主要組成部分。電池企業(yè)擴產(chǎn)動力強勁，不斷有上市公司發(fā)布公告對電池生產(chǎn)線進行擴建，或有企業(yè)進入動力電池領(lǐng)域，布局鋰電池產(chǎn)業(yè)。數(shù)十家企業(yè)動力電池產(chǎn)能翻倍增長，有大批資金進入電池領(lǐng)域，為搶占動力鋰電池或儲能電池做好充分的準備。預(yù)計年底我國鋰電池產(chǎn)能可到達100千兆瓦時，動力鋰電池產(chǎn)能可以突破60千兆瓦時。

正極材料企業(yè)規(guī)模擴大 鋰鹽企業(yè)利潤增加

電池市場的產(chǎn)能和產(chǎn)量的增加，帶動了鋰離子正極材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，《中國節(jié)能與新能源汽車國家規(guī)劃（2012～2020）》中提出，到2020年動力電池能力密度提高到300瓦時/千克以上，傳統(tǒng)的磷酸鐵鋰電池和錳酸鋰電池將無法滿足這一目標，企業(yè)必須研發(fā)生產(chǎn)比容量高的新型正極材料如高鎳622型三元材料和鎳鈷鋁酸鋰三元材料等。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會和國內(nèi)有關(guān)機構(gòu)對正極材料主要生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)研，鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等材料的產(chǎn)能急速擴張，前十名生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)能均在1萬噸以上。鈷酸鋰產(chǎn)量平穩(wěn)增長，三元材料和磷酸鐵鋰的產(chǎn)量預(yù)計將超過鈷酸鋰產(chǎn)量。企業(yè)在建或規(guī)劃建設(shè)的正極材料年產(chǎn)能預(yù)計超過了10萬噸，2017年預(yù)計會出現(xiàn)數(shù)家年產(chǎn)能在5萬噸左右的材料生產(chǎn)企業(yè)。電池應(yīng)用領(lǐng)域不同，客戶的需求不同，促使企業(yè)加快新產(chǎn)品開發(fā)，加大科研投入。2016年，一批企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)上取得較大的突破，滿足了市場需求，贏得了市場份額，取得了較好的經(jīng)濟效益。

江蘇容匯碳酸鋰生產(chǎn)車間

2016年上半年，鋰鹽企業(yè)效益普遍大幅度增長。由于國內(nèi)外鋰資源開發(fā)進度沒有達到預(yù)期，加之對鋰鹽的需求快速增加，碳酸鋰、氫氧化鋰以及金屬鋰價格大幅度上漲，4月上旬，電池碳酸鋰價格達到歷史最高價每噸接近18萬元。下半年年供需緊張關(guān)系緩解，阿根廷鹽湖提鋰企業(yè)Orocobre產(chǎn)量超預(yù)期，SQM公司產(chǎn)量增加，加之國內(nèi)補貼新政遲遲沒有落地，新能源汽車騙補查處等因素影響，碳酸鋰價格已回落到年初價格水平。氫氧化鋰主要用于鋰基潤滑脂、鋰離子電池材料等領(lǐng)域，由于產(chǎn)能及生產(chǎn)成本等原因，4月上旬，電池級氫氧化鋰價格達到歷史最高價每噸19萬元。5月中旬后，價格逐漸回落，下半年價格一直在每噸16萬元左右。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會（以下簡稱“鋰業(yè)分會”）的初步統(tǒng)計，預(yù)計2016年全球鋰鹽產(chǎn)量折合碳酸鋰約18萬噸，增幅約15%以上，中國鋰鹽產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的45%，包括外資企業(yè)在中國國內(nèi)代工生產(chǎn)量。國內(nèi)在建或擬建碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)能預(yù)計10萬噸以上。鋰鹽及鋰電正極材料企業(yè)投入大量的人力和物力進行技術(shù)開發(fā)，提高設(shè)備自動化，完善生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)中有升。

鋰資源勘探與開發(fā)活躍 供需緊張進一步緩解

根據(jù)鋰業(yè)分會調(diào)研情況，目前，國內(nèi)鋰資源開發(fā)進度緩慢，鋰礦生產(chǎn)和鹵水鋰資源開發(fā)仍無法滿足下游生產(chǎn)需求，必須依賴海外鋰資源。南美洲、澳洲和非洲鋰資源勘探、開發(fā)活躍，如2016年3月，SQM公司宣布和Lithium Americas組建合資公司，共同開發(fā)阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz鹽湖，一期2.5萬噸，計劃2017年上半年開工建設(shè)，2019年試車生產(chǎn)。澳大利亞Altura礦業(yè)公司計劃開發(fā)西澳地區(qū)的Pilgangoora鋰資源，預(yù)計2017年四季度生產(chǎn)。非洲津巴布韋Arcadia地區(qū)的鋰資源也被列入開發(fā)進程。2016年，有不少海外企業(yè)主動到中國尋找鋰資源合作開發(fā)伙伴，這也說明大家看好中國鋰電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

自2015年下半年鋰鹽價格快速上漲后，國內(nèi)外對鋰資源開發(fā)、鋰鹽生產(chǎn)以及含鋰物料的回收越來越關(guān)注，中國企業(yè)并購或參股海外多家鋰資源企業(yè)。預(yù)計2017年，有數(shù)條生產(chǎn)線可以投入運營，澳大利亞的數(shù)座鋰礦山可以投入生產(chǎn)，鋰鹽供需緊張可以進一步得到緩解。由于美元兌人民幣匯率持續(xù)走高，國內(nèi)碳酸鋰價格回落，海外鋰鹽銷售價格持續(xù)上漲。國內(nèi)外鋰鹽價差越來越小，預(yù)計2017年鋰鹽價格波動會小于2016年。

目前，國內(nèi)鋰鹽生產(chǎn)仍然以鋰輝石精礦為主要原料，輔以鹵水資源和鋰云母資源以及部分回收的鋰資源。我國的鋰鹽產(chǎn)能約占全球的一半以上，產(chǎn)量可以占到全球產(chǎn)量的40%，消費量約占50%左右。2016年1月～10月，我國進口碳酸鋰16906噸，2015年同期只有9542噸，進口量大幅增加；氫氧化鋰出口量7552噸，2015年同期7962噸，同比略有下降。

2016年12月19日，國務(wù)院正式發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，再次明確了新能源汽車的戰(zhàn)略地位，要求實現(xiàn)新能源汽車規(guī)模應(yīng)用，全面提升電動汽車整車品質(zhì)與性能，建設(shè)具有全球競爭力的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，推進新能源汽車動力電池提升工程。提升純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化水平，到2020年，實現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)銷200萬輛以上，累計產(chǎn)銷超過500萬輛，整體技術(shù)水平保持與國際同步，形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件企業(yè)。

中國鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局早，政府引導(dǎo)支持力度大，在新能源汽車、儲能產(chǎn)業(yè)的帶動下，鋰電池、電池材料以及各配套產(chǎn)業(yè)同步協(xié)調(diào)發(fā)展，已經(jīng)形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品質(zhì)量逐步提升，與國外領(lǐng)先技術(shù)差距越來越小，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好。在中國宏觀經(jīng)濟進入新常態(tài)的大趨勢下，鋰電行業(yè)整合并購在持續(xù)進行中，只有那些擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對市場快速做出反應(yīng)的企業(yè)才能在未來激烈的市場競爭中占得先機，贏得市場。