劉洪吉|文

2016年，在供給側(cè)改革引領(lǐng)作用下，我國有色金屬行業(yè)呈現(xiàn)“生產(chǎn)平穩(wěn)、市場改善、效益增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”四個(gè)特征，銻作為有色金屬行業(yè)的重要組成部分，2016年總體上回穩(wěn)向好。

2016年中國銻工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2016年，在供給側(cè)改革引領(lǐng)作用下，我國有色金屬行業(yè)呈現(xiàn)“生產(chǎn)平穩(wěn)、市場改善、效益增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”四個(gè)特征，銻作為有色金屬行業(yè)的重要組成部分，2016年總體上回穩(wěn)向好，主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征。

1.生產(chǎn)基本保持平穩(wěn)

從2016年全年看，中國銻生產(chǎn)基本保持平穩(wěn)，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年，我國銻精礦產(chǎn)量為10.8萬噸，同比下降3.0%；銻品產(chǎn)量為20.3萬噸，同比基本持平。分季度看，一季度，受市場持續(xù)低迷影響，銻品產(chǎn)量同比大幅下滑，自二季度起，在銻價(jià)反彈刺激下，主要銻生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量有所增加。從主產(chǎn)區(qū)看，區(qū)域分化較為明顯，廣西地區(qū)產(chǎn)量受環(huán)保督察影響出現(xiàn)明顯下降，湖南、云南兩省產(chǎn)量同比下滑，貴州、江西和湖北產(chǎn)量同比增幅明顯。湖南、廣西和云南三省區(qū)銻品合計(jì)產(chǎn)量為15.3萬噸，占全國總產(chǎn)量的75.4%；精礦合計(jì)產(chǎn)量為10.0萬噸，占全國總產(chǎn)量的92.6%。

2.實(shí)現(xiàn)利潤大幅增長

圖1 中國銻精礦產(chǎn)量

圖2 中國銻產(chǎn)量

表1 中國銻行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（單位：千元，%）

圖3 國際、國內(nèi)2016年月度銻均價(jià)走勢

圖4 國際、國內(nèi)銻均價(jià)近五年走勢

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國銻工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為191.5億元，同比下降3.8%，降幅明顯收窄。其中，銻礦采選規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為39.9億元，同比下降5.2%；銻冶煉規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為151.6億元，同比下降3.4%。

2016年，得益于銻價(jià)觸底回升，銻行業(yè)企業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤同比大幅增長。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1～12月，中國銻工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為1.8億元，同比增長83.0%。其中，銻礦采選規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為2.10億元，同比增長1.1%；銻冶煉規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為虧損0.30億元，同比2015年減虧0.8億元。值得注意的是，雖然實(shí)現(xiàn)利潤大幅增長，但利潤總額仍然較低，銻行業(yè)企業(yè)面臨的運(yùn)營壓力依然不小。

3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化

產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高。中國是全球最大的銻品生產(chǎn)國，銻產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高，目前已經(jīng)依托資源優(yōu)勢，形成湖南、廣西、云南、貴州四大產(chǎn)業(yè)基地，基地內(nèi)的湖南錫礦山閃星銻業(yè)公司、湖南辰州礦業(yè)有限公司、廣西華銻科技有限公司、云南木利銻業(yè)公司、貴州東峰礦業(yè)股份有限公司等國內(nèi)骨干銻生產(chǎn)企業(yè)，銻品合計(jì)產(chǎn)量占全國總量的80%以上，較好發(fā)揮了各自的區(qū)位優(yōu)勢。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。中國銻行業(yè)仍以初級(jí)產(chǎn)品為主，但包括高純氧化銻在內(nèi)的各系列氧化銻、乙二醇銻、銻酸鈉以及阻燃母料等深加工產(chǎn)品的占比逐步提高。目前，我國銻深加工技術(shù)及設(shè)備整體均處于世界先進(jìn)水平，已形成全系列產(chǎn)品生產(chǎn)能力，可生產(chǎn)適應(yīng)不同用途、不同客戶及特殊需求的銻品，并正進(jìn)一步向差異化、個(gè)性化、環(huán)保型產(chǎn)品方向發(fā)展。

4.市場價(jià)格觸底回升

2016年，從宏觀方面看，全球經(jīng)濟(jì)依然復(fù)蘇緩慢，但大宗商品價(jià)格同比2015年有所回升，在環(huán)保日趨嚴(yán)格、市場預(yù)期改善以及生產(chǎn)成本支撐等因素共同作用下，包括銻在內(nèi)的有色金屬價(jià)格觸底回升，部分品種回升幅度還比較大，這對(duì)于提高發(fā)展質(zhì)量、改善行業(yè)效益具有重要作用。

從銻行業(yè)本身來看，供給有序收緊、下游需求平穩(wěn)、行業(yè)自律進(jìn)一步加強(qiáng)，為銻價(jià)觸底回升提供了基礎(chǔ)。國內(nèi)方面，2016年國內(nèi)2#銻錠年均價(jià)為40292元/噸，同比下降8.6%，其中，12月均價(jià)為47833元/噸，較2015年1月上漲39.9%。分季度看，1～4季度2#銻錠平均報(bào)價(jià)分別為：33473元/噸、37509元 /噸、42699元 /噸、47486元/噸，同比分別下降32.6%、下降24.1%、上漲1.0%、上漲36.2%。

國際方面，2016年，與國內(nèi)銻價(jià)基本一致，在國內(nèi)銻價(jià)上漲帶動(dòng)下，國外用戶入市采購，銻錠價(jià)格跟隨大幅上漲。2016年，MMAT標(biāo)準(zhǔn)II級(jí)銻年均價(jià)為6546美元/噸，同比下降9.5%，其中，12月均價(jià)為7334美元/噸，較2015年1月上漲37.7%。分季度看，1～4季度標(biāo)準(zhǔn)Ⅱ級(jí)銻均價(jià)分別為5347美元/噸、6177美元/噸、7229美元/噸、7432美元/噸，同比分別下降33.0%、下降27.3%、上漲6.8%、上漲34.9%。

銻價(jià)觸底反彈的原因主要有以下幾個(gè)方面：一是供給有所收縮，供需關(guān)系在一定程度上得以修復(fù)；二是銻價(jià)長期低位運(yùn)行，有色金屬價(jià)格普漲，銻價(jià)出現(xiàn)恢復(fù)性上漲；三是打擊走私的力度不斷加大，非正規(guī)渠道出口量有所減少，出口秩序有所好轉(zhuǎn)；四是收儲(chǔ)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策助力，市場預(yù)期進(jìn)一步改善。

5.進(jìn)出口貿(mào)易雙向增長

進(jìn)口方面。在銻價(jià)反彈刺激下，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)積極性提高，特別是對(duì)銻精礦采購積極性有所提升，原料需求得以釋放，改變了近幾年進(jìn)口持續(xù)下滑的趨勢。從結(jié)構(gòu)上看，進(jìn)口銻品仍以銻精礦為主。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國累計(jì)進(jìn)口銻品約5.55萬噸，同比增長24.9%，折金屬量3.0萬噸左右。其中，銻精礦進(jìn)口量約5.40萬噸，同比增長26.5%，從銻精礦進(jìn)口國別看，排名前五位的國家分別是塔吉克斯坦、澳大利亞、俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、緬甸，約占全年中國進(jìn)口銻精礦總量的95%，較2015年有所提升。

出口方面。中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國累計(jì)出口銻品約4.67萬噸，同比增長29.4%。從出口結(jié)構(gòu)上看，出口銻品中仍以氧化銻為主，占比超過85%。受打擊走私力度加大、出口秩序好轉(zhuǎn)影響，未鍛軋銻出口量顯著增長。具體來看，2016年氧化銻出口量約為4.0萬噸，同比增長27.5%，主要銷往美國、中國臺(tái)灣、日本、香港、印度、韓國等國家和地區(qū)；未鍛軋銻出口量約為0.6萬噸，同比增長41.7%，主要出口到美國、日本和荷蘭等國家。全年累計(jì)銻品出口折金屬量約為4.0萬噸，同比增長約29.0%。

總的來看，2016年銻品出口形勢較2015年明顯好轉(zhuǎn)。近幾年，中國銻品進(jìn)出口貿(mào)易呈現(xiàn)以下兩個(gè)特點(diǎn)：一是進(jìn)口以精礦為主，中國銻冶煉能力較大，國內(nèi)原料不能滿足需求，每年都需要從國外大量進(jìn)口精礦來填補(bǔ)供應(yīng)缺口；二是出口以氧化銻為主，氧化銻在出口結(jié)構(gòu)中占比最大，未鍛軋銻和硫化銻占比相對(duì)較小，這表明，中國已從以出口初級(jí)冶煉產(chǎn)品為主向以出口深加工產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)變，出口結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

政策環(huán)境分析

1.商務(wù)部公告銻出口國營貿(mào)易企業(yè)名單

2016年12月，商務(wù)部根據(jù)《貨物進(jìn)出口管理?xiàng)l例》，公布了2017年銻出口國營貿(mào)易企業(yè)名單。從名單看，2017年共有12家企業(yè)獲得銻國營貿(mào)易資質(zhì)，同2015年相比，企業(yè)數(shù)量和主體均無調(diào)整，維持了政策連續(xù)性。

2.配額、關(guān)稅等相關(guān)出口管理政策調(diào)整

圖5 2001-2016年中國銻精礦進(jìn)口量

圖6 2001-2016年中國主要銻品出口量

圖7 中國銻消費(fèi)結(jié)構(gòu)

圖8 近年中國銻消費(fèi)量變化

銻是我國重要的保護(hù)性開采礦種，長期以來，在出口環(huán)節(jié)均采用配額管理和出口關(guān)稅管理，但隨著我國銻工業(yè)的發(fā)展，特別是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來，我國銻進(jìn)出口貿(mào)易形勢發(fā)生了較大轉(zhuǎn)變，為此，國家有關(guān)部門對(duì)銻出口政策進(jìn)行了適時(shí)調(diào)整，具體如下：商務(wù)部2016年第60號(hào)公告中，公布了2017年工業(yè)品和農(nóng)產(chǎn)品出口配額總量，其中，未包含銻配額總量；國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)下發(fā)《關(guān)于2017年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》（稅委會(huì)〔2016〕31號(hào)），取消其他銻礦砂及其精礦（26171090）的出口關(guān)稅?？傮w上看，此次出口管理政策的調(diào)整，體現(xiàn)了市場配置資源的改革方向，有利于我國同國際市場的進(jìn)一步融通，為銻行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了更為寬松、公平的市場環(huán)境。

3.環(huán)境保護(hù)壓力進(jìn)一步凸顯

隨著社會(huì)各界對(duì)生態(tài)環(huán)境的關(guān)注度逐步提高，銻行業(yè)的環(huán)保壓力也愈加凸顯，因此，走綠色發(fā)展之路，是銻行業(yè)的必然選擇。新修訂的《錫、銻、汞工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 30770-2014)，對(duì)銻行業(yè)環(huán)境保護(hù)提出了更高要求；2016年，中央環(huán)保督察組分兩批進(jìn)駐相關(guān)省區(qū)，彰顯了黨中央國務(wù)院對(duì)環(huán)保問題的重視；同時(shí)，《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016～2020年）》中也明確提出，“銻冶煉采用富氧強(qiáng)化熔池熔煉等先進(jìn)技術(shù)淘汰鼓風(fēng)爐等落后裝備，降低能耗，無害化處置砷堿渣，提高回收率?！杯h(huán)保形勢的變化，倒逼銻行業(yè)企業(yè)通過增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)、研發(fā)核心關(guān)鍵裝備，來提升行業(yè)整體清潔生產(chǎn)水平，以適應(yīng)日趨嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，增強(qiáng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

經(jīng)營形勢分析

1.生產(chǎn)情況

2016年，銻行業(yè)供給側(cè)改革取得進(jìn)展，特別是骨干企業(yè)在實(shí)行彈性生產(chǎn)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)行業(yè)自律等方面發(fā)揮了重要作用，使有效供給水平在一定程度上得到提升，企業(yè)效益出現(xiàn)恢復(fù)性增長，銻行業(yè)整體運(yùn)行情況有所好轉(zhuǎn)。2016全年銻品產(chǎn)量約20.3萬噸，同比基本持平?？偟膩砜矗?016年銻企業(yè)生產(chǎn)情況出分化仍然較為明顯，大型綜合性銻企業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)性相對(duì)較好，中小型企業(yè)根據(jù)市場情況排產(chǎn)，生產(chǎn)彈性較大。

2.下游消費(fèi)

銻是發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的重要原材料基礎(chǔ)，廣泛應(yīng)用于阻燃、蓄電池及催化劑等領(lǐng)域，中國是全球最大的銻消費(fèi)國，約占全球銻消費(fèi)總量的50%左右。近幾年來，銻下游消費(fèi)領(lǐng)域的一個(gè)突出特征就是“穩(wěn)”，2013～2016年期間，中國銻消費(fèi)量基本維持在5.8萬～6.0萬噸區(qū)間，變化不大。

從細(xì)分消費(fèi)領(lǐng)域來看，阻燃是銻最大消費(fèi)領(lǐng)域，占比超過50%，除傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域外，銻在太陽能光伏發(fā)電等新興領(lǐng)域的應(yīng)用也有所進(jìn)展，值得關(guān)注。

近幾年來，中國銻消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)總量基本保持穩(wěn)定，2016年銻下游消費(fèi)較2015年略有好轉(zhuǎn)。經(jīng)過對(duì)相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)量進(jìn)行測算，預(yù)計(jì)2016年國內(nèi)銻消費(fèi)量約為6萬噸左右，同比增長3.4%。

當(dāng)前中國銻工業(yè)發(fā)展中存在的突出問題和對(duì)策建議

1.扎實(shí)推進(jìn)供給側(cè)改革，不斷提升有效供給水平

推進(jìn)供給側(cè)改革，是銻行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的必由之路。當(dāng)前中國銻行業(yè)仍然面臨供過于求、同質(zhì)化競爭激烈等問題，迫切需要從供給側(cè)發(fā)力，不斷提升行業(yè)有效供給水平。筆者建議：一是圍繞提高開采回采率、選礦回收率和資源綜合利用率，開展技術(shù)攻關(guān)、優(yōu)化工藝流程，切實(shí)保護(hù)和合理利用銻資源；二是充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律，避免惡性競爭；三是要引導(dǎo)不符合安全環(huán)保要求、技術(shù)工藝落后的低端產(chǎn)能有序退出，不斷提升銻行業(yè)有效供給水平。

2.積極拓展下游應(yīng)用，為行業(yè)發(fā)展提供有力支撐

當(dāng)前，中國銻工業(yè)承壓運(yùn)行，原因之一就是下游需求支撐不足。供需關(guān)系是影響行業(yè)發(fā)展的核心因素，在大力推動(dòng)供給側(cè)改革的同時(shí)，也要重視需求側(cè)拓展。筆者建議：一是要緊抓傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域不動(dòng)搖，積極擴(kuò)大銻在阻燃領(lǐng)域的應(yīng)用，推動(dòng)阻燃立法進(jìn)程，為擴(kuò)大銻消費(fèi)提供制度保障；二是要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)銻品國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕非標(biāo)產(chǎn)品對(duì)正規(guī)產(chǎn)品造成沖擊，切實(shí)維護(hù)合規(guī)企業(yè)正當(dāng)利益；三是要培育新興消費(fèi)領(lǐng)域，滿足光伏等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對(duì)銻品的多樣性高端需求；四是要進(jìn)一步密切與下游關(guān)聯(lián)行業(yè)的銜接，大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，為用戶提供“一攬子”解決方案。

3.發(fā)揮創(chuàng)新引領(lǐng)作用，突破行業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)

創(chuàng)新能力在一定程度上代表了行業(yè)的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。近年來，中國銻行業(yè)在升級(jí)主體裝備、優(yōu)化技術(shù)工藝等方面取得了一定進(jìn)展，但同其他基本金屬行業(yè)相比，仍存在裝備自動(dòng)化水平落后、環(huán)境治理能力偏低等問題，亟須發(fā)揮創(chuàng)新引領(lǐng)作用，突破共性技術(shù)瓶頸。筆者建議：一是要集中優(yōu)勢力量協(xié)同開展技術(shù)攻關(guān)，研究開發(fā)富氧熔煉等先進(jìn)適用技術(shù)，替代鼓風(fēng)爐粗煉-反射爐精煉傳統(tǒng)工藝，提升銻行業(yè)清潔生產(chǎn)水平；二是進(jìn)一步完善產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新體系及成果轉(zhuǎn)化機(jī)制，助力科研成果產(chǎn)業(yè)化推廣和商業(yè)化應(yīng)用；三是要用好用足產(chǎn)業(yè)扶持政策，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，推動(dòng)銻金屬高值化應(yīng)用，引領(lǐng)銻行業(yè)邁向中高端水平。