國(guó)泰君安 楊 墨

國(guó)家意志推動(dòng) 大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略提速

國(guó)泰君安 楊 墨

中共中央政治局12月8日下午就實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略進(jìn)行第二次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書(shū)記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，大數(shù)據(jù)發(fā)展日新月異，我們應(yīng)該審時(shí)度勢(shì)、精心謀劃、超前布局、力爭(zhēng)主動(dòng)，深入了解大數(shù)據(jù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)及其對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響，分析我國(guó)大數(shù)據(jù)發(fā)展取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題，推動(dòng)實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，加快完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)數(shù)據(jù)資源整合和開(kāi)放共享，保障數(shù)據(jù)安全，加快建設(shè)數(shù)字中國(guó)，更好服務(wù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民生活改善。

習(xí)近平的講話強(qiáng)調(diào)要構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，提升國(guó)家治理現(xiàn)代化水平和改善民生，這些都建立在數(shù)據(jù)安全的基礎(chǔ)上。也就是說(shuō)，數(shù)據(jù)安全是前提，提升國(guó)家治理和改善人民生活水平是目標(biāo)。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)被寄予厚望。

國(guó)家意志推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加速

政治局高度重視大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來(lái)多次組織集體學(xué)習(xí)。習(xí)主席多次對(duì)大數(shù)據(jù)發(fā)展做出重要指示。在國(guó)家層面推動(dòng)下，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)近年來(lái)保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，未來(lái)還將保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《中國(guó)大數(shù)據(jù)發(fā)展調(diào)查報(bào)告（2017）》稱，2016年中國(guó)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)168億元，預(yù)計(jì)2017年～2020年仍將保持30%以上的增長(zhǎng)。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看，大數(shù)據(jù)軟件和服務(wù)比重呈上升趨勢(shì)，硬件比重逐年減少。與2015年相比，2016年大數(shù)據(jù)硬件市場(chǎng)規(guī)模為53.9億元，占比下降1.8%；軟件市場(chǎng)規(guī)模為72.6億元，占比提高0.8%；服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)41.5億元，占比提高1.0%。

海外大數(shù)據(jù)市場(chǎng)也保持高景氣度，全球市場(chǎng)步調(diào)一致。根據(jù)智研咨詢報(bào)告，2015年全球大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到384億美元，同比增長(zhǎng)34.7%。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，全球大數(shù)據(jù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從壟斷競(jìng)爭(zhēng)向完全競(jìng)爭(zhēng)格局演化。企業(yè)數(shù)量迅速增多，產(chǎn)品和服務(wù)的差異度增大，技術(shù)門(mén)檻逐步降低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。在全球大數(shù)據(jù)市場(chǎng)中，行業(yè)解決方案、計(jì)算分析服務(wù)、存儲(chǔ)服務(wù)、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)應(yīng)用為市場(chǎng)份額排名最靠前的細(xì)分市場(chǎng)。

習(xí)近平指出，要制定數(shù)據(jù)資源確權(quán)、開(kāi)放、流通、交易相關(guān)制度，完善數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，這意味著監(jiān)管政策和立法將加速，有助于消除數(shù)據(jù)孤島。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由數(shù)據(jù)源、技術(shù)服務(wù)及應(yīng)用類型構(gòu)成，數(shù)據(jù)源包括行業(yè)數(shù)據(jù)、第三方數(shù)據(jù)、企業(yè)自有數(shù)據(jù)和外部企業(yè)數(shù)據(jù)。目前尚未形成完善統(tǒng)一的監(jiān)管政策與行業(yè)規(guī)則，企業(yè)之間的數(shù)據(jù)開(kāi)放難以進(jìn)行，在國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)下，未來(lái)相關(guān)政策有望加速落地，數(shù)據(jù)源的問(wèn)題將有所改善。

圖一：中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高增速

圖二：全球大數(shù)據(jù)市場(chǎng)同樣高景氣

信息安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等收益

習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，要切實(shí)保障國(guó)家數(shù)據(jù)安全。要加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)，強(qiáng)化國(guó)家關(guān)鍵數(shù)據(jù)資源保護(hù)能力，增強(qiáng)數(shù)據(jù)安全預(yù)警和溯源能力。應(yīng)用數(shù)據(jù)的前提是能夠保證數(shù)據(jù)的安全，國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略利好數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)。由于黑客攻擊手段日趨多元化，以及內(nèi)部安全隱患的占比高企，針對(duì)物理和運(yùn)行層防護(hù)不足以化解漏洞和攻擊，數(shù)據(jù)層面的保護(hù)成為必須。在這種情況下，數(shù)據(jù)安全管理產(chǎn)品的需求必然會(huì)呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì)。從數(shù)據(jù)上看，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模從2015年的15億元上升到

2016年的20.4億元，同比上漲36%。同時(shí)，習(xí)近平要求大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，國(guó)產(chǎn)替代過(guò)程將加速。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)將受益。習(xí)近平指出，要深入實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，系統(tǒng)推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源管理體系建設(shè)，發(fā)揮數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)資源作用和創(chuàng)新引擎作用，加快形成以創(chuàng)新為主要引領(lǐng)和支撐的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心特征是新一代信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，在剛剛舉行的烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，實(shí)體經(jīng)濟(jì)討論很多，指向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。根據(jù)國(guó)務(wù)院提出的發(fā)展目標(biāo)，到2025年，覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施基本建成。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展值得期待。

當(dāng)然，中國(guó)大數(shù)據(jù)企業(yè)以小微企業(yè)為主，年銷售額達(dá)到十億人民幣的企業(yè)幾乎沒(méi)有。在激烈競(jìng)爭(zhēng)下，輿情監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域已經(jīng)成為紅海，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)仍將存在。此外，政策落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)孤島等問(wèn)題的解決依賴于國(guó)家政策的落地和推進(jìn)，政策落地不及預(yù)期將造成行業(yè)發(fā)展緩慢，大數(shù)據(jù)企業(yè)難以盈利等問(wèn)題依舊有待解決。

不過(guò)，大數(shù)據(jù)國(guó)家戰(zhàn)略將加速推進(jìn)，相關(guān)政策和政府投資將加速落地，將極大利好大數(shù)據(jù)、信息安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)。眼前的問(wèn)題，在政策落地和投資加速的大環(huán)境下或?qū)⒌玫礁纳?，推薦美亞柏科，受益標(biāo)的：東方國(guó)信、啟明星辰等。

圖三：數(shù)據(jù)安全管理產(chǎn)品市場(chǎng)空間及預(yù)測(cè)