飼料行業(yè)發(fā)展趨勢與新版飼料衛(wèi)生標準

楊振海/全國畜牧總站

一、飼料行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）發(fā)展形勢

1.飼料產量穩(wěn)中有升。經過改革開放30多年的發(fā)展，到2016年，飼料工業(yè)圍繞農牧業(yè)供給側改革和水產業(yè)減量增效調結構保持著非常好的發(fā)展勢頭，產量穩(wěn)中有升。中國工業(yè)飼料總產量連續(xù)五年世界第一，占全球產量的四分之一，總產量接近2.1億，遠超于美國。

2.產品質量穩(wěn)步提升。（1）2017年上半年，全國商品飼料抽檢合格率為96.43%，較上年同期提高0.1個百分點，高于很多食品的合格率；（2）商品飼料抽檢合格率也連續(xù)多年穩(wěn)定在95%以上。比如說瘦肉精已經連續(xù)多年未檢出，違規(guī)現象得到了遏制。

3.產品集中度不斷提高。2016年9個省飼料產量超過1 000萬噸，其中山東、廣東都超過了2 000萬噸；2016年，年產5萬噸以上的企業(yè)集團達到51家，其產量占前過總產量的63%，年產100萬噸以上的有34家，產量占全國的57%。大企業(yè)在飼料企業(yè)中的骨干作用越來越明顯。

4.工業(yè)體系日趨完善。（1）飼料添加劑均已實現自主供給。中國是全球最大的飼用維生素和氨基酸生產國，產量分別占全球的68.5%和38.7%。氨基酸從無到有，2016年產量超過10萬噸，占全球的10%；（2）原料保障能力不斷增強。積極利用小麥、高粱、大麥等原料替代玉米，開發(fā)發(fā)酵豆粕等新型優(yōu)質蛋白，能量飼料原料多元化，魚粉替代取得明顯進步；（3）加工裝備水平明顯提高。時產10噸以上的成套機組占比達到76%，碼垛機器人、旁線檢測、物聯網技術等也正在體現，這也是工業(yè)體系日趨完善重要的表現之一。

5.多元化發(fā)展趨勢明顯。（1）飼料工業(yè)前拉后延，促進一二三產整合優(yōu)勢明顯。上游帶動原料工業(yè)發(fā)展，倉儲技術、烘干技術、防霉技術迅速普及。由于科技創(chuàng)新，現在體外防霉技術應用的非常好，應用新的防霉劑之后，產品質量都大幅提升；下游帶動養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；藴驶?、集約化、產業(yè)化發(fā)展；（2）金融投資。金融類投資成為超大型飼料企業(yè)發(fā)展的熱點；（3）互聯網。互聯網融合的大潮中，“互聯網+”飼料工業(yè)成為IT行業(yè)新的領域，不僅企業(yè)在拓展，畜牧技術推廣體系也在推進。

6.飼料工業(yè)的中軸產業(yè)屬性突出。（1）糧食端。年轉化玉米能量飼料2.3億噸，利用農作物秸稈飼料化利用2億噸，是當前農業(yè)部“糧改飼”工作的主要推動力量，對促進農民增收和農村生態(tài)環(huán)境改善也發(fā)揮了積極作用；（2）養(yǎng)殖端。推動養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；同F代化，帶動養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)造產值超過3萬億元，水產養(yǎng)殖業(yè)1萬多億元。

（二）生產形勢

1.飼料生產形勢。2017年以來，全國飼料總產量同比略降0.8%，但豬飼料增長強勁，同比增加11.5%。雖然三季度以來，家禽生產形勢好轉，飼料需求提振，但是上半年形勢太差，導致累計飼料產量同比仍有大幅減少。由于奶牛存在持續(xù)減少，反芻飼料需求偏弱，同比也有大幅減少。

2.畜牧生產形勢。（1）生豬養(yǎng)殖來年會繼續(xù)維持較好收益；（2）蛋雞價格大逆轉，三季度以來蛋雞收益頗豐，四季度到2018年收益繼續(xù)維持較高水平；（3）肉雞養(yǎng)雞不掙錢，黃羽肉雞形勢趨好，白羽肉雞仍不樂觀；（4）奶業(yè)形勢不樂觀，養(yǎng)殖加工冰火兩重天。國產降：2017年1～10月份成母牛存欄同比減少7.2%，生鮮乳產量同比下降1.4%；進口增：1～9月份進口乳品199.5萬噸，同比增加12.6%；養(yǎng)殖虧：上半年限拒收嚴重，部分奶牛養(yǎng)殖場戶和企業(yè)虧損；加工賺：上半年凈利潤伊利約34億元，與養(yǎng)殖業(yè)形成鮮明對比；（5）肉牛肉羊平穩(wěn)發(fā)展，供應有保障，養(yǎng)殖形勢趨好。

二、當前行業(yè)發(fā)展面臨的問題

習近平總書記在主持召開中央政治局委員會會議時專門聽取了“三農”工作匯報。他強調要準確把握新形勢下“三農”工作方向，深入推進農業(yè)供給側結構性改革，堅持問題導向。這也是當前和今后的一個主要工作分享，從事農業(yè)工作的主攻方向。

（一）產量增長空間有限

飼料工業(yè)是依賴于養(yǎng)殖業(yè)的，養(yǎng)殖業(yè)有多大規(guī)模，飼料工業(yè)就會有多大的增長空間。“十三五”期間飼料消費年增長約400萬噸，增速約為1.9%，增速進入2.0時代。

1.畜產品產量增長，需要增長1 600萬噸飼料。

2.規(guī)?；戎靥嵘柙黾? 000萬噸配合飼料。

3.養(yǎng)殖綜合技術進步，節(jié)約600萬噸配合飼料。

（二）原料競爭力不足

1.飼料質量安全保障成本高。種植業(yè)規(guī)?；潭炔桓?，再加上土地加快流轉導致的土地承包者和經營者分離。一些經營者短期行為嚴重，種地不養(yǎng)地，只靠化肥農藥生產，造成重金屬污染，農藥殘留超標等現象時有發(fā)生，另外由于保存不善，霉菌毒素也會超標。

2.蛋白飼料原料依靠進口格局不會變。2015年全國蛋白原料總消費量約6750萬噸，進口依存度超過80%。大豆5050萬噸基本全部依靠進口，菜籽粕1 060萬噸30%依靠進口，魚粉150萬噸85%依靠進口。2016年以來，種植業(yè)結構調整加快推進，大豆種植面積增加，自給能力有所提高。玉米以“去庫存、降成本、補短板”為核心的供給側結構改革陸續(xù)展開，國內玉米價格回落，跌至2010年價格水平，同時2016年下半年以來，國內外谷物價格倒掛現象消除，谷物替代品進口量下降至2 200萬噸以下，國內飼料原料價格有所回升。

（三）扶持政策少

飼料行業(yè)市場化程度高，但扶持政策少。政府應當給予適當的政策扶持，有助于幫助飼料行業(yè)提高競爭力，進而保證糧食安全和保障畜產品有效供給。

（四）科技項目少

“十三五”期間，國家在動物營養(yǎng)及飼料科研領域累計投入資金3.1億元，僅占全部科技經費投入的萬分之一，飼料行業(yè)迫切需要在三個方面增加科研投入，但“十三五”國家飼料領域還沒有安排重大科技項目。應當補齊豆粕等蛋白飼料原料短板；加快玉米等飼料原料去庫存；飼糧精準化配制的理論與應用。

（五）環(huán)保壓力大

1.行業(yè)自身環(huán)保壓力。發(fā)酵飼料和利用玉米生產的添加劑生產過程中產生大量廢液；銅鋅超量添加導致的畜禽糞便污染；飼料加工過程中的工業(yè)粉塵、噪音污染等。

2.養(yǎng)殖行業(yè)傳導環(huán)保壓力。2016年南方10個省份的133個縣市，調減生豬1 600萬頭；20多個省劃定生豬禁養(yǎng)區(qū)，拆遷豬場，調減生豬3 600萬頭；2017年底前關閉或搬遷還會繼續(xù)，生豬等存欄數量還會減少。

三、飼料工業(yè)發(fā)展思路與目標任務

聚焦十九大，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，建設現代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和中國發(fā)展的戰(zhàn)略目標。必須堅持質量第一、效益優(yōu)先，以供給側結構性改革為主線，推動經濟發(fā)展變革、效率變革、動力變革，提高全要素生產率，著力加快建設實體經濟、科技創(chuàng)新、現代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展的產業(yè)體系，著力構建市場機制有效、微觀主體有活力、宏觀調控有度的經濟體制，不斷增強中國經濟創(chuàng)新力和競爭力。

（一）總體目標

實現飼料產量穩(wěn)中有增，質量穩(wěn)定向好，利用效率穩(wěn)步提高，安全高效環(huán)保產品快速推廣，飼料企業(yè)綜合素質明顯提高，國際競爭力明顯增強。通過持續(xù)努力，飼料工業(yè)基本實現由大到強的轉變，為養(yǎng)殖業(yè)提質增效促環(huán)保提供堅實的物質基礎。

（二）重點任務

1.提高飼料原料保障能力。穩(wěn)定蛋白飼料原料供應，降低能量飼料的原料成本。包括：穩(wěn)定蛋白飼料原料供應；降低能量飼料原料成本；建設現代飼草料生產體系；持續(xù)推進秸稈飼料化利用；促進農副資源飼料化利用。

2.提高飼料安全保障水平。健全規(guī)范標準、監(jiān)管體系、監(jiān)管制度、監(jiān)管機制。

3.提高高效環(huán)保飼料產品研發(fā)能力。加快發(fā)展新型飼料添加劑；研發(fā)推廣安全環(huán)保飼料產品；構建精準配方技術體系。

4.提高飼料加工轉化水平。提升飼料加工裝備水平；推廣精細加工工藝；加強員工安全生產技能培訓；提高安全生產保障能力。

5.轉變生產經營方式。推動信息化發(fā)展、產業(yè)鏈發(fā)展、全球化發(fā)展、創(chuàng)新驅動發(fā)展。

通過“四提高一轉變”，早日實現由飼料大國向飼料強國的轉變。

四、新版《飼料衛(wèi)生標準》

中國的飼料管理體系現在是由一部法規(guī)，即《飼料和飼料添加劑管理條例》，五部部門規(guī)章和若干個規(guī)范性文件、強制性標準構成。

《飼料衛(wèi)生標準》是1991年發(fā)布，2001年進行修訂，2006年又進行補充完善，2007年再次發(fā)布相關的標準，2008年也發(fā)布了有關標準。今年再次對《飼料衛(wèi)生標準》進行了修訂。1991版和2017版《飼料衛(wèi)生標準》的項目變化：1991版的項目包括砷（As）、鉛（Pb）、汞（Hg）等共計16項；2011版在1991版上新增鉻、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、嘔吐毒素和T-2毒素共5項，共計21項；2017版在2011版基礎上新增了伏馬霉素、多氯聯苯、六氯苯3項，共計24項。

（一）《飼料衛(wèi)生標準》的修訂遵循四項原則。

1.遵循《飼料和飼料添加劑管理條例》的立法宗旨，以保障飼料、環(huán)境安全和養(yǎng)殖動物健康為基本要求，對風險較大的有毒有害物質在飼料原料、飼料產品中的含量設置限量規(guī)定，突出安全性。

2.遵循國際食品法典委員會關于飼料中污染物標準制定原則以及國際上制定限量標準普遍遵循的合理、可能、盡量低的原則，運用風險評估手段，結合我國行業(yè)監(jiān)測數據確定限量值，確?？茖W性。

3.堅持源頭控制和產品控制相結合，既對飼料原料中有毒有害物質設置限量，也對飼料產品進行控制，提高飼料安全保障水平，力求有效性。

4.堅持標準工作的公開透明和廣泛參與，標準修訂歷時5年，期間召開論證會、審查會數十次，行業(yè)監(jiān)管部門、質檢機構、產企業(yè)代表通過多種渠道和多種形式反映訴求，增強協(xié)調性和可操作性。

（二）《飼料衛(wèi)生標準》修訂的主要內容

1.新增3個有毒有害物質項目，整體水平與國際一致。新增伏馬霉素、多氯聯苯、六氯苯三個有毒有害物質項目，使有毒有害物質項目增至無機污染物、天然植物毒素、真菌毒素、有機氯污染物、微生物共計5類24個，涉及技術指標54個，整體水平與國際一致。

2.擴大了適用飼料種類。實現對飼料原料、添加劑預混合飼料、濃縮飼料、精料補充料、配合飼料的全覆蓋。

3.細化、修改和增補了各項目的限量值。細化了各項目在不同飼料原料以及不同動物類別和不同生長階段飼料產品中的限量值，修改或增補限量值達百余個。

4.增加和修改了部分項目的試驗方法。

5.標準的適用范圍刪除了飼料添加劑。飼料添加劑的衛(wèi)生指標將在相應的飼料添加劑產品標準中單獨規(guī)定，明確提出不適用于寵物飼料。

6.修改了總砷的限量，刪除了原標準對胂制劑的例外性規(guī)定，杜絕了胂制劑在飼料中的添加劑使用。

7.刪除了原標準中有關濃縮飼料和添加劑預混料按比例折算限量的內容。

8.刪除了原標準中有關限量飼喂的內容，增加了“飼料原料單獨飼喂時，按相應配合飼料限量執(zhí)行”的規(guī)定。

9.調整了限量值的列示方式。對于每一個污染物項目，限量值首先按照飼料原料和飼料產品兩個大類進行列示：在飼料原料部分，按照植物性原料、動物性原料和礦物質原料亞類分列，在每一亞類中，按照由特殊到一般的順序列示；在飼料產品部分，按照添加劑預混合飼料、濃縮飼料、精料補充料和配合飼料亞類分列，在每一亞類中，按照由特殊到一般的順序列示。