◆文/北京 于欣譽(yù)

車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)以及其在汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)中的應(yīng)用

◆文/北京 于欣譽(yù)

Telematics產(chǎn)品，即車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，是無(wú)線通信技術(shù)、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和車(chē)載電腦快速發(fā)展下的綜合產(chǎn)物，被認(rèn)為是未來(lái)的汽車(chē)技術(shù)之星。Telematics基于特定的個(gè)體行為與個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)提供定制服務(wù)的特點(diǎn)，重新定義了客戶體驗(yàn)，提供了客戶自由裁量權(quán)。歐美保險(xiǎn)公司已經(jīng)對(duì)Telematics市場(chǎng)進(jìn)行了大量的有益探索，形成了階段性的最佳實(shí)踐，借鑒國(guó)際Telematics市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，可知Telematics將被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)后市場(chǎng)的服務(wù)領(lǐng)域。

一、市場(chǎng)空間與增長(zhǎng)潛力

1.整體的市場(chǎng)前景

Telematics仍處于萌芽階段，存在著巨大的市場(chǎng)空間與增長(zhǎng)潛力。Telematics主要以車(chē)險(xiǎn)的形式進(jìn)行開(kāi)展。從車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的總簽單保費(fèi)收入來(lái)看，2013年全球車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入約為6 760億美元，2009-2013年間的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5%。預(yù)計(jì)到2018年，復(fù)合年增長(zhǎng)率將維持在4.8%左右，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入將達(dá)到8 560億美元?？紤]到全球車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)模與技術(shù)革新的普及程度，Telematics業(yè)務(wù)可以釋放出巨大的增長(zhǎng)潛力。截至2013年底，Telematics的全球市場(chǎng)規(guī)模約為40億美元，用戶數(shù)量達(dá)到450萬(wàn)人。預(yù)計(jì)在2013-2018年間，Telematics的用戶數(shù)量將以80.2%的平均年復(fù)合增長(zhǎng)率快速攀升，在2018年用戶數(shù)量將達(dá)到8 550萬(wàn)人。

2.分區(qū)域的市場(chǎng)前景

從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)、意大利和英國(guó)是Telematics的早期采用者，也是Telematics前三大主要市場(chǎng)，2013年全球用戶占比分別達(dá)到49%、39%、7%左右。在2009-2013年間，英國(guó)Telematics用戶從1.2萬(wàn)名飆升至6萬(wàn)名，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到122.86%。預(yù)計(jì)2018年，美國(guó)Telematics用戶數(shù)量將達(dá)到5 420萬(wàn)人，用戶數(shù)量的平均年復(fù)合增速約為93%，Telematics的車(chē)險(xiǎn)保單占有率將從2013年的0.8%攀升至2018年的15%左右；英國(guó)Telematics用戶數(shù)量將達(dá)到570萬(wàn)人，用戶數(shù)量的平均年復(fù)合增速約為81%，保險(xiǎn)深度將達(dá)到17.6%；意大利Telematics的用戶數(shù)量將達(dá)到1 620萬(wàn)人，用戶的平均年復(fù)合增速約為55%，Telematics的車(chē)險(xiǎn)保單占有率將從2013年的4%攀升至2018年的31%左右。

3.在中國(guó)的市場(chǎng)前景

尤其值得注意的是，Telematics在中國(guó)市場(chǎng)上具有巨大的市場(chǎng)空間將釋放出可觀的增長(zhǎng)潛力。從簽單保費(fèi)收入看，美國(guó)是全球最大的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，全球車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)占比約為1/3。中國(guó)是全球第二大車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，全球車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入占比約為1/10。緊隨中國(guó)之后的是日本、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)和意大利等國(guó)，全球車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入占比普遍在1/20左右。相比之下，從Telematics的應(yīng)用情況看，Telematics在美國(guó)、意大利與英國(guó)已經(jīng)成功應(yīng)用，并已經(jīng)延伸到除中國(guó)以外的其他主要車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，相比之下中國(guó)的Telematics市場(chǎng)與車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)在規(guī)模與發(fā)展速度上形成巨大差距，兩個(gè)市場(chǎng)從發(fā)展不匹配到走向匹配的過(guò)程，將使得Telematics市場(chǎng)釋放巨大的發(fā)展空間。借鑒全球領(lǐng)先車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)與Telematics市場(chǎng)的發(fā)展軌跡，預(yù)計(jì)未來(lái)，中國(guó)的Telematics市場(chǎng)將成為全球重要的增量市場(chǎng)。

二、發(fā)展模式

1.獲客方式的轉(zhuǎn)變

在Telematics發(fā)展的初期階段，通過(guò)價(jià)格折扣吸引客戶是主要的獲客方式。比如，在美國(guó)的National General Insurance保險(xiǎn)公司向年行駛里程少于2 500英里的駕駛員提供54%的折扣。美國(guó)州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司、前進(jìn)保險(xiǎn)公司與好事達(dá)保險(xiǎn)公司分別可以提供最高分別為50%、30%、與30%的保費(fèi)折扣。在英國(guó)，英杰華保險(xiǎn)公司可以提供最高20%的折扣。Direct Line保險(xiǎn)公司為參與公司DrivePlus項(xiàng)目的21歲以下駕駛員提供25%的保費(fèi)折扣。

但是，隨著Telematics普及率與保費(fèi)深度的提高，以及在車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)已經(jīng)很低的地區(qū)，Telematics的低價(jià)策略將逐漸變得難以獲得和保留顧客。觀察歐美市場(chǎng)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)可知，價(jià)格在傳統(tǒng)產(chǎn)品與Telematics產(chǎn)品之間的差異，通常僅在最初的4～5年內(nèi)可以發(fā)揮作用，之后價(jià)格效用將逐漸衰微。相比之下，Telematics的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將逐漸演變?yōu)楦髦黧w通過(guò)Telematics平臺(tái)開(kāi)展提供增值服務(wù)來(lái)吸引駕駛?cè)恕Ｈ绾瓮ㄟ^(guò)平臺(tái)提供客戶所需的汽車(chē)后市場(chǎng)增值服務(wù)，將成為未來(lái)Telematics市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

2.產(chǎn)品功能的轉(zhuǎn)變

在第一個(gè)十年的發(fā)展過(guò)程中，Telematics已經(jīng)從初代的“基于駕駛里程折扣”模式(mileage-based discount)過(guò)渡為二代的“現(xiàn)駕現(xiàn)付”模式(pay as you drive)，并已經(jīng)演變?yōu)槿摹案鶕?jù)駕駛行為支付”模式(pay how you drive)。在發(fā)展的下一個(gè)可預(yù)見(jiàn)性的階段，Telematics有望逐步發(fā)展為“根據(jù)駕駛行為管理”的模式(manage how you drive)。

在新模式下，Telematics產(chǎn)品的功能將從被動(dòng)的賠償損失向主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行轉(zhuǎn)變。通過(guò)Telematics平臺(tái)，駕駛員可以獲得定期的駕駛行為反饋。運(yùn)行超過(guò)十年的保險(xiǎn)公司可以收集到超過(guò)數(shù)十億英里的駕駛數(shù)據(jù)，運(yùn)用精準(zhǔn)分析駕駛員的行為模式向駕駛員提供行為反饋以及改善方案。當(dāng)Telematics推動(dòng)車(chē)險(xiǎn)的定價(jià)方式從“從車(chē)定價(jià)”向“從人定價(jià)”進(jìn)行轉(zhuǎn)變，為了避免支付高額的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)，駕駛員將自覺(jué)主動(dòng)地強(qiáng)化安全駕駛行為。Telematics產(chǎn)品將成為管理駕駛?cè)诵袨?、?qiáng)化安全駕駛自我約束機(jī)制的有力手段，最終推動(dòng)交通事故率的降低。

3.增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)變

在Telematics市場(chǎng)發(fā)展的初級(jí)階段，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)與監(jiān)管因素的共同作用將驅(qū)動(dòng)Telematics市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)漸進(jìn)式的增長(zhǎng)。具體來(lái)看，技術(shù)驅(qū)動(dòng)力包括技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)的Telematics平臺(tái)與設(shè)備成本的降低以及智能手機(jī)的普及與手機(jī)APP的發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)Telematics運(yùn)行成本的降低，與快速普及的可能性等。經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自于保險(xiǎn)公司對(duì)降低賠付成本、提高盈利能力的需求。

監(jiān)管驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自于歐美有利的監(jiān)管規(guī)定推動(dòng)，比如美國(guó)法律要求所有新車(chē)裝備行車(chē)記錄儀，歐洲議提案強(qiáng)制所有私家車(chē)和輕型商用車(chē)配備equal系統(tǒng)，巴西立法要求所有車(chē)輛裝備車(chē)輛追蹤設(shè)備，俄羅斯政府開(kāi)發(fā)并法律強(qiáng)制要求所有俄羅斯制造的汽車(chē)必須安裝Era-Glonass衛(wèi)星跟蹤系統(tǒng)等。據(jù)預(yù)測(cè)，這些規(guī)定在2018年左右也可能出現(xiàn)在亞洲核心市場(chǎng)上。同時(shí)，消費(fèi)者意識(shí)的增強(qiáng)與客戶消費(fèi)行為的變化，以及保險(xiǎn)公司有意讓顧客獲得更多車(chē)險(xiǎn)定價(jià)權(quán)的行為，將共同推動(dòng)Telematics的應(yīng)用率保持持續(xù)的漸進(jìn)式增長(zhǎng)。

隨著Telematics的保險(xiǎn)深度達(dá)到一定門(mén)檻后，Telematics的增長(zhǎng)速度將發(fā)生質(zhì)變，向爆炸式的增長(zhǎng)方式進(jìn)行轉(zhuǎn)變。據(jù)預(yù)測(cè)，采用Telematics的保險(xiǎn)深度達(dá)到5%是產(chǎn)生質(zhì)變的關(guān)鍵門(mén)檻。這時(shí)，那些沒(méi)有采用Telematics產(chǎn)品的投保人將被市場(chǎng)認(rèn)為是高風(fēng)險(xiǎn)群體，他們將不得不接受比Telematics產(chǎn)品投保人更高的保險(xiǎn)費(fèi)率。最終，Telematics的應(yīng)用將通過(guò)市場(chǎng)價(jià)格的倒逼機(jī)制實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，駕駛員將在市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制的框架下快速接受Telematics產(chǎn)品。

三、在汽車(chē)后市場(chǎng)提供增值服務(wù)的前沿實(shí)踐

隨著Telematics發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，拓寬了其在汽車(chē)后市場(chǎng)的服務(wù)空間，將汽車(chē)廠商、Telematics供應(yīng)商、保險(xiǎn)公司、客戶緊密地聯(lián)系到一起。Telematics提供的后市場(chǎng)增值服務(wù)主要包括六類(lèi)。

1.駕駛行為反饋服務(wù)：通過(guò)Telematics平臺(tái)和手機(jī)APP，可以向駕駛員提供駕駛行為反饋，協(xié)助駕駛員提升駕駛能力，培養(yǎng)安全駕駛習(xí)慣，降低交通事故率。比如，好事達(dá)公司開(kāi)展了多項(xiàng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品項(xiàng)目，一是“DriveSense”與“Drivewise”項(xiàng)目，客戶可以根據(jù)車(chē)載設(shè)備或手機(jī)APP來(lái)記錄駕駛行為，并依據(jù)駕駛行為信息獲得相應(yīng)的保費(fèi)折扣。二是“DriveSafe”項(xiàng)目，可以幫助家長(zhǎng)利用車(chē)載信息設(shè)備更好地培養(yǎng)青少年的安全駕駛習(xí)慣。同時(shí)，該設(shè)備還能夠限制駕駛員在車(chē)輛行駛過(guò)程中使用手機(jī)。三是推出一款名為“明星司機(jī)”(Star Driver)的APP程序，將安全駕駛得分以游戲排名的方式展示出來(lái)，通過(guò)參與游戲的方式鼓勵(lì)青少年持續(xù)關(guān)注安全駕駛。

2.遠(yuǎn)程診斷與遠(yuǎn)程監(jiān)控服務(wù)：遠(yuǎn)程診斷服務(wù)是通過(guò)Telematics平臺(tái)定期追蹤車(chē)輛的健康狀況，包括當(dāng)汽車(chē)組件接近報(bào)廢時(shí)的報(bào)警，以及對(duì)特殊零部件或系統(tǒng)發(fā)生維護(hù)要求時(shí)的報(bào)警。同時(shí)，遠(yuǎn)程診斷具有在緊急狀況下，提供自動(dòng)聯(lián)系維修或道路救援的服務(wù)功能。遠(yuǎn)程監(jiān)控服務(wù)是根據(jù)車(chē)輛的狀態(tài)，包括車(chē)門(mén)鎖狀態(tài)、警報(bào)狀態(tài)、油料水平、電動(dòng)汽車(chē)的電池狀態(tài)、車(chē)輛位置數(shù)據(jù)等信息，通過(guò)建立基準(zhǔn)值對(duì)標(biāo)分析的方式，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)通知駕駛員車(chē)輛使用狀態(tài)出險(xiǎn)異常情況的服務(wù)功能。

3.自動(dòng)eCall服務(wù)：自動(dòng)eCall服務(wù)可以在發(fā)生道路事故時(shí)，提供車(chē)輛位置信息，自動(dòng)開(kāi)啟語(yǔ)音呼叫公共安全應(yīng)答系統(tǒng)，以及呼叫其他私人服務(wù)，從而獲得最快的救援回應(yīng)，提升救援的有效性與出行的安全性。

4.盜竊追蹤服務(wù)：通過(guò)Telematics平臺(tái)，可以遠(yuǎn)程鎖定并追蹤被竊車(chē)輛，降低車(chē)輛盜竊率與車(chē)險(xiǎn)欺詐率。這一服務(wù)在意大利已經(jīng)成功投放市場(chǎng)了，同時(shí)車(chē)輛盜竊率與車(chē)險(xiǎn)欺詐率也已經(jīng)顯著下降。Telematics平臺(tái)不僅能夠定期獲得被追蹤車(chē)輛的GPS坐標(biāo)位置數(shù)據(jù)，同時(shí)，被整合到發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)中的Telematics設(shè)備還可以在收到車(chē)輛被入侵或車(chē)輛非法移動(dòng)信息時(shí)啟動(dòng)防盜警報(bào)裝置。在罪犯駕車(chē)逃離時(shí)，可以遠(yuǎn)程操縱使被竊車(chē)輛熄火或控制車(chē)速，實(shí)現(xiàn)對(duì)竊賊有效的追蹤與攔截。

5.車(chē)隊(duì)管理服務(wù)：運(yùn)用通過(guò)Telematics平臺(tái)收集的數(shù)據(jù)，可以幫助商業(yè)車(chē)隊(duì)服務(wù)提供商分析定位距離客戶最近的車(chē)輛，從而提高車(chē)隊(duì)效率、節(jié)省油料支出、提升路徑規(guī)劃效率。同時(shí)，Telematics可以監(jiān)控車(chē)輛健康和行駛狀況，提示車(chē)輛可進(jìn)行定期維護(hù)。此外，Telematics平臺(tái)還可以監(jiān)控駕駛員的表現(xiàn)與駕駛行為，定期形成車(chē)隊(duì)使用報(bào)告。

6.其他增值服務(wù)：其他增值服務(wù)包括行程導(dǎo)航、路況報(bào)告、天氣報(bào)告、興趣點(diǎn)搜索服務(wù)、新聞資訊服務(wù)、本地搜索服務(wù)以及支付服務(wù)(如通行費(fèi)與停車(chē)費(fèi)等)。比如，安聯(lián)推出的車(chē)載信息化服務(wù)方案，可以向客戶提供多種增值服務(wù)，包括24小時(shí)道路救援、住宿、傳遞緊急口信、旅游預(yù)訂變更、家庭護(hù)理、法律咨詢等，提升客戶的全方位服務(wù)體驗(yàn)，提高客戶粘性。通過(guò)以上汽車(chē)后市場(chǎng)方面的增值服務(wù)，Telematics有效地增加了保險(xiǎn)公司與客戶的接觸頻率，提高了汽車(chē)維修與理賠的透明度，提升了流程標(biāo)準(zhǔn)化水平與理賠效率。Telematics技術(shù)與產(chǎn)品仍在不斷的演化，關(guān)于提供Telematics產(chǎn)品與服務(wù)的提供途徑與商業(yè)模式，仍需要進(jìn)一步的探索和完善，以便把握發(fā)展機(jī)遇，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。(注：本文列舉數(shù)據(jù)來(lái)自于Timetric與湯森路透數(shù)據(jù)庫(kù))

(作者于欣譽(yù)工作單位：中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份公司)