李 威

我國體育產業(yè)結構及調整對策研究

李 威

我國體育產業(yè)結構存在著空間分布不均衡、體育服務業(yè)在體育產業(yè)中占比偏低以及由賽事商業(yè)開發(fā)不夠導致的收入結構不合理等問題。在此基礎上提出了以政府部門為主導，做好頂層設計，統(tǒng)籌區(qū)域間體育產業(yè)發(fā)展；從供給側結構性改革出發(fā)，通過提高有效供給，釋放大眾體育消費潛力；以“互聯(lián)網+”為抓手，利用科技力量全面推動體育產業(yè)結構調整的策略。

體育產業(yè)；產業(yè)結構；調整對策

2014年10 月，國務院印發(fā)了《關于加快發(fā)展體育產業(yè) 促進體育消費若干意見》（以下簡稱《意見》），體育產業(yè)也首次上升為“國家戰(zhàn)略”，并明確規(guī)定了到2025年，基本建立布局合理、功能完善、門類齊全的體育產業(yè)體系，體育產品和服務更加豐富，市場機制不斷完善，消費需求愈加旺盛，對其他產業(yè)帶動作用明顯提升，體育產業(yè)總規(guī)模超過5萬億元，成為推動經濟社會持續(xù)發(fā)展的重要力量［1］。

若2025年中國體育產業(yè)總規(guī)模達到5萬億元，意味著體育產業(yè)將以20%以上的復合增長率增長。參照經濟發(fā)展的一般規(guī)律，體育產業(yè)發(fā)展的過程在某種意義上就是產業(yè)結構不斷優(yōu)化的過程，體育產業(yè)結構演進是其發(fā)展的重要組成部分和強大推動力，體育產業(yè)結構是否合理，直接關系到中國體育產業(yè)未來能否持續(xù)、健康、快速的發(fā)展。雖然國家一系列體育產業(yè)相關政策接連出臺、投資熱情日益高漲，但事實上我國體育產業(yè)發(fā)展水平還處于較低的初期水平，產業(yè)結構不盡合理、市場主體活力和創(chuàng)造性不強，產品有效供給不足等短板亟待彌補［2］?？梢?，在接下來的時間內，調整產業(yè)結構，進一步優(yōu)化體育服務業(yè)、體育用品業(yè)及相關產業(yè)結構，實施體育服務業(yè)精品工程成為了體育產業(yè)的工作重點。借助此次體育產業(yè)發(fā)展的契機，對目前我國體育產業(yè)結構的的核心問題進行系統(tǒng)研究，分析影響我國體育產業(yè)結構調整的要素，找出我國體育產業(yè)結構調整的對策，以期讓我國的體育產業(yè)能夠健康有序的增長。

1 中國體育產業(yè)結構現(xiàn)狀

1.1 國家體育產業(yè)基地空間分布現(xiàn)狀

自從2006年確定深圳為第一個國家體育產業(yè)基地至今，我國共有14個國家級的體育產業(yè)基地，按照類型大致可以分為5類，以制造業(yè)為主的產業(yè)基地（福建、山東、湖北）；以體育管理為主的產業(yè)基地（北京）；以體育休閑、會議和旅游為主的體產業(yè)基地（四川）；以高科技創(chuàng)新、研發(fā)為主的體育產業(yè)基地（深圳、富陽）；綜合性體育產業(yè)基地（江蘇）。從地域分布上來看，體育產業(yè)基地所在地與當?shù)亟洕l(fā)展水平密切相關，大部分的區(qū)域布局與 “一帶一路”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”以及“長江經濟帶”這樣的國家級戰(zhàn)略部署一致。

從空間分布來講，東部地區(qū)共有8個基地，中西部地區(qū)共有6個基地，大部分體育產業(yè)基地主要集中在東部沿海城市，呈現(xiàn)出東西部不均衡的態(tài)勢。值得注意的是，分別處于我國西部和東北的新疆以及東北（包括部分內蒙古）地區(qū)沒有體育產業(yè)基地，而這兩個區(qū)域的冰雪、山地、草原、沙漠、空域資源又非常豐富，特別是2022年冬奧會的申辦成功，將助推冰雪運動在我國的普及，讓以冰雪為核心的體育產業(yè)得到了很大的發(fā)展機會。

表1 國家級體育產業(yè)基地分布統(tǒng)計

圖1 全國和東、中、西部地區(qū)體育資源配置平均發(fā)展水平示意圖

體育產業(yè)的發(fā)展與屬地的經濟發(fā)展水平密不可分，圖1可以看出，東部地區(qū)體育資源配置平均發(fā)展水平最高，其次是中部地區(qū)，而西部地區(qū)的體育資源配置平均發(fā)展水平最低，全國體育資源配置平均發(fā)展水平基本與中部地區(qū)保持一致［3］。如國家不對體育產業(yè)基地的布局進行總體調控，那么東北、西部等地區(qū)無論在體育資源的配置還是體育產業(yè)的升級方面，都將明顯落后于其余區(qū)域。

1.2 體育產業(yè)行業(yè)類型分布現(xiàn)狀

目前，我國體育產業(yè)并未形成健全的產業(yè)鏈運作機制和平衡的產業(yè)結構，根據(jù)國家體育總局數(shù)據(jù)顯示，當前體育用品制造占據(jù)了體育產業(yè)總值的79%，而體育服務業(yè)中，運動休閑健身、體育場館管理分別占體育產業(yè)總產值的4%、5%，作為主體產業(yè)的體育服務業(yè)占比不到20%，主要原因在于前期體育產業(yè)市場化程度、政策監(jiān)管嚴、職業(yè)體育發(fā)展不成熟、總產值小等原因。對比體育產業(yè)較為成熟的美國，體育服務業(yè)是起到支撐作用的主要產業(yè)，其中健身和競技體育業(yè)共占到總比重的 34%［4］。

圖2 中美體育產業(yè)行業(yè)類型對比

根據(jù)《意見》要求和目前已出臺的30個省級政府實施意見，我們可推測出2025年體育產業(yè)總規(guī)模在將達到50 000億元，對比中美體育產業(yè)結構，預計我國體育產業(yè)結構在2025年可以迫近當前中、美體育產業(yè)的平均值，由此可以推算出2025年的體育用品市場規(guī)模為27 000億元、賽事表演市場為8 700億元、大眾體育市場為9 500億元［5］。其中大眾體育將成為未來十年體育產業(yè)整體結構中增長最快的細分領域，約為25%；體育用品市場增速最緩，預計不到9%，賽事表演作為此次中國體育產業(yè)的核心，隨著利好政策的不斷釋放，我國賽事價值的商業(yè)化、市場化影響將逐步提升，增速約為18%。圖3可以看出，未來10年中，體育服務業(yè)市場份額未來占比將會有近三倍的增長空間，隨著產業(yè)結構升級和大眾體育參與度的增長，大眾體育和競賽表演業(yè)將取代體育用品行業(yè)，成為促進中國體育產業(yè)增長的核心要素。

圖3 2014-2025體育產業(yè)年復合增長率預測

1.3 體育產業(yè)收入結構現(xiàn)狀

體育賽事是體育產業(yè)的基礎和核心部分，由賽事引申到版權、版權到傳播、傳播到服務端、服務端延伸到產品端、從而形成一個完整的產業(yè)鏈。在體育產業(yè)發(fā)展比較成熟的國家，賽事運營的3大收入來源比較均衡，賽事轉播權轉讓收入占比較大，在40%-50%左右，但是在中國的賽事運營收入結構中，收入的絕大部分來自于贊助收入。作為國內最受關注的頂級賽事IP中國足球超級聯(lián)賽，在2015年被體奧動力以80億元的費用購得2016-2020年的電視公共信號制作及全媒體版權，體奧動力向央視、各地方臺以及新媒體平臺轉賣電視轉播權時，由于成本太高，最終只有樂視體育一家購買了2016-2017年的轉播權，作為主流媒體的央視最終選擇固定直播30場（每輪一場），機動直播20場，在賽事轉播權轉讓收入上，我們與體育產業(yè)發(fā)達國家相比差距很大。

圖4 國際體育賽事收入結構

與體育產業(yè)發(fā)展成熟的國家相比，我國大部分的體育賽事還是由政府主導，一些體育營銷公司只是執(zhí)行方參與到賽事運營當中，很少有公司擁有賽事獨立運營的能力，在這種情況下，受制于政府的管控以及利益訴求的不一致，很難對體育賽事的商業(yè)價值進行最大挖掘，處于體育產業(yè)鏈上游的賽事和內容資源（包括賽事、運動明星、轉播權）的市場化程度較低，造成了盈利方式呈單一化趨勢。

圖5 國內體育賽事收入結構

2 推動我國體育產業(yè)結構調整的因素

中國體育產業(yè)結構的存在現(xiàn)狀具有歷史合理性，但隨著經濟的發(fā)展和社會的進步，客觀的評價后才認識到體育產業(yè)結構調整的緊迫性和必要性。當前，推動我國體育產業(yè)結構調整的力量包括政策和經濟兩方面的因素，前者包括國家各級部門出臺的相關保障性政策，后者包括外部經濟環(huán)境及自身競爭優(yōu)勢的變化，前者主要由國家總體經濟發(fā)展方式變化導致，后者主要由人民群眾的需求變化導致。

2.1 多部門聯(lián)動為體育產業(yè)結構調整提供政策保障

2014 年國務院印發(fā)的《意見》中首次將全民健身上升為國家戰(zhàn)略，把體育產業(yè)作為綠色產業(yè)、朝陽產業(yè)來扶持。文件中對我國未來一段時間內體育產業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展目標都給出了明確的路徑以及量化指標。與以往不同的是，《意見》印發(fā)之后，國家發(fā)改委、財政部、教育部、體育總局等職能部門紛紛出臺相應保障性文件，用以激活與體育產業(yè)相關的各個領域，從表2可以看出，各部門相應出臺了一系列體育產業(yè)的政策性文件，從文件的主要內容和梳理出的政策點來看，競賽表演、體育場館（場地）建設與運營、電視轉播、賽事中介、賽事運營等具有明顯服務性質的組成部分將成為未來我國體育產業(yè)重點發(fā)展的部分。多部門統(tǒng)籌、協(xié)調、聯(lián)動是本輪體育產業(yè)結構調整的重要保障性因素，有了一些列明確的政策保障，體育產業(yè)的活力會被逐步激發(fā)出來。

2.2 勞動力成本影響中國體育用品制造業(yè)

長期以來，我國以人口紅利以及勞動力成本的優(yōu)勢吸引了不少外商投資中國制造業(yè)，人口紅利也一度支撐了中國經濟的發(fā)展。進入到2014年以來，我國已成為全球經濟中的半領導者，這決定了我們無法再以純粹的追趕者角色參與到全球的經濟活動當中，無法單純依靠通過模仿來推動工業(yè)化持續(xù)深化，無法依靠外部市場擴張來帶動需求增長［6］。隨著我國農村勞動力轉移步入尾聲，我國的勞動力成本已經高于越南、菲律賓、印度等國家，在這種情況下，阿迪達斯、耐克等運動服裝巨頭紛紛關閉中國工廠，并將工廠遷移至勞動力成本更為低廉的東南亞或遷回總部。如果我們繼續(xù)滿足于只提供具備勞動力比較優(yōu)勢的產品，不僅容易固化自身在國際產業(yè)鏈的低端角色，也使得整個產業(yè)的發(fā)展無法維持。

2.3 消費升級推進體育產業(yè)結構調整

從國際上的經驗來看，一國經濟越發(fā)達，消費對國民經濟增長的貢獻率越高，國民經濟增長也呈現(xiàn)從投資驅動向消費驅動轉型的升級。我國經濟經歷了30多年的高速增長，隨著經濟發(fā)展，普通居民的消費能力逐步得到釋放。數(shù)據(jù)顯示，當一個國家人均GDP超過5 000美元，靜態(tài)文化消費爆發(fā) （電視、電影、游戲等），人均GDP超過7 000美元，動態(tài)文化消費爆發(fā)（出境游、馬拉松、全民運動健身等）［7］。中國人均GDP在2014年已達到7 575美元，對比美國的電影、游戲、體育賽事三大娛樂內容，我國已在票房和游戲方面的收入基本與美國持平，而在體育賽事收入方面差距明顯，有很大的成長空間。

表2 2014年來國家重要體育產業(yè)政策一覽表

3 我國體育產業(yè)結構調整策略

3.1 政府部門做好體育產業(yè)結構優(yōu)化，統(tǒng)籌地區(qū)間體育產業(yè)發(fā)展

體育產業(yè)的發(fā)展速度與地方經濟發(fā)展速度密切相關，通過全國部分省、市、自治區(qū)的比較來看，經濟發(fā)展較好的區(qū)域體育產業(yè)發(fā)展速度較快，具體表現(xiàn)為總產值高、空間布局合理、產業(yè)功能定位清晰、產業(yè)門類齊全、產業(yè)集群化、人才儲備充足；相反，經濟發(fā)展較為落后的中西部地區(qū)體育產業(yè)發(fā)展速度明顯緩慢。《意見》印發(fā)之后，地方積極響應，依據(jù)省、自治區(qū)、直轄市總計制定的體育產業(yè)規(guī)?？偭恳堰_到70 797億元，超出國家總體目標41.59%，其中以長三角、珠三角、京津冀等地為代表的東部地區(qū)是我國體育產業(yè)的重要組成部分，這些區(qū)域體育產業(yè)規(guī)?？偭繛?9 475億元，基本達到國家總體目標50 000億的規(guī)模［8］。結合中西部體育部分省、市、自治區(qū)（甘肅、內蒙古、新疆、山西）體育產業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)來看，西部體育產業(yè)總額偏低，明顯低于東部省區(qū)，主營收入也以體育彩票和體育旅游業(yè)為主。

政府和市場作為體育產業(yè)結構優(yōu)化過程中的兩個主要組成部分，在體育產業(yè)結構優(yōu)化中分別起著不同的作用，政府是體育產業(yè)結構優(yōu)化的主導，市場是體育產業(yè)結構優(yōu)化的主體。通常來講，國家的整體規(guī)劃對地方體育產業(yè)的發(fā)展具有很大的影響作用，舉例來說，冰雪產業(yè)具有帶動性強、乘數(shù)效應大、綜合效益高等特點，國家借助2022年中國申辦冬奧會的契機提出了“3億人上冰雪”的目標，希望推動冰雪產業(yè)在我國的發(fā)展，從市場的角度來說，東北地區(qū)雖然具有天然的冰雪優(yōu)勢，但是其經濟發(fā)展水平決定了憑借其自身力量難以整合龐大的冰雪資源，在這種情況下，應采用政府主導對體育產業(yè)進行調節(jié)，國家結合東北地區(qū)的冰雪資源同質化連片優(yōu)勢，統(tǒng)籌考慮冰雪產業(yè)布局，特別是在東三省經濟持續(xù)低迷且暫時找不到合理增長點的背景之下，充分發(fā)揮東三?。▋让晒牛┑谋﹥?yōu)勢，將體育產業(yè)與地區(qū)經濟整體發(fā)展相結合，作為經濟增長的新支點。國家統(tǒng)籌區(qū)域體育產業(yè)發(fā)展有以下幾點優(yōu)勢：1）有利于調動地方發(fā)展體育產業(yè)的積極性。在國家整體經濟增速放緩的背景下，體育產業(yè)仍保持著30%以上的年復合增長率，作為優(yōu)勢的綠色產業(yè)，如國家給予相應支持和指導，各地方愿意優(yōu)先發(fā)展體育產業(yè)；2）有利于完善體育產業(yè)空間布局，將體育產業(yè)納入經濟發(fā)展整體中。以長三角、珠三角、京津冀為代表的發(fā)達經濟圈，體育產業(yè)自然地融入其經濟發(fā)展之中并在序列中找到自身位置，在東三省（以及內蒙古等西部地區(qū)）如能將體育產業(yè)與“振興東北老工業(yè)基地”和“一帶一路”等國家級經濟發(fā)展需求相結合，那么體育產業(yè)將真正從戰(zhàn)略層面納入到國家經濟發(fā)展的整體規(guī)劃中。

3.2 從供給側結構性改革出發(fā)，增加有效供給，釋放大眾體育消費潛力

體育產業(yè)供給側改革的主要方向在于淘汰體育領域中落后產能、減少無效供給、增加有效供給，從生產端入手提升競爭力，最終目的是盤活整個體育產業(yè)，使體育產業(yè)實現(xiàn)良性發(fā)展［9］。目前，由中國消費升級而引發(fā)的對體育的廣泛需求與體育產業(yè)對大眾的有效供給不足而產生的矛盾廣泛存在于體育產業(yè)各環(huán)節(jié)中，我國體育服務業(yè)在體育產業(yè)總產值的比例不到30%，一定程度上抑制了大眾參與體育的多樣性和積極性。

我國正處于從生產型社會向消費型社會的轉變階段，從消費趨勢中可以推斷出體育消費的總量會隨著購買力的提升而提升，體育消費結構層次性特征也會逐步顯現(xiàn)出來。消費結構與產業(yè)結構具有很強的關聯(lián)性，體育消費規(guī)模的不斷擴大和體育消費需求的多樣性不僅為我國體育產業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間，同時也在促進著體育產業(yè)結構做出相關調整［10］。

2015 年至今，我國體育產業(yè)從供給端來講，普遍存在“頭重腳輕”現(xiàn)象，一端是“資本在不停的投錢、中央和各省級部門在不停出政策”，另一端則是“體育產業(yè)金字塔的基層從業(yè)者依然處于迷茫狀態(tài)”。造成這種情況的原因是各公司都希望通過高質量IP來構建各自的商業(yè)壁壘，高水平IP對于培育體育市場有重要的啟蒙作用，但真正能滿足大眾體育需求的應是那些內容豐富、參與度高、互動性強的一般性體育賽事 （活動），一般性體育賽事可以從根本上釋放大眾體育的消費潛力，并由此帶動體育中介、體育培訓、場館運營、健身休閑、體育旅游、運動裝備、體育衍生品等產業(yè)鏈條的聯(lián)動，實現(xiàn)由供給側出發(fā)調整體育產業(yè)結構的目的。

3.3 以“互聯(lián)網+”為抓手，推動體育產業(yè)結構調整

在體育產業(yè)較為發(fā)達的歐美，由于體育基礎設置的完善、各項目單項協(xié)會的活躍以及人們對運動熱愛，使得組織一次比賽、參與一次比賽變得非常簡單易行，人們因此也獲得了非常多的參與體育的機會；同樣，由于電視網絡的發(fā)達以及觀賽習慣，人們更愿意通過付費來觀看自己喜歡的體育賽事。國情的不同導致了我們無法借鑒歐美體育產業(yè)的發(fā)展模式。在我國，體育基礎設施薄弱，與體育產業(yè)相關的諸如（場館）場地、賽事、健身教練等資源都比較稀缺，在這種情況下，互聯(lián)網成為了提供這些資源、獲得這些資源的重要途徑，就像互聯(lián)網已經徹底改變了購物、咨詢、娛樂、社交等行業(yè)一樣，互聯(lián)網也將通過連接的力量重構體育產業(yè)?；ヂ?lián)網可以讓體育從單向的播放觀看到參與和互動、連接人和體育、讓人們參與運動更加便捷、讓用戶體驗達到極致，通過互聯(lián)網電視、VR等新技術的驅動力，讓人和體育更加接近、進而發(fā)生高頻次的關系?；ヂ?lián)網的高速發(fā)展正幫助中國的體育產業(yè)從老平臺向新平臺轉換，在新的平臺尚未形成之前，借助互聯(lián)網將供給端與人民群眾廣泛的體育需求結合起來，將成為體育產業(yè)結構調整的重要抓手。

4 結語

體育產業(yè)結構是在體育產業(yè)發(fā)展中逐步形成的，產業(yè)結構的優(yōu)化離不開內部產業(yè)的協(xié)調進步。國務院出臺《意見》之前，體育產業(yè)是一個相對封閉的產業(yè)，隨著改革的深入，體育產業(yè)的壁壘逐漸被消除，市場潛力得到釋放。目前，我國體育產業(yè)結構并不平衡，體育制造業(yè)在相當長的時間內占據(jù)體育產業(yè)很大比重；體育產業(yè)市場得到釋放后，優(yōu)質IP資源成為了大家搶奪的對象，我們看到，無論是體育制造業(yè)還是優(yōu)質IP資源，都不能靠自身力量帶動起整個體育產業(yè)鏈的全面發(fā)展。因此，在國家職能部門的頂層設計之下，通過推動“自上而下”的調整保障體育產業(yè)發(fā)展動力，從供給側改革出發(fā)，拉動并釋放廣大人民群眾的體育內需，以互聯(lián)網為工具，實現(xiàn)人與體育的連接，最終讓我國體育產業(yè)結構得到優(yōu)化，使體育產業(yè)成為國家新的經濟增長點。

［1］ 國務院.《關于加快發(fā)展體育產業(yè)促進體育消費的若干意見》［EB/OL］.2014-10-20，http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-10/20/content_9152.htm.

［2］ 國家體育總局.《體育產業(yè)發(fā)展 “十三五” 規(guī)劃》［EB/OL］.2016-07-13，http://www.sport.gov.cn/n319/n4833/c733613/content.html.

［3］ 李強誼，鐘水映.我國體育資源配置水平的空間非均衡及分布動態(tài)演進［J］.體育科學，2016（36）:33-43.

［4］ 易觀智庫.中國體育產業(yè)專題研究報告2015［EB/OL］.2016-06-30，http://www.360doc.com/content/16/0630/17/32822272_5719735 76.shtml.

［5］ 王自義.靜則致遠，動則如風——36氪體育行業(yè)研究報告［EB/OL］.2016-06-13，http://www.360doc.com/content/16/0613/22/3157 2723_567533244.shtml.

［6］ 邱 瓊，歐陽俊.中國經濟結構現(xiàn)狀和調整方向［N］.學習時報，2013-01-14.

［7］ 中國產業(yè)信息.2016年中國體育行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢預測［EB/OL］.2016-07-13，http://www.chyxx.com/industry/201607/430 465.html.

［8］ 姜同仁.新常態(tài)下中國體育產業(yè)政策調整研究［J］.體育科學，2016，36（04）:33-41.

［9］ 殷俊海.體育產業(yè)供給側改革的方向［N］.中國體育報，2016-04-22.

［10］姜玉欣，王忠武.從生產型社會向消費型社會的轉型:困境及破解［J］.山東社會科學，2015（11）:110-114.

Structure and Adjustment Countermeasures of China’s Sports Industry

LI Wei

There were some problems， such as imbalance of space distribution， low proportion of sports services in sports industry and unreasonable income structure because of the lack of commercial development.With this in mind， this paper suggested that put government as the leading factor， make good top-level design，coordinate the development of regional sports industry， starting from the supply side structural reform，increase the effective supply by releasing potential sports consumption， put “Internet plus” as the starting point，use the full power of science and technology to comprehensively promote the sports industry structure adjustment strategy.

Sports industry； Industrial structure； Adjustment countermeasures

G80-05

A

1003-983X（2017）10-0865-05

2017-08-18

李 威（1982～），男，安徽宿州人，博士，講師，研究方向:體育產業(yè)與體育管理研究.

內蒙古民族大學 體育學院，內蒙古 通遼市，028000 School of Physical Education Inner Mongolia University for Nationalities，Tongliao 028000，China