莊 玥，嚴(yán) 艷，劉 暢

(陜西師范大學(xué) 旅游與環(huán)境學(xué)院，陜西 西安 710062)

0 引 言

改革開放以來，我國旅游業(yè)飛速發(fā)展，到2020年，旅游總收入預(yù)計(jì)達(dá)到36 000億元人民幣，旅游業(yè)將逐步成為國民經(jīng)濟(jì)的新興支柱產(chǎn)業(yè)[2]。我國東部沿海發(fā)達(dá)省市（遼寧、河北、北京、天津、山東、江蘇、浙江、上海、福建、廣東）經(jīng)濟(jì)發(fā)展全國領(lǐng)先，其旅游發(fā)展在全國范圍也是位于前列。2013年，全國旅游創(chuàng)匯516.64億美元，東部沿海十省市創(chuàng)匯總和為480.49億美元，占比為93%；2014年，全國旅游創(chuàng)匯569.13億美元，東部沿海十省市旅游創(chuàng)匯總和為484.89億美元，占比為85.2%。可見東部沿海十省市的旅游外匯收入幾乎代表了全國旅游外匯收入，其在全國旅游發(fā)展競爭中具有絕對優(yōu)勢，因此對其旅游投資環(huán)境進(jìn)行評價研究，為后續(xù)的發(fā)展提供決策依據(jù)，也為其他區(qū)域省市提供參考。

1 旅游投資環(huán)境評價研究的意義

投資環(huán)境是指在一定時間內(nèi)，特定區(qū)域或行業(yè)所擁有的影響和決定投資運(yùn)行系統(tǒng)健康成長并取得最優(yōu)預(yù)期效益的各種主客觀因素的有機(jī)復(fù)合體[3]。投資環(huán)境評價涉及投資目標(biāo)的各要素在特定的時空框架下，評估它們對投資行為的影響方式及程度，以尋求最佳投資方向、地點(diǎn)和投資策略[4]。

1.1 有助于旅游投資環(huán)境評價體系的完善

目前資本對旅游業(yè)拉動的作用與日俱增，國內(nèi)關(guān)于旅游投資的研究也越來越多，但是研究主要集中在投資與投資環(huán)境的關(guān)系問題、旅游投資環(huán)境的評價與優(yōu)化問題上，目前建立的旅游投資環(huán)境評價指標(biāo)體系均未得到統(tǒng)一的認(rèn)可，本文在吸取各家之長的基礎(chǔ)上，全面分析主客觀因素，嘗試建立完整、科學(xué)、合理的旅游投資環(huán)境評價指標(biāo)體系，以期為投資者選擇投資區(qū)域提供參考，為受投資區(qū)域改善旅游投資環(huán)境提供可操作的標(biāo)準(zhǔn)。

1.2 有助于區(qū)域內(nèi)省市旅游投資環(huán)境的優(yōu)化

通過對我國東部沿海十省市旅游投資環(huán)境進(jìn)行綜合評判，可以依據(jù)各評判指標(biāo)具體查找各省市在營造旅游投資環(huán)境上的優(yōu)勢、劣勢及強(qiáng)弱等級，有助于各省市直觀發(fā)現(xiàn)問題，為自身定位，擬定進(jìn)一步改善措施提供參考。

1.3 有助于促進(jìn)區(qū)域旅游業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展

對我國東部沿海十省市的旅游投資環(huán)境評價的研究，了解目前東部沿海省市旅游投資環(huán)境的區(qū)域差異，并結(jié)合各省市旅游投資現(xiàn)狀進(jìn)行分析，進(jìn)一步為各省市相關(guān)政府部門及投資企業(yè)做出正確決策提供了參考和依據(jù)，從而有助于優(yōu)化區(qū)域整體旅游投資環(huán)境及各省市旅游投資環(huán)境，從而促進(jìn)區(qū)域旅游業(yè)健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

2 旅游投資環(huán)境評價指標(biāo)體系

投資環(huán)境是動態(tài)多因素的體系[5]，旅游業(yè)投資環(huán)境也是一個復(fù)雜動態(tài)的系統(tǒng)，能對這個系統(tǒng)造成影響的因素有很多，因此對它的評價就要考慮很多因素與指標(biāo)。對一個地區(qū)的投資環(huán)境進(jìn)行評估分析，指標(biāo)的選擇與指標(biāo)系統(tǒng)的構(gòu)建非常重要，它直接關(guān)系到研究結(jié)論的科學(xué)性、客觀性、準(zhǔn)確性、可靠性，關(guān)系到能否為決策部門提供一個量化的、具有可操作性的依據(jù)[6]。因此，旅游投資環(huán)境影響因素的指標(biāo)確定要依據(jù)全面性、科學(xué)性、差異性、系統(tǒng)性、簡單性、可比性、綜合性和可量化的原則[7]來選擇。

本文對各位學(xué)者關(guān)于旅游投資環(huán)境影響因素的研究進(jìn)行梳理后，在結(jié)合前人研究成果的基礎(chǔ)上，并運(yùn)用專家咨詢法最后選取旅游投資環(huán)境的影響因素，包括經(jīng)濟(jì)水平、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)位條件和外部環(huán)境4個因素，這4個因素共同作用和影響旅游投資環(huán)境。其中，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)是一地發(fā)展旅游的根本基礎(chǔ)和保障，因?yàn)槁糜蔚陌l(fā)展屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度的產(chǎn)物，它不是憑空產(chǎn)生的，縱觀旅游發(fā)展的區(qū)域差異，最主要的因素便是區(qū)域經(jīng)濟(jì)差異。其次，旅游產(chǎn)業(yè)是一個復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)，涉及多種行業(yè)，如景區(qū)、旅行社、住宿業(yè)、餐飲業(yè)等，如果旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，那么此地的旅游業(yè)發(fā)展水平便高。所以產(chǎn)業(yè)發(fā)展是區(qū)域旅游投資環(huán)境的重要影響因素之一。再者，區(qū)位條件是一地區(qū)別與其他區(qū)域的比較優(yōu)勢，更是該旅游目的地市場價值和發(fā)展前景的表征，所以研究區(qū)位條件對于旅游投資的吸引力則是非常必要的。最后，由于旅游業(yè)對于外部環(huán)境如政治環(huán)境、社會環(huán)境和生態(tài)環(huán)境都具有較強(qiáng)的敏感性，所以研究外部環(huán)境對旅游投資環(huán)境的影響也意義重大。

通過以上分析本文選取了經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域條件和外部環(huán)境4個層面共32個指標(biāo)，構(gòu)建東部沿海十省市旅游投資環(huán)境評價指標(biāo)體系，見表1。

表1 東部沿海十省市旅游投資環(huán)境評價指標(biāo)體系Tab.1 Evaluation system of investment environment of tourism in eastern China

3 東部沿海十省市旅游投資環(huán)境綜合測評

3.1 原始數(shù)據(jù)來源

本文基于旅游投資環(huán)境評價分析下的多指標(biāo)評價體系對區(qū)域旅游投資環(huán)境進(jìn)行定量化分析，選取東部沿海10個省市作為觀測樣本。為保證評價結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性和有效性，評價指標(biāo)所選用的原始數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計(jì)年鑒（2015）[8]、《中國旅游統(tǒng)計(jì)年鑒（2015）》[9]《中國旅游統(tǒng)計(jì)年鑒副本（2015）》[10]，以及部分省市統(tǒng)計(jì)年鑒、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、中國旅游局官方網(wǎng)站以及各地官方網(wǎng)站公布的旅游統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等資料收集整理或計(jì)算所得。

3.2 因子分析過程及結(jié)果

縱觀旅游投資環(huán)境的測評方法，旅游投資環(huán)境的評價是一項(xiàng)復(fù)雜而又系統(tǒng)的工程，需綜合考慮定量和定性的研究方法。在測評過程中，本文通過SPSS20.0統(tǒng)計(jì)分析軟件，采用因子分析法來對旅游投資環(huán)境進(jìn)行綜合定量比較分析。

因?yàn)槭占降脑紨?shù)據(jù)擁有自身的量綱與分布區(qū)間，無法進(jìn)行直接的比較和各種加和運(yùn)算，所以無法直接對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算，必須先將收集到的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理[11]，本文采用極值法進(jìn)行處理，如下公式。

式中，X為要處理的指標(biāo)，Xmax為指標(biāo)最大值，Xmin為指標(biāo)最小值。經(jīng)過處理得出的指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值見表2，它是本文進(jìn)行旅游投資環(huán)境評價的基礎(chǔ)。

表2 指標(biāo)處理結(jié)果Tab.2 Results of every index

因子分析法是多元統(tǒng)計(jì)分析中的一種重要的特征提取方法，通過因子分析法可以將原始的多個指標(biāo)組合成相互獨(dú)立的少數(shù)能充分反映總體信息的指標(biāo)，從而便于分析問題的關(guān)鍵[12]。本文對標(biāo)準(zhǔn)化后的原始數(shù)據(jù)采用SPSS20.0統(tǒng)計(jì)軟件，運(yùn)用因子分析法進(jìn)行處理[13]，計(jì)算主因子的特征值和方差貢獻(xiàn)率，根據(jù)特征值大于1的標(biāo)準(zhǔn)，選取前4個主因子作為旅游投資環(huán)境評價的主因子，其總的方差貢獻(xiàn)率達(dá)88.244%，具體見表3。

表3 主因子特征值和方差貢獻(xiàn)率Tab.3 The main component eigenvalue and variance contribution rate

由因子載荷矩陣可以得到：人均地區(qū)生產(chǎn)總值、人均社會消費(fèi)品零售總額、第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重、城鎮(zhèn)職工平均工資、農(nóng)村人均可支配收入、城鎮(zhèn)人均可支配收入、二三產(chǎn)業(yè)比值、城鎮(zhèn)人口比重、人口密度、外商投資總額與GDP的比值、鐵路網(wǎng)密度、每十萬人口高等學(xué)校在校生數(shù)，這12個指標(biāo)在第一主因子上有較大載荷；旅客周轉(zhuǎn)量、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)、私人汽車擁有量、國內(nèi)旅游人次、旅游院校學(xué)生數(shù)、旅游核心行業(yè)企業(yè)數(shù)、旅游核心行業(yè)營業(yè)收入、國內(nèi)旅游收入、旅游核心行業(yè)固定資產(chǎn)、外貿(mào)總額與GDP的比值、旅游業(yè)從業(yè)人員、國際旅游收入、郵電業(yè)務(wù)總量、入境旅游人次，這14個指標(biāo)在第二主因子上有較大載荷；資金來源非國家預(yù)算比重、公路網(wǎng)密度，這2個指標(biāo)在第三主因子上有較大載荷；萬人擁有公共交通車輛數(shù)、人均固定資產(chǎn)投資，這2個指標(biāo)在第四主因子上有較大載荷。

計(jì)算主因子得分，這里運(yùn)用回歸法來求出各個主因子得分，計(jì)算模型為Qi=ai1C1+ai2C2+…+ai32C32，其中，Qi為各主因子得分；C1，C2，…，C32表示32個原始變量的標(biāo)準(zhǔn)化值；ai1，ai2，…，ai32為各變量的系數(shù)。然后通過模型：M=b1q1+b2q2+b3q3+b4q4，計(jì)算各個省市的投資環(huán)境總得分，其中q1—q4分別為4個主因子得分；b1～b4分別為q1～q4在總方差中的貢獻(xiàn)率（見表3），旅游投資環(huán)境得分越高，表明其越適于旅游投資，是近期優(yōu)先發(fā)展和投資的重點(diǎn)，各省市旅游投資環(huán)境得分見表4。

表4 綜合評價結(jié)果Tab.4 Results of comprehensive evaluation

4 結(jié)束語

根據(jù)環(huán)境綜合評價的得分情況（見表4），可以將我國東部沿海10個省市的旅游投資環(huán)境分為四個級別：一級＞0.5，包括廣東和北京；二級0～0.5，包括江蘇、浙江、上海；三級-0.5～0，包括山東、天津、遼寧；四級＜-0.5，包括福建、河北。

通過上述分析可以看出：

1）廣東省的旅游投資環(huán)境是東部沿海最好的，其在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、教育資源、交通區(qū)位等指標(biāo)和最后的綜合評價數(shù)值均為最高，且比東部沿海的其他省市高很多。這主要是因?yàn)閺V東省的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展水平很高，是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最活躍的地區(qū)之一，其GDP總量已經(jīng)連續(xù)二十多年位居全國第一，其自然資源很豐富，有較多高質(zhì)量的旅游資源，旅游人才的培養(yǎng)體系也是很完善。

2）北京市的綜合評價值在東部沿海區(qū)域超越江浙兩省僅次于廣東省，位居第二。主要因?yàn)楸本┦械恼魏臀幕毮芤约笆锥忌矸輿Q定了其經(jīng)濟(jì)發(fā)展和其他旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，北京市作為歷史古都也擁有數(shù)量多且質(zhì)量高的旅游資源，目前北京市的旅游知名度在全國省市中也是最高的。

3）江蘇省和浙江省位于第二等級，這兩個相鄰的江南省份在很多方面很相近，其產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、交通區(qū)位和旅游資源指標(biāo)值不相上下。江浙兩省在東部沿海省市里屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高的兩個省份，其GDP常年位于全國前五，兩省的旅游資源都很豐富，旅游業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較高，旅游投資吸引力也較大。

4）上海市的排名位于中游，上海市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平很高，交通區(qū)位指標(biāo)值最高，超過北京，但旅游投資環(huán)境比北京差一些。主要因?yàn)樯虾Ｊ邢噍^于北京來說僅僅在經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面優(yōu)于對方，在社會文化、教育資源、旅游資源方面都是劣勢。所以上海以后在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時應(yīng)注意旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與旅游資源的深度開發(fā)。

5）山東省、遼寧省和天津市位于第四等級，山東省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在東部沿海省市中位于前列，但旅游基礎(chǔ)設(shè)施、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較低。而遼寧省各項(xiàng)指標(biāo)均在中下水平，其中公路基礎(chǔ)設(shè)施最差，旅游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足。因此，山東省要加大對旅游產(chǎn)業(yè)的投入力度，遼寧省在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時要注意交通基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。天津市在東部沿海省市中與同為直轄市的北京與上海相比差了很多，其雖然與北京相鄰，占了一些首都的地利優(yōu)勢，但其經(jīng)濟(jì)水平比不上北京，更重要的其與北京相比缺乏旅游資源尤其高級別旅游資源，因此，天津要積極開發(fā)旅游資源，創(chuàng)造旅游資源。

6）福建省和河北省的旅游投資環(huán)境較差，雖然這兩省的旅游資源較為豐富，旅游資源稟賦也較高，但兩省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，與沿海其他省市相比差距較大，旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不足，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差。因此，這兩省份目前還是要注重經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，通過大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)帶動旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

7）旅游業(yè)投資環(huán)境是一個動態(tài)概念，而本文所做的評價只是一種總體性和綜合性的評價，各省市內(nèi)部投資環(huán)境不一定呈均質(zhì)分布，所以建議投資者在選定大環(huán)境后應(yīng)對具體對象再做進(jìn)一步研究。