付雪麗王赫揚(yáng)李 芳宋維波

（1中國(guó)種子集團(tuán)有限公司，北京100045；2現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金有限公司，北京100089）

我國(guó)小麥種業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)

付雪麗1王赫揚(yáng)2李 芳1宋維波1

（1中國(guó)種子集團(tuán)有限公司，北京100045；2現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金有限公司，北京100089）

近年，我國(guó)小麥種植面積2.41億 hm2，平均用種量150kg/hm2，商品化率45%，種子市場(chǎng)規(guī)模58億元。其重點(diǎn)市場(chǎng)在黃淮、長(zhǎng)江中下游及西北麥區(qū)。隨著我國(guó)種子科技含量和商品化率的提高，預(yù)計(jì)10年后商品化率提升至65%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)85億元。我國(guó)規(guī)模較大的小麥種子企業(yè)科研能力有所增強(qiáng)，自育品種不斷增多，但科技研發(fā)仍主要依托科研單位。種子生產(chǎn)方式主要采用企業(yè)自繁和委托代繁兩種方式，比例約為3∶1。多數(shù)企業(yè)通過(guò)種子生產(chǎn)、示范基地現(xiàn)場(chǎng)觀摩推廣新品種。未來(lái)，大型小麥種子企業(yè)將嘗試建立商業(yè)化育種體系，提高新品種產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。建立區(qū)域化、規(guī)?；I(yè)化種子繁育基地，集成企業(yè)種子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。積極探索以作物為載體，提供現(xiàn)代種植綜合應(yīng)用技術(shù)的新品種推廣方案。

小麥；種業(yè)市場(chǎng)；發(fā)展現(xiàn)狀；未來(lái)趨勢(shì)

小麥?zhǔn)鞘澜缟戏N植面積最廣，總產(chǎn)量最多的糧食作物，全世界35%～40%的人口以此為主食，目前世界小麥供需缺口常年在1億噸左右[1]。隨著人口的增加和消費(fèi)水平的提高，未來(lái)全球?qū)π←湹男枨笕詫⒊蚀蠓仍鲩L(zhǎng)趨勢(shì)，由此引發(fā)的糧食安全問(wèn)題已引起國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注。我國(guó)小麥產(chǎn)量和消費(fèi)量約占全國(guó)糧食總量的25%，隨著人口的增加和消費(fèi)水平的提高，預(yù)計(jì)小麥消費(fèi)量將會(huì)繼續(xù)增加。據(jù)測(cè)算，我國(guó)要保障2020年14.5億人口的糧食安全，小麥產(chǎn)量需在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加28%[2-3]。種子行業(yè)處于整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，在很大程度上影響甚至決定了農(nóng)作物產(chǎn)量和質(zhì)量。國(guó)際上種子商品化率平均可達(dá)70%，發(fā)達(dá)國(guó)家更高達(dá)到90%以上，當(dāng)今世界各國(guó)都把加強(qiáng)種子科技研究，推動(dòng)種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展列為促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要舉措[4-6]。據(jù)統(tǒng)計(jì)，種子在農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率中的比例在發(fā)達(dá)國(guó)家已達(dá)到60%以上。我國(guó)良種對(duì)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)貢獻(xiàn)率達(dá)40%，種業(yè)已成為促進(jìn)我國(guó)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、保障國(guó)家糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)[7]。近年來(lái)，我國(guó)小麥種植面積一直穩(wěn)定在2.41億 hm2左右，按用種量150～300kg/hm2，商品化率45%計(jì)算，常年交易種子總量17 億 kg以上。因此，大力發(fā)展小麥種業(yè)，對(duì)于維護(hù)我國(guó)小麥產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展、保證糧食安全、增加農(nóng)民收入、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)具有重要的意義。

1 我國(guó)小麥主要種植產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)分析

根據(jù)國(guó)家小麥優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局規(guī)劃（2008-2015），將我國(guó)主要小麥產(chǎn)區(qū)劃分為黃淮、長(zhǎng)江中下游、西南、西北和東北5個(gè)優(yōu)勢(shì)區(qū)，分別占全國(guó)小麥種植面積的61%、16.6%、5.5%、16.6%和0.5%。根據(jù)資源強(qiáng)弱與市場(chǎng)重要性，商品化率高的市場(chǎng)在黃淮（南片、北片）、長(zhǎng)江中下游及西北區(qū)域。

從表1統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知，我國(guó)小麥種業(yè)市場(chǎng)區(qū)域間發(fā)展極為不平衡，其中黃淮南片麥區(qū)是我國(guó)小麥種業(yè)市場(chǎng)最為活躍區(qū)，種子商品化率50%以上，市場(chǎng)規(guī)模23.4億元，占市場(chǎng)總額的40%；黃淮北片是次活躍區(qū)，種子商品化率約40%，市場(chǎng)規(guī)模12.96億元，占市場(chǎng)總額的22%，隨著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平提高，換種率有提升至50%的趨勢(shì)，即增加3.24億元市場(chǎng)規(guī)模。

長(zhǎng)江中下游麥區(qū)市場(chǎng)也比較活躍，種子商品化率50%以上，市場(chǎng)規(guī)模10.8億元，占市場(chǎng)總額的18%，市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果顯示，目前安徽、江蘇南部土地流轉(zhuǎn)50%以上，種田大戶自留種比例提高，傳統(tǒng)種子業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間會(huì)呈縮小趨勢(shì)，種子、農(nóng)藥、化肥及技術(shù)服務(wù)一體化的市場(chǎng)需求已經(jīng)凸顯。

表1 我國(guó)小麥優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)種子市場(chǎng)份額

西北區(qū)域中，北部的活躍市場(chǎng)又分為新疆和京津唐區(qū)域2個(gè)獨(dú)立的區(qū)域市場(chǎng)（因空間距離大）；2個(gè)區(qū)域平均分配市場(chǎng)空間，因每hm2用種量300kg以上，所以市場(chǎng)規(guī)模均達(dá)到5.4億元；而西部地區(qū)因小麥畝產(chǎn)量低、種植效益不高，農(nóng)民基本自留種，種子市場(chǎng)規(guī)模為0。

西南區(qū)域小麥主要種植在四川、云南，丘陵地帶因種植產(chǎn)量低，經(jīng)濟(jì)效益虧損，僅成都平原規(guī)模種田大戶效益在6000元/hm2左右，總體面積和市場(chǎng)容量都非常的有限。

東北區(qū)域因發(fā)展大豆、雜糧、青貯玉米的產(chǎn)業(yè)政策，小麥主要種植在內(nèi)蒙古東部和黑龍江，除農(nóng)場(chǎng)“研產(chǎn)銷”閉環(huán)外，外部市場(chǎng)空間僅有0.4億元。

2 我國(guó)小麥種業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1小麥種子企業(yè)科研能力均有所增強(qiáng)，自育品種不斷增多 規(guī)模較大的小麥種子企業(yè)擁有科研人員比例占2%～5%，部分企業(yè)建有固定育種站1～3個(gè)、新品種聯(lián)合測(cè)試網(wǎng)點(diǎn)3～5個(gè)，規(guī)?；N子繁殖基地333hm2以上，年投入科研經(jīng)費(fèi)占銷售收入1%～2%。例如河南天存種業(yè)科技有限公司育成的周麥30、周麥32等；山東魯研良種有限公司選育的魯原502、濟(jì)麥23等； 安徽皖墾種業(yè)股份有限公司育成的皖墾麥1號(hào)、皖墾麥2號(hào)、皖墾麥102等；江蘇金土地種業(yè)有限公司育成的揚(yáng)麥23、揚(yáng)麥25等。但受企業(yè)自身科研整體實(shí)力較弱的限制，這些種子企業(yè)的科技研發(fā)仍主要依托科研單位。如河南天存種業(yè)科技有限公司隸屬于周口市農(nóng)業(yè)科學(xué)院，山東魯研農(nóng)業(yè)良種有限公司隸屬于山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院，江蘇金土地種業(yè)有限公司隸屬于江蘇里下河地區(qū)農(nóng)科所，這些農(nóng)科院所科研實(shí)力較強(qiáng)，技術(shù)力量雄厚，選育出了一系列高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、多抗、廣適的小麥品種。

2.2小麥種子生產(chǎn)方式主要采用企業(yè)自繁和委托代繁兩種方式 企業(yè)自繁和委托代繁兩種方式比例約為3∶1。有固定種子繁育基地的大型種子企業(yè)和農(nóng)墾企業(yè)都能按照《小麥原種生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》采用“三圃制”或“二圃制”擴(kuò)繁種子。例如河南天存種業(yè)科技有限公司擁有種子生產(chǎn)基地6666.67hm2，河南黃泛區(qū)地神種業(yè)有限公司擁有種子生產(chǎn)基地8000hm2，安徽皖墾種業(yè)股份有限公司擁有種子生產(chǎn)基地2萬(wàn)hm2，山東魯研農(nóng)業(yè)良種有限公司擁有種子生產(chǎn)基地3333.33hm2，石家莊大地種業(yè)有限公司擁有種子生產(chǎn)基地2666.67hm2，江蘇金土地種業(yè)有限公司擁有種子生產(chǎn)基地8000hm2。而小型公司主要依賴育種單位提供高純度的育種家種子委托當(dāng)?shù)剞r(nóng)場(chǎng)、繁種村直接稀播擴(kuò)繁原種，利用原種更大規(guī)模地?cái)U(kuò)繁大田用種，一般繁種規(guī)模在66.7～200 hm2。委托繁種在種子緊俏年份會(huì)出現(xiàn)套購(gòu)問(wèn)題，種子滯銷年份會(huì)出現(xiàn)企業(yè)不履行繁種合同的情況。同時(shí)，由于種子生產(chǎn)成本不斷提高，晾曬場(chǎng)地緊張，造成種子純度及質(zhì)量難以控制，種子質(zhì)量年際間變化大。

2.3種子企業(yè)采用多途徑宣傳品種 為了加大新品種的宣傳、推廣力度，提高廣大農(nóng)民對(duì)新品種的認(rèn)知度，擴(kuò)大推廣種植區(qū)域，多數(shù)企業(yè)在小麥生產(chǎn)關(guān)鍵期邀請(qǐng)育種家、縣級(jí)代理商、示范戶及農(nóng)民代表到繁種基地、示范基地現(xiàn)場(chǎng)觀摩品種，實(shí)地了解品種優(yōu)點(diǎn)。如河南天存種業(yè)科技有限公司針對(duì)高產(chǎn)品種周麥27在河南、安徽、江蘇及陜西建立467個(gè)示范點(diǎn)；山東魯研農(nóng)業(yè)良種有限公司針對(duì)優(yōu)勢(shì)品種濟(jì)麥22在山東、河北及山西建立553個(gè)示范點(diǎn)；江蘇金土地種業(yè)有限公司針對(duì)新品種揚(yáng)麥20在安徽、江蘇南部建立146個(gè)示范點(diǎn)。通過(guò)參加全國(guó)種子雙交會(huì)及省內(nèi)外各類種子會(huì)議，結(jié)合媒體、報(bào)紙等宣傳品種優(yōu)勢(shì)。

3 我國(guó)小麥種業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

3.1小麥商業(yè)化育種技術(shù)體系將逐步建立并完善大型種子企業(yè)嘗試建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)品為龍頭，大規(guī)模、高通量、工廠化、流水線作業(yè)的育種體系。融合常規(guī)育種、分子育種等技術(shù)創(chuàng)制新種質(zhì)、選育新品種，開展新品種生態(tài)適應(yīng)性測(cè)試和評(píng)價(jià)，集成種子規(guī)模化生產(chǎn)及加工技術(shù)，創(chuàng)新新品種產(chǎn)業(yè)化推廣模式，形成“育種—生產(chǎn)—推廣”一體化的商業(yè)化育種模式，聯(lián)合科研單位的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和企業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)，逐步使企業(yè)成為種業(yè)科技創(chuàng)新的主體，從而加快新品種產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

3.2建立區(qū)域化、規(guī)?；?、專業(yè)化小麥種子繁育基地 借鑒玉米制種基地建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，選擇小麥種子適宜繁種生態(tài)區(qū)，建立區(qū)域化、規(guī)模化、專業(yè)化種子繁育基地，單個(gè)基地面積1333.3～3333.3hm2，根據(jù)各品種繁種面積的大小和自然隔離情況統(tǒng)一區(qū)劃、對(duì)同一品種集中在一個(gè)區(qū)內(nèi)統(tǒng)一繁殖。完善繁種基地的農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備，實(shí)現(xiàn)種子生產(chǎn)的規(guī)模化和機(jī)械化，提高生產(chǎn)用種安全保障能力。建立企業(yè)原種生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的品種要采用“四級(jí)種子生產(chǎn)法”：（1）育種家種子生產(chǎn)實(shí)行單粒播種，對(duì)初始系中的典型單株按株行種植和評(píng)定，再分株鑒定、去雜、混合收獲；（2）原原種生產(chǎn)由育種家負(fù)責(zé)，在育種單位試驗(yàn)場(chǎng)或育種者授權(quán)的原種場(chǎng)進(jìn)行，將育種家種子精量稀播種植、分株鑒定去雜、混合收獲；（3）原種生產(chǎn)由育種家或者其授權(quán)的原種生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)，將原原種精量稀播生產(chǎn)原種；（4）良種生產(chǎn)由育種家授權(quán)的種子企業(yè)負(fù)責(zé)，在良種場(chǎng)或特約種子基地將原種精量稀播，生產(chǎn)的良種直接應(yīng)用于大田，大田收獲的小麥不再作種子用。授權(quán)品種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)的種子企業(yè)采用“三圃制”原種繁育技術(shù)，即“單粒點(diǎn)播、分株鑒定、整株去雜、混合收獲”的技術(shù)規(guī)程生產(chǎn)原原種，采用“精量條播，整株去雜，混合收獲”的方法繁殖原種。

3.3實(shí)施現(xiàn)代種植綜合應(yīng)用技術(shù)的新品種推廣方案 據(jù)農(nóng)業(yè)部官方網(wǎng)站發(fā)布信息，截至2016年年底，我國(guó)農(nóng)村流轉(zhuǎn)土地面積已超過(guò)35%，其中家庭農(nóng)場(chǎng)87.7萬(wàn)個(gè)，農(nóng)民合作社179.4萬(wàn)個(gè)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織超過(guò)38萬(wàn)個(gè)，新型規(guī)模種植主體正逐步成為中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主力軍。傳統(tǒng)的品種推廣方式越來(lái)越不能滿足規(guī)模以上種植戶需求，以種子為載體，提供現(xiàn)代種植綜合應(yīng)用技術(shù)的產(chǎn)品推廣方案方能致勝。大型種子企業(yè)亦在積極探索創(chuàng)新品種推廣新方法，如中國(guó)中化集團(tuán)農(nóng)業(yè)板塊探索“化肥+農(nóng)藥+種子+技術(shù)服務(wù)+金融”的推廣模式。其中“種、藥、肥”一體化推廣，即將選定的肥料與優(yōu)良的種子和先進(jìn)的農(nóng)業(yè)機(jī)械有機(jī)結(jié)合，在播種時(shí)，設(shè)置好種子與肥料之間的有效距離，一次性將種子和肥料施到田地里去，省工省時(shí)又省力，種肥同播打破了傳統(tǒng)的施肥方式，實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化播種施肥，提升了新產(chǎn)品的推廣力度。特別是隨著信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，網(wǎng)上銷售平臺(tái)、微信平臺(tái)建設(shè)日趨完善，針對(duì)品種介紹、天氣預(yù)報(bào)及關(guān)鍵時(shí)期的病蟲害防治技術(shù)也將更好地服務(wù)種植戶。

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2017-07-13）

國(guó)家”十二五”科技支撐計(jì)劃（2014BAD01B05）