文/王中奎

淺析我國銅加工行業(yè)基本狀況及發(fā)展趨勢

Analysis on the basic situation and development trend of copper processing industry in China

文/王中奎

作為全球銅加工大國 中國銅加工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的任務(wù)艱巨而緊迫

導(dǎo)讀：銅加工是我國有色金屬工業(yè)的重要組成部分。經(jīng)過多年的快速發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球最大的銅材生產(chǎn)國和消費(fèi)國，綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)。近年來，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和發(fā)展環(huán)境，銅加工產(chǎn)業(yè)積極推進(jìn)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，保持了行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。目前，銅產(chǎn)業(yè)加工能力不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，國產(chǎn)化水平不斷提高，整個行業(yè)呈現(xiàn)了蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢。但同時(shí)也應(yīng)看到，全行業(yè)仍存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、產(chǎn)品附加值較低等問題，轉(zhuǎn)型升級和跨越發(fā)展的任務(wù)緊迫而艱巨。

當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命與我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式形成歷史性交匯，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑。為更好抓住這一重要機(jī)遇，國務(wù)院發(fā)布了《中國制造2025》，首次從國家戰(zhàn)略層面描繪了建設(shè)制造強(qiáng)國的宏偉藍(lán)圖，提出十個重點(diǎn)領(lǐng)域和五個重大工程，其中新材料是重點(diǎn)推進(jìn)領(lǐng)域之一。去年年底，國務(wù)院成立了23個部門組成的國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，馬凱副總理擔(dān)任組長。今年年初，又組建了國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專家咨詢委員會。國務(wù)院從加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、聚焦發(fā)展重點(diǎn)、提高創(chuàng)新能力、完善平臺建設(shè)、拓展應(yīng)用領(lǐng)域、營造發(fā)展環(huán)境等方面部署了工作重點(diǎn)，中央和地方都在全力推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

2016年，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于營造良好市場環(huán)境促進(jìn)有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》，將“精密電子銅帶、銅鎳合金板帶材、高性能銅箔”列為了著重發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。銅加工行業(yè)應(yīng)抓住千載難逢的機(jī)遇，按照建設(shè)制造強(qiáng)國目標(biāo)的總體要求，加快技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，在保持傳統(tǒng)電力、家電等領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展外，積極與新能源汽車、電子等領(lǐng)域合作，開發(fā)新興產(chǎn)業(yè)用銅材，提高產(chǎn)品的附加值搶占高端市場。

中國銅產(chǎn)業(yè)基本概況

2016年，我國銅采礦企業(yè)共274家，資產(chǎn)總額1040億元、負(fù)債率58％，主營業(yè)務(wù)收入668億元;銅冶煉企業(yè)209家、資產(chǎn)總額4668億元，負(fù)債率63.8％，主營業(yè)務(wù)收入8506億元;銅加工(包括銅線、銅板帶、銅箔、銅管、銅棒等)企業(yè)1302家，資產(chǎn)總額4004億元，負(fù)債率59.4％，主營業(yè)務(wù)收入10071億元。全國銅行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入19245億元，與整個有色金屬行業(yè)比較，銅產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)占全國有色行業(yè)總量的23％，收入占35％。

我國銅產(chǎn)業(yè)儲量總額3000萬噸，全球占比4％，排名世界第六;銅礦產(chǎn)量161萬噸，全球占比10％，排名世界第二。以下三類總量均為世界排名第一，分別是銅精礦產(chǎn)量766萬噸,全球占比34％;銅精礦消費(fèi)量1030萬噸，全球占比46％;銅材產(chǎn)量1682萬噸，全球占比65％。

目前，我國銅礦分布由原五大基地為主，逐漸擴(kuò)展到向西部地區(qū)延伸，如內(nèi)蒙古、新疆、西藏等。銅冶煉行業(yè)除了在四大資源基地分布外，在沿海地區(qū)(山東、廣西)在銅冶煉分布的比重在加大。銅加工行業(yè)分布部分由發(fā)達(dá)省份地區(qū)向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移和上游生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移。

2010年以來，銅產(chǎn)業(yè)投資發(fā)生了一些變化，礦山投資比較穩(wěn)定，且在2014年銅礦山投資大于冶煉，近幾年投資額都維持在250億元左右;冶煉投資在2011年達(dá)到338億元高峰，隨后投資出現(xiàn)大幅下降，2016年為190億元;銅加工行業(yè)投資熱點(diǎn)不減，2016年達(dá)520億元，2016年整個銅行業(yè)投資953億元，占全國15.3％。

中國銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

生產(chǎn)方面，數(shù)據(jù)顯示2000～2016年，銅材產(chǎn)量年均增長15.8％，遠(yuǎn)高于銅礦和精銅增長速度。但近幾年增長幅度明顯放低，近三年，年平均增速為7.2％。資料顯示，2016年銅材產(chǎn)量1682萬噸，是2000年的10倍。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2017年1～6月銅材產(chǎn)量1014萬噸，同比增長7.66％。2000～2016年銅礦、精銅生產(chǎn)增長速度分別為6.6％和11.3％;2017年1～6月銅礦和精銅同比增速分別為4.09％和7.16％。

世界銅加工主要生產(chǎn)國為美國、日本、德國、韓國、意大利和中國。2001年中國銅材產(chǎn)量占世界比例為14％，排名第三，到2016年，此比例上升到65％。

過去十年，我國國內(nèi)銅加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例中，線材的比例呈現(xiàn)上升趨勢。截至2016年，銅線材占比由2010年的38％上升到44％;管材比例由2010年的18％下降到2016年16％;2016年板帶材比例比2010年下降了3％。

進(jìn)出口貿(mào)易方面，多年來，我國銅材一直呈現(xiàn)凈進(jìn)口狀態(tài)，但凈進(jìn)口量逐年在減少，2004年凈進(jìn)口量最高達(dá)80萬噸，隨后銅材進(jìn)出口量均在下降，2016年凈進(jìn)口量為11萬噸。2017年1～5月凈進(jìn)口量為2.5萬噸。從產(chǎn)品來看，除銅管處于凈出口以外，其他產(chǎn)品均為凈進(jìn)口。

銅管是我國銅產(chǎn)品生產(chǎn)增長最快的品種，2000～2016年年平均增長速度為20％，2016年我國銅管產(chǎn)能320萬噸，產(chǎn)量為280萬噸，產(chǎn)能利用率87.5％，也是銅加工產(chǎn)品產(chǎn)能利用率最高的。排名前10家生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能151萬噸，占比47％;產(chǎn)量105萬噸，占比37.5％，產(chǎn)業(yè)集中度相對較高。2003年開始，銅管為凈出口，近幾年，我國銅管出口量在15萬～17萬噸之間，進(jìn)口量在1.5萬噸。

2010～2016年我國銅板帶產(chǎn)量年增長7.2％，2016年為325萬噸，成為第二大類銅加工產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)集中度較低。16家代表性企業(yè)產(chǎn)量共計(jì)87.4萬噸，占全國27％。企業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)為67％。這說明，市場份額向優(yōu)勢企業(yè)集中、普通產(chǎn)品產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、市場競爭激烈、加工費(fèi)下降。銅板帶是我國凈進(jìn)口銅加工產(chǎn)品，但凈進(jìn)口量在減少，2006年進(jìn)口量最大是33萬噸，近幾年進(jìn)口量在13萬噸左右，而出口量一直維持在3萬噸左右，目前沒有較大突破。

由于新能源汽車發(fā)展，對鋰電銅箔需求突增，造成2016年銅箔市場供應(yīng)出現(xiàn)短缺，成為市場投資最熱的品種。2010～2016年銅箔產(chǎn)量年平均增長10.4％,其中2016年產(chǎn)量為29.16萬噸，增長22.3％;預(yù)計(jì)2017年銅箔產(chǎn)量將達(dá)35.8萬噸，同比增長22.7％。其中鋰電用銅箔產(chǎn)量2016年為5.88萬噸，占整個銅箔產(chǎn)量的20％，而2011年此比例僅為6％。銅箔的主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高，有11家企業(yè)產(chǎn)量超過萬噸，占全國產(chǎn)量近90％。多年來，我國銅箔仍依靠凈進(jìn)口，每年進(jìn)口量在13萬噸，出口量在2萬～3萬噸。另一方面，覆銅板呈現(xiàn)進(jìn)出口狀態(tài)，近年進(jìn)口8萬噸，出口10萬噸。

2016年銅桿產(chǎn)能1120萬噸，產(chǎn)量670萬噸，產(chǎn)能利用率為60％，有20家生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能超過20萬噸，最大企業(yè)產(chǎn)能達(dá)100萬噸，2016年前10家企業(yè)產(chǎn)能406萬噸、產(chǎn)量近300萬噸，產(chǎn)能利用率達(dá)74％，產(chǎn)量占全國的44.5％。

中國銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

我國銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

一是產(chǎn)業(yè)布局分散。今后除了在發(fā)達(dá)省份和沿海地區(qū)分布銅加工基地，在銅資源分布地會加大銅加工產(chǎn)業(yè)基地投資，特別是在西部地區(qū)會增加一定份額。

二是產(chǎn)業(yè)集中度提高。未來行業(yè)競爭激烈，一方面行業(yè)兼并重組增加淘汰落后企業(yè)。另一方面，新進(jìn)入者加入，通過新材料、新技術(shù)、新市場等優(yōu)勢，參與提升行業(yè)競爭力，提高行業(yè)集中度。

三是市場需求仍有空間。未來市場呈現(xiàn)高、中、低不同層次需求，中低需求增長緩慢，高端產(chǎn)品需求保持高速增長，同質(zhì)化趨勢明顯，市場競爭激烈。

四是銅加工大型企業(yè)向規(guī)?；?、國際化趨勢發(fā)展，中小型企業(yè)將向?qū)I(yè)化、特色化發(fā)展。

五是“走出去”步伐加快。借助國家推動“一帶一路”發(fā)展契機(jī)，加快國際合作。主要體現(xiàn)在擴(kuò)大產(chǎn)品出口、海外并購趨勢、在境外投資建廠三個方面。

六是產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”推動產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進(jìn)步，兩化融合在銅加工行業(yè)推廣將凸顯行業(yè)競爭力。

七是呈現(xiàn)園區(qū)發(fā)展模式。貫徹綠色發(fā)展理念，已有銅加工企業(yè)退城入園、新企業(yè)布局在高新區(qū)或新材料基地等，而政府對企業(yè)發(fā)展的服務(wù)功能也由此加強(qiáng)。

八是產(chǎn)學(xué)研合作加強(qiáng)。為了拓展創(chuàng)新驅(qū)動，加強(qiáng)科技攻關(guān)，企業(yè)將更多地聯(lián)合高校、研究機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)多方面合作。

中國銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)

我國銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，首先是創(chuàng)新發(fā)展。模式方面，鼓勵大企業(yè)兼并重組、多種經(jīng)濟(jì)成分混合所有制企業(yè)建設(shè)，建立大型銅加工企業(yè)和研發(fā)基地，樹立國際品牌戰(zhàn)略。科技方面，要圍繞清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、生態(tài)保護(hù)等科技攻關(guān)，開展新型材料研究，推進(jìn)兩化深度融合，擴(kuò)大新型領(lǐng)域的應(yīng)用科技攻關(guān)，滿足在綠色環(huán)保材料的應(yīng)用。行業(yè)可推動實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+銅”，加快智能化企業(yè)發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級。管理方面，應(yīng)增強(qiáng)企業(yè)戰(zhàn)略管控、投資決策、財(cái)務(wù)管理、資本運(yùn)作、人才管理等方面的控制力，實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)的精細(xì)化、規(guī)范化管理。體制方面，激勵機(jī)制、約束機(jī)制、競爭機(jī)制、發(fā)展機(jī)制，最大限度地調(diào)動員工積極性、主動性、創(chuàng)造性，正確引導(dǎo)、激勵員工的行為，激發(fā)員工不斷進(jìn)取的精神，不斷積累企業(yè)發(fā)展后勁。

其次是開發(fā)發(fā)展。銅產(chǎn)業(yè)要借助“一帶一路”愿景，以產(chǎn)業(yè)鏈的模式“走出去”。在“一帶一路”戰(zhàn)略框架下，支持以產(chǎn)品換資源、以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)布局材料基地等產(chǎn)業(yè)鏈的模式“走出去”，從國家層面統(tǒng)一協(xié)調(diào)，為“走出去”企業(yè)引入戰(zhàn)略合作者。同時(shí)，加快銅加工產(chǎn)業(yè)“走出去”步伐，健全材料產(chǎn)業(yè)“走出去”服務(wù)保障機(jī)制，加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)、外匯、財(cái)稅、海關(guān)、外交等政策協(xié)調(diào)和支持。還要鼓勵優(yōu)勢企業(yè)參與國際并購，參與新材料研發(fā)、產(chǎn)品國際標(biāo)準(zhǔn)制定，引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù)。

再次是協(xié)調(diào)發(fā)展。建立銅產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)信譽(yù)體系，信息溝通、資源共享、協(xié)調(diào)配套、共贏發(fā)展;建立物流、回收、產(chǎn)品研發(fā)體系;嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)境法》、建立在線污染物排放的監(jiān)控系統(tǒng)，保障生產(chǎn)、居住生態(tài)環(huán)境優(yōu)美;企業(yè)建設(shè)與城市規(guī)劃相互銜接，還應(yīng)注重社區(qū)居民的利益訴求，平衡各利益方關(guān)系。

最后是共享發(fā)展，銅加工企業(yè)要重視推進(jìn)企業(yè)社會責(zé)任戰(zhàn)略，履行對用戶、員工、社區(qū)以及環(huán)境等多個方面的責(zé)任。改善企業(yè)所在地基礎(chǔ)設(shè)施和礦區(qū)周邊群眾生產(chǎn)生活條件，吸納本地員工。實(shí)現(xiàn)企業(yè)反哺社會，使得企業(yè)屬地人民生活水平提高，帶動區(qū)域共同發(fā)展。

(本文內(nèi)容由中國有色金屬報(bào)記者邱熙然根據(jù)北京安泰科信息股份有限公司副總經(jīng)理王中奎在2017年中國銅加工行業(yè)發(fā)展論壇報(bào)告內(nèi)容整理)