張英民

（青島海灣集團(tuán)有限公司，山東 青島 266000）

當(dāng)前中國氯堿行業(yè)形勢(shì)分析和前景預(yù)測(cè)

張英民

（青島海灣集團(tuán)有限公司，山東 青島 266000）

對(duì)國內(nèi)氯堿行業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)當(dāng)前形勢(shì)進(jìn)行了簡要分析，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策等對(duì)未來前景做出了預(yù)測(cè)。

氯堿；供需；進(jìn)出口；現(xiàn)狀；展望

2016年以來，隨著國家對(duì)于環(huán)保的重視程度逐步加大及供給側(cè)改革實(shí)施力度的增強(qiáng)，國內(nèi)氯堿行業(yè)受到重大影響。8月底，環(huán)保部發(fā)布國內(nèi)氯堿行業(yè)污染物排放新標(biāo)準(zhǔn)，加大對(duì)山東等地廠家環(huán)保的檢查力度，加之去產(chǎn)能步伐的加快，年內(nèi)多套氯堿裝置隨之關(guān)停，供應(yīng)面利好使得沉寂已久的氯堿產(chǎn)品價(jià)格大幅上揚(yáng)，年內(nèi)燒堿及PVC分別上漲64.1%及32.1%。進(jìn)入2017年，燒堿市場(chǎng)依然堅(jiān)挺，而PVC市場(chǎng)卻逐漸回歸沉寂，液氯市場(chǎng)一如既往的持續(xù)低迷，面對(duì)這樣的局面，氯堿企業(yè)該何去何從。本文從上下游的市場(chǎng)情況進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，希望能從復(fù)雜的市場(chǎng)中看出一點(diǎn)端倪，提前做好預(yù)防，在市場(chǎng)中贏得發(fā)展先機(jī)。

1 氯堿供需現(xiàn)狀

1.1 產(chǎn)能

1.1.1 行業(yè)去產(chǎn)能化進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高

（1）燒堿

2010年底，中國在產(chǎn)燒堿生產(chǎn)企業(yè)176家，總產(chǎn)能達(dá)到3 021萬t/a（相比“十一五”初期增幅在105.4%），2011年以后燒堿產(chǎn)能增長逐步放緩，2015年燒堿產(chǎn)能首次出現(xiàn)負(fù)增長（新增169萬t/a，退出206萬t/a）。進(jìn)入2016年，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)。截至2016年底，國內(nèi)燒堿企業(yè)158家，產(chǎn)能為3 945萬t/a（見表1，同比增長2.84%），凈增110萬t/a（新增135萬t/a，退出25萬t/a）。

表1 燒堿產(chǎn)能變化情況

隨著燒堿新舊裝置的更替，燒堿主流生產(chǎn)工藝離子膜法已完全替代了隔膜法，意味著未來燒堿生產(chǎn)工藝將更加先進(jìn)和環(huán)保，見表2。

表2 燒堿2種工藝產(chǎn)能占比%

（2）PVC

2010年底中國在產(chǎn)PVC生產(chǎn)企業(yè)94家，總產(chǎn)能達(dá)到2 043萬t/a（相比“十一五”初期增幅在110.1%）；2011-2013年P(guān)VC產(chǎn)能呈現(xiàn)緩慢增長趨勢(shì)，2014年開始，中國PVC產(chǎn)能出現(xiàn)負(fù)增長，到2016年底，PVC在產(chǎn)企業(yè)僅75家，產(chǎn)能共計(jì)約2 326萬t/a（見表3），凈減少22萬t/a（其中新增產(chǎn)能89萬t/a，退出產(chǎn)能111萬t/a）。

表3 中國PVC產(chǎn)能變化情況

總的來說，氯堿行業(yè)新增產(chǎn)能與淘汰落后產(chǎn)能并行，后期去產(chǎn)能過程依然反復(fù)，供給側(cè)改革任務(wù)仍任重道遠(yuǎn)，產(chǎn)能過剩壓力在短期還將持續(xù)。

1.1.2 行業(yè)平均開工率有所提升

燒堿裝置開工率從2010年的69%穩(wěn)步提高到目前的80%左右。燒堿行業(yè)開工率表現(xiàn)不穩(wěn)定，2015年雖開工率下降，但是因?yàn)槁浜螽a(chǎn)能不斷被淘汰，所以行業(yè)開工率較2014年以前已經(jīng)有了提升。PVC裝置開工率從2008年起連續(xù)5年低于60%（見表4），2013年開始有所提高，2015年行業(yè)開工率達(dá)到69%，2016年達(dá)到72%。由此可見，近三年來，無論是燒堿還是PVC，產(chǎn)能利用率方面都明顯提高，氯堿行業(yè)供給側(cè)改革已經(jīng)在逐漸見成效。

表4 近年來國內(nèi)燒堿和PVC開工率統(tǒng)計(jì)%

1.2 產(chǎn)量

燒堿方面，2010年中國燒堿產(chǎn)量2 087萬t/a，比2005年（1 240萬t/a）增加了68.3%，2015年產(chǎn)量3 028萬t/a，比2010年增加了45.1%，由此可見，“十二五”期間，國內(nèi)燒堿產(chǎn)量增幅在回落。2016年燒堿產(chǎn)量3 284萬t/a，同比增加8.5%，見圖1。

圖1 2010-2016年燒堿產(chǎn)量對(duì)比變化圖

PVC方面，2008年國內(nèi)PVC行業(yè)開工受金融危機(jī)影響，產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長，2009-2014年，中國PVC產(chǎn)量也和整體經(jīng)濟(jì)走向相一致，每年均有增長，但增幅相差較大。2010年中國PVC產(chǎn)量1 130萬t/a，比2005年（668.2萬t/a）增加69.1%。2015年全國PVC產(chǎn)量為1 609萬t/a，2016年達(dá)到1 669.2萬t/a，見圖2。

1.3 進(jìn)出口情況

1.3.1 燒堿

中國一直是燒堿的凈出口國，中國氯堿產(chǎn)品出口主要流向與“一帶一路”涵蓋的國家基本相符，當(dāng)前中國燒堿每年出口量在150～200萬t/a，出口國家基本涵蓋了“一帶一路”的64個(gè)國家。液堿在出口企業(yè)主要為東部沿海地區(qū)，固片堿出口企業(yè)主要是新疆天業(yè)等西北部企業(yè)。出口數(shù)量以及價(jià)格的變化對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)有較為明顯的影響，2016年前，液堿出口燒堿企業(yè)利潤微?。ǜ鶕?jù)出口價(jià)格和內(nèi)銷價(jià)格比較說明），西部固片堿企業(yè)出口燒堿利潤可觀（根據(jù)出口價(jià)格和內(nèi)銷價(jià)格比較說明），燒堿的出口外銷有利于緩解國內(nèi)市場(chǎng)壓力。

圖2 2008-2016年國內(nèi)PVC產(chǎn)量對(duì)比變化圖（單位：萬t/a）

“十二五”期間，中國燒堿出口呈逐年下跌趨勢(shì)（見表5），2016年燒堿出口開始恢復(fù)增長，出口量為191.4萬t/a（同比增長8.3%），其中液堿120.2萬t/a（同比增長6.7%），固堿71.2萬t/a（同比增長11.3%）。由此可見，“一帶一路”已經(jīng)度過了質(zhì)疑期，中國政府積極推進(jìn)全球化進(jìn)程給燒堿出口貿(mào)易帶來機(jī)遇。

表5 2010-2016年中國燒堿進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

1.3.2 PVC

2016年中國PVC純粉進(jìn)口總量65萬t/a，較2015年減少了6.3萬t/a；PVC出口量104萬t/a，較2015年增加了26.5萬t/a（見圖3）。在國家政策的引導(dǎo)下，“十二五”期間，PVC純粉進(jìn)口總量整體呈遞減的趨勢(shì)，中國出口同比增加明顯，有效的緩解了中國的內(nèi)銷壓力。隨著“一路一帶”戰(zhàn)略的推進(jìn)，未來幾年中國對(duì)東南亞、中亞PVC出口量貿(mào)易將會(huì)是逐漸增加的趨勢(shì)。

通過對(duì)2010-2016年的PVC進(jìn)出口數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，中國對(duì)進(jìn)口PVC的依存度整體是屬于下降的趨勢(shì)；PVC出口是增長趨勢(shì)，但2015年出口總量出現(xiàn)較為明顯的萎縮局面。造成這一現(xiàn)象的原因是多方面的，首先，國內(nèi)PVC產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，產(chǎn)能產(chǎn)量快速增長，產(chǎn)品質(zhì)量逐步提升，在國際上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)，這是中國PVC出口量不斷加大的主觀因素。其次，國內(nèi)PVC產(chǎn)能飽和度進(jìn)一步加大。隨著生活水平的提高，部分生活日用塑料制品被聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）替代，2010-2016年中國PVC純粉進(jìn)出口，統(tǒng)計(jì)圖見圖3。

1.4 需求情況

1.4.1 燒堿

圖3 2010-2016年中國PVC純粉進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)圖

目前國內(nèi)燒堿行業(yè)產(chǎn)能過剩，下游消費(fèi)需求放緩，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供大于求的局面。中國燒堿表觀消費(fèi)量快速增長，近十年復(fù)合增長率達(dá)到了9.4%。2013年燒堿下游需求增速放緩，表觀消費(fèi)量達(dá)到2 647.9萬t/a，較2012年增長6.2%；2014年表觀消費(fèi)量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，達(dá)到2 980萬t/a，較2013年增長了12.6%；2015年表觀消費(fèi)量達(dá)到2 852萬t/a，小幅回落，同比增幅-4.3%；2016年恢復(fù)增長，達(dá)到3 094萬t/a，2010-2016年中國燒堿供需情況見表6。

1.4.2 PVC

在國內(nèi)，PVC的產(chǎn)量和消費(fèi)量都位居五大通用樹脂之首。在供給明顯收縮、需求弱增長的背景下，雖然近幾年國內(nèi)PVC下游需求增速有放緩趨勢(shì)，但2009年至今一直保持正增長（見表7）。因此PVC行業(yè)雖處于過剩態(tài)勢(shì)，但過剩程度已逐步緩解。

近幾年，中國PVC消費(fèi)構(gòu)成變化較大，硬制品比例不斷提高，現(xiàn)在中國硬制品比例已近66%，這和全球PVC硬制品59.83%的消費(fèi)比例有些差距，見表8。

表6 2010-2016年中國燒堿供需情況

表7 2008-2016年中國PVC表觀消費(fèi)量變化

2 市場(chǎng)分析

2.1 燒堿分析

2011-2017年32%液堿市場(chǎng)走勢(shì)圖見圖4，2010-2017年片堿市場(chǎng)走勢(shì)圖見圖5。

2011～2015年，國內(nèi)燒堿市場(chǎng)基本上呈先揚(yáng)后抑走勢(shì)，32%液堿價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為600～950元/t，片堿價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為2 000～3 500元/t。2016年下半年開始，中國提出的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及其他一系列的行業(yè)整改措施給他注入了新的生機(jī)，燒堿市場(chǎng)開始步入新的上升通道。目前32%液堿已突破1 100元，片堿市場(chǎng)價(jià)格已突破4 500元，創(chuàng)下近五年的最高價(jià)格。

表8 2016年中國PVC下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)

圖4 2011-2017年32%離子膜液堿市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖

圖5 2011-2017年片堿市場(chǎng)走勢(shì)圖

2017年上半年燒堿價(jià)格上漲的原因可歸結(jié)于如下幾點(diǎn)：首先，受益于2015年燒堿產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能情況明顯的前提下，山東、內(nèi)蒙古、河南和江蘇等省的生產(chǎn)企業(yè)均在7月接受中央環(huán)保督察組的進(jìn)駐檢查，各地廠家被迫停車或下調(diào)開工率，使市場(chǎng)貨源供應(yīng)減少；其次，燒堿的主要消費(fèi)下游氧化鋁在2016年產(chǎn)能激增，其投產(chǎn)產(chǎn)能或達(dá)500萬t/a，較去年增長47%，而氧化鋁占燒堿消費(fèi)結(jié)構(gòu)的33%，大幅增加了市場(chǎng)對(duì)燒堿的需求量；最后，由于交通運(yùn)輸部和公安部在9月21日起施行“史上最嚴(yán)限公路超載令”，導(dǎo)致汽車運(yùn)費(fèi)普遍上調(diào)，增加了燒堿的運(yùn)輸成本，進(jìn)一步刺激了燒堿廠家上調(diào)市場(chǎng)價(jià)格。

2.2 PVC分析

2011-2017年P(guān)VC價(jià)格呈現(xiàn)逐年震蕩下降的趨勢(shì)，從均價(jià)來看，2013年華東SG-5均價(jià)為6 493元/t，2014年華東SG-5均價(jià)為6 052元/t，2015年華東SG-5均價(jià)為5 377元/t。3年時(shí)間年均價(jià)回落1 116元。2011-2017年中國PVC市場(chǎng)走勢(shì)見圖6，2016年中國PVC市場(chǎng)走勢(shì)見圖7。

從2016年的具體行情來看，年初在國際原油大幅回落的背景下，國內(nèi)PVC價(jià)格跟隨大跌，一度跌破2008年最低點(diǎn)，2月初PVC平均價(jià)格跌至4 950元。3-5月PVC市場(chǎng)經(jīng)歷了近3個(gè)月的震蕩整理，下半年開始走出低谷、觸底反彈，9月甚至呈現(xiàn)一漲再漲近乎瘋狂的行情，不到一年時(shí)間便已收復(fù)前5年的跌幅，11月中旬更是創(chuàng)下了6年來新高點(diǎn)。

圖6 2011-2017年中國PVC市場(chǎng)走勢(shì)圖

圖7 2016年中國PVC市場(chǎng)走勢(shì)

縱觀2016年整年，不難發(fā)現(xiàn)PVC行業(yè)受到宏觀面及政策面的影響較多，價(jià)格走勢(shì)也受到了非常大的影響。經(jīng)過近幾年的調(diào)整，落后產(chǎn)能已逐步淘汰，PVC盈利大幅增加，價(jià)格創(chuàng)下歷年新高，可見以去產(chǎn)能、補(bǔ)短板、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色發(fā)展為重點(diǎn)的行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效顯著，國內(nèi)PVC供需面恢復(fù)了相對(duì)的平衡。但進(jìn)入2017年后，隨著新增產(chǎn)能的釋放，供需壓力增加，行業(yè)發(fā)展將會(huì)迎來新的挑戰(zhàn)。

3 上下游發(fā)展分析

3.1 上游原材料情況

3.1.1 原鹽

（1）原鹽資源豐富

中國鹽礦資源豐富，探明鹽礦儲(chǔ)量超過4 000億t，資源量在6.2萬億t以上，資源的保障程度在500年以上。按資源分為海鹽、井礦鹽、湖鹽3大類，海鹽分布在東部沿海地區(qū)，產(chǎn)能達(dá)到2 000萬t/a以上，產(chǎn)量居世界第一位；井礦鹽主要分布在中西部地區(qū)，已探明儲(chǔ)量高達(dá)1.3萬億t；湖鹽分布在西北部地區(qū)，其中青海鹽湖的儲(chǔ)量最豐富，為三千多億噸，占全國儲(chǔ)量的85%。隨著中國對(duì)工業(yè)鹽需求的不斷增長，2005年以后，中國原鹽產(chǎn)能均穩(wěn)居世界第一。2016年中國原鹽產(chǎn)能已達(dá)1.134 5億t。

（1）供需現(xiàn)狀

中國原鹽分為海鹽、湖鹽、井鹽，其中海鹽占全國原鹽產(chǎn)量的70%，井鹽、湖鹽占30%，以青海鹽湖最為豐富。原鹽產(chǎn)量受自然條件的影響較大，高溫少雨時(shí)則產(chǎn)量高。

2010-2016年，中國原鹽產(chǎn)量基本上保持在6 000萬～6 500萬t/a，但始終未能突破6 500萬t/a；原鹽進(jìn)口量和出口量都是先增后減趨勢(shì)，2016年，中國原鹽進(jìn)口量為495.0萬t（同比減少17.4%），出口量為79.9萬t（同比降低14%）；原鹽表觀需求量增長緩慢，2014-2015年原鹽需求有下降趨勢(shì)，2016年恢復(fù)增長，見表9。

（2）市場(chǎng)情況

原鹽市場(chǎng)總體供大于求，隨著“十二五”兩堿產(chǎn)業(yè)計(jì)劃的出臺(tái)，兩堿產(chǎn)業(yè)增速有了顯著回落，導(dǎo)致原鹽價(jià)格一路下跌。自2012年1月以來，原鹽價(jià)格由394元/t一路下滑至2016年7月的215元/t，整體下跌了45.30%。隨著《鹽業(yè)體制改革方案》正式出臺(tái)（2016年5月5日），原鹽價(jià)格開始反彈。自2016年7月原鹽價(jià)格由215元/t一路上漲至2017年2月的276元/t，整體上漲了28.4%。但從長期來看，由于國際原鹽價(jià)格處于低位，加之國際原鹽產(chǎn)能增加，進(jìn)口原鹽沖擊國內(nèi)原鹽市場(chǎng)，令未來原鹽價(jià)格上漲幅度受限，2011-2017年中國原鹽市場(chǎng)走勢(shì)見圖8。

表9 國內(nèi)原鹽供需狀況

圖8 2011～2017年中國原鹽市場(chǎng)走勢(shì)

3.1.2 電石

（1）供需情況

“十二五”期間，中國電石產(chǎn)能逐年增加。由于氯堿裝置配套電石陸續(xù)投產(chǎn)，2015年中國新增電石產(chǎn)能約200萬t，電石產(chǎn)能約為3 500萬t，其中，氯堿企業(yè)配套的電石產(chǎn)能超過1 700萬t，占總產(chǎn)能的50%左右；2016年產(chǎn)能首次出現(xiàn)零增長，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)電石生產(chǎn)企業(yè)220家，產(chǎn)能達(dá)到3 300萬t/a（不含長期停產(chǎn)與半停產(chǎn)的1 200萬t/a），2016年，累計(jì)淘汰或轉(zhuǎn)產(chǎn)電石企業(yè)35家，合計(jì)80臺(tái)電石爐252萬t/a。2011-2016年累計(jì)淘汰或轉(zhuǎn)產(chǎn)862.9萬t/a，合計(jì)電石爐327臺(tái)涉及183家企業(yè)。2011-2014年電石產(chǎn)量也是增長趨勢(shì)，開工率60%～80%，2015-2016年電石產(chǎn)量為2 588萬t，同比增長4.3%，開工率為78%（扣除長期停產(chǎn)與半停產(chǎn) 1 200萬t）。2011-2014年電石表觀消費(fèi)量增長較快，2015年出現(xiàn)負(fù)增長，2016年小幅增長，國內(nèi)原鹽供需狀況見表10。

表10 2010-2016年國內(nèi)電石供需情況

（2）市場(chǎng)情況

自2011年8月以來，國內(nèi)電石價(jià)格持續(xù)下降，從2011年最高的4 100元/t下跌至2016年中的2 200元/t（到貨價(jià)，下同），下跌幅度高達(dá)41%。部分地區(qū)電石出廠價(jià)甚至跌破2 000元/t，創(chuàng)歷史新低。但是，從2016年6月開始，在PVC等下游產(chǎn)品行情持續(xù)回暖的帶動(dòng)下，電石價(jià)格強(qiáng)勁反彈，到貨均價(jià)從年初的2 400元/t上升到年底的3 100元/t，上漲了700元/t左右。2017年以來，電石價(jià)格又步入下降通道，為2 800元/t左右（見圖9）。

圖9 2011-2017年中國電石市場(chǎng)走勢(shì)

3.1.3 煤

煤炭與天然橡膠、鋼鐵、石油并稱為四大工業(yè)原料，是關(guān)系國計(jì)民生的基礎(chǔ)原料，是主要的能源物資，也是重要的工業(yè)原料和燃料。中國煤炭資源豐富，煤炭資源存儲(chǔ)量及產(chǎn)量均居世界前列。

“富煤，貧油，少氣”是中國能源資源的鮮明特點(diǎn)。中國煤炭資源總量5.9萬億t，占一次能源資源總量的94%，而石油、天然氣資源僅占6%，且其增產(chǎn)難度大，對(duì)外依存度高。

（1）去產(chǎn)能空間大

據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)，截至2015年底，全國煤礦總規(guī)模為57億t，其中正常生產(chǎn)及改造的煤礦39億t、停產(chǎn)煤礦3.08億t、新建改擴(kuò)建煤礦14.96億t，約8億t屬于未經(jīng)核準(zhǔn)的違規(guī)項(xiàng)目。如果按照煤炭行業(yè)有效產(chǎn)能47億t、2015年原煤產(chǎn)量37億t計(jì)算，中國煤炭產(chǎn)能利用率只有78.8%，過剩產(chǎn)能17億t。產(chǎn)能過剩導(dǎo)致煤價(jià)大幅下降，環(huán)渤海動(dòng)力煤指數(shù)2015年全年下降150～375元/t，行業(yè)虧損面達(dá)90%以上。

2016年12月30日，國家發(fā)改委和能源局聯(lián)合印發(fā)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》?！兑?guī)劃》提出目標(biāo)，化解淘汰過剩落后產(chǎn)能8億t/a左右，通過減量置換和優(yōu)化布局增加先進(jìn)產(chǎn)能5億t/a左右，到2020年，煤炭產(chǎn)量39億t；力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)中國煤炭生產(chǎn)開發(fā)進(jìn)一步向大型煤炭基地集中，大型煤炭基地產(chǎn)量占95%以上；產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，煤炭企業(yè)數(shù)量約3 000家，5 000萬t/a級(jí)以上大型企業(yè)產(chǎn)量占60%以上。

2016年是煤炭供給側(cè)改革元年，2016年1月，李克強(qiáng)總理在山西主持召開鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展座談會(huì)，拉開了化解煤炭過剩產(chǎn)能的大幕。2月5日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，要求從2016年開始用3～5年的時(shí)間，再退出產(chǎn)能5億t左右、減量重組5億t左右。原則上嚴(yán)禁新建新批煤礦項(xiàng)目，2017年力爭(zhēng)壓掉1 000處礦井，產(chǎn)能6 000萬t/a。未來3年力爭(zhēng)使煤炭產(chǎn)能和市場(chǎng)需求相匹配。

自2011年以來，中國原煤產(chǎn)量增長趨緩，2014年開始出現(xiàn)負(fù)增長的態(tài)勢(shì)，特別是2016年下滑幅度達(dá)到10.3%，產(chǎn)量下滑比例呈擴(kuò)大趨勢(shì)（見表11）。主要原因在于國家去產(chǎn)能政策的執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整火電負(fù)增長及受到進(jìn)口煤及新能源沖擊疊加煤炭產(chǎn)能過剩。2016年全國累計(jì)原煤產(chǎn)量33.64億t，進(jìn)口2.56億t（增長25.2%），出口878萬t/a，2016年全國煤炭消費(fèi)約36.1億t。2017年全國煤炭產(chǎn)量將保持穩(wěn)中有跌的態(tài)勢(shì)，預(yù)測(cè)全年，全國原煤產(chǎn)量將達(dá)到33億t以上，2018年將是山西省整合煤礦的投產(chǎn)高峰期和煤炭產(chǎn)能集中釋放的一年，全國煤炭產(chǎn)量和資源量將繼續(xù)保持較快增長勢(shì)頭。

表11 2010-2016年國內(nèi)煤炭供需情況

（2）需求趨緩，進(jìn)口增長

中國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國，但近年來，隨著中國煤炭需求的較快增長和國際國內(nèi)煤炭市場(chǎng)形勢(shì)的變化，中國煤炭進(jìn)口量開始快速增加，并已成為全球最大的煤炭進(jìn)口國。隨著國家繼續(xù)加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能和高耗能產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)新能源及可再生能源的發(fā)展，降低煤炭在一次能源中所占的比重，煤炭需求的增長將進(jìn)一步放緩，煤炭市場(chǎng)供大于求的壓力不斷加大。未來5～10年，中國經(jīng)濟(jì)增速雖會(huì)有所回落，但總體仍處于較快增長階段，能源需求仍將保持持續(xù)增長。

（3）煤炭市場(chǎng)謹(jǐn)慎樂觀

2016年以來，受煤炭產(chǎn)能退出、減量化生產(chǎn)和國際市場(chǎng)等多重因素影響，全國煤炭市場(chǎng)供需嚴(yán)重失衡的局面有所緩解，5月以來煤炭市場(chǎng)形勢(shì)開始明顯好轉(zhuǎn)，煤炭價(jià)格出現(xiàn)較大幅度回升，秦皇島5 500大卡動(dòng)力煤價(jià)格由年初的370元/t緩慢恢復(fù)到9月中旬達(dá)到了550元/t。盡管最近一段時(shí)間煤炭價(jià)格回升較快，但是全國煤炭消費(fèi)總量持續(xù)回落的態(tài)勢(shì)并沒有發(fā)生根本性改變。2017年秦皇島（5500）平均煤價(jià)或穩(wěn)定在550～600元/t左右的合理區(qū)間，見圖10。

圖10 秦皇島（5500）煤價(jià)趨勢(shì)圖

3.1.4 乙烯

3.1.4.1 供需現(xiàn)狀

“十二五”末期，中國乙烯產(chǎn)能已突破2 000萬t/a，年均增速達(dá)7.1%，占全球的比重從10%增至13%左右；同期，國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)年均增速達(dá)4.7%，占全球乙烯消費(fèi)量比重從24.4%增至26.7%，當(dāng)量消費(fèi)自給率增至52%左右。2016年底，國內(nèi)乙烯產(chǎn)能2 243萬t，產(chǎn)量1 781萬t，進(jìn)口量165.7萬t，少量出口，表觀消費(fèi)量為1 946萬t，當(dāng)量缺口約為2 000萬t。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010-2016年，中國乙烯的進(jìn)口量不斷增加，2010年的進(jìn)口量為78.1萬t，2015年的進(jìn)口量為151.57萬t，同比增長約1.2%。在進(jìn)口的同時(shí)，中國乙烯也有少量出口。

近年來，隨著市場(chǎng)對(duì)聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等乙烯下游產(chǎn)品需求的不斷增長，中國對(duì)乙烯的需求量穩(wěn)步增長，2005年的表現(xiàn)消費(fèi)量為758萬t，2010年增加到1 505萬t；到2015年，其表觀消費(fèi)量約為1 866萬t，同比增長約0.6%；當(dāng)量消費(fèi)量為3 750萬t，同比增長約0.8%。2016年表觀消費(fèi)量達(dá)到1 946萬t，當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到3 980萬t，見表12。

中國作為烯烴需求大國，2016年4月發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》對(duì)烯烴產(chǎn)業(yè)做出了重點(diǎn)部署。根據(jù)要求，“十三五”期間中國要加快現(xiàn)有乙烯裝置的升級(jí)改造。到2020年，全國乙烯產(chǎn)能3 200萬t，年產(chǎn)量約3 000萬t，其中煤（甲醇）制乙烯所占比例達(dá)到20%以上。2015年，中國實(shí)現(xiàn)的乙烯產(chǎn)能為2 117萬t，尚未滿足“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，距離2020年“十三五”規(guī)劃目標(biāo)有1 083萬t的增長空間（見表13），與“十二五”增長空間相近，從而“十三五”期間乙烯產(chǎn)業(yè)仍然需要經(jīng)歷高速發(fā)展。

表12 國內(nèi)乙烯供需現(xiàn)狀

表13 乙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)劃情況

3.1.4.2 存在的問題及今后的發(fā)展建議

（1）存在的問題

a.原料結(jié)構(gòu)不合理?？傮w來看，中國乙烯裂解原料中石腦油所占比例（47%）遠(yuǎn)高于世界平均水平，而輕烴所占比例（49%）嚴(yán)重低于世界平均水平，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

b.甲醇制烯烴無序發(fā)展。中國甲醇制烯烴（MTO）等新原料路線烯烴技術(shù)的突破以及工業(yè)化應(yīng)用，導(dǎo)致大型煤制烯烴項(xiàng)目密集建設(shè)和無序發(fā)展，外購甲醇制烯烴項(xiàng)目的無序建設(shè)也存在較大的投資風(fēng)險(xiǎn)，這些可能會(huì)影響中國乙烯行業(yè)的健康穩(wěn)步發(fā)展。

c.供不應(yīng)求，貿(mào)易量小，價(jià)格高漲。由于市場(chǎng)需求越來越高，而全球乙烯貿(mào)易量較小，進(jìn)口量較大（占全球貿(mào)易量的40%左右），進(jìn)口依存度相對(duì)較高，這樣就推高了乙烯價(jià)格，對(duì)于相關(guān)PVC廠家不利。

（2）中國乙烯行業(yè)的發(fā)展建議

a.優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。立足國內(nèi)資源稟賦特點(diǎn)，合理引導(dǎo)煤/甲醇制烯烴等新原料路線烯烴工業(yè)的有序發(fā)展；積極布局海外輕質(zhì)化乙烯原料資源，包括中東輕烴及凝析油、北美頁巖氣及其伴生乙丙烷等，探索依托這些資源在海外發(fā)展乙烷/輕烴裂解制乙烯或甲醇制烯烴的可行性。

b.保持規(guī)模合理、適度增長，保障國內(nèi)自給率穩(wěn)步提升。目前，中國乙烯當(dāng)量自給率仍不足50%，因此，未來中國乙烯工業(yè)依然要適度擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，將產(chǎn)品自給率提升至合理水平。

（未完待續(xù)）

美國化工理事會(huì)：美化學(xué)品貿(mào)易順差280億美元

美國化工理事會(huì)（ACC）近日發(fā)布美國化學(xué)品貿(mào)易報(bào)告稱，化學(xué)工業(yè)是促進(jìn)美國經(jīng)濟(jì)增長、提升其競(jìng)爭(zhēng)力的催化劑和主要貢獻(xiàn)者。

2016年，美國化學(xué)品出口額達(dá)1 740億美元，占美國總出口額的14%；更為可喜的是，美國化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易順差達(dá)到280億美元。

美國的化學(xué)工業(yè)之所以起到這么重要的作用，很大程度上取決于全球市場(chǎng)的合作以及頁巖氣的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。美國豐富且價(jià)廉的頁巖氣，刺激了美國化學(xué)工業(yè)的新投資并創(chuàng)造了很多的就業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)也促進(jìn)了美國化學(xué)品的出口。報(bào)告顯示，2016年，化工行業(yè)為美國人提供了81.1萬個(gè)工作崗位，其中30%屬于出口型工作；美國化學(xué)品出貨量的23%用于出口；美國化工產(chǎn)品出口最多的兩個(gè)國家是墨西哥和加拿大，出口額分別是210億美元（墨西哥）和240億美元（加拿大）。

ACC預(yù)計(jì)，2017年至2022年，美國化學(xué)品出口額將以年均6%的增速繼續(xù)增長。到2023年，美國已宣布的逾1 630億美元的化工項(xiàng)目投資還將為該行業(yè)增加1 040億美元的出貨量。到2030年，與頁巖氣直接相關(guān)的化學(xué)品出口額將達(dá)1 230億美元，是2014年的兩倍多。

Presentsituation analysis and prospectforecastofchlor alkali industry of China

ZHANG Ying-min
（Qingdao Hiwin Group Co.,Ltd.,Qingdao 266000，China）

The domestic chlor alkali industry and the upstream and downstream industries were briefly analyzed，and the future prospects were predicted according to the industrialpolicies.

chloralkali；supply and demand；importand export；situation；prospect

TQ114

B

1009－1785(2017)08-00