中國機床工具工業(yè)協(xié)會

聚焦波蘭國際機床展覽會

中國機床工具工業(yè)協(xié)會

一、展會概況

2017年6月9～12日波蘭國際機床展覽會在波蘭重要工業(yè)城市波茲南隆重舉辦。波蘭波茲南工業(yè)博覽會（ITM Poland）是一個綜合性工業(yè)展會，國際機床工具展是博覽會的主體，所占面積超過總體面積的70%。除機床工具展以外，博覽會還設(shè)有焊接技術(shù)展、表面處理展、冶金鑄造展、液壓氣動設(shè)備展和外協(xié)加工展。該博覽會由波蘭波茲南展覽公司主辦，始辦于1921年，每年一屆，是波蘭乃至中東歐地區(qū)極具影響力的工業(yè)博覽會之一。展覽會在波茲南會展中心舉辦。該會展中心已有100多年歷史，每年舉辦80多個展覽會，內(nèi)容涉及多個行業(yè)。

圖1 ITM Poland 2015開幕式

據(jù)波茲南展覽公司ITM Pland項目經(jīng)理Joanna Kucharska女士介紹，今年波茲南機床工具展的規(guī)模已經(jīng)超過了捷克機床展。今年的博覽會展出面積達2.1萬m2，有1.7萬名觀眾參觀了博覽會。共有27個國家的近1000家參展企業(yè)，其中有522家為波蘭參展商，其余展商來自波蘭國外。組團參展的有捷克、瑞士和中國臺灣地區(qū)，其他境外展商為獨立參展。境外參展商較多的國家有：德國130多家，意大利60余家，捷克30多家，瑞士25家。中國大陸12家，中國臺灣地區(qū)18家，日本、韓國均不足10家。可見參展的境外企業(yè)主要來自波蘭周邊的歐洲國家。

在展會上，隨處可見世界各大知名機床企業(yè)，金切機床企業(yè)如DMG MORI、MAZAK、OKUMA、S O D I C K、H A A S、E M A G、SPINNER、AGIE CHARMILLES、STUDER、DOOSAN、GUEDEL、GROB、CHIRON、HELLER，成型機床如BYSTRONIC（百超）、SCHULER（舒樂）、AMADA（天田）、PRIMA （普力馬）、MITSUBISH ELECTRIC（三菱）、TRUMPF（通快），以及著名數(shù)控系統(tǒng)、測量儀器提供商SIEMENS、F A N U C、H E I D E N H A I N、RENISHAW等。

圖2 從左上到右下依次是捷克展團、瑞士展團、臺灣展團和DMG MORI展臺

在展會上我們看到，參展商以代理商為主。代理商中有代理某一個國家產(chǎn)品的，如專門代理日本機床的DEMATECH，METALTEAM；有代理某類產(chǎn)品的，如經(jīng)濟型加工中心、磨床、普通車床和鉆銑床等，更多的是代理多個廠家、多類產(chǎn)品的綜合代理商。

我們了解到，展會主辦方從本屆起嘗試專業(yè)化布展，因而組團參展的企業(yè)也被分散布置。但受總體規(guī)模局限、參展報名先后等因素影響，總體效果并不很好：在金切館里也有成形機床、功能部件、刀具、軟件等。MAZAK的激光切割機并沒有分到成形館，而是和MAZAK的其他機床一起在金切館內(nèi)展示。在零部件及輔機館內(nèi)也有龍門加工中心等金切機床，還有天車、拋丸機、3D打印、金融租賃等。

在ITM Poland 2015展會上，展品涉及金切機床、成形機床、功能部件、系統(tǒng)、工量刃具、檢測測量、機器人等機床工具領(lǐng)域各類產(chǎn)品。金切機床展商以歐洲廠家為主，中小規(guī)格和中檔水平居多；成形機床展品以數(shù)控折彎機和光纖數(shù)控切割機為主，匯集了世界主要知名品牌。

如同在世界其他重要展會上一樣，DMG MORI 和 MAZAK在這屆展會上高調(diào)亮相。DMG MORI推出了4臺2017年的新產(chǎn)品：CYX beta 1250TC高精度車銑復(fù)合加工中心、 DMU 100p五軸加工中心、DMC 125 FD萬能型五軸五面加工中心、 DMC270U龍門五軸加工中心。MAZAK也展出了最新上市的VARIAXIS i-700T 2+3型五軸聯(lián)動立式加工中心。

展會上五軸加工中心數(shù)量不少。例如：Handtmann公司的HBZ Trunion五軸臥式加工中心,現(xiàn)場展示了航空結(jié)構(gòu)件的加工樣件。捷克KOVOSVIT的MCU700搖籃式通用五軸加工中心，現(xiàn)場演示葉輪加工。GROB公司的G350五軸聯(lián)動加工中心，搖籃可上下移動，使工件可以180度翻轉(zhuǎn)。德國Roeders公司展出了RXP601五軸聯(lián)動加工中心。

展會在自動化方面也有所體現(xiàn)。例如，F(xiàn)ANUC展示了由兩臺立式加工中心組成的生產(chǎn)線，兩臺機床中間由一臺機器人上下料。該公司還展出了一條機器人焊接生產(chǎn)線。一家波蘭公司也展示了自動化分揀線模型。KUKA、KITAKAWA 、STAEUBLI和GUEDEL等公司展示了機器人應(yīng)用。RENISHAW、STRATASYS、3D KREATOR等幾家企業(yè)還展示了3D打印。

圖3 從左上到右下依次為KUKA、GUEDEL、STAEUBLI的機器人和RENISHAW的3D打印車架自行車

展場內(nèi)商業(yè)推廣活動絢麗多彩，現(xiàn)場氣氛相當(dāng)活躍。有的歐洲展商不僅提供飲料，甚至現(xiàn)場制做比薩餅、三明治來款待到訪者。展館內(nèi)廣告設(shè)置十分靈活，墻面、地面、吊旗上、展板、玻璃幕墻上，均可見到各種廣告。在通道里還放置了一些無人值守的展示柜。

展會在活動組織上頗有特色。開幕首日上午9點正式開放，開幕式卻安排中午12點舉辦，地點就在展館間道路的一個交叉路口。

開幕式后，主辦方舉行了頒獎儀式。共有18臺參展機床和7項科研成果獲得2017 ITM Poland年度ZLOTY金獎，獎勵企業(yè)在創(chuàng)新和新技術(shù)應(yīng)用方面成就。

主辦方對獲獎?wù)股滩粌H頒發(fā)獎牌，而且還在其展臺前的通道上貼上直徑70cm左右的地標，以引起參觀者注意。此外，展會還設(shè)有最佳展臺設(shè)計獎，MAZAK作為最大的參展商，以其靚麗精致的展臺搭建獲此殊榮。

圖4 獲得最佳展臺設(shè)計獎的MAZAK展臺

圖5 2015 ITM Poland年度ZLOTY金獎

圖6 頒獎臺全程保留宣傳獲獎項目

展會主辦方為展商提供的服務(wù)，除了運輸、攤位搭建、水電氣供應(yīng)、家具設(shè)施租賃等常規(guī)項目之外，還提供工作人員雇用、波蘭語－英語翻譯、實體或虛擬辦公室、攤位清掃服務(wù)、通訊裝置租賃等服務(wù)。更有價值的是，他們還為境外展商提供與波蘭企業(yè)的配對會談預(yù)約，即根據(jù)境外展商提出的企業(yè)限定條件，尋找適宜的波蘭企業(yè)，為雙方聯(lián)系并安排合作會談。

波蘭政府經(jīng)濟部下屬的投資與出口服務(wù)中心（COIE）在展會上設(shè)立了展臺，目的是為本國企業(yè)的海外投資和出口提供咨詢服務(wù)，同時也對外國投資者提供相應(yīng)服務(wù)。這家機構(gòu)并不提供資金支持，而是以信息服務(wù)為主，如目標市場的經(jīng)濟環(huán)境，市場前景，如設(shè)立辦事處或者公司需要哪些手續(xù)，應(yīng)該注意哪些問題等。在本屆展會上，COIE邀請了法國、德國等國家的專家到現(xiàn)場與波蘭企業(yè)進行信息溝通。

我們看到今年的ITM Poland展會有如下一些特點：

（1）這個展會是中歐地區(qū)影響力比較高的專業(yè)機床展，世界知名的機床、工具和數(shù)控系統(tǒng)品牌幾乎均在本屆展會上亮相。

（2）展會上的展品以中小規(guī)格、中檔水平為主，普通機床也比較多見，而高端機床和新產(chǎn)品很少，大重型機床幾乎沒有。這也體現(xiàn)了當(dāng)?shù)貦C床市場以汽車、電器類產(chǎn)品的配套加工需求為主的特點。

（3）展會上機器人與機床配套應(yīng)用展示相當(dāng)普遍，此外也見到機器人組成自動生產(chǎn)線和KUKA等機器人公司產(chǎn)品的單獨展示。表明波蘭機床用戶對通過自動化提高生產(chǎn)效率、節(jié)省人力的客觀需求較為普遍。

（4）波蘭所需機床基本靠進口滿足。歷史上曾經(jīng)實力較強波蘭機床行業(yè)已經(jīng)顯著退化，本土機床制造企業(yè)寥寥可數(shù)。目前波蘭沒有機床行業(yè)組織。

二、中國企業(yè)參展情況

在今年的ITM Poland展會上，中國共有12家企業(yè)參展。

圖7 滕州喜力機床有限公司帶來4臺機床參展

參展的12家企業(yè)中，有3家是機床企業(yè)：滕州市喜力機床有限公司、大連達輝機床有限公司、揚州索爾機床有限公司；儀器儀表企業(yè)2家：東莞嘉騰儀器儀表有限公司、東莞中旺精密儀器有限公司；還有通用機械制造企業(yè)1家、焊接設(shè)備企業(yè)2家、耐火材料企業(yè)1家、國際貿(mào)易公司3家。

滕州市喜力機床有限公司帶來兩臺普通銑床和2臺簡易數(shù)控銑床。該公司負責(zé)海外銷售的陳經(jīng)理談到，由于國內(nèi)市場低迷，他們開始重視海外市場，嚴把質(zhì)量關(guān)，憑借伺服傳動專利技術(shù)很快贏得了市場的信任。現(xiàn)在喜力年產(chǎn)值約1億元人民幣，其中30%出口。該公司在波蘭及周邊地區(qū)已經(jīng)經(jīng)營多年，上年在波蘭的銷售額達到1000萬元人民幣。他們的經(jīng)銷模式是，產(chǎn)品由代理商進行銷售并負責(zé)售后服務(wù)，公司負責(zé)配件供應(yīng)。在這個展會我們發(fā)現(xiàn)另有四、五家經(jīng)銷商在銷售喜力機床。

據(jù)了解，中國企業(yè)的產(chǎn)品檔次在波蘭市場比較適銷，其中既包括普通機床，也包括經(jīng)濟型及普及型數(shù)控機床。但打入波蘭市場比較成功和成熟的途徑還是通過與當(dāng)?shù)卮砩毯献鳌?/p>

除海德曼、滕州喜力等少數(shù)在當(dāng)?shù)赜幸欢ㄖ鹊钠放浦?，大多中國企業(yè)打入波蘭市場的方法采取的是OEM方式。因此，雖然中國企業(yè)直接設(shè)立展臺參展的數(shù)量較少，但以波蘭代理商品牌出現(xiàn)的中國機床卻比比皆是，如WAGENA,BERNADO,CORMAR，JAZON，TOP POREBA等。由這類代理商展示的中國機床所占面積估計超過2000平方米。

三、波蘭機床企業(yè)參展情況

上個世紀中期波蘭的機械工業(yè)基礎(chǔ)曾相對較好，機床產(chǎn)品質(zhì)量和制造工藝水平較高，當(dāng)時我國也進口了不少波蘭機床。但由于波蘭機床產(chǎn)品中很少有世界知名品牌，近20多年來隨著波蘭政治經(jīng)濟體制的變化和進入歐洲一體化進程，波蘭的機床工業(yè)不斷萎縮，目前已經(jīng)很少具有較大影響力的波蘭本土機床企業(yè)，參展的機床制造企業(yè)更是寥寥可數(shù)。近年來很多世界知名機床企業(yè)在波蘭設(shè)立獨資廠，收購當(dāng)?shù)貦C床企業(yè)，外國品牌產(chǎn)品占據(jù)了絕大部分的市場份額。根據(jù)展會項目經(jīng)理Joanna Kucharska女士的介紹，我們走訪了幾家參展的波蘭機床工具行業(yè)重點企業(yè)。

A F M( A n d r y c h o w s k a Fabryka Maszyn defum SA)公司和AVIA（Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych）公司是兩家較大的波蘭參展金切機床廠商。

A F M展出了兩臺數(shù)控車床（VENUS200、TUG56MN）和一臺立式加工中心（R1000），分別采用了西門子808D、828D和FANUC系統(tǒng)。兩臺數(shù)控車床的最大加工直徑分別為400mm和560mm，分別配有12和8工位的立、臥迴轉(zhuǎn)刀架，主軸最高轉(zhuǎn)速均為6000r/min。從展品的外觀、主體結(jié)構(gòu)、制造工藝水平看，與歐洲頂尖品牌產(chǎn)品還有一定差距。

據(jù)了解AFM公司是波蘭為數(shù)不多的較大的金切機床廠家，成立于1946年，上世紀七十年代就曾經(jīng)與西門子合作開展數(shù)控產(chǎn)品研發(fā)。主要產(chǎn)品有：數(shù)控車床（最大加工直徑為1000mm）、中小型立加、中小型立車、數(shù)控鏜床等。

圖8 波蘭機床企業(yè)AFM展臺

AVIA公司共展出5臺機床，兩臺小型數(shù)控立式銑床，一臺四軸立式加工中心和兩臺斜床身數(shù)控車床，其中一臺數(shù)控車配有FANUN六關(guān)節(jié)機器人，實現(xiàn)全自動上下料，無人操作。AVIA還展出了一臺自行研制的大功率電主軸，額定輸出功率50kW，最大轉(zhuǎn)速為1500r/min，主軸端徑跳達到0.0005mm。展品的外觀和制造工藝，與歐洲頂尖品牌產(chǎn)品很接近。AVIA公司是波蘭最古老的機床制造公司，成立于1902年，目前是波蘭最大、也是最知名品牌，在歐洲機床界有一定知名度。

圖9 AVIA公司展出的數(shù)控車床和電主軸產(chǎn)品

此外，展會上還見到波蘭本土品牌ECKERT、KIMLA、EAGLE的成形機床產(chǎn)品。這三家公司成立時間都不長。ECKERT于1990年成立，目前產(chǎn)品有等離子火焰、水和激光切割機，這次展出一臺數(shù)控光纖激光切割機，是他們今年剛剛研制的新產(chǎn)品。KIMLA公司成立于1996年，最初產(chǎn)品是數(shù)控系統(tǒng)和控制軟件，后來進入數(shù)控切割機行業(yè)，公司約有150名員工，這次展出了兩臺數(shù)控等離子火焰切割設(shè)備；EAGLE公司成立于2006年，這次展出了數(shù)控折彎機。

圖10 ECKERT展出的數(shù)控光纖激光切割機

圖11 KIMLA公司展出的數(shù)控折彎機

雖然在展會上鮮見波蘭機床制造企業(yè)，但波蘭機床代理商的展臺卻很多。例如，ROMATEX、S C H E N C K、D E M A T E C、EUROTEC、GALIKA等，他們的展臺的共同特點是面積大，裝飾考究，展示的機床數(shù)量多、品牌雜，展臺醒目的背板上噴著一長串所代理的廠商名稱。這種現(xiàn)象正印證了波蘭機床市場以國外進口產(chǎn)品為主的特點。

四、波蘭機床市場概況

波蘭位于中歐東北部，北臨波羅的海，陸地上北部和東部與俄羅斯、立陶宛、白俄羅斯和烏克蘭接壤，南部與捷克、斯洛伐克相鄰，西部與德國接壤，是聯(lián)系東西歐的紐帶，進入中東歐地區(qū)其它國家的捷徑，同時也是陸路及水陸交通樞紐。波蘭人口3,810萬，比捷克，斯洛伐克，匈牙利三國人口的總和還要多，為歐洲人口第八大國。

波蘭是中歐最大、歐洲第六大經(jīng)濟體，2014年GDP位居世界第20位。在2009年以后歐盟總體上受到全球金融危機嚴重影響而經(jīng)濟衰退的幾年中，波蘭經(jīng)濟一直保持增長態(tài)勢，在歐盟中起著越來越重要的作用。

波蘭20多年來采取了一系列適合本國國情的發(fā)展戰(zhàn)略，社會經(jīng)濟發(fā)展取得了顯著成就。一方面，波蘭先后加入世界貿(mào)易組織、北大西洋公約組織和歐盟，加入申根協(xié)定，這使波蘭融入歐洲一體化體系，從而進入歐盟統(tǒng)一大市場，實現(xiàn)人員、貨物、服務(wù)和資本的完全自由流通，建立較為成熟的市場經(jīng)濟體系，降低商業(yè)活動的風(fēng)險和成本，提高波蘭對外資的吸引力，并且可以從歐盟得到對落后國家的各種資助。 另一方面，波蘭至今仍沒有加入歐元區(qū)。這使得波蘭能夠控制自己的幣值，通過茲羅提貨幣的主動貶值，提高了國際貿(mào)易的競爭力，從而實現(xiàn)了連續(xù)20多年經(jīng)濟正增長。這對經(jīng)濟和技術(shù)水平與周邊發(fā)達西歐國家差距甚大的波蘭來講，是非常明智的選擇。

1995年后波蘭建立了14個經(jīng)濟特區(qū)，以多種優(yōu)惠政策吸引外資，形成了一波工業(yè)發(fā)展的高峰。這些經(jīng)濟特區(qū)的主要投資領(lǐng)域有：汽車、電子、家電、金屬制品、建材、化工、食品等。目前，波蘭有各類工業(yè)企業(yè)40多萬家，主要產(chǎn)業(yè)是汽車、礦產(chǎn)、石油、電力、機械、食品、造紙、木工、電子等。其中多個行業(yè)對機床有大量需求。

圖12 ITM Poland 2015展會外景

波蘭汽車工業(yè)通過大規(guī)模吸引外資得到了迅速發(fā)展，使波蘭在較短時期內(nèi)成為歐洲第8大汽車生產(chǎn)國（排在俄羅斯之后、捷克和瑞典之前）。目前，波蘭汽車工業(yè)有企業(yè)210家，就業(yè)人數(shù)約70萬。主要汽車生產(chǎn)企業(yè)包括：意大利菲亞特、韓國大宇、美國通用和德國大眾等國際知名汽車集團投資的企業(yè)。主要汽車配件生產(chǎn)企業(yè)有DELPHI、豐田、大眾和ISUZ等公司。

波蘭采礦機械行業(yè)基礎(chǔ)較好，在國際市場上有一定競爭力。主要采礦機械品種是:礦山工作面綜合采煤設(shè)備、采煤機、帶式輸送機、吊掛列車、選煤設(shè)備、液壓和控制設(shè)備、鉆探設(shè)備和備件等。

機械工業(yè)是波蘭傳統(tǒng)主要產(chǎn)業(yè)之一，有相當(dāng)雄厚的技術(shù)底蘊和人才基礎(chǔ)。由于低成本優(yōu)勢明顯，逐步成為歐洲工業(yè)發(fā)達國家機械產(chǎn)品配套的基地，發(fā)達國家有不少汽車和家電廠商將裝配線以及大量外協(xié)加工企業(yè)落戶在這里，因此機床需求一直比較旺盛。我們看到世界知名的機床、工具和數(shù)控系統(tǒng)品牌幾乎均在本屆展會上亮相。很多世界知名企業(yè)，如SIEMENS、FANUC、AMADA、OKUMA等都在波蘭設(shè)有代表處。

波蘭本地機床市場需求穩(wěn)定，且能輻射德國、俄羅斯、烏克蘭等國市場?？傮w上波蘭機床市場需求檔次不是很高，只要產(chǎn)品成熟穩(wěn)定，在當(dāng)?shù)亟⑵鸫砩糖?，我國機床產(chǎn)品在波蘭是適銷對路和有競爭力的。希望行業(yè)內(nèi)更多企業(yè)給予關(guān)注?！?/p>