嚴(yán) 杰，劉人境，劉 晗

(1.西安交通大學(xué)管理學(xué)院，陜西 西安 710049；2.西安科技大學(xué)安全科學(xué)與工程學(xué)院，陜西 西安 710054)

國內(nèi)外眾包研究綜述

嚴(yán) 杰1，劉人境1，劉 晗2

(1.西安交通大學(xué)管理學(xué)院，陜西 西安 710049；2.西安科技大學(xué)安全科學(xué)與工程學(xué)院，陜西 西安 710054)

回顧了眾包現(xiàn)有的相關(guān)文獻(xiàn)。首先，探討了眾包的定義、模式、組成及工作流程，構(gòu)建了眾包工作流程的一般框架。其次，圍繞該框架對(duì)眾包主體及其活動(dòng)的相關(guān)研究進(jìn)行了梳理，并闡述了眾包的主要應(yīng)用領(lǐng)域和負(fù)面問題；最后，構(gòu)建了眾包研究的理論框架，總結(jié)了現(xiàn)有研究的不足以及提出未來可能的研究方向。

眾包；眾包工作流程；理論框架；眾包應(yīng)用；眾包負(fù)面問題

1 眾包內(nèi)涵及運(yùn)作過程

1.1 眾包定義

眾包并不是一個(gè)新的現(xiàn)象。類似眾包的形式最早可以追溯到1714年，當(dāng)時(shí)英國政府為了找到定位海洋中船只位置的方法，發(fā)起了一個(gè)提供現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)的眾包活動(dòng)[1]。然而，近年來，新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)商業(yè)模式的巨大成功，又引起了實(shí)業(yè)界和學(xué)術(shù)界對(duì)眾包的關(guān)注。自Jeff Howe(2006)提出眾包概念以來，在眾包研究和實(shí)踐方面的嘗試有了顯著的增加，但是眾包的概念仍然處于發(fā)展當(dāng)中。許多研究者基于多樣化的眾包實(shí)踐，提出了不同的眾包定義。在最新的文獻(xiàn)中，眾包被認(rèn)為是：一個(gè)問題解決的工具[2]，一種在線分布式問題解決模式和生產(chǎn)模式[3]，一種形成開放式協(xié)作的學(xué)習(xí)范式[4]，一種新產(chǎn)品研發(fā)的資源[5-6]等。

Enrique Estellés-Arolas等[7]通過總結(jié)40種不同的眾包定義，得到了眾包的基本特征：采用公開的方式召集互聯(lián)網(wǎng)大眾；眾包任務(wù)通常是單個(gè)個(gè)體難以單獨(dú)處理的問題；大眾通過協(xié)作或獨(dú)立的方式完成任務(wù)；是一種分布式的問題解決機(jī)制[8]。根據(jù)這些特征，本研究將眾包定義為是一種公開面向互聯(lián)網(wǎng)大眾的分布式問題解決機(jī)制，它通過整合互聯(lián)網(wǎng)上未知的大眾來完成單個(gè)個(gè)體難以單獨(dú)完成的復(fù)雜任務(wù)。

1.2 眾包模式

眾包模式是在眾包實(shí)踐的基礎(chǔ)上，按照不同標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行的詳細(xì)闡述，并作為眾包模式劃分的依據(jù)。目前，不同學(xué)者基于不同眾包實(shí)踐，提出了不同的眾包模式。本研究認(rèn)為，雖然不同學(xué)者對(duì)眾包模式的分類標(biāo)準(zhǔn)存在較大差異，但是基于科學(xué)研究的目的和過程兩個(gè)維度，可以將這些分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步劃分為兩大類。其中，基于目的的眾包模式分類，強(qiáng)調(diào)開展眾包的目的，關(guān)注的是“做什么”的問題。比如，Saxton等[9]基于103個(gè)眾包網(wǎng)站歸納出9種眾包模式，包括中介模式、公民創(chuàng)造媒體模式、軟件合作開發(fā)、數(shù)字產(chǎn)品銷售模式、產(chǎn)品設(shè)計(jì)模式、在線社會(huì)籌資模式、用戶報(bào)告模式、科學(xué)項(xiàng)目合作模式以及知識(shí)基礎(chǔ)構(gòu)建模式等。而基于過程的眾包模式分類，強(qiáng)調(diào)開展眾包活動(dòng)的具體過程，關(guān)注的是“怎么做”的問題。比如，Afuah等[10]和Zhao等[11]學(xué)者都將眾包分為競賽式眾包和協(xié)作式眾包，兩種模式的主要區(qū)別在于，參與者之間是否進(jìn)行協(xié)作。

需要指出的是，對(duì)眾包模式的研究不應(yīng)該只停留在眾包形式的簡單分類上，而應(yīng)該繼續(xù)深入挖掘每一種眾包模式的基本特征，即識(shí)別區(qū)分不同眾包模式的關(guān)鍵特性以及每一種眾包模式的核心要素。只有這樣才能為深入研究每一種眾包模式的作用機(jī)理奠定基礎(chǔ)。

1.3 眾包系統(tǒng)組成及運(yùn)作過程

Howe[12]在提出眾包概念時(shí)對(duì)眾包系統(tǒng)組成也進(jìn)行了闡述，具體包括三類主體：①發(fā)包方，將直接從大眾輸入中受益的組織稱為任務(wù)分配者，他們是眾包活動(dòng)的發(fā)起者，眾包任務(wù)作為其主要的“附屬品”。②接包方，由個(gè)體組成的問題解決群體，他們對(duì)眾包任務(wù)負(fù)責(zé)并試圖提交解決方案作為反饋。③平臺(tái)，將發(fā)包方和接包方聯(lián)系在一起的中間媒介。

圍繞眾包的三類主體，很多學(xué)者對(duì)眾包工作流程進(jìn)行了詳細(xì)研究。Howe認(rèn)為一個(gè)典型的眾包過程是：①企業(yè)確定任務(wù)，借助眾包平臺(tái)分發(fā)給網(wǎng)絡(luò)大眾，并制定獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)(一人獲勝還是多人獲勝)；②大眾選擇獨(dú)自完成任務(wù)或者協(xié)同完成任務(wù)；③個(gè)體或者團(tuán)隊(duì)將成果反饋到眾包平臺(tái)，企業(yè)對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估[12]。Zhao綜合現(xiàn)有文獻(xiàn)的相關(guān)研究，構(gòu)建了成分、過程和行動(dòng)的眾包框架[10]。該框架包括3個(gè)成分和6個(gè)行動(dòng)，其中在發(fā)包方和平臺(tái)之間，包括提交、驗(yàn)證和獎(jiǎng)勵(lì)三個(gè)行動(dòng)；在接包方和平臺(tái)之間，包括推送、參與和競標(biāo)行動(dòng)；此外，分配人和提供者之間可能在眾包平臺(tái)之外還有一些直接的聯(lián)系，比如接包方可能會(huì)咨詢一些任務(wù)的詳細(xì)內(nèi)容來支持他們的工作，或者與發(fā)包方就要求和獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行協(xié)商。

雖然不同企業(yè)應(yīng)用眾包的形式有所不同，但相同的商業(yè)理念會(huì)形成類似的模式核心結(jié)構(gòu)。通過分析眾多公司應(yīng)用眾包的不同形式，可以提煉出眾包的一般工作流程框架。本研究認(rèn)為，一個(gè)完整的眾包工作流程框架應(yīng)該包括3個(gè)實(shí)體、3個(gè)屬性以及9個(gè)活動(dòng)，如圖1所示。3個(gè)實(shí)體是指在眾包中扮演不同角色的3類參與主體：發(fā)包方、眾包平臺(tái)和接包方。在眾包過程中，每一個(gè)實(shí)體都有自己獨(dú)特的“附屬品”。本研究將每個(gè)實(shí)體所擁有的“附屬品”看作是其在眾包活動(dòng)中的基本屬性，其中發(fā)包方對(duì)應(yīng)的屬性是任務(wù)，眾包平臺(tái)對(duì)應(yīng)的屬性是眾包過程機(jī)制，接包方對(duì)應(yīng)的屬性是解決方案。在3類主體及其對(duì)應(yīng)屬性間涉及9個(gè)主要的活動(dòng)，按照其執(zhí)行的先后順序，具體如下：①發(fā)包方根據(jù)自身的實(shí)際需求，確定需要通過眾包來完成的任務(wù)；②發(fā)包方確定完成任務(wù)的眾包平臺(tái)，通常有兩種選擇，可以考慮自建眾包平臺(tái)(比如Threadless公司自建了一個(gè)平臺(tái)匯集T-shirt創(chuàng)意)，還可以考慮借助第三方眾包平臺(tái)(如寶潔借助InnoCentive平臺(tái)發(fā)布任務(wù))；③發(fā)包方將任務(wù)發(fā)布到眾包平臺(tái)；④眾包平臺(tái)根據(jù)任務(wù)的特性，確定實(shí)施該任務(wù)的過程機(jī)制，如確定是采用協(xié)作模式還是競賽模式；⑤眾包平臺(tái)將任務(wù)推送給接包方；⑥接包方根據(jù)自己的參與動(dòng)機(jī)接受任務(wù)，并可以根據(jù)任務(wù)的具體需求與發(fā)包方進(jìn)行協(xié)調(diào)、咨詢；⑦接包方執(zhí)行任務(wù)，搜索問題解決方案，并將其提交到平臺(tái)；⑧平臺(tái)對(duì)所有問題解決方案進(jìn)行評(píng)估；⑨對(duì)獲勝的個(gè)體或者團(tuán)隊(duì)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

圖1 眾包系統(tǒng)組成及工作流程

此外，本研究認(rèn)為，一個(gè)眾包系統(tǒng)都至少包含3個(gè)實(shí)體和3個(gè)實(shí)體對(duì)應(yīng)的屬性，但并不是完全包含上述框架中的9個(gè)活動(dòng)，比如對(duì)于商業(yè)型組織而已，結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)是非常重要的活動(dòng)之一，但是對(duì)于非營利性組織或機(jī)構(gòu)，往往都是無獎(jiǎng)勵(lì)的。又比如，并不是所有眾包中，接包方都能夠與發(fā)包方直接溝通。

2 眾包參與主體及活動(dòng)的相關(guān)研究

很多關(guān)于眾包的研究都是圍繞上述眾包系統(tǒng)的3類主體展開的。有的研究主要關(guān)注3類主體對(duì)應(yīng)的屬性，而有的研究則側(cè)重于3類主體之間的活動(dòng)。為了明晰眾包的研究脈絡(luò)，本研究將圍繞眾包系統(tǒng)的3類主體，對(duì)相關(guān)的研究進(jìn)行系統(tǒng)梳理。

2.1 發(fā)包方的相關(guān)研究

對(duì)發(fā)包方的研究主要集中于企業(yè)采用眾包的動(dòng)機(jī)、眾包任務(wù)屬性、發(fā)包方行為三個(gè)方面。

(1)企業(yè)采用眾包的動(dòng)機(jī)可分為外部驅(qū)動(dòng)和內(nèi)部驅(qū)動(dòng)。其中，外部驅(qū)動(dòng)主要來自于經(jīng)濟(jì)全球化和知識(shí)經(jīng)濟(jì)所帶來的壓力[13]。經(jīng)濟(jì)全球化對(duì)企業(yè)創(chuàng)新提出了更高要求，而知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來也使得企業(yè)需要從根本上更加關(guān)注知識(shí)資源的輸入，因?yàn)檫@將直接影響知識(shí)產(chǎn)品的輸出。外部驅(qū)動(dòng)促使企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新并承受著巨大壓力，因此需要企業(yè)不斷尋求新的創(chuàng)新模式，眾包就是較為有效的模式之一。然而，企業(yè)采用眾包的內(nèi)部驅(qū)動(dòng)是為了降低運(yùn)營成本、提高創(chuàng)新能力、提高產(chǎn)品可接受程度等。Sun等[14]通過調(diào)研交易型虛擬社區(qū)發(fā)現(xiàn)，企業(yè)可以將以往試錯(cuò)過程中支付的成本轉(zhuǎn)移給消費(fèi)者，降低運(yùn)營成本；同時(shí)還可以準(zhǔn)確識(shí)別消費(fèi)者需求，提高產(chǎn)品的新穎度和市場可接受度。Hienerth等[15]通過對(duì)比產(chǎn)品用戶和產(chǎn)品生產(chǎn)者的創(chuàng)新效率發(fā)現(xiàn)，無論在方案數(shù)量還是創(chuàng)新時(shí)間上，產(chǎn)品用戶創(chuàng)新都更具優(yōu)勢(shì)。Troye等[16]研究發(fā)現(xiàn)，在產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)果質(zhì)量無法明確預(yù)測(cè)的情況下，采用產(chǎn)品用戶生產(chǎn)模式，可以提升顧客對(duì)最終產(chǎn)品的評(píng)價(jià)。

(2)眾包任務(wù)研究主要集中在眾包任務(wù)類型、任務(wù)復(fù)雜性等方面。Schenk等[17]認(rèn)為眾包任務(wù)類型有常規(guī)型、創(chuàng)意型和復(fù)雜型三種，其中常規(guī)型任務(wù)有固定答案且服務(wù)質(zhì)量容易測(cè)度，比如數(shù)據(jù)搜集、創(chuàng)建網(wǎng)站等；創(chuàng)意型任務(wù)沒有固定答案且服務(wù)質(zhì)量較難測(cè)度，比如網(wǎng)站設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等；復(fù)雜型任務(wù)沒有固定答案但服務(wù)質(zhì)量較容易測(cè)度，比如研發(fā)、營銷方案等。Nakatsu等[18]根據(jù)任務(wù)結(jié)構(gòu)、任務(wù)獨(dú)立性以及任務(wù)承諾等三個(gè)任務(wù)維度，將眾包分成7種任務(wù)情境，并識(shí)別出每一種任務(wù)情境中能夠采用的最適合的眾包方法。

(3)在發(fā)包方行為方面。Blohm等[19]研究發(fā)現(xiàn)，發(fā)包企業(yè)與參與者之間的互動(dòng)合作，能夠幫助發(fā)包企業(yè)組合具有不同知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的參與者，從而增強(qiáng)參與者反饋的成果質(zhì)量。Yang等[20]研究發(fā)現(xiàn)，發(fā)包方對(duì)眾包結(jié)果的反饋，有利于激勵(lì)參與者更加努力，從而提高成果質(zhì)量。侯文華等[21]研究發(fā)現(xiàn)，發(fā)包方與接包方的溝通不會(huì)提高提交成果的數(shù)量，但是可以增加成果的多樣性。

2.2 接包方的相關(guān)研究

對(duì)接包方的研究主要集中于參與者動(dòng)機(jī)、參與者屬性以參與者及行為三個(gè)方面。

(1)目前，對(duì)參與者動(dòng)機(jī)研究的文獻(xiàn)非常多?？偟膩碚f，參與者的動(dòng)機(jī)包括外部動(dòng)機(jī)和內(nèi)在動(dòng)機(jī)兩大類，其中外部動(dòng)機(jī)是指有形的回報(bào)或獎(jiǎng)勵(lì)，如金錢；內(nèi)在動(dòng)機(jī)是指不包括任何有形的回報(bào)或獎(jiǎng)勵(lì)，興趣、提升能力、享受、社會(huì)交往等都可認(rèn)為是個(gè)體參與眾包的內(nèi)在動(dòng)機(jī)。在外部動(dòng)機(jī)方面，很多學(xué)者都重點(diǎn)討論了金錢獎(jiǎng)勵(lì)如何影響參與者的參與行為。Organisciak[22]以13個(gè)眾包社區(qū)為研究對(duì)象發(fā)現(xiàn)，要吸引大眾參與眾包，金錢獎(jiǎng)勵(lì)是必不可少的，尤其是當(dāng)其他激勵(lì)措施無效時(shí)，金錢獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)使接包方更具主動(dòng)性。Brabham[23]調(diào)查了Istockphoto社區(qū)中的600多名參與者發(fā)現(xiàn)，有機(jī)會(huì)賺錢是他們參與眾包的最主要?jiǎng)訖C(jī)。在內(nèi)在動(dòng)機(jī)方面，不同學(xué)者發(fā)現(xiàn)了不同的內(nèi)在動(dòng)機(jī)。Brabham[24]研究Threadless眾包社區(qū)發(fā)現(xiàn)，提高能力、成為設(shè)計(jì)師以及對(duì)社區(qū)的熱愛是用戶非常重要的參與動(dòng)因。徐向藝等[25]對(duì)問題解答者參與行為的研究發(fā)現(xiàn)，獲得物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、展現(xiàn)個(gè)人能力、學(xué)習(xí)新的知識(shí)、建立人際關(guān)系等是問題解答者參與眾包的主要?jiǎng)訖C(jī)。

由于作為新型網(wǎng)絡(luò)社區(qū)活動(dòng)，眾包不僅有類似于虛擬社區(qū)純粹興趣愛好滿足的社會(huì)性行為，還存在具有經(jīng)濟(jì)性的市場交易行為，因此導(dǎo)致個(gè)體動(dòng)機(jī)構(gòu)成具有多元性的特點(diǎn)。也就是說，參與者往往具有多重參與動(dòng)機(jī)。Lakhani[26]調(diào)查Innocentive社區(qū)中曾經(jīng)成功解決科學(xué)技術(shù)難題的參與者發(fā)現(xiàn)，他們當(dāng)中65.8%的人都取得了博士學(xué)位，他們的主要參與動(dòng)機(jī)包括獲取酬金和參與的滿足感。

(2)對(duì)眾包參與者屬性的研究主要關(guān)注個(gè)體類型、個(gè)體知識(shí)、個(gè)體經(jīng)驗(yàn)、個(gè)體參與歷史等方面。Poetz等[6]對(duì)眾包中專家和大眾所起的作用進(jìn)行了研究，研究結(jié)論顯示，相對(duì)于公司內(nèi)部的專家，大眾所提供的創(chuàng)意在利益維度和新穎維度表現(xiàn)較好，而在可行性維度表現(xiàn)相對(duì)較差。Frey等[27]研究眾包參與者知識(shí)如何影響其貢獻(xiàn)水平發(fā)現(xiàn)，參與者知識(shí)多樣性對(duì)實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)和非實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)都有正向作用。Bayus[28]研究發(fā)現(xiàn)先前的眾包經(jīng)驗(yàn)對(duì)創(chuàng)意很多和創(chuàng)意很少的參與者都有負(fù)面影響，且個(gè)體創(chuàng)新與過去的成功呈負(fù)相關(guān)。Javadi Khasraghi等[29]用參與頻率、參與近因、獲勝頻率、獲勝近因、參與時(shí)間以及最后參與等維度來刻畫參與者的參與歷史，并研究了參與歷史因素對(duì)參與者績效的影響，研究結(jié)論顯示大多數(shù)參與者的參與歷史因素都對(duì)其績效有顯著影響。

(3)此外，有極少數(shù)的學(xué)者還關(guān)注了接包方的參與行為。Blohm等[30]研究了眾包中參與方的合作行為對(duì)眾包結(jié)果的影響，研究結(jié)論顯示，當(dāng)參與者之間合作程度很高或者很低時(shí)，眾包創(chuàng)新度較高。Mo等[31]研究了參與者間的互動(dòng)行為對(duì)眾包結(jié)果的影響，研究發(fā)現(xiàn)參與者之間的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)會(huì)影響參與者獲勝的可能性。

2.3 眾包平臺(tái)的相關(guān)研究

眾包平臺(tái)的主要任務(wù)是任務(wù)的發(fā)布和反饋成果的收集。而現(xiàn)有眾包平臺(tái)的研究主要圍繞平臺(tái)設(shè)計(jì)和平臺(tái)機(jī)制設(shè)計(jì)兩個(gè)方面展開。

(1)在眾包平臺(tái)設(shè)計(jì)方面，很多研究者圍繞眾包系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與頁面設(shè)計(jì)兩個(gè)方面展開。在眾包系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面，Hetmank[32]研究了開發(fā)一個(gè)眾包系統(tǒng)需要考慮的設(shè)計(jì)模塊，主要包括用戶管理模塊、任務(wù)管理模塊、貢獻(xiàn)管理模塊以及工作流管理模塊。在頁面設(shè)計(jì)方面，由于頁面設(shè)計(jì)會(huì)直接影響參與者的感知，因此如何設(shè)計(jì)友好的界面來吸引參與者是頁面設(shè)計(jì)的重點(diǎn)。Yang等[20]研究認(rèn)為，需要控制任務(wù)描述的長度，因?yàn)槿蝿?wù)描述越長時(shí)，參與眾包人數(shù)反而越少。Heer等[33]研究發(fā)現(xiàn)，以調(diào)查問卷的形式描述任務(wù)，可以直觀、完整地向眾包參與者展示任務(wù)的內(nèi)容，從而有利于任務(wù)的完成。

(2)眾包平臺(tái)機(jī)制的研究較為豐富，涉及面較廣，主要包括任務(wù)分解、任務(wù)定價(jià)、完成時(shí)間設(shè)計(jì)、任務(wù)分配方法、激勵(lì)機(jī)制、成果評(píng)估等方面。Kittur[34]研究了復(fù)雜任務(wù)分解以及解決方案整合的問題，提出了一個(gè)基于MapReduce的框架。Mason等[35]研究了眾包任務(wù)的標(biāo)價(jià)問題，研究發(fā)現(xiàn)，如果標(biāo)價(jià)過高可以吸引更多參與者，但是并不會(huì)提高任務(wù)的完成質(zhì)量，反而會(huì)增加成本，同時(shí)可能更容易吸引欺詐者來參與任務(wù)，導(dǎo)致任務(wù)完成質(zhì)量降低；但是，如果任務(wù)標(biāo)價(jià)過低，難以吸引到參與者，導(dǎo)致任務(wù)很難及時(shí)完成。Ipeirotis[36]對(duì)眾包任務(wù)完成時(shí)間的研究發(fā)現(xiàn)，如果把“過期時(shí)間”設(shè)置為12個(gè)小時(shí)，只有50%的任務(wù)可以被完成；如果把“過期時(shí)間”設(shè)置為7天，大約有90%的任務(wù)可以完成。也就是說，任務(wù)可能需要較長的時(shí)間才能被100%的完成。同時(shí)作者也指出，任務(wù)完成時(shí)間與很多因素相關(guān)，比如價(jià)格，參與人數(shù)等。Hassan等[37]針對(duì)任務(wù)分配問題，根據(jù)眾包參與者完成任務(wù)所需要的能力，模型化了事實(shí)驗(yàn)證、圖像對(duì)比以及信息提取等三種任務(wù)類型，同時(shí)評(píng)估了作者提出的一種替代和補(bǔ)充方法在這三種任務(wù)類型中的有效性，研究結(jié)果顯示，這種方法可以根據(jù)參與者的能力預(yù)測(cè)參與者在對(duì)應(yīng)任務(wù)中的表現(xiàn)，能夠有效幫助企業(yè)將相應(yīng)的任務(wù)分配給最合適的參與者。Stieger等[38]在眾包激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)的研究中發(fā)現(xiàn)，調(diào)動(dòng)員工完成眾包任務(wù)積極性的關(guān)鍵在于創(chuàng)造一個(gè)適合的過程激勵(lì)，從而引導(dǎo)用戶參與。Blohm[19]針對(duì)眾包成果質(zhì)量評(píng)估問題，提出可以從新穎性、靈活性、相關(guān)性和全面性四個(gè)維度對(duì)成果進(jìn)行評(píng)估。

綜上，學(xué)者們圍繞眾包主體及其活動(dòng)開展了很多研究，為深入認(rèn)識(shí)眾包系統(tǒng)提供了理論基礎(chǔ)。對(duì)發(fā)包方和接包方的研究，主要基于屬性、動(dòng)機(jī)和行為三個(gè)角度。不難發(fā)現(xiàn)，目前對(duì)于接包方行為的研究相對(duì)較少，即現(xiàn)有研究較少關(guān)注參與者行為如何影響眾包績效的提升，其中的主要一個(gè)原因在于，參與者及其之間的行為是一種動(dòng)態(tài)交互過程，較難用模型或數(shù)據(jù)表征。而對(duì)于平臺(tái)的研究，一方面集中在技術(shù)方面，伴隨著信息技術(shù)發(fā)展，眾包平臺(tái)將在系統(tǒng)設(shè)計(jì)、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)技術(shù)上得到進(jìn)一步提高和改進(jìn)，不斷促進(jìn)眾包效率和效益的提升；另一方面集中在平臺(tái)機(jī)制方面，學(xué)者們從不同的角度，探討了不同平臺(tái)機(jī)制對(duì)眾包質(zhì)量的影響，能夠?yàn)楸姲顒?dòng)設(shè)計(jì)提供理論支撐。此外，從眾包系統(tǒng)整體角度分析，目前較少有學(xué)者研究眾包系統(tǒng)的內(nèi)核和機(jī)理，尤其是基于過程建模研究眾包過程中的活動(dòng)對(duì)眾包績效的影響。本質(zhì)上說，眾包系統(tǒng)可以看作是一個(gè)復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)，因此研究該系統(tǒng)中集體智慧的涌現(xiàn)過程，對(duì)于深入理解眾包系統(tǒng)具有重要的作用。

3 眾包應(yīng)用研究

盡管眾包起源于商業(yè)，但是其應(yīng)用卻超越了商業(yè)，目前已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于其他領(lǐng)域。

(1)商業(yè)情景中的應(yīng)用。眾包起源于商業(yè)，因此在商業(yè)實(shí)踐中形成了較多的眾包應(yīng)用。學(xué)者們基于對(duì)不同眾包實(shí)踐的分析，得到了不同的眾包應(yīng)用分類。Vuculescu等[39]認(rèn)為，組織可以利用大眾完成一系列的任務(wù)，包括評(píng)估(比如Amazon，Netflix)、內(nèi)容創(chuàng)造(比如Threadless)以及問題解決(比如OpenIDEO，InnoCentive)。Zhao等[10]綜述了眾包的發(fā)展現(xiàn)狀，將眾包功能劃分出四種類型，包括設(shè)計(jì)與研發(fā)、測(cè)試與評(píng)估、創(chuàng)意與咨詢、其他。杰夫·豪[40]認(rèn)為，眾包的應(yīng)用包括預(yù)測(cè)(比如預(yù)測(cè)總統(tǒng)競選)、解決問題(比如InnoCentive就是解決企業(yè)問題的專業(yè)平臺(tái))、匯集創(chuàng)意(比如Threadless能夠匯集全球人員的T-shirt設(shè)計(jì)創(chuàng)意)。此外，有學(xué)者研究了眾包在翻譯中的應(yīng)用。Aikawa等[41]指出，眾包翻譯是一個(gè)由官方組織或發(fā)起者通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，號(hào)召廣大網(wǎng)民一起參與的翻譯活動(dòng)。曹藝馨[42]對(duì)互聯(lián)網(wǎng)大眾翻譯模式進(jìn)行了探討，辨識(shí)了“用戶生成翻譯”和“眾包翻譯”的區(qū)別和聯(lián)系，并總結(jié)了互聯(lián)網(wǎng)大眾翻譯的特點(diǎn)。

(2)計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用。近年來，許多計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的學(xué)者熱衷于使用眾包來支持他們?cè)跀?shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)標(biāo)注、質(zhì)量評(píng)估等方面的一系列工作。比如，McDuff等[43]將眾包應(yīng)用于人類的面部表情數(shù)據(jù)采集過程中，首次提出采用在線媒體閱讀器的形式來收集動(dòng)態(tài)、自然、自發(fā)的面部反應(yīng)數(shù)據(jù)。Tong等[44]針對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)清洗方法計(jì)算難度大、精度不高等問題，提出了一個(gè)基于眾包的數(shù)據(jù)清洗系統(tǒng)，主要特征是利用眾包發(fā)現(xiàn)劣質(zhì)數(shù)據(jù)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上多版本數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗。Nowak等[45]提出了采用眾包進(jìn)行圖像注解，并深入研究了專家圖像注解和眾包圖像注解對(duì)排名系統(tǒng)的差異，研究結(jié)果顯示，盡管專家和非專家的一致性會(huì)因?yàn)樗捎玫姆椒ǘ兴町?，但是這種差異對(duì)排名系統(tǒng)的影響是非常小的，并且眾包圖像注解中的多數(shù)表決可以在一定程度上過濾非專家噪聲判斷。Alonso等[46]將眾包應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)搜索結(jié)果質(zhì)量評(píng)估方面中，核心思想是利用大眾來分析搜索結(jié)果是否能夠提供用戶尋找的信息，同時(shí)進(jìn)一步判斷其相關(guān)性。

(3)交通領(lǐng)域的應(yīng)用。目前，有少數(shù)學(xué)者將眾包運(yùn)用到了交通領(lǐng)域，提出了眾包交通監(jiān)測(cè)、眾包行程規(guī)劃、眾包配送等一系列概念，為交通領(lǐng)域的發(fā)展注入了新的活力。Yang等[47]將眾包應(yīng)用到交通監(jiān)測(cè)中，提出利用大量的個(gè)人智能手機(jī)收集超大規(guī)模感知數(shù)據(jù)，顛覆了傳統(tǒng)的實(shí)時(shí)路況信息采集技術(shù)。Manikonda等[48]等人開發(fā)了一套旅行規(guī)劃生成系統(tǒng)AI-MIX，其思想是使用自動(dòng)檢測(cè)的方法提高眾包模式所生成的行程規(guī)劃解的質(zhì)量。劉雅儒[49]將眾包理念引入物流領(lǐng)域，提出了一種新型配送模式——眾包配送，將其定義為將原來由企業(yè)內(nèi)部快遞員承擔(dān)的配送任務(wù)，轉(zhuǎn)交給企業(yè)之外的大眾來完成的快遞模式。

(4)圖書情報(bào)領(lǐng)域。受到眾包商業(yè)模式的啟發(fā)，有學(xué)者探究了眾包在圖書情報(bào)領(lǐng)域的應(yīng)用，主要包括眾包在圖書館管理、文化遺產(chǎn)管理、檔案管理等方面的應(yīng)用。Holley[50]基于澳大利亞報(bào)紙服務(wù)、家譜網(wǎng)站、分布式校對(duì)等案例，探究了眾包與圖書館的相關(guān)性，提出眾包在圖書館資源生成和管理中展示出非常有幫助的價(jià)值。Ridge[51]認(rèn)為眾包可以為大眾參與博物館工作提供一個(gè)強(qiáng)有力的平臺(tái)，在這個(gè)平臺(tái)上，參與者圍繞共同的目標(biāo)或資源，通過在線協(xié)作，可以與文化遺產(chǎn)建立一個(gè)深入而有價(jià)值的聯(lián)系。趙宇[52]分析了檔案眾包的內(nèi)涵，并提出了“先富帶動(dòng)后富”式和“包攬”式的檔案眾包平臺(tái)的構(gòu)建方式。

(5)科研領(lǐng)域的應(yīng)用。國內(nèi)學(xué)者張九慶[53]首次提出了科研眾包概念，即聚集全球科研人員的智慧，協(xié)作進(jìn)行科學(xué)研究，共同解決科研難題。由于科研眾包提出相對(duì)較晚，目前對(duì)科研眾包的研究還處于初級(jí)階段，現(xiàn)有研究主要側(cè)重于對(duì)科研眾包的內(nèi)涵探討。比如，衛(wèi)垌圻等[54]闡述了科研眾包的運(yùn)行模式、分析了它的優(yōu)劣勢(shì)及其產(chǎn)生的影響。龐建剛等[55]對(duì)科研眾包中參與主體及流程的特殊性進(jìn)行了分析。張紹麗等[56]探討了科研眾包網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新模式的構(gòu)成、效用以及實(shí)現(xiàn)路徑。

綜上不難發(fā)現(xiàn)，由于眾包起源于商業(yè)領(lǐng)域，因此商業(yè)領(lǐng)域的眾包應(yīng)用研究較為全面。但是通過研究發(fā)現(xiàn)，商業(yè)領(lǐng)域中的眾包應(yīng)用研究明顯滯后于其實(shí)踐發(fā)展，整體呈現(xiàn)出“實(shí)踐在先，研究在后”的現(xiàn)狀。在其他領(lǐng)域中，計(jì)算機(jī)領(lǐng)域較早的引入眾包思想，較早開展了眾包在數(shù)據(jù)采集，數(shù)據(jù)清洗，數(shù)據(jù)標(biāo)注，質(zhì)量評(píng)估等方面的應(yīng)用研究，形成了較為豐富的研究成果。而在交通、圖書情報(bào)、科研等其他領(lǐng)域中，眾包思想引入相對(duì)較晚，導(dǎo)致了這些領(lǐng)域的眾包應(yīng)用研究較為表面，絕大多數(shù)研究仍停留在對(duì)應(yīng)用領(lǐng)域的初步描述、優(yōu)勢(shì)分析以及應(yīng)用設(shè)想等階段。

4 眾包負(fù)面問題

在眾包負(fù)面問題的研究中，目前學(xué)者們主要關(guān)注以下幾個(gè)問題：

(1)知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題。由于中國眾包商業(yè)模式尚未完全系統(tǒng)成型，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)法律體系還存在較大空白，導(dǎo)致眾包與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的矛盾還比較突出。部分企業(yè)可能還會(huì)因?yàn)樵馐苤R(shí)產(chǎn)權(quán)問題或者泄露公司機(jī)密而放棄采用眾包模式。因此，知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題受到學(xué)者們的關(guān)注。Chesbrough[57]在分析開放式創(chuàng)新中存在的問題時(shí)指出，由于在知識(shí)提供者和企業(yè)之間存在一種非契約約束的知識(shí)轉(zhuǎn)移行為，使得企業(yè)從外界獲取知識(shí)處于零保護(hù)狀態(tài)，因此知識(shí)提供者和企業(yè)之間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛問題成為一個(gè)突出的矛盾。Saxton等[19]認(rèn)為不同于外包模式，眾包模式的優(yōu)勢(shì)在于不需要管理和監(jiān)控復(fù)雜的合同流程和第三方公司的工作行為，但是在眾包平臺(tái)上需要設(shè)計(jì)控制機(jī)制，比如知識(shí)產(chǎn)權(quán)和版權(quán)保護(hù)措施、質(zhì)量控制程序、競爭機(jī)制以及托管系統(tǒng)等。Majchrzak等[58]研究指出，當(dāng)眾包贊助商是一個(gè)以盈利為目的實(shí)體時(shí)，參與者往往會(huì)被直接通知產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸贊助商所有，因?yàn)閰⑴c者參與眾包活動(dòng)時(shí)，就意味著通過放棄知識(shí)產(chǎn)權(quán)以換取贏得獎(jiǎng)品的機(jī)會(huì)。

(2)道德風(fēng)險(xiǎn)問題。作為眾包系統(tǒng)的兩大參與主體，發(fā)包方和接包方都可能存在欺詐行為，因此可以將眾包中的道德風(fēng)險(xiǎn)分為，發(fā)包方欺詐和接包方欺詐兩類。費(fèi)友麗等[59]基于豬八戒網(wǎng)站欺詐案件數(shù)據(jù)，總結(jié)歸納出發(fā)包方欺詐行為和接包方欺詐行為的主要表現(xiàn)形式，其中，接包方欺詐行為主要包括“涉嫌抄襲”“能力不足”和“一稿多投”三種形式，發(fā)包方欺詐行為主要包括“選自己馬甲中標(biāo)”“雇主自己的小號(hào)”“雇主盜用我的作品”“雇主拒付賞金”“聯(lián)系不上雇主”和“雇主遲遲不審標(biāo)”等形式。Eickhoff等[60]針對(duì)接包方作弊問題，將眾包的欺騙者定義為那些無法正確回答預(yù)先設(shè)定的簡單任務(wù)的參與者，并研究了抵抗欺騙者提交任務(wù)的各種方法。龐建剛等[61]針對(duì)信息不對(duì)稱情況下的發(fā)包方欺騙行為，從眾包社區(qū)創(chuàng)新準(zhǔn)入制度、方案篩選機(jī)制、信用評(píng)價(jià)機(jī)制和獎(jiǎng)懲機(jī)制四個(gè)方面出發(fā)設(shè)計(jì)了一套風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，并且指出發(fā)包方是眾包社區(qū)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。

(3)隱私問題。近年來，隱私問題成為眾包研究學(xué)者關(guān)注的一個(gè)重點(diǎn)。Schmidt等[62]研究發(fā)現(xiàn)，由于參與者接受任務(wù)時(shí)需要錄入個(gè)人信息，因此眾包任務(wù)可能會(huì)泄露參與者的個(gè)人隱私信息。Kajino等[63]研究也發(fā)現(xiàn)，從每個(gè)參與者提供的結(jié)果中可以推斷參與者的個(gè)人信息，為了保護(hù)參與者的隱私，作者提出，在保護(hù)參與者隱私前提下可以幫助發(fā)包方真實(shí)估計(jì)參與者結(jié)果質(zhì)量的潛類別協(xié)議。此外，Boutsis等[64]針對(duì)移動(dòng)眾包應(yīng)用泄露參與者位置信息的問題，提出了一個(gè)移動(dòng)眾包應(yīng)用的隱私保護(hù)框架，該框架可以幫助參與者在控制暴露隱私的條件下加強(qiáng)貢獻(xiàn)內(nèi)容。

綜上，不難發(fā)現(xiàn)，目前學(xué)者們對(duì)于眾包負(fù)面效應(yīng)的關(guān)注仍然較少，尚未形成較為完整的研究體系。由于眾包模式在商業(yè)領(lǐng)域取得了巨大的成功，導(dǎo)致了學(xué)者們對(duì)眾包正面效應(yīng)的研究較多，而忽視了其潛在的負(fù)面問題。盡管目前已經(jīng)有學(xué)者開始關(guān)注知識(shí)所有權(quán)問題、發(fā)包方和接包方的欺詐行為以及隱私問題等潛在眾包問題，但總體而言，這方面的研究還存在相關(guān)研究較少、已有研究相關(guān)程度較低、國內(nèi)研究存在空缺等問題。比如，在知識(shí)所有權(quán)的研究中，多數(shù)學(xué)者以開放式創(chuàng)新探究了知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題，而直接以眾包為對(duì)象的研究非常少。又比如，國內(nèi)對(duì)參與者隱私保護(hù)問題的研究幾乎還沒有涉及，這將是未來中國學(xué)者需要進(jìn)一步關(guān)注的研究問題。

5 總結(jié)及展望

綜上所述，基于對(duì)現(xiàn)有文獻(xiàn)的回顧和整理，提出了眾包研究的理論框架，如圖2所示。該理論框架明晰了已有研究的貢獻(xiàn)和不足，并指出未來需要進(jìn)一步探討的研究話題，具體如下：

圖2 眾包研究的理論框架

(1)眾包模式的特征研究。在國內(nèi)外對(duì)眾包的研究中，鮮有學(xué)者從根本上系統(tǒng)地分析眾包模式的特征。目前，盡管來自不同學(xué)科的學(xué)者對(duì)現(xiàn)有的眾包研究做出了貢獻(xiàn)，從不同角度提出了不同的眾包模式，但是不同主線的眾包模式研究和實(shí)踐似乎還沒有聚合起來，造成了學(xué)術(shù)界對(duì)眾包模式的認(rèn)知仍不一致。因此，加強(qiáng)對(duì)眾包模式特征的基礎(chǔ)研究，能從根本上加深對(duì)眾包的認(rèn)識(shí)和理解，有利于對(duì)眾包模式的探索。更重要的是，明晰了眾包模式的特征，有利于進(jìn)一步細(xì)化研究內(nèi)容，針對(duì)每一種眾包模式研究其內(nèi)在機(jī)理。比如多數(shù)學(xué)者將眾包定義為一個(gè)問題解決工具[2，4]，而Brabham[13]基于實(shí)際案例將眾包進(jìn)一步細(xì)化，提出眾包是一種在線分布式問題解決模式和生產(chǎn)模式，即眾包不僅可以解決問題，還可以創(chuàng)造內(nèi)容。因此，學(xué)者們可以從集體問題解決和用戶內(nèi)容生成兩個(gè)視角分別研究眾包本質(zhì)。

(2)眾包運(yùn)作過程及作用機(jī)理研究。大多數(shù)研究主要圍繞眾包發(fā)包方、接包方和平臺(tái)3種參與主體的特征、動(dòng)機(jī)以及行為進(jìn)行研究，很少有研究關(guān)注眾包的內(nèi)核和本質(zhì)，導(dǎo)致了目前對(duì)眾包內(nèi)在機(jī)理的理論研究還不透徹。組織之所以能夠形成和維持，一定程度上源于組織中的群體提供了個(gè)體所不具備的解決復(fù)雜問題的能力和特性，即所謂的集體智慧。而在開放式環(huán)境下，企業(yè)邊界變得模糊，互聯(lián)網(wǎng)集體智慧成為企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。眾包是利用集體智慧的一種具體形式，因此企業(yè)需要關(guān)注如何組織和管理眾包參與者。而互聯(lián)網(wǎng)可以被理解為一種不同于傳統(tǒng)形式的組織，參與者具有分散性、流動(dòng)性以及自治性等特性，這些特性勢(shì)必造成管理眾包平臺(tái)上的大眾與管理企業(yè)內(nèi)部員工存在較大差異。因此，傳統(tǒng)企業(yè)在實(shí)施眾包時(shí)，必須了解眾包的運(yùn)作機(jī)理。未來的研究需要關(guān)注的問題是：在開放式環(huán)境下，企業(yè)如何利用眾包，組織互聯(lián)網(wǎng)上的有限理性個(gè)體，進(jìn)行競爭與合作的社會(huì)互動(dòng)，并創(chuàng)造、分享、傳播、整合知識(shí)，以提高解決企業(yè)內(nèi)部復(fù)雜問題的能力。

(3)眾包參與者的參與行為研究。對(duì)大眾參與者的研究大多是從動(dòng)機(jī)和屬性角度出發(fā)，分析參與者個(gè)體的內(nèi)外部動(dòng)機(jī)和個(gè)體屬性對(duì)眾包績效的影響，但較少考慮到參與者參與行為對(duì)結(jié)果的影響。本質(zhì)上，企業(yè)采用眾包解決復(fù)雜問題的優(yōu)勢(shì)來源于集體智慧，即每個(gè)個(gè)體基于自身的知識(shí)和信息做出決策以追求更高的目標(biāo)，同時(shí)自己的行為也適應(yīng)于他人的行動(dòng)，盡管單一的個(gè)體擁有有限的知識(shí)，且所執(zhí)行的行動(dòng)也是非常簡單的，但是通過社會(huì)互動(dòng)的群體行為將導(dǎo)致更高的集體智慧的涌現(xiàn)。因此，未來的研究需要關(guān)注的問題是：微觀層面的個(gè)體互動(dòng)方式以及影響個(gè)體互動(dòng)的其他因素，如社會(huì)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、信息技術(shù)等，對(duì)眾包績效的影響。而對(duì)該問題進(jìn)行研究的最佳方式是自下而上的建模方式，不僅能夠模擬現(xiàn)存的網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)互動(dòng)，更重要的是能夠發(fā)現(xiàn)可能存在的其他智能形式。

(4)非商業(yè)情景下的眾包應(yīng)用研究。目前商業(yè)情景下的眾包應(yīng)用研究相對(duì)豐富，而其他領(lǐng)域中的眾包應(yīng)用研究則相對(duì)匱乏，這主要是由于其他領(lǐng)域中眾包研究起步較晚所導(dǎo)致的。眾包思想之所以被引入到其他領(lǐng)域中，主要還是由于其在商業(yè)領(lǐng)域中取得了巨大的成功，對(duì)于其他領(lǐng)域發(fā)展具有較強(qiáng)的借鑒作用。但是，如何在其他領(lǐng)域中應(yīng)用眾包模式仍處于探索階段。因此，在后續(xù)研究中，深入探討非商業(yè)情景下的眾包應(yīng)用模式是一個(gè)有意義的研究方向。以科研領(lǐng)域的眾包應(yīng)用研究為例，目前科研眾包的研究仍處于內(nèi)涵探討階段。眾包中哪些模式和機(jī)制可以直接應(yīng)用到科研眾包中仍不清楚，科研眾包具有哪些具體的應(yīng)用模式尚待探討，科研眾包對(duì)國家科技體制以及政府科技管理的影響也有待深入研究[53]。

(5)眾包負(fù)面問題研究。盡管目前已有部分學(xué)者對(duì)眾包的負(fù)面問題進(jìn)行了探討，但相關(guān)研究仍然相對(duì)較少。在后續(xù)的研究中，一方面需要進(jìn)一步識(shí)別眾包過程中可能存在的負(fù)面問題，或者眾包活動(dòng)本身所產(chǎn)生的負(fù)面效應(yīng)；另一方面，需要深入探討負(fù)面問題產(chǎn)生的根本原因和作用機(jī)理。此外，由于不同國家的文化情境有所差異，因此眾包中負(fù)面問題的影響效果可能也會(huì)存在差異。而中國文化情境對(duì)眾包中負(fù)面問題(比如欺詐行為)的作用效果產(chǎn)生何種影響還有待研究和探索。

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(責(zé)任編輯 劉傳忠)

A Literature Review of Domestic and Foreign Crowdsourcing Research

Yan Jie1,Liu Renjing1,Liu Han2

(1.School of Management,Xi’an Jiaotong University,Xi’an 710049,China;2.School of Safety Science and Technology,Xi’an University of Science and Technology,Xi’an 710054,China)

This paper firstly analyzed the definition,mode,elements and workflows of crowdsourcing,and developed a common conceptual framework of crowdsourcing workflows.Then,it reviewed the recent researches on its elements and activities between elements based on the framework,and elaborated the main area of crowdsourcing application and crowdsourcing negative problem.Finally,this paper established the theoretical framework of crowdsourcing research,and summarized the deficiencies of existing research and put forward the direction of future studies.

Crowdsourcing;Crowdsourcing workflows;Theoretical framework;Crowdsourcing application;Crowdsourcing negative problem

國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71271166)，國家社科基金資助項(xiàng)目(15XGL001)。

2016-09-30

嚴(yán)杰(1990-)，男，博士研究生;研究方向：集體智慧、眾包。

F270

A