胡煒 胡東青 程果 徐憲仲

（青島出入境檢驗(yàn)檢疫局 山東青島 266001）

從巴西官方檢查談水產(chǎn)品出口貿(mào)易壁壘的應(yīng)對(duì)策略

胡煒 胡東青 程果 徐憲仲*

（青島出入境檢驗(yàn)檢疫局 山東青島 266001）

通過(guò)巴西農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)和供應(yīng)部的官方檢查，從市場(chǎng)定位、貿(mào)易壁壘、官方監(jiān)管等方面進(jìn)行了全面分析，從多角度提出我國(guó)政府部門和企業(yè)雙方應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘的策略，對(duì)于我國(guó)水產(chǎn)品出口巴西具有指導(dǎo)意義。

巴西；官方檢查；水產(chǎn)品；貿(mào)易壁壘；應(yīng)對(duì)策略

1 前言

巴西農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)和供應(yīng)部（MAPA）于9月20日至30日派出4名檢察官分赴遼寧和山東兩省對(duì)我國(guó)加工水產(chǎn)品出口企業(yè)進(jìn)行檢查，此次檢查為巴西對(duì)我國(guó)出口巴西水產(chǎn)品加工企業(yè)安全衛(wèi)生體系的首次實(shí)地考察。考察過(guò)程中，中巴官員以加工水產(chǎn)品出口企業(yè)為平臺(tái)，對(duì)雙方的法律法規(guī)、檢驗(yàn)技術(shù)、監(jiān)管重點(diǎn)及出證流程進(jìn)行了充分交流，并在此基礎(chǔ)上完成了初步的等效性評(píng)估，達(dá)到了為我國(guó)加工水產(chǎn)品順利出口巴西市場(chǎng)掃清政策性壁壘的目的。

2 我國(guó)出口巴西水產(chǎn)品概況

2.1 發(fā)展過(guò)程

巴西市場(chǎng)的水產(chǎn)品需求量基本與巴西經(jīng)濟(jì)的發(fā)展脈絡(luò)相符，我國(guó)的加工水產(chǎn)品自2005年開(kāi)始向巴西出口，至2015年的10年間，出口數(shù)量以及成交金額都經(jīng)歷了開(kāi)始（2005）→緩慢上升（2005-2010）→井噴（2011-2013）→下滑（2014-2015）等階段。詳見(jiàn)表1。

受巴西經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及消費(fèi)水平所限，我國(guó)出口巴西水產(chǎn)品成品價(jià)格一直處于低位（同類產(chǎn)品比美國(guó)市場(chǎng)價(jià)格低10%-15%），加之東南亞及國(guó)內(nèi)工廠競(jìng)爭(zhēng)激烈，不法進(jìn)口商通過(guò)短重、保水、以次充好等惡意手段擾亂市場(chǎng)正常競(jìng)爭(zhēng)秩序，巴西官方自2009年開(kāi)始逐漸對(duì)我國(guó)出口的水產(chǎn)品在凈重、保水劑、種類鑒定等方面進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，并在注冊(cè)認(rèn)證過(guò)程中設(shè)置重重壁壘。因此，在市場(chǎng)和監(jiān)管壁壘的雙重壓力下，我國(guó)出口巴西加工水產(chǎn)品屢次受阻，2013-2015年下降幅度明顯（表2）。

表1 2005-2015年我國(guó)出口巴西水產(chǎn)品情況一覽表

表2 2013-2015年巴西進(jìn)口各國(guó)水產(chǎn)品數(shù)量

2.2 出口主要品種

2013-2015年我國(guó)出口巴西水產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

表3顯示，我國(guó)出口巴西水產(chǎn)品主要品種包括冷凍鱈魚片、冷凍馬哈魚片、冷凍箭齒鰈片等以及深加工的鹽漬鱈魚片。其中鹽漬鱈魚產(chǎn)品為巴西傳統(tǒng)消費(fèi)產(chǎn)品，尤其高端消費(fèi)者對(duì)鹽漬大西洋真鱈等鹽漬真鱈產(chǎn)品情有獨(dú)鐘。

表3 2013-2015年我國(guó)出口巴西水產(chǎn)品一覽表

目前各國(guó)出口巴西的水產(chǎn)品品種主要為：智利-養(yǎng)殖三文魚、越南-養(yǎng)殖淡水長(zhǎng)尾鮰魚（BASA/pangacius）、阿根廷-太平洋無(wú)須鱈、挪威-鹽漬魚、厄瓜多爾以及泰國(guó)-金槍魚制品、葡萄牙-鹽漬及退鹽冷凍真鱈制品。

2.3 山東地區(qū)出口

山東地區(qū)自2007年開(kāi)始出口巴西加工水產(chǎn)品，出口量在國(guó)內(nèi)一直處于領(lǐng)先地位，維持在全國(guó)總量的20%左右。

以青島為例，青島地區(qū)加工水產(chǎn)品出口企業(yè)常年為歐美日韓等傳統(tǒng)市場(chǎng)供應(yīng)高端產(chǎn)品，在此良好市場(chǎng)定位的慣性作用下，自2007年8月青島地區(qū)第一家加工水產(chǎn)品出口企業(yè)開(kāi)始出口巴西，無(wú)論是冷凍還是鹽漬產(chǎn)品均嚴(yán)格遵循巴西和我國(guó)法律法規(guī)要求，以鹽漬鱈魚類產(chǎn)品為主（表4），以高端產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)，規(guī)避卷入低端產(chǎn)品的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。

表4 2007-2016年青島出口巴西水產(chǎn)品情況一覽表

3 從巴西檢查重點(diǎn)看影響我國(guó)出口因素

本次巴西檢查，基本沿襲歐美國(guó)家比較成熟的套路，即以加工企業(yè)為平臺(tái)，通過(guò)加工企業(yè)的體系運(yùn)行狀況驗(yàn)證中國(guó)檢驗(yàn)檢疫（CIQ）的官方監(jiān)管體系。從實(shí)際檢查過(guò)程來(lái)看，MAPA檢查官前期準(zhǔn)備充分，主要關(guān)注點(diǎn)集中于成品感官檢驗(yàn)、追溯、原料來(lái)源等驗(yàn)證環(huán)節(jié)，對(duì)體系運(yùn)行情況關(guān)注程度不高。整個(gè)檢查過(guò)程中，可能由于歷次通報(bào)原因，MAPA檢查官在企業(yè)文件和現(xiàn)場(chǎng)情況的真實(shí)性方面檢查嚴(yán)格，比如要求查看每一個(gè)車間、冷庫(kù)以及鎖閉的柜子和門，采取樣品需隨同檢查官一起前往實(shí)驗(yàn)室等。

3.1 法律/法規(guī)的等效性

巴西涉及加工水產(chǎn)品的法律/法規(guī)及指令[1-9]（由青島企業(yè)協(xié)助收集）有：

①RIISPOA-revision （Decree no.8681，of Feb 23th，2016）-REGULATION ON INDUSTRIAL AND SANITARY INSPECTION OF PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN

《關(guān)于動(dòng)物源性產(chǎn)品的工業(yè)衛(wèi)生檢查法規(guī)》修訂版（2016年）

②Ordinance 368/1997-TechnicalRegulation on the Hygienic-sanitary conditions and Good Manufacturing Practices for Developers establishments/food industrializers

《食品開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)及生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生，衛(wèi)生條件和良好生產(chǎn)規(guī)范的技術(shù)法規(guī)》（1997年第368號(hào)條例）

③Ordinance 185/1997-TechnicalRegulation on Identity and Quality for fresh fish

《鮮魚特性和品質(zhì)的技術(shù)法規(guī)》（1997年第185條例）

④Circular 020/2000–Humidity on Salted fish《鹽漬魚的水分》（2000年第20號(hào)通告）

⑤Ordinance 052/2000-TechnicalRegulation on Identity and Quality of Salted Fish and Dried and Salted Fish

《鹽漬魚以及鹽干魚特性和品質(zhì)的技術(shù)法規(guī)》（2000年第052條例）

⑥Ordinance459/2010-TechnicalRegulation on Identity and Quality for frozen fish

《凍魚特性和品質(zhì)的技術(shù)法規(guī)》（2010年第459條例）

⑦Anvisa RDC 12/2001–Micobiologic Limits（page 15） –it is in portuguese.

《微生物限值》（第15頁(yè)）

⑧Normative Instruction 11/2014-limits for Inorganics Contaminants–it is in portuguese.《無(wú)機(jī)污染物限值》（2014年第11號(hào)標(biāo)準(zhǔn)指令）⑨Mercosul–Additives allowed for fish/fishery products

《魚及魚類產(chǎn)品允許使用的添加劑》（南方共同體）

巴西關(guān)于水產(chǎn)品法規(guī)、指令形成較早，包括GMP、SSOP、加工工藝、感官檢驗(yàn)、微生物限量、污染物限量以及添加劑使用等方面。在感官檢驗(yàn)指令方面參數(shù)詳實(shí)、可操作性較強(qiáng)。鹽漬魚等傳統(tǒng)產(chǎn)品嚴(yán)格按照加工工藝和產(chǎn)品特性進(jìn)行區(qū)分定義，產(chǎn)品關(guān)鍵性加工環(huán)節(jié)和參數(shù)設(shè)置雖未要求上升到CCP進(jìn)行監(jiān)控，但已與HACCP指南[2]中相關(guān)CL設(shè)定極為接近，甚至更為嚴(yán)格。

山東地區(qū)加工水產(chǎn)品出口企業(yè)通過(guò)多年的理論研究和生產(chǎn)實(shí)踐，已建立HACCP體系并有效運(yùn)行，加工廠可以通過(guò)完善的危害分析和監(jiān)控措施來(lái)確保加工水產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。

3.2 注冊(cè)認(rèn)證及貿(mào)易措施

3.2.1 注冊(cè)認(rèn)證

目前，企業(yè)在獲得巴西主管機(jī)構(gòu)注冊(cè)以后，在正式出口前需進(jìn)行進(jìn)口動(dòng)物源產(chǎn)品標(biāo)簽注冊(cè)認(rèn)證，其中包括的工藝、標(biāo)簽等均需嚴(yán)格按照巴西法規(guī)、指令進(jìn)行申報(bào)，并在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照申報(bào)的認(rèn)證條款進(jìn)行。不論因巴西官方法規(guī)修訂還是加工企業(yè)的加工工藝、標(biāo)簽等信息發(fā)生變化時(shí)，企業(yè)必須重新進(jìn)行認(rèn)證。

申請(qǐng)初期，由于語(yǔ)言不通和對(duì)巴西法規(guī)理解問(wèn)題，企業(yè)提交的進(jìn)口動(dòng)物源產(chǎn)品標(biāo)簽注冊(cè)認(rèn)證材料多次被巴西官方以工藝不符原因駁回。此種情況在2015年以后尤其突出，巴西對(duì)于某些產(chǎn)品的加工工藝提出了更苛刻的要求，注冊(cè)通過(guò)率不到30%。

目前普遍存在如下問(wèn)題：

（1）部分企業(yè)申請(qǐng)材料互相復(fù)制，錯(cuò)誤類似程度較高。

（2）部分企業(yè)將申請(qǐng)材料交由翻譯公司代理辦理，因代理公司不懂工藝，照搬巴西法規(guī)，造成實(shí)際加工工藝與申報(bào)工藝嚴(yán)重不符。

（3）巴西官方對(duì)注冊(cè)認(rèn)證新申請(qǐng)和變更申請(qǐng)反饋周期較長(zhǎng)，一次至少需3個(gè)月，且巴西對(duì)認(rèn)證結(jié)果的反饋程序復(fù)雜，進(jìn)一步延長(zhǎng)了反饋周期，致使企業(yè)流失大量客戶和訂單。

3.2.2 貿(mào)易措施

巴西外貿(mào)網(wǎng)（SISCOMEX）為巴西發(fā)放進(jìn)口許可證的單位，其規(guī)定馬哈魚的申報(bào)單價(jià)小于7美元/kg將無(wú)法辦理進(jìn)口許可證。但中國(guó)大量加工馬哈魚出口歐美及日本市場(chǎng)，已形成巨大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，如無(wú)法辦理進(jìn)口許可證，則意味著不能進(jìn)入巴西市場(chǎng)，變相支持了智利養(yǎng)殖三文魚的壟斷地位。

3.3 現(xiàn)場(chǎng)檢查

3.3.1 官方監(jiān)管

MAPA檢查官對(duì)CIQ的監(jiān)督抽檢、定期監(jiān)督檢查以及出證流程進(jìn)行了深入了解，并調(diào)取相關(guān)單據(jù)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)追溯，總體以交流為主。

3.3.2 成品感官檢驗(yàn)

本次赴青島檢查的兩名官員均為口岸現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)官員，對(duì)于產(chǎn)品的感官檢驗(yàn)尤為重視。雖然操作方法略有不同，但在雜質(zhì)、寄生蟲、凈重、品質(zhì)、添加劑使用、魚種鑒定等關(guān)注重點(diǎn)上與CIQ基本一致。但巴西規(guī)定pH值不能超過(guò)6.8（正常魚片有超過(guò)7的現(xiàn)象），否則會(huì)以疑似使用添加劑而被扣押，甚至造成退運(yùn)或通報(bào)的嚴(yán)重結(jié)果。這也表明，出口巴西加工水產(chǎn)品企業(yè)需要對(duì)以上關(guān)注重點(diǎn)精細(xì)操作、嚴(yán)格把關(guān)，避免因此類問(wèn)題被巴西通報(bào)。

3.3.3 體系運(yùn)行

因巴西對(duì)原料來(lái)源及成品以次充好較為敏感，此次檢查主要關(guān)注貨物追溯情況，對(duì)HACCP體系及前提計(jì)劃未有深入關(guān)注。

3.3.4 證書要求

巴西2014年通過(guò)WTO向世界各國(guó)通報(bào)啟用新版證書，證書中對(duì)水產(chǎn)品拉丁文名稱、原料產(chǎn)地、生產(chǎn)批次和凈重等內(nèi)容進(jìn)行了明確要求，并在評(píng)語(yǔ)中增加“frozen fish and its products have not been added phosphates or similar before freezing”內(nèi)容。因未通過(guò)官方途徑反饋和確認(rèn)，且未給足夠的過(guò)渡期，致使我國(guó)加工水產(chǎn)品出口企業(yè)措手不及，因證書問(wèn)題造成大量通關(guān)不暢、滯港和退運(yùn)情況發(fā)生，最嚴(yán)重時(shí)曾導(dǎo)致山東、遼寧地區(qū)100余水產(chǎn)品凍柜滯港，給我國(guó)出口企業(yè)帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)損失。

近年，巴西不僅在口岸強(qiáng)化了種類鑒定、凈重和保水劑的感官、理化檢驗(yàn)，還在流通環(huán)節(jié)進(jìn)行抽檢，造成上述項(xiàng)目通報(bào)頻發(fā)，此種現(xiàn)象應(yīng)引起企業(yè)的高度重視。

4 應(yīng)對(duì)策略

（1）出臺(tái)感官檢驗(yàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)法律/法規(guī)、指令的等效性評(píng)估。

巴西涉及加工水產(chǎn)品的法律/法規(guī)要求較為常見(jiàn)，與我國(guó)現(xiàn)行的法律/法規(guī)沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的區(qū)別，但感官檢驗(yàn)指令及鹽漬水產(chǎn)品的定義、水分限值等研究較為系統(tǒng)、科學(xué)，接近美國(guó)、加等國(guó)水準(zhǔn)。CIQ在此方面雖然有相關(guān)的操作說(shuō)明，且在解凍操作、水分要求等方面高于巴西指令，但并沒(méi)有將操作說(shuō)明上升為國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致目前檢企雙方感官檢驗(yàn)隨意性較強(qiáng)、結(jié)果判定統(tǒng)一性較差，也曾出現(xiàn)過(guò)因凈重檢驗(yàn)方法不一致而被通報(bào)的案例。

建議在世界各國(guó)對(duì)于水產(chǎn)品感官檢驗(yàn)要求越來(lái)越高的形勢(shì)下，盡快推動(dòng)統(tǒng)一的CIQ相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，與各主要進(jìn)口國(guó)對(duì)標(biāo)，以應(yīng)對(duì)更多的應(yīng)用感官檢驗(yàn)設(shè)置的貿(mào)易壁壘，助推企業(yè)順利通過(guò)口岸感官檢驗(yàn)難關(guān)。

（2）暢通中巴溝通渠道，加快注冊(cè)認(rèn)證及貿(mào)易措施方面的反饋速度。

巴西目前對(duì)于新推薦注冊(cè)企業(yè)的批準(zhǔn)周期過(guò)長(zhǎng)，2010以來(lái)巴西官方每?jī)赡瓴欧答佉淮潍@準(zhǔn)注冊(cè)企業(yè)名單，2013年至今山東和遼寧的企業(yè)再?zèng)]有獲得批準(zhǔn)。巴西水產(chǎn)品的法律/法規(guī)和指令中對(duì)于某些產(chǎn)品的加工工藝設(shè)定過(guò)于細(xì)致和嚴(yán)格，且要求提交材料中備案的工藝要與其一致，否則無(wú)法通過(guò)注冊(cè)，導(dǎo)致大量注冊(cè)認(rèn)證材料中的內(nèi)容與加工廠實(shí)際操作嚴(yán)重不符。這些問(wèn)題在很大程度上加大了我國(guó)加工水產(chǎn)品出口巴西的難度。

建議相關(guān)政府部門加強(qiáng)與巴西方面的談判磋商，積極反映企業(yè)合理訴求，并通過(guò)簽訂國(guó)際貿(mào)易雙邊協(xié)定等方式，取消巴西在政策及貿(mào)易措施上的不合理限制。

（3）堅(jiān)持高端產(chǎn)品和市場(chǎng)定位，運(yùn)用市場(chǎng)規(guī)律不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

巴西社會(huì)的嚴(yán)重兩極分化造就了巴西市場(chǎng)秩序混亂的現(xiàn)實(shí)，由世界各國(guó)進(jìn)口的水產(chǎn)品品質(zhì)良莠不齊，凈重短少、添加劑混亂、以次充好等現(xiàn)象比比皆是，不法進(jìn)口商想盡各種手段搶占市場(chǎng)、謀取利潤(rùn)，而我國(guó)某些加工水產(chǎn)品出口企業(yè)為了獲得本就不多的加工訂單被迫迎合客戶需求，卷入低端市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的漩渦。

建議山東地區(qū)加工水產(chǎn)品出口企業(yè)在既有良好的產(chǎn)品和市場(chǎng)定位基礎(chǔ)上，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)要求，繼續(xù)擴(kuò)大深加工產(chǎn)品以及高端產(chǎn)品在巴西市場(chǎng)的占有率，運(yùn)用中巴雙方的法律武器保護(hù)自己的合法權(quán)益，運(yùn)用逐漸成熟的市場(chǎng)規(guī)律淘汰劣質(zhì)產(chǎn)品及其加工企業(yè)。

5 結(jié)語(yǔ)

繼續(xù)擴(kuò)大我國(guó)水產(chǎn)品巴西市場(chǎng)份額，既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。對(duì)巴西水產(chǎn)品貿(mào)易的進(jìn)行，既可以拓寬我國(guó)水產(chǎn)品出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)，疏導(dǎo)全球萎靡貿(mào)易形勢(shì)的壓力，還可以促進(jìn)我國(guó)水產(chǎn)品加工行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。但面對(duì)形式多樣的貿(mào)易壁壘，更多、更有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施需要進(jìn)一步研究、落實(shí)。

[1]RIISPOA-revision（Decree no.8681，of Feb 23th，2016）-REGULATION ON INDUSTRIAL AND SANITARY INSPECTION OF PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN[S].

[2]Ordinance 368/1997-Technical Regulation on the Hygienic-sanitary conditions and Good Manufacturing Practices for Developers establishments/food industrializers[S].

[3]Ordinance 185/1997-Technical Regulation on Identity and Quality for fresh fish[S].

[4]Circular 020/2000–Humidity on Salted fish[S].

[5]Ordinance 052/2000-Technical Regulation on Identity and Quality of Salted Fish and Dried and Salted Fish[S].

[6]Ordinance 459/2010-Technical Regulation on Identity and Quality for frozen fish[S].

[7]Anvisa RDC 12/2001–Micobiologic Limits （page 15） –it is in Portuguese[S].

[8]Normative Instrucion 11/2014–limits for Inorganics Contaminants–it is in portuguese.

[9]Mercosul–Additives allowed for fish/fishery products[S].

[10]Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guidance（Fourth Edition-APTIL 2011）[S].

Aquatic Products Export Trade Barriers to Coping Strategies from the Brazilian Official Inspection

HU Wei， HU Dongqing， CHENG Guo， XU Xianzhong*
（Qingdao Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau， Qingdao， Shandong， 266001）

Based on the official inspection of the Brazilian ministry of Agriculture，Livestock and Food Provision Rural Development Ministry of Agrarian Development （MAPA），the thesis conducts an overall analysis from the aspects of market positioning，trade barrier，official supervision and so on，put forward the coping strategy for our authorities and enterprises to deal with trade barrier from many angles，and has a guiding significance for China’s aquatic products exported to Brazil.

Brazil；Official Inspection；Aquatic Products；Trade Barrier；Coping Strategy

F752

E-mail：huwei126@126.com；*通訊作者E-mail：xianzhong.ciq@foxmail.com

2017-04-01