■ 錢伯章

2016年全球煉油工業(yè)回眸

■ 錢伯章

世界煉油行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與趨勢

2016年，世界煉油能力緩慢增長，世界煉油業(yè)景氣程度不如上年，原油加工總量略低于上年水平，世界煉廠開工率略有回落，世界主要煉油中心煉油毛利總體表現(xiàn)較上年均出現(xiàn)不同程度下滑。

預(yù)計，2017年世界煉油能力仍將緩慢增長，新增能力低于上年；全球煉油毛利低于2016年水平，亞太煉油毛利將處于全球較低水平。

2016年，世界各主要地區(qū)煉油業(yè)發(fā)展形勢各異，北美地區(qū)煉油投資從建新裝置轉(zhuǎn)向現(xiàn)有煉廠改造，歐洲煉油業(yè)重陷困境，新興經(jīng)濟體國家繼續(xù)推動煉油項目建設(shè)。

世界煉油能力繼續(xù)緩慢增長

2016年，世界新增煉油能力約7000萬噸/年，主要來自中國、伊朗、印度和土庫曼斯坦等國家。其中，伊朗2007年就開始建設(shè)的“波斯灣之星”大型煉廠一期工程終于建成，新增凝析油加工能力約600萬噸/年。同年，世界各地減少的煉油能力約為3400萬噸/年，主要因中國和歐洲淘汰和關(guān)停部分煉廠。

2016年，世界煉油格局仍繼續(xù)維持亞太、北美和西歐三足鼎立的形勢，其占世界煉油總能的比例分別為33.9%、22.9%和13.1%，亞太所占比例較上年略有提升，北美地區(qū)比例基本保持不變，而西歐則下降0.4個百分點，中東地區(qū)所占比例已升至近9%。

煉油毛利較上年出現(xiàn)不同程度下滑

2015年是煉油行業(yè)周期性的高峰，油價暴跌，原料成本下降，毛利大幅增加。2016年，全球煉油業(yè)總體運行狀況并未延續(xù)上年的良好態(tài)勢。2015年較好的盈利形勢促使歐美等主要地區(qū)煉廠加工量大幅增加，再加上中東等地區(qū)新建裝置的投產(chǎn)，全球油品庫存大幅增加，而全球油品需求并未增加太多，庫存壓力迫使各地區(qū)煉油業(yè)降低開工率，煉油毛利下降。

2016年，全球煉廠開工率平均約為82.5%，低于上年的84%。經(jīng)合組織國家煉廠開工率約為85.6%，略低于2015年的86%。其中，北美煉廠開工率由88%降至86.1%，西歐由85.4%降至84.3%；而亞太經(jīng)合組織國家煉廠開工率則繼續(xù)回升，從82%大幅上升至87%，其中，日本煉廠由于多年來持續(xù)關(guān)停和重組調(diào)整致能力不斷減少，使其開工率大幅提升。中國主營煉廠開工率維持在75%～80%區(qū)間，低于周邊國家煉廠開工率；新加坡煉廠開工率在80%～90%，印度煉廠開工率維持95%以上，有些煉廠甚至滿負荷運轉(zhuǎn)。

2016年，全球煉油毛利各地區(qū)均出現(xiàn)不同程度下降，歐美地區(qū)降幅最為明顯。西北歐地區(qū)布倫特油裂化毛利同比降41%，這是由于美國汽油需求不支持歐洲煉廠出口油品獲利，即使進入夏季燃料消費高峰時期也是如此。美國中部WTI裂化毛利同比降幅超過40.3%，美國墨西哥灣HLS/LLS裂化毛利同比減少29.6%。新加坡迪拜油裂化毛利降23.4%。其原因是亞洲汽油供應(yīng)大幅增加，出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，2016年中印兩國大量出口汽油，上半年亞洲市場汽油過剩達26萬桶/日，導(dǎo)致汽油毛利下降；此外原油價格上漲也推動煉油原料成本的增加。

清潔燃料升級成為共同行動

近10年來，全球煉油工業(yè)采取了超常措施降低運輸燃料的含硫量。許多煉油商已投資數(shù)十億美元建新裝置或改造升級和擴建老裝置，以滿足含硫量和污染物排放新法規(guī)要求。新技術(shù)正加速推動煉油業(yè)生產(chǎn)更清潔、含硫更少的運輸燃料。

美國將在2017年開始強制執(zhí)行新的Ⅲ級(Tier 3)標(biāo)準(zhǔn)。這個標(biāo)準(zhǔn)的汽油含硫量不得超過10ppm（百萬分比濃度），比Ⅱ級標(biāo)準(zhǔn)的含硫量(不得超過30ppm)降低許多。

與歐Ⅵ汽車排放標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)的歐洲汽柴油標(biāo)準(zhǔn)已在歐洲分階段實行，目前歐盟煉廠的重大挑戰(zhàn)是要降低船用燃料油含硫量。2015年生效的新法規(guī)要求在設(shè)定的排放控制區(qū)不再使用殘渣燃料油而改用低硫船用燃料油，最高含硫量為0.1%。從2020年開始，在非排放控制區(qū)使用的船用燃料油含硫量要從3.5%降低到0.5%。

全球許多國家和地區(qū)都采用與歐洲排放標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)的汽柴油標(biāo)準(zhǔn)。中國已于2017年1月1日起全國采用國Ⅴ柴油標(biāo)準(zhǔn)（相當(dāng)于歐Ⅴ），將于2018年1月1日起全國范圍內(nèi)供應(yīng)國Ⅴ車用汽油，硫含量都要求小于10ppm。印度將加快實施BS V清潔燃料（相當(dāng)于歐Ⅴ）標(biāo)準(zhǔn)，并到2020年直接向BSⅥ標(biāo)準(zhǔn)過渡。中東正大量投資以提高生產(chǎn)符合歐Ⅳ和歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)燃料的產(chǎn)能。沙特和科威特是中東地區(qū)領(lǐng)先新建清潔燃料煉廠項目的國家。沙特正在尋求把柴油和汽油的含硫量降低到10ppm，并把含苯量降低到1%。

2016年世界煉油數(shù)據(jù)統(tǒng)計