禹 華

(中國石化集團資產經營管理有限公司巴陵石化分公司技術中心，湖南 岳陽 414014)

國內純苯生產及其下游產業(yè)鏈發(fā)展現狀

禹 華

(中國石化集團資產經營管理有限公司巴陵石化分公司技術中心，湖南 岳陽 414014)

介紹了我國純苯的生產現狀及其下游產業(yè)鏈的發(fā)展現狀。2016年，國內石油苯生產能力為11 890 kt/a，加氫苯生產能力為8 980 kt/a，純苯產量為11 450 kt，其中石油苯產量為8 250kt、加氫苯產量為3 200 kt。苯乙烯、環(huán)己酮、苯胺、苯酚是純苯下游最主要的應用領域，2016年，國內苯乙烯生產能力為8 380 kt/a，產量約6 400 kt，占國內純苯表觀消費量的38.6%，是純苯最大的應用領域；環(huán)己酮生產能力為3 940 kt/a，產量為2 860 kt，占國內純苯表觀消費量的22.2%；其次，苯酚占國內純苯表觀消費量的15.5%，苯胺占國內純苯表觀消費量的13.1%。預計到2020年，國內石油苯裝置將再擴能3 000 kt/a，純苯市場供應偏緊的局面將有所緩解。

苯 苯乙烯 己內酰胺 苯胺 苯酚

純苯是重要的基礎化工原料，經過快速發(fā)展，其產業(yè)鏈較為完善，可用于制取苯乙烯、環(huán)己酮、苯胺、苯酚等，進而生產橡膠、塑料、纖維、洗滌劑、染料、醫(yī)藥等；也可用作油漆、漆料以及農藥的溶劑，具有廣闊的應用前景。純苯獲取途徑主要有4種：(1)乙烯裂解裝置所副產的裂解汽油；(2)重整裝置所產生的重整生成油；(3)甲苯歧化或烷基轉移工藝生產對二甲苯的副產品；(4)煤焦化過程所產生的副產品。前3種途徑獲得的純苯稱為石油苯，第4種途徑獲得的純苯稱為加氫苯[1-3]。純苯的生產技術水平和產量已經成為衡量一個國家石油化工工業(yè)發(fā)展水平的重要標志之一[4]。作者對國內純苯的生產現狀、市場供求狀況、應用領域等進行了分析，并對未來市場需求和市場前景做出分析、預測。

1 國內純苯生產現狀

2016年，國內石油苯生產能力為11 890 kt/a，比2015年增加390 kt/a，新增生產能力主要來自遼寧寶來石油化工集團、珠海長煉石化有限公司、寧波大榭石化有限公司、泰州石化有限公司、中捷石化有限公司、河北東方同信化工股份有限公司等新建裝置投產。從石油苯生產能力分布來看，我國石油苯主要分布在華東、東北和華南地區(qū)，這三地石油苯生產能力約占全國總生產能力的64%；中國石油化工股份有限公司(簡稱“中國石化”)和中國石油天然氣股份有限公司(簡稱“中國石油”) 是我國石油苯的主要生產企業(yè)，2016年兩家企業(yè)石油苯生產能力約占全國總生產能力的72%。從石油苯生產企業(yè)來看，截止2016年底，我國石油苯生產企業(yè)共有71家，其中生產能力在200 kt/a以上的有24家， 9家企業(yè)為中國石化的下屬或合資公司，9家為中國石油的下屬公司，2家為中國海洋石油總公司所屬企業(yè)，另外，還有2家中外合資企業(yè)和2家民營企業(yè)。2016年國內主要(350 kt/a以上)石油苯生產企業(yè)見表1。

表1 2016年國內主要石油苯生產企業(yè)及生產能力Tab.1 China main producers and production capacity of petroleum benzene in 2016

據不完全統(tǒng)計，2016年國內加氫苯生產能力約8 980 kt/a，受鋼鐵行業(yè)不景氣及伴生的焦炭行業(yè)進入去產能環(huán)節(jié)影響，全年裝置開工率低于50%。加氫苯裝置主要分布于山東、河北、山西、河南等地區(qū)，其中山東加氫苯生產能力約占全國總生產能力的28%，河北占19%，山西占11%。加氫苯企業(yè)多數是貼近原料產地，而不是貼近下游企業(yè)，這點與石油苯企業(yè)截然相反。其原因是加氫苯的原料粗苯為焦化廠所副產，受環(huán)保因素制約，產量常年受限，且產品行情多受原料價格所影響，故而企業(yè)選址多位于傳統(tǒng)煤化工工業(yè)重鎮(zhèn)。2016年國內主要(200 kt/a以上)加氫苯生產企業(yè)及其生產能力見表2。

表2 2016年國內主要加氫苯生產企業(yè)及生產能力Tab.2 China main producers and production capacity of hydrogenated benzene in 2016

預計2017—2020年國內石油苯裝置將再擴能3 000 kt/a左右，加氫苯由于焦炭行業(yè)去產能化政策，擴能較少。新投產裝置主要由兩部分構成：一是在原有項目基礎上的擴建，如中海油惠州二期工程、浙江石化，該類項目往往已經擁有了成熟的客戶群體與貿易關系，新建廠址多位于華東地區(qū)，貼近下游用戶，生產能力普遍較大；另一部分是以山東地方煉油裝置為代表的新建芳烴裝置，該類項目設計生產能力相對較小。2017—2020年國內石油苯擴能計劃見表3。

表3 2017—2020年國內石油苯擴能計劃Tab.3 China petroleum benzene expansion plans over 2017-2020

2 國內純苯市場供應現狀

近年來我國純苯市場供需均呈現平穩(wěn)增長態(tài)勢。從2012—2016年純苯需求量的變化來看，表觀消費量年均增長率為7.2%，這說明純苯的需求在不斷增長；市場供應方面，2012—2016年國內純苯產量年均增長率為5.0%，而進口量則大幅增加，年均增長率為37.0%，這說明國內純苯產量增幅有限，缺口主要通過進口量來補充。2016年國內純苯產量為11 450 kt，其中石油苯產量為8 250 kt；加氫苯產量為3 200 kt，約占純苯總產量的27.9%，占比較2013—2015年有所降低，限產、環(huán)保等因素是導致2016年加氫苯產量下降的主要原因。2012—2016年國內純苯供需情況見表4。

表4 2012—2016年國內純苯市場供需情況Tab.4 Supply and demand situation of China pure benzene market over 2012-2016

韓國、日本及泰國是我國純苯進口的主要來源國，2016年我國從韓國進口石油苯717.5 kt,占我國純苯總進口量的46.3%。華東地區(qū)是我國純苯進口的主要地區(qū)，該地區(qū)純苯下游市場最為集中，市場供應量并不能通過當地生產企業(yè)完全滿足，除從其他地區(qū)采購石油苯及加氫苯補充外，進口同樣是當地下游工廠的原料來源之一。

3 國內純苯市場價格走勢

2014—2016年石油苯價格走勢大致可以分為3個階段：2014年7～12月價格大跌期；2015年1月—2016年11月低價期；2016年11～12月價格攀升期，見圖1。2014年7～12月，由于國際原油價格大幅下挫，石油苯價格也一路走低，從2014年7月的最高價9 800元/t跌至2014年12月的4 000元/t，跌幅達59%。2015年1月—2016年11月，由于原油價格長期在40～55美元/桶的低價位波動，石油苯價格也難有起色，雖然在此期間國際原油價格出現反彈，2015年4月石油苯價格一度攀升至6 500元/t，但隨著原油上漲預期破滅，石油苯作為芳烴產業(yè)鏈的龍頭產品，其價格又回歸至約4 500元/t的低價位。2016年11～12月，由于下游苯乙烯表現強勢，石油苯貨源供應偏緊，以及歐佩克減產協(xié)議達成，原油價格上漲，石油苯價格大幅跳漲至8 200元/t附近，為近26月以來的歷史新高。

圖1 2014—2016年國內石油苯價格走勢Fig.1 China petroleum benzene price tendency over 2014-2016■—2014年；●—2015年；▲—2016年

國內加氫苯與石油苯價格差距不大，2014年1月—2015年8月，兩者價差多數時間在200～400元/t區(qū)間徘徊，而從2015年8月之后，兩者價差基本在200元/t以內。

4 國內純苯下游產業(yè)鏈狀況

4.1 苯乙烯

苯乙烯是國內純苯消費增長的主要動力。苯乙烯下游產品眾多，主要用于生產聚苯乙烯[5]。2016年國內苯乙烯總生產能力為8 380 kt/a，比2015年新增生產能力865 kt/a，新增生產能力為寧波大榭石化有限公司280 kt/a、新陽科技集團有限公司300 kt/a、阿貝爾化學有限公司250 kt/a、中沙(天津)石化有限公司35 kt/a。2016年國內苯乙烯產量約6 400 kt，消耗純苯約4 860 kt(折算系數按0.76計)，占國內純苯表觀消費量的38.6%。苯乙烯是國內純苯下游產品中唯一依賴進口的產品，2016年我國苯乙烯進口量為3 498.5 kt，同比下降6.4%，進口量呈現下滑趨勢。近兩年國內苯乙烯擴能步伐明顯加快，根據表5中公布的擴能計劃，預計到2020年，國內苯乙烯生產能力將達到約9 400 kt/a。

表5 2017—2020年國內純苯下游產業(yè)鏈主要裝置擴能計劃Tab.5 Primary plant expansion plans of China pure benzene down-stream industrial chain over 2017-2020

4.2 環(huán)己酮

環(huán)己酮主要用于生產己內酰胺和己二酸，也可單獨作為溶劑使用[6]。2016年國內環(huán)己酮生產能力為3 940 kt/a，產量為2 860 kt，表觀消費量為2 877.8 kt, 消耗純苯約2 800 kt(折算系數按0.97計)，占國內純苯表觀消費量的22.2%。2012—2016年我國環(huán)己酮供需情況見表6。

表6 2012—2016年來我國環(huán)己酮供需情況Tab.6 China cyclohexanone supply and demand situation over 2012-2016

己內酰胺主要用于生產聚酰胺6切片，在此基礎上再進一步加工成聚酰胺纖維、工程塑料、薄膜等[7-8]。2016年，國內己內酰胺生產能力為2 770 kt/a，產量為1 870 kt，進口量為220.9 kt，表觀消費量為2 090.9 kt。己內酰胺的擴能是推動環(huán)己酮生產能力增長的主要動力，雖然經過近幾年的高速增長，國內己內酰胺生產能力已嚴重過剩，但仍有多套裝置正在新建或者計劃新建。預計到2020年，國內己內酰胺生產能力將達到約3 900 kt/a。

己二酸是合成尼龍66鹽的主要單體，也是合成聚氨酯泡沫、合成革、合成橡膠和膠片的主要原料。2016年國內己二酸生產能力為2 385 kt/a，產量約1 250 kt，開工率僅52.4%，生產能力嚴重過剩。重慶華峰化工有限公司是我國最大的己二酸生產企業(yè)，其三期180 kt/a己二酸項目預計于2017年底建成投產。屆時，重慶華峰化工有限公司己二酸生產能力將達到540 kt/a，成為全球最大的己二酸生產基地。

同時，環(huán)己酮作為一種重要的有機溶劑，具有溶解能力強、低毒性及價格低廉等特點，廣泛應用在各種涂料、樹脂溶劑和稀釋劑及感光材料等領域。2016年國內溶劑用環(huán)己酮消費量約120 kt。

4.3 苯酚

苯酚是一種重要的有機化工原料，主要用于生產雙酚A和酚醛樹脂等。異丙苯法是目前世界上生產苯酚最主要的方法，約占世界苯酚總生產能力的92%[9-10]。2016年國內苯酚生產能力2 512 kt/a(與2015年持平)，產量1 700 kt，裝置開工率67.7%，進口量255 kt，表觀消費量1 900 kt左右，消耗純苯約1 955 kt(折算系數按1.15計)，占國內純苯表觀消費量的15.5%。

雙酚A主要用于生產聚碳酸酯、環(huán)氧樹脂等，是推動國內苯酚消費增長的主要引擎。隨著環(huán)氧樹脂和聚碳酸酯國內供應能力快速增長，市場已顯過剩，苯酚對純苯消費增長的拉動將減弱。

4.4 苯胺

苯胺是純苯下游產業(yè)鏈中一個重要的中間產品，主要用于生產二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)和橡膠等[11-12]。2016年，國內苯胺生產能力為3 880 kt/a，產量為1 900 kt，裝置開工率為49.0%，出口量為103.7 kt，表觀消費量為1 797 kt，消耗純苯1 653 kt(折算系數按0.87計)，占國內純苯表觀消費的13.1%。 我國苯胺生產能力的分布主要集中于華東沿海省市，分別為浙江、江蘇、上海和山東。另外，吉林也是我國苯胺的主要生產基地。這一產業(yè)布局與上游純苯和下游MDI以及橡膠助劑的產業(yè)分布一致。MDI是苯胺最大的下游應用領域，約占苯胺消費量的74%。近年來隨著MDI生產能力的增長，國內MDI市場已出現過剩，而苯胺其他下游產品所占比例不大，苯胺消費增長后勁不足。在國家供給側去產能的背景下，一些苯胺小裝置將面臨淘汰，預計2017—2020年苯胺擴能的可能性較小。

綜上所述，預計至2020年，國內純苯下游產業(yè)鏈苯乙烯、己內酰胺、己二酸、苯酚的新增生產能力約2 400 kt/a，對應純苯消耗量約2 000 kt，小于純苯新增生產能力,國內純苯供應偏緊的局面將有所緩解。

5 結語

我國純苯市場發(fā)展呈現平穩(wěn)態(tài)勢，供需維持在較為相當的水平，但同時其產業(yè)鏈也面臨著淘汰落后產能的壓力。從供需關系來看，當前純苯開工率不高，純苯生產能力釋放受限，尤其是加氫苯，受原料粗苯供應不足和國家環(huán)保政策影響，2016年開工率僅為37%，從而導致生產能力明顯過剩，但市場供應卻偏緊；從下游消費來看，2017—2020年我國在建和擬建的苯乙烯生產能力約960 kt/a，苯酚約180 kt/a，己內酰胺約1 100 kt/a, 下游產品生產能力過剩的風險進一步加劇。預計在適度擴大內需、大力推進供給側結構性改革的大背景下，國內純苯產業(yè)鏈淘汰落后產能的步伐將會進一步加快。

除了淘汰落后產能外，通過專業(yè)化重組提升競爭力，通過營銷模式創(chuàng)新滿足客戶需求也是純苯產業(yè)鏈擺脫供需矛盾，健康持續(xù)發(fā)展的有效手段。企業(yè)專業(yè)化重組，不僅從宏觀角度有利于純苯產業(yè)鏈上的各企業(yè)發(fā)展，促使行業(yè)脫困，從微觀上來說也是引導企業(yè)進入健康良性發(fā)展的必經之路；面對越來越細分的顧客市場，傳統(tǒng)的營銷要素已經無法滿足顧客的多樣化需求，新的營銷要素正起著不可忽視的重要作用。在多樣化需求的背景下，創(chuàng)新營銷模式將是純苯產業(yè)鏈企業(yè)未來發(fā)展方向。

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Development situation of pure benzene production and down-stream industrial chain in China

Yu Hua

(Technology Center of Baling Petrochemical Company, SINOPEC Assets Management Corporation, Yueyang 414014)

The development situation of pure benzene production and down-stream industrial chain was introduced in China. The production capacity of petroleum benzene and hydrogenated benzene was 11 890 kt/a and 8 980 kt/a, respectively, in China in 2016. The output of pure benzene was 11 450 kt, including 8 250 kt petroleum benzene and 3 200 kt hydrogenated benzene. Pure benzene is mainly used in the down-stream application fields of styrene, cyclohexanone, aniline and phenol. The production capacity and output of styrene was 8 380 kt/a and 6 400 kt in China in 2016, respectively, accounting for 38.6% apparent consumption of pure benzene and keeping styrene as the most significant application field of pure benzene. The production capacity and output of cyclohexanone will be 3 940 kt/a and 2 860 kt, respectively, accounting for 22.2% apparent consumption of pure benzene, in China over 2017-2020. Aniline and phenol accounted for 13.1% and 15.5% apparent consumption of pure benzene in China in 2016, respectively. The expansion of petroleum benzene plants was predicted to be 3 000 kt/a by 2020 in China, which will moderate the supply shortage of pure benzene market.

benzene; styrene; caprolactam; aniline; phenol

2017- 05-20； 修改稿收到日期：2017- 07-10。

禹華(1977—)，女，工程師，主要從事石油化工生產技術管理。E-mail：yuh.blsh@sinopec.com。

TQ241.1+1

A

1001- 0041(2017)04- 0045- 05