本刊編譯：張芷盈

大數(shù)據(jù)全面解析
——印度玩具市場快速崛起

India: An Emerging Market for Toy Industry

本刊編譯：張芷盈

正在快速崛起的印度玩具市場現(xiàn)正吸引著全球的目光。美國貿(mào)易咨詢公司Klosters Trading Corporation最近發(fā)布研究調(diào)查，為我們提供了較為詳細(xì)的資料。印度玩具市場規(guī)模如何？各類玩具分別占比多少？銷售渠道怎么分布？本文將會(huì)一一用數(shù)據(jù)為你解答。

國情復(fù)雜

印度與中國毗鄰，經(jīng)濟(jì)發(fā)展快速，人口增長率高。其國土面積298萬平方米，人口超過13億，其中14歲以下人口是占比最大的群體。全國共有29個(gè)邦、6個(gè)聯(lián)邦屬地及德里國家首都轄區(qū)，官方語言為印地語和英語。此外，還有120多種當(dāng)?shù)夭煌恼Z言，這些當(dāng)?shù)卣Z言的發(fā)音、拼寫、語法系統(tǒng)完全不同，造成了國內(nèi)不同地區(qū)的交流，尤其是普通民眾之間的流動(dòng)和溝通相對困難，因此對英語的依賴程度非常之高。

同時(shí)，印度還是虔誠的宗教國家，幾乎全民信教。其中，印度教徒占80%，伊斯蘭教徒15%，基督教徒2%，錫克教徒2%。每一種宗教都有其獨(dú)特的行為準(zhǔn)則和禁忌。民眾的宗教信仰在很大程度上會(huì)影響當(dāng)?shù)劁N售產(chǎn)品的種類以及包裝。

印度是一個(gè)貪污腐敗現(xiàn)象、官僚主義比較嚴(yán)重的國家，要通過印度官方辦許可證這類事情通常都需要耗費(fèi)大量的時(shí)間。因此，海外公司要想在印度順利運(yùn)作，有一個(gè)當(dāng)?shù)氐暮献骰锇榉浅Ｖ匾?/p>

城鄉(xiāng)差異大

由于印度階級(jí)分化嚴(yán)重，因此城鄉(xiāng)界限非常明顯。印度的主要大型城市有79個(gè)，占全國總面積的34%，約占總?cè)丝诘?0%，共計(jì)9900萬戶家庭，GDP產(chǎn)值占全國85%。

所以，印度玩具市場同樣也以城鄉(xiāng)為界，分為兩個(gè)部分。其中城市玩具零售市場估值275億盧比（約28億人民幣），主要依靠4500家零售門店，約占所有城市玩具零售額的85%，剩下的15%為線上銷售額。而鄉(xiāng)村玩具市場估值535億盧比，由成千上萬的個(gè)體戶小店、廟會(huì)、農(nóng)村集市等貢獻(xiàn)。而這些鄉(xiāng)村銷售的玩具很多都不是批量生產(chǎn)的，而是手工小作坊出品。

專利保護(hù)薄弱

專利和商標(biāo)保護(hù)在印度的作用不大。印度已經(jīng)連續(xù)5年在《美國商會(huì)IP指數(shù)報(bào)告》中排名幾乎墊底。在2017年的最新報(bào)告中，印度在所有45個(gè)國家中排名43。該報(bào)告從專利權(quán)、商標(biāo)、版權(quán)、商業(yè)機(jī)密、執(zhí)行及國際條約等方面來評(píng)價(jià)，滿分35分，印度僅得8.75分，排名倒數(shù)第三。倒數(shù)前兩位的分別是委內(nèi)瑞拉（6.88）和巴基斯坦（8.37）。相比之下，美國得分32.62，英國得分32.39，差距巨大。由此也不難理解，為什么各種山寨產(chǎn)品，尤其山寨玩具在印度隨處可見了。

印度玩具業(yè)概況圖解

根據(jù)美國貿(mào)易咨詢公司Klosters Trading Corporation的研究調(diào)查顯示，2016年印度市場的各個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)可以用4張圖表概括。

Funskool獨(dú)占鰲頭

從圖表可知，印度玩具市場在鄉(xiāng)村地區(qū)相對零散，而在城市高端市場，則被Funskool這個(gè)大型經(jīng)銷商占了大頭。它獲得了包括華納兄弟、樂高、孩之寶、多美、跳蛙、思博、睿思拼圖、科樂多、艾賜魔、繪兒樂等多個(gè)跨國大品牌的獨(dú)家代理權(quán)。

考慮到印度市場的復(fù)雜性，為了讓品牌商安心，F(xiàn)unskool在印度的渠道鋪設(shè)上做了相當(dāng)多的工作。根據(jù)Funskool的 CEO John Baby介 紹：“我們擁有獨(dú)立的銷售和市場網(wǎng)絡(luò)，由85名專職人員負(fù)責(zé)，定期為旗下產(chǎn)品在電視、紙媒、新媒體上投放廣告進(jìn)行宣傳。此外，公司在總部所在城市拉尼貝特（Ranipet）市（距離印度東岸孟加拉灣約100公里）和印度西岸的果阿邦（Goa）分別設(shè)有工廠，還擁有17個(gè)物流貨倉，為全國約4500家零售點(diǎn)服務(wù)。其中，規(guī)模較大的零售點(diǎn)直接歸公司管理，而規(guī)模較小的則由公司業(yè)務(wù)網(wǎng)的經(jīng)銷商負(fù)責(zé)。目前Funskool已經(jīng)開始經(jīng)營自己的Funskool玩具店，銷售公司代理的產(chǎn)品。這項(xiàng)運(yùn)作非常成功，到今年3月為止，已經(jīng)成功運(yùn)營了20家?！?/p>

玩具反斗城強(qiáng)勢進(jìn)駐

作為印度玩具市場占有率最高的零售商CEO，John Baby對其長期的市場潛力相當(dāng)樂觀，但是他也同時(shí)指出：“印度玩具市場最大的挑戰(zhàn)是消費(fèi)者品牌觀念意識(shí)不強(qiáng)。但是現(xiàn)在我們欣慰地發(fā)現(xiàn)，品牌意識(shí)已經(jīng)在一些父母身上萌芽?！?/p>

印度市場各類玩具占比

印度市場主要玩具公司及市場份額

位于大商場的Funskool玩具店

但就目前來說，印度市場容量尚小，百貨店里的玩具貨架面積也很小，因?yàn)樽饨鸷芨?，回?bào)和支出并不成比例。同時(shí)，消費(fèi)者對價(jià)格依然非常敏感（更準(zhǔn)確說，是對產(chǎn)品價(jià)值敏感），因而不知名的牌子要在印度賣高價(jià)，極其困難。Big Bazar是印度最大的超級(jí)市場連鎖，在全國擁有超過200家門店，但是主打商品是自營的非品牌進(jìn)口商品和低價(jià)產(chǎn)品。而印度目前唯一的大型玩具專營店只有哈姆雷斯，小品牌想要保住貨架空間絕非易事。除了Funskool和美泰這類大公司之外，剩下的都是小型零售商，僅僅很少一部分有實(shí)力將產(chǎn)品向全印度推廣。所以，印度的玩具零售業(yè)務(wù)還是以小型個(gè)體戶為主。電商在印度發(fā)展得非常快，不過目前僅占整個(gè)玩具市場的12%~15%左右的份額。

好消息就是，目前印度玩具市場正日漸發(fā)展?？梢钥隙ǖ氖?，在未來十年，印度玩具市場容量將會(huì)以每年兩位數(shù)的速度增長。這一潛力吸引了國際玩具業(yè)者。現(xiàn)在印度共有30家哈姆雷斯玩具店，而玩具反斗城也宣布在未來10年要在印度開65家店?？梢哉f，印度正吸引著世界玩具業(yè)的目光。

三招進(jìn)入印度市場

考慮到目前印度玩具規(guī)模相對較小，同時(shí)又有多重貿(mào)易壁壘的問題，準(zhǔn)入門檻高。所以對于想要進(jìn)入印度玩具市場的公司來說，目前主要有以下3種相對靠譜的方式：

1.和當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作。但是就目前的資料來看，值得合作的只有Funskool一家，其他的要么經(jīng)銷區(qū)域過于局限，要么就是規(guī)模太小或者是金融信譽(yù)不太可靠?？紤]到Funskool在印度當(dāng)?shù)氐膹?qiáng)勢地位，所以想與之合作的品牌也必須具有相當(dāng)?shù)膶?shí)力。

2.和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先的電商（見統(tǒng)計(jì)圖表）達(dá)成直接合作協(xié)議，在電商平臺(tái)上開店，通過跨境電商的方式打入印度市場。

3.就是憑借自己的公司實(shí)力，在當(dāng)?shù)卦O(shè)立辦事處，聘請當(dāng)?shù)貎?yōu)秀的銷售人員和大型零售商談判，拓展零售渠道。

（編者注：文中幣值均為印度盧比，匯率約是1元人民幣兌9.4盧比）

印度主要電商占比

印度各類實(shí)體零售商市場占比