Overview and Prospects of Chinese Tissue Paper Industry in 2016

2016年我國生活用紙行業(yè)的概況和展望

Overview and Prospects of Chinese Tissue Paper Industry in 2016

周楊 張玉蘭 江曼霞 中國造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)

2016年，中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好，GDP總量達(dá)到74.4萬億元，比上年增長6.7%。內(nèi)需持續(xù)擴(kuò)大，社會(huì)消費(fèi)品零售總額332,316億元，比上年增長10.4%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長9.6%。但中國經(jīng)濟(jì)依然面臨著沖擊和挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中趨緩，穩(wěn)中有憂。

中國生活用紙市場在此大背景下繼續(xù)保持增長，總規(guī)模比上年增長8.7%，達(dá)到988.0億元；除凈進(jìn)口量，其他指標(biāo)包括產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷售量、消費(fèi)量、人均消費(fèi)量、產(chǎn)品平均價(jià)格等均比上年增長；在國家加大環(huán)保要求和市場競爭的推動(dòng)下，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的優(yōu)化升級。表現(xiàn)在2016年已投產(chǎn)的項(xiàng)目和新宣布投資項(xiàng)目中，中小型企業(yè)的紙機(jī)更新?lián)Q代項(xiàng)目數(shù)量持續(xù)大幅增加。

但整個(gè)行業(yè)生產(chǎn)量和需求量供需失衡加劇，行業(yè)產(chǎn)能過剩，市場競爭更加激烈，且2016年的新增產(chǎn)能中有很多是于下半年或年底投產(chǎn)的，加之政府環(huán)保督查力度持續(xù)增強(qiáng)，對河北等區(qū)域的階段性限產(chǎn)等因素影響，使全行業(yè)的平均設(shè)備利用率比上年有所降低。限產(chǎn)導(dǎo)致的產(chǎn)品量跌價(jià)升，且年底漿價(jià)上漲助推紙價(jià)跟隨上揚(yáng)，及生產(chǎn)企業(yè)通過積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高附加值產(chǎn)品比例等因素共同作用，使行業(yè)產(chǎn)品平均出廠價(jià)格自2011年持續(xù)下降以來，首次觸底回升。得益于年內(nèi)主要原料紙漿平均價(jià)格下降，企業(yè)毛利率仍維持在合理區(qū)間。雖然2016年新增產(chǎn)能達(dá)到130萬t以上，但新增加的產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)明顯減少；另外仍有不少投資項(xiàng)目延期。

1 市場規(guī)模

根據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)（以下簡稱生活用紙委員會(huì)）的統(tǒng)計(jì)，2016年生活用紙總產(chǎn)量約855.2萬t（按設(shè)備利用率76%計(jì)），消費(fèi)量約787.6萬t，人均年消費(fèi)量約5.7kg（見表1），已明顯超過RISI統(tǒng)計(jì)的2015年世界人均4.8kg的消費(fèi)量水平。國內(nèi)市場規(guī)模約988.0億元，比上年增長8.7%。

表1 2016年中國生活用紙行業(yè)的總規(guī)模

2 進(jìn)出口情況

2016年生活用紙出口量為69.2萬t，比上年下降2.8%，出口量約占總產(chǎn)量的8.1%；出口金額為165,914萬美元，比上年下降20.7%，出口額占工廠銷售總額的13.4%。生活用紙出口量延續(xù)了2015年以來的下降趨勢。且出口額和出口的生活用紙產(chǎn)品平均價(jià)格均比上年明顯下降。表明生活用紙國際市場增長依舊乏力，全球市場供過于求的情況并未好轉(zhuǎn)，企業(yè)開拓國際市場面臨更加激烈的競爭，形勢仍然嚴(yán)峻。

中國生活用紙是出口型行業(yè)，從2011年開始，進(jìn)口量基本是持續(xù)降低的趨勢，2016年進(jìn)口量和進(jìn)口額比2015年分別微增0.5%和下降5.6%，2016年進(jìn)口量只有2.8萬t，比上年微增131t，僅占總產(chǎn)量的約0.33%，說明國產(chǎn)生活用紙已能充分滿足消費(fèi)者的需求。

進(jìn)口生活用紙中，仍然主要是原紙，占進(jìn)口總量的66.85%。出口生活用紙中，仍然是以生活用紙成品為主，原紙只占24.41%，其中衛(wèi)生紙份額最大，占總出口量的39.22%。

出口產(chǎn)品的企業(yè)相對集中，金紅葉、恒安、維達(dá)3家企業(yè)占總出口量的約38.9%。2016年生活用紙出口量排名前20位的企業(yè)的出口量合計(jì)約37.23萬t，約占出口總量的53.8%。 2016年新增產(chǎn)能中，中小型企業(yè)紙機(jī)更新?lián)Q代項(xiàng)目數(shù)量大幅增加，也進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的優(yōu)化升級。

引進(jìn)先進(jìn)衛(wèi)生紙生產(chǎn)線提高了生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能占比，據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2016年年底，我國已投產(chǎn)的進(jìn)口新月型成形器衛(wèi)生紙機(jī)累計(jì)達(dá)130臺，產(chǎn)能合計(jì)516.3萬t；真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)累計(jì)達(dá)94臺，產(chǎn)能合計(jì)129.8萬t/a；斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)1臺，產(chǎn)能1萬t/a。以上進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)產(chǎn)能總計(jì)為647.1萬t/a，約占2016年生活用紙總產(chǎn)能的57.5%。

裝備現(xiàn)代化的趨勢還表現(xiàn)在新月型紙機(jī)逐步成為引進(jìn)紙機(jī)的主導(dǎo)機(jī)型，而且單臺紙機(jī)能力達(dá)6萬t/a及以上的項(xiàng)目不斷增加，2009年為2臺，2010年為3臺，2011年為4臺，2012年為12臺，2013年為3臺，2014年為9臺，2015年為7臺，2016年為7臺，2017年計(jì)劃為13臺，2018年及之后計(jì)劃為7臺。

4 投資趨于理性

3 行業(yè)優(yōu)化升級加速

近幾年來，隨著國家實(shí)施節(jié)能減排和強(qiáng)制淘汰落后產(chǎn)能政策，以及市場的競爭和調(diào)整，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，促使中國生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能的比例持續(xù)提高，2016年，現(xiàn)代化產(chǎn)能總計(jì)為837.15萬t，占生活用紙總產(chǎn)能的74.4%。2016年，環(huán)保要求和市場競爭加速了河北滿城、四川等地區(qū)為代表的中小型生活用紙生產(chǎn)企業(yè)對高能耗小紙機(jī)的淘汰進(jìn)程。以河北地區(qū)為代表的行業(yè)升級加速，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，新增現(xiàn)代化產(chǎn)能進(jìn)入集中投產(chǎn)階段。河北地區(qū)2016年投產(chǎn)產(chǎn)能37.15萬t，2017年計(jì)劃新增產(chǎn)能74.6萬t。2016年全國已知淘汰和停產(chǎn)的產(chǎn)能約64萬t。

表2 2009—2018年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能情況

由于前幾年投資過熱，形成的產(chǎn)能明顯過剩，因此，整個(gè)行業(yè)的投資趨于理性，主要表現(xiàn)為：

一是2016年新增的產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)。

二是新進(jìn)入者明顯減少，2015—2016年新進(jìn)入生活用紙領(lǐng)域的制漿造紙企業(yè)只有泰盛集團(tuán)，旗下赤天化紙業(yè)項(xiàng)目于2015年7月正式開工建設(shè)，規(guī)劃30萬t生活用紙產(chǎn)能，一期兩臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)產(chǎn)能12萬t/a，計(jì)劃于2017年上半年投產(chǎn)；旗下江西泰盛紙業(yè)項(xiàng)目分兩期建設(shè)，規(guī)劃年產(chǎn)48萬t生活用紙?jiān)?，?016年第四季度簽約引進(jìn)一期的4臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)產(chǎn)能24萬t/a二期將再引進(jìn)4臺衛(wèi)生紙機(jī)。至2020年，泰盛集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能計(jì)劃達(dá)到近100萬t。

三是行業(yè)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐趨緩，部分投資項(xiàng)目在原計(jì)劃基礎(chǔ)上有延期的情況。2014年計(jì)劃投產(chǎn)244.6萬t，實(shí)際投產(chǎn)123.0萬t；2015年計(jì)劃投產(chǎn)213.4萬t，實(shí)際投產(chǎn)106.0萬t；2016年計(jì)劃投產(chǎn)182.3萬t，實(shí)際投產(chǎn)130.55萬t。

從統(tǒng)計(jì)的2016年計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目中可以看出，有不少是本應(yīng)在2014—2016年投產(chǎn)而由于各種原因推遲下來的。2017年即使按照銷售量同比增長10%左右，預(yù)計(jì)新增的市場容量（國內(nèi)外市場）約為80萬t，假設(shè)淘汰落后產(chǎn)能70萬t，則可消化約150萬t的新增產(chǎn)能，所以吸納2017年計(jì)劃新增的300多萬t產(chǎn)能實(shí)在是太多了。估計(jì)有些項(xiàng)目還會(huì)后延，或不能達(dá)產(chǎn)。

5 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)生活用紙委員會(huì)對2016年企業(yè)樣本調(diào)查推算，國內(nèi)消費(fèi)的生活用紙產(chǎn)品見表3?？傮w趨勢是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向發(fā)達(dá)國家和地區(qū)水平接近，廁用衛(wèi)生紙占比不斷下降。

表3 2016年生活用紙的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及與2015年對比

在西歐、北美和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，衛(wèi)生紙?jiān)谏钣眉埉a(chǎn)品中的份額（銷售量）大約在55%左右，2016年中國衛(wèi)生紙所占份額雖然比2015年下降1.0個(gè)百分點(diǎn)，但仍高于發(fā)達(dá)國家，主要是由于擦拭紙類產(chǎn)品（廚房紙巾和擦手紙）的消費(fèi)量，特別是廚房紙巾的消費(fèi)量仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平（發(fā)達(dá)國家擦拭紙份額約30%）。從各類生產(chǎn)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，一般大企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，衛(wèi)生紙的份額低于平均水平；此外，由于竹漿紙生產(chǎn)企業(yè)多年來對竹漿產(chǎn)品的有效宣傳，促進(jìn)了四川竹漿紙產(chǎn)品不斷發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，目前竹漿紙產(chǎn)量中，軟抽紙、手帕紙等高附加值產(chǎn)品比例約占50%以上。而多數(shù)中小企業(yè)，或使用其他非木漿、廢紙?jiān)系钠髽I(yè)，衛(wèi)生紙的份額則高于平均水平，有些甚至達(dá)90%以上。

2016年面巾紙?jiān)谏钣眉堉械姆蓊~繼續(xù)提高，這是由于面巾紙產(chǎn)品進(jìn)一步向三、四線城市和農(nóng)村市場普及，銷售量有較大的提高。由軟抽紙主導(dǎo)的面巾紙類產(chǎn)品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛(wèi)生紙，占比逐年提升；“隨身包”型小規(guī)格尺寸包裝面巾紙的出現(xiàn)，及公共場所衛(wèi)生紙和擦手紙的配給量增加，使手帕紙的消費(fèi)量增長趨緩，占比與2015年相比，減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。此外，2016年公共場所衛(wèi)生間配備擦手紙的情況進(jìn)一步普及，擦手紙占比提高；廚房紙巾的普及率也略有提升，但還遠(yuǎn)未達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平，是需要進(jìn)行消費(fèi)引導(dǎo)的品類。

但是我們也應(yīng)清楚地看到，由于中西方的文化和消費(fèi)習(xí)慣有很大不同，中國市場不會(huì)完全復(fù)制北美、歐洲等發(fā)達(dá)市場的發(fā)展軌跡。由于中國烹飪方式和節(jié)儉的消費(fèi)觀念，讓消費(fèi)者完全放棄使用布質(zhì)抹布，替換為擦拭紙，達(dá)到或接近北美、歐洲的擦拭紙消費(fèi)水平，短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí)，隨著消費(fèi)升級，兼具多種使用功能的軟抽面巾紙的消費(fèi)量比例仍有繼續(xù)提升的空間。

衛(wèi)生用品用吸水襯紙減少的主要原因是，衛(wèi)生用品向超薄化發(fā)展，超薄產(chǎn)品使用的預(yù)制芯體，不需要吸水襯紙來包覆吸水芯層；另外，也有紡粘非織造布替代吸水襯紙，作芯體包覆。

6 原料結(jié)構(gòu)

2016年，生活用紙委員會(huì)對近百家衛(wèi)生紙?jiān)埳a(chǎn)企業(yè)所使用的纖維原料種類進(jìn)行了調(diào)查，產(chǎn)量覆蓋率近90%，由調(diào)查結(jié)果推算出生活用紙行業(yè)使用纖維原料的結(jié)構(gòu)見表4。

表4 2016年生活用紙纖維原料結(jié)構(gòu)及與2015年對比

生活用紙使用木漿原料的比例遠(yuǎn)高于造紙行業(yè)平均水平（28%）。2016年與2015年相比，生活用紙使用木漿原料的比例繼續(xù)提高（2015年：80.3%），分析原因是雖然2016年第四季度木漿價(jià)格上漲，但2016年木漿平均價(jià)格下降，2016年新增產(chǎn)能除理文、四川部分企業(yè)使用竹漿外，其他均以木漿為原料。稻麥草漿、蔗渣漿等非木漿的落后產(chǎn)能已逐步被淘汰，且已不具備成本優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，使木漿比例繼續(xù)提高；竹漿紙以其本色紙等差異化的特性、部分企業(yè)自制漿的優(yōu)勢，使竹漿占比有所提升。

基于成本與環(huán)保的壓力，以及在《一次性生活用紙生產(chǎn)加工企業(yè)監(jiān)督整治規(guī)定》中明確規(guī)定，紙巾紙（包括面巾紙、餐巾紙、手帕紙等）不得使用回收纖維作為原料，所以廢紙漿在生活用紙生產(chǎn)中的使用量繼續(xù)下降。目前，國內(nèi)有包括廣東東莞達(dá)林紙業(yè)在內(nèi)的為數(shù)不多的生活用紙企業(yè)，以廢紙為原料。但在美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家，則有著成熟的廢紙回收和利用技術(shù)，能夠利用回收纖維原料生產(chǎn)高品質(zhì)的各種生活用紙產(chǎn)品，廢紙漿已成為經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的生活用紙主要纖維原料之一。從長期發(fā)展的角度來看，我國生活用紙行業(yè)有待進(jìn)一步優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，特別是在廁用衛(wèi)生紙、擦手紙生產(chǎn)中，應(yīng)加大回收纖維的使用比例，這有利于資源的循環(huán)利用和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此需要國內(nèi)有條件的大型生活用紙企業(yè)引起重視，引領(lǐng)行業(yè)提高廢紙漿在衛(wèi)生紙、擦手紙?jiān)现械氖褂帽壤?/p>

7 技術(shù)進(jìn)展

7.1 繼續(xù)引進(jìn)先進(jìn)衛(wèi)生紙機(jī)

隨著生活用紙新項(xiàng)目的設(shè)備引進(jìn)和投產(chǎn)，中國生活用紙行業(yè)的技術(shù)裝備水平大大提高。新建大項(xiàng)目和部分企業(yè)新增產(chǎn)能引進(jìn)高速寬幅衛(wèi)生紙機(jī)，技術(shù)起點(diǎn)與世界先進(jìn)水平同步，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。衛(wèi)生紙機(jī)單機(jī)最大年產(chǎn)能達(dá)到7萬t/a，最大車速達(dá)到2,400m/min。采用的最新技術(shù)包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼制烘缸、新型起皺刮刀、熱能回收系統(tǒng)、短程流送供漿系統(tǒng)等，2016年鋼制烘缸的應(yīng)用進(jìn)一步得到普及。引進(jìn)的產(chǎn)成品加工和包裝設(shè)備具有世界最新技術(shù)水平。

7.2 引進(jìn)設(shè)備的國產(chǎn)化

7.2.1 國產(chǎn)紙機(jī)技術(shù)進(jìn)步明顯

2016年，凱信、寶拓、輕良、慧豐、華林、信和、大路、金順、炳智、天輕、同成、恒瑞辰、維亞、大正等國內(nèi)有關(guān)設(shè)備研究制造企業(yè)繼續(xù)加緊新月型、真空圓網(wǎng)型現(xiàn)代化中高速衛(wèi)生紙機(jī)的研發(fā)制造工作，提高設(shè)備制造水平，國產(chǎn)紙機(jī)在新項(xiàng)目中的占比顯著增加。

2016年，國產(chǎn)（含中外合作）衛(wèi)生紙機(jī)生產(chǎn)商合計(jì)在中國大陸投產(chǎn)中高速衛(wèi)生紙機(jī)49臺（套），合計(jì)產(chǎn)能66.05萬t/a，約占大陸全年投產(chǎn)現(xiàn)代化總產(chǎn)能的半數(shù)，最高設(shè)計(jì)車速達(dá)1,500m/min。包括：

（1）2016年，濰坊凱信的8臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)分別在保定雨森（2臺）、河北立發(fā)紙業(yè)、河北中信紙業(yè)、四川犍為鳳生紙業(yè)（4臺）投產(chǎn)。紙機(jī)幅寬2,850～3,500mm，車速950～1,000m/min，產(chǎn)能均為1.3萬t/a。

（2）寶拓造紙?jiān)O(shè)備公司的3臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)分別在河北瑞豐紙業(yè)、山東德廣工貿(mào)、甘肅寶馬紙業(yè)投產(chǎn)。紙機(jī)幅寬2,860mm，車速800～900m/min，產(chǎn)能均為1.2萬t/a。

寶索集團(tuán)依托寶拓、寶索、寶進(jìn)一體化服務(wù)優(yōu)勢，提供一站式原紙生產(chǎn)、后加工、包裝生產(chǎn)線，提升了集團(tuán)的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。2017年3月底，廣東寶拓科技股份公司（由佛山寶拓造紙?jiān)O(shè)備有限公司、遼陽慧盛造紙機(jī)械有限公司、溧陽市江南烘缸制造有限公司共同出資組建）全資并購遼陽慧盛，遼陽慧盛（包括慧豐）將造紙機(jī)整機(jī)業(yè)務(wù)并入廣東寶拓，不再從事造紙機(jī)整機(jī)業(yè)務(wù)，遼陽慧豐將繼續(xù)向老客戶提供技術(shù)支持和后續(xù)服務(wù)業(yè)務(wù)。并購后，寶索集團(tuán)將整合寶拓造紙?jiān)O(shè)備公司在真空圓網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)和遼陽慧盛（慧豐）在新月型衛(wèi)生紙機(jī)上的技術(shù)和市場優(yōu)勢，進(jìn)一步深入拓展國內(nèi)及全球中高速衛(wèi)生紙機(jī)市場。

（3）遼陽慧豐的9臺衛(wèi)生紙機(jī)在國內(nèi)投產(chǎn)，其中7臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在保定華康紙業(yè)（2臺）、河北新宇紙業(yè)、河北小人國紙業(yè)、滿城聚潤紙業(yè)、平輿中南紙業(yè)、四川三角紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850～3,650mm，車速1,000～1,300m/ min，產(chǎn)能1.65萬～2.4萬t/a；1臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)在滿城恒信紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬3,550mm，車速500m/min，產(chǎn)能0.8萬t/a；由平輿中南紙業(yè)與遼陽慧豐合作開發(fā)的首臺國產(chǎn)TAD型衛(wèi)生紙機(jī)，經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)試運(yùn)行后，于2016年在平輿中南紙業(yè)正式投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850mm，車速700m/ min，產(chǎn)能1萬t/a。遼陽慧豐（慧盛）的造紙機(jī)整機(jī)業(yè)務(wù)已于2017年3月底并入寶拓。

（4）輕良的3臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在河北姬發(fā)紙業(yè)、遼寧豪唐紙業(yè)（2臺）投產(chǎn)，紙機(jī)均為幅寬2,850mm，車速1,300m/min，產(chǎn)能1.7萬t/a。

（5）山東信和的3臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在保定達(dá)億紙業(yè)（2臺）、安徽格義循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850mm，車速800～1,500m/min，產(chǎn)能2.15萬～2.5萬t/a。

（6）山東華林的2臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)在廣西華欣紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)均為幅寬2,800mm，車速900m/min，產(chǎn)能1.3萬t/a。

（7）天津天輕的6臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)在保定明月紙業(yè)、保定立新紙業(yè)、保定金光紙業(yè)、保定豪峰紙業(yè)、遼寧阜新小保姆（天合紙業(yè)）、江西晨陽紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,880～3,650mm，車速600～800m/min，產(chǎn)能0.8萬～1萬t/a。

（8）陜西炳智的2臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)在河南宏濤紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850mm，車速700～1,000m/min，產(chǎn)能1萬～1.5萬t/a。

（9）綿陽同成的1臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)在綿陽超蘭紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850mm，車速900m/min，產(chǎn)能1萬t/a。

（10）貴州恒瑞辰的7臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)在保定金能（2臺）、四川圓周實(shí)業(yè)（3臺）、成都鑫宏、惠水佳宇投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,820～3,950mm，車速500～700m/min，產(chǎn)能0.9萬～1萬t/a。

（11）西安維亞的5臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)在保定富民紙業(yè)、滿城寶潔紙業(yè)、滿城天天紙業(yè)（2臺）、滿城紅升紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850mm，車速700～1,000m/min，產(chǎn)能1萬～1.5萬t/a。

國產(chǎn)鋼制烘缸的研發(fā)制造也取得快速發(fā)展，江南烘缸、信和、凱信等企業(yè)制造的鋼制烘缸已經(jīng)或即將在國內(nèi)外投產(chǎn)。東莞神點(diǎn)納米噴涂科技有限公司已實(shí)現(xiàn)鋼制揚(yáng)克烘缸噴涂國產(chǎn)化。

截至2016年底，江南烘缸公司制造的衛(wèi)生紙機(jī)用鋼制揚(yáng)克烘缸的銷售業(yè)績已突破120臺。

7.2.2 進(jìn)口紙機(jī)供應(yīng)商積極推動(dòng)本土化進(jìn)程

為降低成本和應(yīng)對國家2008年1月1日起對幅寬小于3m的造紙機(jī)取消進(jìn)口免稅的政策，國外紙機(jī)生產(chǎn)商陸續(xù)在國內(nèi)建廠，并不斷加大在中國本土的業(yè)務(wù)內(nèi)容。

①維美德在上海嘉定的工廠從事機(jī)架制造、烘缸鑄造、設(shè)備預(yù)安裝等業(yè)務(wù)，并已成功地鑄造出第一臺在中國生產(chǎn)的DCT40揚(yáng)克缸。2015年，維美德完成了兩項(xiàng)重要的收購業(yè)務(wù)，包括收購美卓的過程自動(dòng)化業(yè)務(wù)以及意大利MC公司衛(wèi)生紙復(fù)卷機(jī)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高了維美德在全球市場的競爭力，助推其在中國市場的業(yè)務(wù)發(fā)展。2016年，維美德推出全新服務(wù)模式：“同舟共進(jìn)，揚(yáng)帆未來”，力求從客戶實(shí)際需求出發(fā)，保證工藝過程的穩(wěn)定性、改善性能，以及保持持續(xù)的競爭力，并可通過新技術(shù)服務(wù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案，升級現(xiàn)有工藝系統(tǒng)。

②安德里茨在佛山的工廠從事制造紙機(jī)構(gòu)件及組裝業(yè)務(wù)。2014年，安德里茨加強(qiáng)在中國的制造能力，在佛山工廠建設(shè)鋼制烘缸生產(chǎn)線，新建車間面積4,200m2，可年產(chǎn)10～15臺鋼制揚(yáng)克缸，烘缸直徑最大為22ft。新車間已于2015年1月全線投產(chǎn)，目前已開始為安德里茨衛(wèi)生紙機(jī)配套制造鋼制烘缸，其中供應(yīng)國內(nèi)客戶的鋼制烘缸包括2臺20ft直徑、幅寬5,600mm，2臺12ft直徑，幅寬2,850mm，用于衛(wèi)生紙機(jī)；1臺16ft直徑、幅寬2,800mm的鋼制烘缸，用于煙草機(jī)。另外，1臺16ft直徑、幅寬2,850mm的鋼制烘缸，用于出口孟加拉的衛(wèi)生紙機(jī)配套。

③福伊特正在進(jìn)行昆山工廠的升級擴(kuò)建項(xiàng)目，并加速本土化人才建設(shè)。2015年，福伊特面向中國市場正式推出了“造紙4.0”概念，旨在提升整個(gè)造紙工藝流程的生產(chǎn)效率、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)質(zhì)量，使造紙過程變得更加智能、高效、節(jié)能和可持續(xù)。福伊特在中國投資建設(shè)鋼制烘缸生產(chǎn)線于2013年投產(chǎn)，年產(chǎn)能12～15臺，已開始配套由昆山工廠供貨的衛(wèi)生紙機(jī)。福伊特在2016年4月正式成立了數(shù)字化解決方案事業(yè)部。目前福伊特正在研發(fā)的數(shù)據(jù)云和云服務(wù)概念，將采用云存儲和云計(jì)算的方式為全世界的紙機(jī)提供快速響應(yīng)以及準(zhǔn)確高效的顧問式服務(wù)。

④PMP集團(tuán)在江蘇常州的工廠，為集團(tuán)配套制造新月型衛(wèi)生紙機(jī)（關(guān)鍵部件從PMP 集團(tuán)進(jìn)口）。

⑤亞賽利在上海的工廠，也已實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生紙機(jī)非關(guān)鍵部件的國產(chǎn)化。此外，亞賽利高速復(fù)卷機(jī)處于國際領(lǐng)先水平，2016年與理文、泰盛等國內(nèi)企業(yè)合計(jì)簽訂7臺幅寬5,600mm的高速復(fù)卷機(jī)供貨合同。

⑥川之江在浙江嘉興的工廠，從事BF紙機(jī)和相關(guān)設(shè)備的制造、組裝等業(yè)務(wù)。

2013年，維美德與川之江展開在中國市場新月型衛(wèi)生紙機(jī)技術(shù)方面的合作，川之江的浙江嘉興廠開始對Advantage DCT 40和60型衛(wèi)生紙機(jī)實(shí)施制造、銷售及安裝。作為川之江供貨的一部分，維美德將提供包括OptiFlo II TIS流漿箱、揚(yáng)克缸以及真空壓輥在內(nèi)的關(guān)鍵部件。由川之江和維美德公司合作制造的首批兩臺DCT60新月型衛(wèi)生紙機(jī)已于2015年10月在山東東順集團(tuán)正式投產(chǎn)。未來，東順還計(jì)劃投產(chǎn)另兩臺同型紙機(jī)。2017年初，保定港興紙業(yè)簽約引進(jìn)1臺由川之江和維美德公司合作制造的DCT60新月型衛(wèi)生紙機(jī)，該紙機(jī)計(jì)劃于2017年11月投產(chǎn)。

⑦拓斯克在其上海的工廠，從事衛(wèi)生紙機(jī)的組裝以及衛(wèi)

生紙機(jī)非關(guān)鍵部件的制造。拓斯克衛(wèi)生紙機(jī)的關(guān)鍵部件在意大利進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造。拓斯克上海設(shè)立了負(fù)責(zé)中國市場的售后服務(wù)中心，本地的技術(shù)人員能給中國生產(chǎn)商提供更快捷的服務(wù)。拓斯克面對整個(gè)亞洲市場的銷售網(wǎng)絡(luò)也坐落于其上海子公司。拓斯克十分重視中國市場，并不斷拓展其業(yè)務(wù)范圍。拓斯克已開展為中國客戶現(xiàn)有的鑄鐵烘缸替換為鋼制烘缸的衛(wèi)生紙機(jī)改造項(xiàng)目，以及提供拓斯克節(jié)能干燥優(yōu)化解決方案TT DOES，該方案能夠優(yōu)化紙機(jī)主要脫水部分的干燥能力：壓榨部、揚(yáng)克缸和揚(yáng)克氣罩，以確保完全依靠蒸汽高速生產(chǎn)并為客戶達(dá)到最佳的節(jié)能效果。

7.3 國產(chǎn)加工和包裝設(shè)備升級，大規(guī)模替代進(jìn)口

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年大陸地區(qū)16歲～59歲勞動(dòng)年齡人口為90,747萬人，相比2015年的91,096萬人減少了349萬人，延續(xù)了2015年的下降趨勢，意味著勞動(dòng)力成本將繼續(xù)上升。因此企業(yè)對全自動(dòng)化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求增加，這已成為國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的大勢所趨。

2016年，國內(nèi)后加工設(shè)備企業(yè)加大研發(fā)力度，設(shè)備不斷升級，車速和效率以及設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性等大幅提高，普遍滿足國內(nèi)市場需求并大規(guī)模替代進(jìn)口。

● 寶索公司研發(fā)推出YH-PL全自動(dòng)抽式面巾紙生產(chǎn)線，幅寬2,900～3,600mm，速度可達(dá)150m/min，可不停機(jī)自動(dòng)分離設(shè)定抽數(shù)，計(jì)數(shù)精度100%準(zhǔn)確，融合多項(xiàng)最新專利技術(shù)，銷售業(yè)績突出。

● 德昌譽(yù)公司，推出CJ-C系列全自動(dòng)面巾紙折疊生產(chǎn)線（最大幅寬3,600mm，速度150m/min或9條/min）；并為客戶提供復(fù)卷/折疊生產(chǎn)線的升級支持，主推：1.無膠封尾機(jī)，2.乳霜涂布單元，3.立體凸對平壓花單元，4.雙面立體壓花單元（專為4層紙?jiān)O(shè)計(jì)）。

● 松川新推出TD300A高速抽取式面巾紙中包機(jī)，采用伺服與凸輪配合控制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品計(jì)數(shù)、取袋、開袋、入袋、封口等全自動(dòng)完成，運(yùn)行穩(wěn)定、可靠，維護(hù)方便。中包機(jī)可與前端和后端的設(shè)備連線生產(chǎn)，空間利用率高。

● 歐克推出全自動(dòng)抽紙折疊、包裝生產(chǎn)線，生產(chǎn)線配合智能化輸送系統(tǒng)及多功能包裝方案，任意一臺單包機(jī)與任意一臺中包機(jī)可自動(dòng)對接，加工效率大幅提高，整線調(diào)整方便，可同時(shí)生產(chǎn)普通抽紙及電商抽紙。生產(chǎn)線包括全自動(dòng)抽紙折疊機(jī)、抽紙單包機(jī)、普通及電商產(chǎn)品兼容中包機(jī)、自動(dòng)裝箱機(jī)。其中折疊機(jī)加工速度可達(dá)200m/min，產(chǎn)量是同規(guī)格普通自動(dòng)抽紙折疊機(jī)的1.5～2倍。

● 王派OPR-120B高速全自動(dòng)軟抽單包機(jī)全面升級，運(yùn)行更平穩(wěn)，操作更簡單，增加了換產(chǎn)數(shù)據(jù)記憶功能，生產(chǎn)車速120包/min；OPH-120全伺服高速面巾紙入盒封盒機(jī)，可以快速轉(zhuǎn)換規(guī)格，速度可達(dá)120盒/min；OPH-100B-H型方盒紙巾折疊入盒封盒機(jī)，穩(wěn)定速度高于60盒/min，填補(bǔ)國內(nèi)空白；高速盒抽三維中包機(jī)速度可達(dá)30包／min，包裝美觀，更節(jié)約包材和能耗；新推出OPC-340/200餐巾紙自動(dòng)包裝機(jī),可以包裝各種餐巾、花巾，最小包裝高度可達(dá)20mm，包裝效果好、效率高。

● 兆廣機(jī)械正式推出新型20排面巾紙加工機(jī)，可加工原紙的最大幅寬4,000mm，最大直徑1,800mm，生產(chǎn)車速可達(dá)900抽/min。

● 松林刮刀通過投資并購，獲得了德國先進(jìn)制刀技術(shù)，打破了德國大圓刀制造技術(shù)的壟斷，實(shí)現(xiàn)了德國技術(shù)的大圓刀在歐洲和中國同步生產(chǎn)和銷售。

● 常德金葉機(jī)械最新推出TK10型國產(chǎn)首臺全自動(dòng)方巾紙包裝機(jī)組，可全自動(dòng)包裝隨身包型軟抽面巾紙及方巾紙，包裝速度可達(dá)100包/min。

7.4 綠色發(fā)展

2016年7月18日，國家工信部正式公布《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》，提出到2020年，造紙等行業(yè)清潔生產(chǎn)水平顯著提高，工業(yè)二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量和氨氮排放量明顯下降，高風(fēng)險(xiǎn)污染物排放大幅削減；能源利用效率顯著提升，綠色低碳能源占工業(yè)能源消費(fèi)量的比重明顯提高；資源利用水平明顯提高，單位工業(yè)增加值用水量進(jìn)一步下降，主要再生資源回收利用率穩(wěn)步上升。

2015年，河北滿城投資50億元建設(shè)占地1,500畝的生活用紙深加工及熱電聯(lián)產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，全面推進(jìn)集中供熱、綠色發(fā)展，加快轉(zhuǎn)型升級。滿城于2015年年底之前淘汰10t/h以下的燃煤鍋爐，2017年年底之前將淘汰35t/h以下的燃煤鍋爐；2016年，河北滿城的生活用紙生產(chǎn)企業(yè)積極淘汰高能耗、幅寬1,575mm以下的衛(wèi)生紙機(jī)，加速替換成中高速紙機(jī)。

廣東省制定了《廣東省珠三角地區(qū)排放物限值標(biāo)準(zhǔn)》、《廣東省大氣污染物排放指標(biāo)》、《廣東省生活用產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)》等，以推動(dòng)行業(yè)優(yōu)化升級和可持續(xù)發(fā)展。

東順集團(tuán)與中國煤炭科工集團(tuán)、浙江富春江集團(tuán)合作，三方將以新合作的清潔能源公司為平臺，面向山東各地區(qū)輻射，發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)低碳消費(fèi)、提高資源利用效率。2017年1月，山東東順集團(tuán)與中國煤科集團(tuán)清潔能源項(xiàng)目啟動(dòng)，雙方正式簽署了合作開發(fā)協(xié)議。東順集團(tuán)與中國煤科集團(tuán)清潔能源項(xiàng)目主要推廣清潔高效煤粉型工業(yè)鍋爐系統(tǒng)。該項(xiàng)目應(yīng)用煤炭科學(xué)研究總院的高效煤粉工業(yè)鍋爐技術(shù)，運(yùn)用“煤粉燃燒技術(shù)”為核心的先進(jìn)工業(yè)鍋爐換代體系，可有效提高燃煤工業(yè)鍋爐燃燒效率，降低運(yùn)行成本，取得顯著的節(jié)能減排效果。此次合作開發(fā)清潔能源的目的是建設(shè)山東東平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資10億元，占地面積160畝，新上三臺套130蒸噸高效粉煤鍋爐，一期工程計(jì)劃于2017年10月投產(chǎn)。項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，可淘汰低能落后小鍋爐上百臺，年節(jié)約燃煤5.6萬t，可實(shí)現(xiàn)園區(qū)企業(yè)集中供熱、余熱發(fā)電。

7.5 產(chǎn)品創(chuàng)新

生活用紙企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和開發(fā)差異化產(chǎn)品，集中在后加工和包裝環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：

一是通過紙機(jī)、加工設(shè)備的特殊設(shè)計(jì)，及添加香精和乳霜等表面處理劑，使產(chǎn)品氣味清香或具有更好的護(hù)膚性等功能性及特色包裝的產(chǎn)品，2016年推出的新品包括：

● 維達(dá)推出全新升級的超韌面紙，采用多層立體吸水新科技和全球領(lǐng)先的雙壓線技術(shù)，產(chǎn)品更加強(qiáng)韌，濕水不易破，以及“立體美”4D-Deco壓花卷紙新品，采用歐洲先進(jìn)的4D-Deco壓花工藝，獨(dú)特的點(diǎn)、線、面立體花紋設(shè)計(jì)，經(jīng)過精細(xì)的壓紋排布，創(chuàng)造出由吸水墊、導(dǎo)流管以及空氣枕組成的立體功能結(jié)構(gòu)，提供完美的使用體驗(yàn)；

● 金紅葉推出清風(fēng)“冰雪奇緣”系列面巾紙、手帕紙，產(chǎn)品專為年輕消費(fèi)者設(shè)計(jì)，更加柔軟細(xì)膩，舒適親膚；

● 東順推出哈里貝貝“成長日記”系列嬰兒用紙，產(chǎn)品具有超強(qiáng)吸水性、更柔軟、更厚實(shí)，呵護(hù)嬰兒嬌嫩肌膚；

● 上海唯爾福推出紙音“優(yōu)凈”系列面巾紙，手感更柔軟、細(xì)膩；

● 杭州朗悅實(shí)業(yè)推出車載圓筒抽紙，產(chǎn)品包裝為圓筒形，體積小便于攜帶，適用于私家車內(nèi)使用；

● 晨鳴推出星之戀“蒂芙尼藍(lán)”系列干濕兩用面巾紙、沖水速溶衛(wèi)生紙；

● 廣西貴糖集團(tuán)推出純點(diǎn)“潮流COOL派”系列手帕紙，更厚實(shí)柔韌，濕水不易破；

● 平輿中南紙業(yè)推出由TAD紙機(jī)生產(chǎn)的擦手紙產(chǎn)品，具有很強(qiáng)的吸收性，單層產(chǎn)品定量27g/m2，可與普通定量45g/ m2產(chǎn)品的吸水性相當(dāng)，從而大大節(jié)約了纖維用量；

● 浙江弘安紙業(yè)推出可心柔“潤+”系列面巾紙產(chǎn)品，產(chǎn)品添加保濕成分，濕潤、柔軟，適合嬰兒等敏感肌膚人群使用。

二是以健康環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的理念，開發(fā)差異化的本色生活用紙產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量快速增長，2016年主要包括：

（1）木漿本色：

● 東順推出木漿本色生活用紙系列新品，憑借公司多年來打造的成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，上市后銷售勢頭良好，未來目標(biāo)是本色產(chǎn)品占公司總產(chǎn)量的25%左右；

● 云南云景推出木漿本色系列新品，公司將加快推進(jìn)6萬t生活用紙擴(kuò)建項(xiàng)目。

（2）竹漿本色：

● 理文依托自制竹漿，推出竹漿本色原紙及生活用紙系列新產(chǎn)品，產(chǎn)能迅速擴(kuò)張中，理文的竹漿本色生活用紙?jiān)堃褟V泛銷售到保定滿城等國內(nèi)生活用紙企業(yè)。2017年計(jì)劃在江西、廣東生產(chǎn)基地分別投產(chǎn)2臺福伊特衛(wèi)生紙機(jī)，及在重慶基地投產(chǎn)2臺維美德6萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，使總產(chǎn)能將達(dá)到74.5萬t；

● 環(huán)龍依托自制竹漿，推出斑布“功夫熊貓”系列本色竹漿生活用紙新產(chǎn)品，2017年將陸續(xù)投產(chǎn)10臺寶拓衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)新增產(chǎn)能15萬t/a。2017年1月，環(huán)龍并購四川安縣紙業(yè)，并將于2017年內(nèi)正式投產(chǎn)安縣紙業(yè)的原有2臺待投產(chǎn)的川之江衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)新增產(chǎn)能2.4萬t/a，這12臺紙機(jī)投產(chǎn)后將使集團(tuán)總產(chǎn)能超過20萬t/a；

● 四川永豐依托自制竹漿，推出本色竹漿系列面巾紙、衛(wèi)生紙新品；

● 泰盛集團(tuán)依托自制竹漿，推出“纖純本色”系列竹漿本色生活用紙新品，2017年計(jì)劃再投產(chǎn)2臺安德里茨衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)新增產(chǎn)能12萬t/a；

● 中石化旗下的四川石化雅詩紙業(yè)推出竹漿本色系列生活用紙產(chǎn)品，在全國的中石化加油站易捷超市等渠道銷售，并作為易捷超市生活用紙品類中差異化的高端產(chǎn)品，且產(chǎn)品的電商渠道銷售勢頭良好；

● 韶能竹漿本色生活用紙項(xiàng)目，一期3萬t/a產(chǎn)能于2016年6月投產(chǎn)，計(jì)劃2017年再投產(chǎn)1臺亞賽利衛(wèi)生紙機(jī)，使總產(chǎn)能達(dá)到6萬t/a；

● 河北地區(qū)：保定港興、保定雨森、金博士集團(tuán)等多家知名企業(yè)也相繼推出竹漿本色生活用紙新品。

（3）草漿本色：

● 泉林紙業(yè)依托自制草漿優(yōu)勢，是最早進(jìn)軍本色生活用紙領(lǐng)域的企業(yè)，其麥草漿本色生活用紙的市場推廣取得良好效果，并于2017年初推出升級版草漿本色母嬰專用紙、擦拭紙等新產(chǎn)品，計(jì)劃2017年分別在山東、黑龍江、吉林三個(gè)生產(chǎn)基地分別投產(chǎn)26臺、20臺、4臺衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)新增產(chǎn)能51萬t/a；

● 寧夏紫荊花依托自制草漿，2015年推出“麥田本色”系列麥草漿本色生活用紙，2017計(jì)劃投產(chǎn)3臺凱信衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)新增產(chǎn)能3萬t/a；

● 雙燈紙業(yè)依托自制葦、草漿，推出葦、草漿本色系列生活用紙產(chǎn)品；

● 陜西欣雅依托自制草漿，推出了草漿本色面巾紙、手帕紙、衛(wèi)生卷紙等系列新產(chǎn)品。

（4）蔗渣漿本色：

● 廣西貴糖集團(tuán)推出蔗渣漿本色原紙及面巾紙、衛(wèi)生紙新產(chǎn)品；

● 廣西江南紙業(yè)推出蔗渣漿本色廚房紙巾、擦手紙新產(chǎn)品；

● 廣西東糖紙業(yè)依托自制蔗渣漿，已研發(fā)推出了試用裝的蔗渣漿本色抽紙。

7.6 營銷創(chuàng)新

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年，全國互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)7.31億人，同比增加4,299萬人，其中手機(jī)上網(wǎng)人數(shù)6.95億人，同比增加7,550萬人?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率達(dá)到53.2%。全國網(wǎng)上商品零售額41,944億元，同比增長25.6%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為12.6%，其中，用類商品增長28.8%?？爝f業(yè)務(wù)量312.8億件，同比增長51.4%。

由于生活用紙產(chǎn)品的特點(diǎn)，現(xiàn)代渠道、傳統(tǒng)渠道依然是目前行業(yè)主流的營銷模式，但隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，2016年企業(yè)針對網(wǎng)絡(luò)渠道的營銷創(chuàng)新加速，網(wǎng)絡(luò)渠道銷售份額穩(wěn)步增加。

7.6.1 電商渠道銷售份額穩(wěn)步增加

● 2016年，維達(dá)電商渠道的銷售收入占總收入的18%，達(dá)到約21.70億港元，比2015年增加9.22億港元，2015年，維達(dá)電商渠道的銷售收入為12.48億港元，占總收入的12.9%。

● 2016年，恒安電商渠道營業(yè)額達(dá)約11.0億元人民幣，比上年同期上升逾58%。恒安計(jì)劃在2017年進(jìn)一步擴(kuò)大發(fā)展電商及微商銷售，將針對消費(fèi)者的喜好及需求，精準(zhǔn)地為電商渠道上的商品定位，推出電商及微商專項(xiàng)產(chǎn)品并加強(qiáng)電商的促銷活動(dòng)，提高其在電商領(lǐng)域的市場份額。同時(shí)，電商經(jīng)營將配合集團(tuán)的銷售渠道改革及倉庫調(diào)整，以高效率配送貨品并節(jié)省分銷成本。恒安未來要在全國各個(gè)省以及地級市布局電商經(jīng)銷商，搭建覆蓋全國的電商體系，其中也包括西藏、新疆、海南等邊遠(yuǎn)地區(qū)。第一階段，恒安首先招募各個(gè)省的電商經(jīng)銷商；第二階段，恒安會(huì)招募各個(gè)地級市的電商經(jīng)銷商，最終達(dá)到每個(gè)地級市有一個(gè)電商經(jīng)銷商的規(guī)模。

● 2016年3月1日，中順潔柔公布，公司已完成在京東、一號店、蘇寧、天貓等電商系統(tǒng)的進(jìn)場銷售，并成立了專業(yè)的電商服務(wù)團(tuán)隊(duì)。公司表示，將采取以經(jīng)銷商為主的銷售模式，另外還有部分直營賣場、電商等。

● 2016年5月3日，東順集團(tuán)與京東新通路正式達(dá)成合作簽約，東順集團(tuán)旗下“順清柔”及“哈里貝貝”等品牌生活用紙登陸京東掌柜寶，通過新通路覆蓋全國2,356個(gè)行政區(qū)縣的龐大物流網(wǎng)絡(luò)，輻射全國市場，跨過中間層級，連接品牌商與中小門店兩端，讓商品快速直達(dá)零售終端。

7.6.2 領(lǐng)先企業(yè)深入推動(dòng)微信營銷等傳播方式

● 2016年，恒安集團(tuán)微商城正式上線，擴(kuò)展了微商領(lǐng)域的新營銷布局。微商城銷售的產(chǎn)品包含心相印系列生活用紙、七度空間衛(wèi)生巾、安兒樂紙尿褲等恒安主流產(chǎn)品。此前，恒安品牌就入駐眾多電商平臺，包括天貓、京東、蘇寧、1號店等B2C商城和蘇寧自營、當(dāng)當(dāng)自營、飛牛網(wǎng)等B2B平臺。本次恒安集團(tuán)的微商城更是取消中間環(huán)節(jié)，讓任何人都可以成為恒安的代理商。消費(fèi)者關(guān)注恒安商城，然后購買一定數(shù)額的產(chǎn)品后，即可成為微代理。

● 東順在深耕傳統(tǒng)營銷渠道的基礎(chǔ)上，全面進(jìn)軍微、電商領(lǐng)域，于2015年8月在北京舉辦了盛大的微商招募會(huì)，并簽約知名演員馬可為順清柔品牌代言。2016年6月3日，東順集團(tuán)旗下全品項(xiàng)入駐微陣平臺，與微商團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)合作，東順集團(tuán)全品項(xiàng)入駐，雙方更將建立長期、穩(wěn)定、共贏的全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，不斷擴(kuò)展和深化產(chǎn)品營銷、多層面的合作。

● 河北滿城借電子商務(wù)整合紙品產(chǎn)業(yè)，探索“電商平臺+電商園區(qū)”的紙業(yè)銷售模式，已建成專業(yè)電商平臺“華北紙都——中國生活用紙交易網(wǎng)”。

● 2016年，理文以微信為媒，切入B2C市場。理文充分利在微信公眾號，微信朋友圈等新方式進(jìn)行營銷推廣。公眾號平臺推出“璞竹創(chuàng)業(yè)天使”計(jì)劃，通過朋友互相推薦的方式，直銷或招募分銷代理“亨奇”產(chǎn)品，再由理文將貨品直接通過快遞公司送到消費(fèi)者手上。將“店鋪”建立在微信平臺上，通過微信的三級分銷系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)無限制發(fā)展商戶、多商戶同時(shí)使用的效用。全程只有店鋪一個(gè)公眾號，直接與消費(fèi)者建立聯(lián)系，可以快速積累粉絲，實(shí)現(xiàn)客戶沉淀和統(tǒng)一維護(hù)，開支因而減少，同時(shí)利潤增加，并讓利于消費(fèi)者，從而增加客戶黏性，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者數(shù)量良性增長。

7.7 理文創(chuàng)新運(yùn)營模式，取得成功

2014年投產(chǎn)的重慶理文衛(wèi)生用紙制造有限公司，具有林漿紙一體化的生產(chǎn)優(yōu)勢，2016年生活用紙產(chǎn)能達(dá)到38.5萬t。公司逐步增強(qiáng)自身品牌的建設(shè)，同時(shí)，利用重慶理文的300多畝富余用地，投資4.5億元，分兩期實(shí)施重慶理文衛(wèi)生用紙制造有限公司后加工工業(yè)城項(xiàng)目及配套設(shè)施建設(shè)。該項(xiàng)目面向全國生活用紙加工企業(yè)招商，理文負(fù)責(zé)配套廠房、水電氣及原紙供應(yīng)。目前已成功吸引了維邦、彼特福、峰城、佳益、渝成、東實(shí)等多家生活用紙加工企業(yè)入駐，并于2016年起陸續(xù)投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游抱團(tuán)發(fā)展。

未來，理文將借鑒重慶基地的成功經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)復(fù)制此模式到其江西、廣東、廣西等基地，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。

8 市場展望

8.1 行業(yè)繼續(xù)增長，增速放緩

● 中國生活用紙人均消費(fèi)量仍然較低、生活用紙具有剛性和持續(xù)需求特征、經(jīng)濟(jì)增長和城市化進(jìn)程加快、人口增長特別是二孩政策已全面放開，會(huì)提高出生率、產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化、落后產(chǎn)能加速淘汰等因素，都將推動(dòng)行業(yè)繼續(xù)增長。

● 經(jīng)濟(jì)下行壓力影響、近幾年的快速增長造成的產(chǎn)能過剩使得行業(yè)增速度放緩；生活用紙行業(yè)已走過了高增長時(shí)代，進(jìn)入中高速增長，但增長速度仍會(huì)高于全球平均水平。

8.2 競爭更加激烈，加速整合，向中高端發(fā)展

● 從宣布的2017年及以后計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目總產(chǎn)能看，新增產(chǎn)能依然大于新增市場容量，所以預(yù)測未來市場競爭會(huì)更加激烈，估計(jì)有些項(xiàng)目還會(huì)后延，或者不能達(dá)產(chǎn)；整個(gè)行業(yè)的平均開工率依然會(huì)較低；企業(yè)為爭取市場份額，會(huì)選擇低價(jià)促銷，從而有可能引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。

● 從宣布的2017年及以后計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目企業(yè)看，中小企業(yè)的紙機(jī)更新?lián)Q代數(shù)量明顯增加，所以未來落后產(chǎn)能及不具備規(guī)模優(yōu)勢的中小型原紙生產(chǎn)企業(yè)的淘汰會(huì)加速，行業(yè)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)優(yōu)化，并向中高端發(fā)展。

● 生活用紙生產(chǎn)商競爭加劇，價(jià)格戰(zhàn)壓力已波及到上游的設(shè)備供應(yīng)商，尤其是資金實(shí)力相對較弱的部分國產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商面臨被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備行業(yè)將重新洗牌和整合，企業(yè)間兼并重組、優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏的發(fā)展趨勢明顯增強(qiáng)。

● 區(qū)域性抱團(tuán)發(fā)展趨勢逐漸明顯，如河北、川渝、廣西等區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)通過龍頭帶動(dòng)、兼并重組、資源共享等有效措施，實(shí)現(xiàn)集中化、規(guī)模化發(fā)展。

● 中國生活用紙行業(yè)主要原材料紙漿依靠進(jìn)口程度高，企業(yè)面臨著漿價(jià)波動(dòng)及匯率波動(dòng)的成本壓力風(fēng)險(xiǎn)。

● 本色紙已進(jìn)入高速增長時(shí)期，雖目前仍屬于差異化型高附加值產(chǎn)品，但隨著本色紙市場參與者的激增，及大量新增產(chǎn)能釋放，未來本色紙競爭將日趨激烈，應(yīng)注重規(guī)避同白色紙產(chǎn)品一樣面臨的價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)。

8.3 規(guī)模和容量預(yù)測

基于比較保守的預(yù)測，到2017年，產(chǎn)能在2016年1,125.3萬t的基礎(chǔ)上新增產(chǎn)能150萬t，淘汰落后產(chǎn)能70萬t，總產(chǎn)能達(dá)到1,205.3萬t。按設(shè)備利用率76%計(jì)，2017年產(chǎn)量達(dá)到916萬t，銷售量900萬t，凈出口量65萬t，消費(fèi)量835萬t（按同比增長6%計(jì)），年人均消費(fèi)量6.0kg，超過世界平均水平。

表5 生活用紙的市場預(yù)測

2016年已投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目一覽表

續(xù)表