／中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會／

中美機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)發(fā)展現(xiàn)狀分析

／中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會／

2016年美國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額為18816.1億美元，2005～2016年進(jìn)出口額年均增長3.7%，貿(mào)易逆差持續(xù)擴(kuò)大。2016年中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額達(dá)19796.2億美元，位居全球首位，2005～2016年出口額年均增長12.6%，貿(mào)易順差持續(xù)擴(kuò)大。

機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易在中美兩國貨物貿(mào)易中占據(jù)重要地位，是兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系的重要組成部分。近年來，隨著制造業(yè)和對外貿(mào)易的快速發(fā)展，中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位快速提升，但整體上仍主要從事高技術(shù)產(chǎn)品的加工制造，對美國出口以附加值較低產(chǎn)品為主，而美國位于全球產(chǎn)業(yè)鏈的前沿，更多從事高技術(shù)產(chǎn)品的設(shè)計和營銷，對中國出口占比較大的前幾類產(chǎn)品以資本密集型為主，在利益分配上占有絕對優(yōu)勢。

一、2005～2016年中美機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易概況

總體看，近年美國機(jī)電產(chǎn)品出口逐步放緩，進(jìn)口維持高位。據(jù)GTA（Global Trade Atlas）國際貿(mào)易統(tǒng)計，2016年美國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額為18816.1億美元，2005～2016年進(jìn)出口額年均增長3.7%，貿(mào)易逆差持續(xù)擴(kuò)大。中國海關(guān)統(tǒng)計顯示，2016年中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額達(dá)19796.2億美元，位居全球首位，2005～2016年出口額年均增長12.6%，貿(mào)易順差持續(xù)擴(kuò)大。

（1）美國機(jī)電產(chǎn)品出口放緩，進(jìn)口穩(wěn)步增長，貿(mào)易逆差持續(xù)擴(kuò)大

美國經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)，資本雄厚，制造業(yè)技術(shù)水平世界領(lǐng)先，為機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口提供了強(qiáng)有力的保障，機(jī)電產(chǎn)品在其全商品進(jìn)出口中占比超過半。

2005～2006年，美國機(jī)電產(chǎn)品出口規(guī)模位居世界第二（次于德國）；2007～2015年在中國、德國之后，位居世界第三。2016年美國機(jī)電產(chǎn)品出口7464.0億美元，回落3.1%，占全商品出口比重從2005年的56.5%下降到2011年47.2%，2016年升至51.3%。

2005～2016年美國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額保持全球第一，除2008～2009年受到全球金融危機(jī)影響及2016年受世界經(jīng)濟(jì)大環(huán)境疲軟影響回落外，其余年份均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。2016年美國進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品11352.1億美元，占全商品進(jìn)口比重為51.9%。這一比重在世界范圍內(nèi)處于較高位（同期中國比重為48.6%）。2016年美國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額約為中國的1.5倍，法國的4.3倍，日本的5.1倍。

GTA統(tǒng)計顯示，2016年美國機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易逆差達(dá)3888.1億美元，較2005年增長59.1%，僅對加拿大、阿聯(lián)酋、荷蘭、澳大利亞等保持了100億美元以上的貿(mào)易順差，對中國、日本、墨西哥、德國、韓國等均為高額逆差。中國已成為美國機(jī)電產(chǎn)品最大逆差國，美中貿(mào)易逆差額從2005年的1156.0億美元增長到2016年2419.8億美元。

（2）中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額增長迅速，貿(mào)易順差持續(xù)擴(kuò)大

中國海關(guān)統(tǒng)計顯示，入世以來，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易快速發(fā)展，占全商品比重超過50%，2016年達(dá)到53.7%。中國已經(jīng)成為世界最大的機(jī)電產(chǎn)品出口國，2016年出口機(jī)電產(chǎn)品12086.9億美元（同比回落7.6%），約為美國的1.6倍。2016年進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品7709.3億美元（同比回落4.5%），僅次于美國，是世界第二大機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口國。

2005～2008年是中國機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易高速增長期，進(jìn)出口增幅均高于15%，其中2005年出口增長32%；進(jìn)口增長16.1%。受全球金融危機(jī)及經(jīng)濟(jì)放緩趨勢影響，2009～2011年機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易進(jìn)入調(diào)整期。2012年起，我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口增速連續(xù)5年低于10%。受世界經(jīng)濟(jì)嚴(yán)峻形勢和地緣政治復(fù)雜多變等多重因素影響，2016年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口增速出現(xiàn)雙降，分別下降7.6%和4.5%。

近年來中國機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易順差（除2016年外）持續(xù)擴(kuò)大。中國海關(guān)統(tǒng)計，2015年該順差額達(dá)到5008.2億美元的峰值，2016年貿(mào)易順差達(dá)4377.6億美元。2016年香港和美國是順差的最主要來源地，順差分別為2197.5億美元和1639.8億美元，占比達(dá)50.1%和37.5%，對香港的順差主要由于轉(zhuǎn)口貿(mào)易造成。

二、2005～2016年中美機(jī)電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

從中美兩國機(jī)電產(chǎn)品對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)看，美國在高端產(chǎn)品、新興智能化等領(lǐng)域核心技術(shù)和研發(fā)能力世界領(lǐng)先，具有絕對優(yōu)勢，主導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵零部件出口；中國機(jī)電產(chǎn)品則主要占據(jù)價值鏈加工裝配環(huán)節(jié)。近年來中國機(jī)電產(chǎn)品逐步向高端化、智能化發(fā)展，進(jìn)出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，但依然落后于世界先進(jìn)水平，位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，短期內(nèi)這種趨勢較難改變。

（1）美國機(jī)電產(chǎn)品出口以汽車、農(nóng)用機(jī)械、儀器儀表等先進(jìn)機(jī)械和關(guān)鍵零部件為主

GTA國際貿(mào)易統(tǒng)計顯示，汽車及其零附件、農(nóng)業(yè)機(jī)械、儀器儀表是美國出口前大三類機(jī)電產(chǎn)品。2016年汽車及零部件出口額為1156.6億美元，占比15.5%，汽車整車出口增長尤其顯著，從2005年443.4億美元增長到2016年702.9億美元（2014年達(dá)到807.9億美元）。美汽車出口市場比較集中在北美自由貿(mào)易區(qū)、中國及德國。2016年銷往加拿大、中國、德國和墨西哥的汽車分別占美國汽車出口份額的39.0%、12.7%、9.5%和6.7%。

（2）美國進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品數(shù)額巨大，以汽車及其零部件、通信設(shè)備、自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備等組裝零件和消費(fèi)類電子產(chǎn)品為主

2016年，美進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品中，汽車及其零附件、自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件所占份額分別為24.1%和9.6%。

從汽車整車進(jìn)口來源地分布看，美國與墨西哥、加拿大關(guān)系更為密切，進(jìn)口占比分別為25.0%和23.5%，且市場比較穩(wěn)定；日本以19.8%的占比列第三位，份額不斷提升；德國位居第四。中國占比僅為0.6%（12.7億美元），列第13位。

自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零附件是美進(jìn)口的第二大類機(jī)電產(chǎn)品，2016年進(jìn)口額為1087.3億美元，也是自中國進(jìn)口金額最大的一類機(jī)電產(chǎn)品，2016年自中國進(jìn)口653.1美元，占比高達(dá)60.1%，墨西哥、泰國、中國臺灣省分列2～4位。

電子類產(chǎn)品中電子元器件、消費(fèi)類電子產(chǎn)品均表現(xiàn)出明顯增長態(tài)勢，這兩類產(chǎn)品的主要進(jìn)口來源地集中在東亞和東南亞，包括馬來西亞、中國、中國臺灣省、日本和韓國等。

（3）中國機(jī)電產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)隨“中國制造”升級不斷優(yōu)化

2016年通信設(shè)備及零件、自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件零附件、電子元器件是出口的前三大類產(chǎn)品，出口金額均超千億美元，占比42%。通信設(shè)備及零件占機(jī)電產(chǎn)品出口比重自2005年11.4%增長到2016年17.1%。

（4）中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口仍以核心部件和先進(jìn)機(jī)械產(chǎn)品為主

由于在計算機(jī)、手機(jī)、液晶面板和家用電器等產(chǎn)品在軟硬件領(lǐng)域、核心技術(shù)積累上，我國落后于世界先進(jìn)水平，歐美仍主導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)鍵零部件，而我國更多從事組裝的工作，處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端。目前主要進(jìn)口商品集中在電子元器件、精密儀器設(shè)備等核心部件及汽車、飛機(jī)等機(jī)械產(chǎn)品。電子元器件、汽車及其關(guān)鍵件、零附件是進(jìn)口的最主要兩大類產(chǎn)品，2016年進(jìn)口額達(dá)3086.2億美元和791.0億美元，占進(jìn)口額比重總和超過50%。

三、中美機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口市場分析

（1）美國機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易集中在美洲、亞洲及歐洲

GTA統(tǒng)計顯示，2016年美國機(jī)電產(chǎn)品42.7%出口到美洲，33.6%出口亞洲，20.4%出口歐洲，非洲和大洋洲出口僅占比3.3%。同期美進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品52.1%來自亞洲，28.7%來自美洲，18.7%來自歐洲，大洋洲和非洲占比幾乎為0。

美國新一屆政府宣稱要重新開展北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）談判，但北美自由貿(mào)易區(qū)融合和深化的趨勢短期內(nèi)不會改變。美國與加拿大、墨西哥的機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易穩(wěn)步增長，出口規(guī)模相對更大。2016年進(jìn)出口總額分別達(dá)到2420.5億美元和3378.3億美元（出口市場第1、2位，進(jìn)口市場第2、4位）。亞洲地區(qū)尤其是東亞和東南亞是美國機(jī)電進(jìn)出口貿(mào)易另一重要地區(qū)。主要包括中國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、中國香港、中國臺灣省和越南等。

GTA數(shù)據(jù)顯示，自2004年起，中國已連續(xù)13年成為美國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口第一大來源地。基于先進(jìn)的科技及汽車制造業(yè)等，日本是美國在亞洲的又一重要進(jìn)口來源地，2016年自日本進(jìn)口占比近10%。近年來越南成為亞洲承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新目的地，機(jī)電產(chǎn)品尤其是電子信息類產(chǎn)品（例如手機(jī)和平板電腦）是主力軍，美國自越南進(jìn)口從2005年的3.3億美元增長到2016年的146.0億美元，增長率穩(wěn)定在15%以上，同期越南從美進(jìn)口來源地第41位躍升至第13位。

（2）中國機(jī)電產(chǎn)品國際市場布局日趨合理

近年來，中國機(jī)電產(chǎn)品出口市場進(jìn)一步拓展，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新興市場和發(fā)展中國家占出口比重不斷提高。2016年中國機(jī)電產(chǎn)品出口亞洲占比51.0%，美洲25.9%，歐洲18.7%，非洲2.4%，大洋洲2.1%。。

進(jìn)口來源地主要集中在亞洲。2016年，71.5%進(jìn)口來自亞洲，其中以國貨復(fù)進(jìn)口為最多，占比15.4%。17.5%進(jìn)口來自德國、法國等歐洲國家地區(qū)，10%左右的進(jìn)口來自美洲地區(qū)。

（3）美國自中國進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品總體規(guī)模擴(kuò)大，份額攀升，以附加值較低產(chǎn)品為主

2005年以來，美國自中國進(jìn)口的大部分機(jī)電產(chǎn)品規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國機(jī)電產(chǎn)品占美國市場份額穩(wěn)步攀升（僅2016年份額出現(xiàn)首次回落）。以9大類美國從中國進(jìn)口額較大（超過300億美元，共占自中國進(jìn)口全部機(jī)電產(chǎn)品73%）的重點(diǎn)機(jī)電產(chǎn)品為例，自中國進(jìn)口自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件、零附件和通信設(shè)備及零件占美國同類產(chǎn)品進(jìn)口比重均超50%，達(dá)到60.1%和55.5%。其余7種商品自中國進(jìn)口所占份額維持在14%～50%之間的快速增長區(qū)。當(dāng)前美國自中國進(jìn)口的產(chǎn)品仍以附加值較低產(chǎn)品為主，進(jìn)口資本密集型或高端機(jī)械設(shè)備占比較少。

（4）中國自美國進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品以高端機(jī)械及零配件等資本密集型產(chǎn)品為主

2016年中國自美進(jìn)口的前三類產(chǎn)品分別為航空航天器及其零件，汽車及其關(guān)鍵件、零附件和電子元器件，進(jìn)口額分別為160.2億美元、143.9億美元、99.2億美元，占我國自美國進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品總額的56.9%。其中進(jìn)口飛機(jī)125.8億美元，汽車整車121.4億美元。對比2005年，汽車及其關(guān)鍵件進(jìn)口額顯著提升，電子元器件需求有所下滑。由于在高端機(jī)械制造業(yè)缺乏核心技術(shù)，中國自美國進(jìn)口的機(jī)電產(chǎn)品仍以技術(shù)含量高、附加值高的機(jī)械產(chǎn)品及高端零配件為主。