編者按:

9月9日，工信部副部長辛國斌在《2017年中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達）國際論壇》上演講時表示：“一些國家已經(jīng)制定了停止生產(chǎn)銷售傳統(tǒng)能源汽車的時間表，目前工信部也啟動了相關研究，也將會同相關部門制定我國的時間表。工信部會同有關部門制定的雙積分管理辦法，也將近期發(fā)布實施。”

截止當前，世界已有6個國家公開發(fā)表聲明將全面禁止純汽油車和柴油車，其中法國、英國將在2040年啟動；德國、印度將在2030年啟動；挪威、荷蘭將在2025年啟動。中國本來就是新能源汽車推廣力度最大的國家，啟動全面禁止傳統(tǒng)燃油車，表明支持力度進一步升級，發(fā)展新能源汽車戰(zhàn)略更加堅定。世界范圍內(nèi)禁止傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車大時代開啟。全球汽車電動化、智能化、輕量化趨勢不可逆轉(zhuǎn)，眾車企紛紛加入新能源汽車制造洪流。

根據(jù)全球各車企發(fā)布的新能源乘用車發(fā)展規(guī)劃，到2025年，各車企在新能源汽車領域的規(guī)劃銷量合計將達到1,215萬輛至1,335萬輛，計劃推出的新能源新車型達200款以上，而中國則成為各車企重點布局的市場。外資主流車企均將新能源車視為重點發(fā)展方向，紛紛制定戰(zhàn)略方針。自主品牌方面，北汽新能源、比亞迪、吉利、上汽乘用車等的銷量和車型數(shù)量領先優(yōu)勢明顯，目標更為激進。隨著越來越多的車企加入競爭，新能源乘用車行業(yè)量變已然發(fā)生。（詳見第8頁《量變推動質(zhì)變需求快馬加鞭》）

兵馬未動，糧草先行。第8批新能源汽車推薦目錄發(fā)布，95家企業(yè)共計273個車型入選。2017年以來，我國已經(jīng)推出了8批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》，累計188戶車企的2538個車型，純電動車型占比超過70%。推出12批《免征新能源汽車購置稅目錄》，其中2017年發(fā)布了3批，節(jié)奏快于以往。上述兩個類型的目錄為今后的新能源汽車推廣打下堅實基礎。

新能源汽車以“電”代“機械”，動力電池是新能源汽車最核心的零部件，技術含量高，資金投入大，資源稟賦強等特點，是行業(yè)競爭的焦點。特斯拉開行業(yè)先河，率先采用高鎳三元動力電池作為儲能裝置，國內(nèi)車企紛紛效仿，并成為主流。新能源汽車產(chǎn)銷量高增長拉動動力電池需求高景氣度，新能源車市將直接帶動動力電池需求，2018-2020年動力電池需求分別可達52.89GWh、74.97GWh及120.85GWh，年復合增長率高達32%，相關動力電池產(chǎn)業(yè)鏈也將受益顯著。國內(nèi)電池企業(yè)發(fā)展模式各具優(yōu)勢并逐步走向融合，動力鋰電市場集中度提升，龍頭企業(yè)地位穩(wěn)固。高能量密度技術路線成行業(yè)共識，三元正極接力磷酸鐵鋰高速發(fā)展，技術持續(xù)領先企業(yè)才有未來。（詳見第10頁《三維看電池：資源+技術是制勝法寶》）

動力電池的制造離不開相關材料，電池的高速發(fā)展必然拉動材料的需求，這或?qū)⒋呱顿Y機會。動力電池材料可分為四大塊：正極材料、負極材料、隔膜、電解液，目前來看，隔膜是當中盈利能力最強的，長期來看，材料企業(yè)的盈利能力將分化。從格局來看，隔膜價格逐步下行，正極材料中三元材料近三年含金量和確定性最高，電解液價格波動受上游資源影響顯著，負極材料市場集中度較高，人造石墨更具優(yōu)勢。（詳見第12頁《鋰電池四大材料市場格局》）