編者按:

9月9日，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在《2017年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國(guó)際論壇》上演講時(shí)表示：“一些國(guó)家已經(jīng)制定了停止生產(chǎn)銷售傳統(tǒng)能源汽車的時(shí)間表，目前工信部也啟動(dòng)了相關(guān)研究，也將會(huì)同相關(guān)部門制定我國(guó)的時(shí)間表。工信部會(huì)同有關(guān)部門制定的雙積分管理辦法，也將近期發(fā)布實(shí)施。”

截止當(dāng)前，世界已有6個(gè)國(guó)家公開發(fā)表聲明將全面禁止純汽油車和柴油車，其中法國(guó)、英國(guó)將在2040年啟動(dòng)；德國(guó)、印度將在2030年啟動(dòng)；挪威、荷蘭將在2025年啟動(dòng)。中國(guó)本來就是新能源汽車推廣力度最大的國(guó)家，啟動(dòng)全面禁止傳統(tǒng)燃油車，表明支持力度進(jìn)一步升級(jí)，發(fā)展新能源汽車戰(zhàn)略更加堅(jiān)定。世界范圍內(nèi)禁止傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車大時(shí)代開啟。全球汽車電動(dòng)化、智能化、輕量化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，眾車企紛紛加入新能源汽車制造洪流。

根據(jù)全球各車企發(fā)布的新能源乘用車發(fā)展規(guī)劃，到2025年，各車企在新能源汽車領(lǐng)域的規(guī)劃銷量合計(jì)將達(dá)到1,215萬輛至1,335萬輛，計(jì)劃推出的新能源新車型達(dá)200款以上，而中國(guó)則成為各車企重點(diǎn)布局的市場(chǎng)。外資主流車企均將新能源車視為重點(diǎn)發(fā)展方向，紛紛制定戰(zhàn)略方針。自主品牌方面，北汽新能源、比亞迪、吉利、上汽乘用車等的銷量和車型數(shù)量領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，目標(biāo)更為激進(jìn)。隨著越來越多的車企加入競(jìng)爭(zhēng)，新能源乘用車行業(yè)量變已然發(fā)生。（詳見第8頁(yè)《量變推動(dòng)質(zhì)變需求快馬加鞭》）

兵馬未動(dòng)，糧草先行。第8批新能源汽車推薦目錄發(fā)布，95家企業(yè)共計(jì)273個(gè)車型入選。2017年以來，我國(guó)已經(jīng)推出了8批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，累計(jì)188戶車企的2538個(gè)車型，純電動(dòng)車型占比超過70%。推出12批《免征新能源汽車購(gòu)置稅目錄》，其中2017年發(fā)布了3批，節(jié)奏快于以往。上述兩個(gè)類型的目錄為今后的新能源汽車推廣打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

新能源汽車以“電”代“機(jī)械”，動(dòng)力電池是新能源汽車最核心的零部件，技術(shù)含量高，資金投入大，資源稟賦強(qiáng)等特點(diǎn)，是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。特斯拉開行業(yè)先河，率先采用高鎳三元?jiǎng)恿﹄姵刈鳛閮?chǔ)能裝置，國(guó)內(nèi)車企紛紛效仿，并成為主流。新能源汽車產(chǎn)銷量高增長(zhǎng)拉動(dòng)動(dòng)力電池需求高景氣度，新能源車市將直接帶動(dòng)動(dòng)力電池需求，2018-2020年動(dòng)力電池需求分別可達(dá)52.89GWh、74.97GWh及120.85GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)32%，相關(guān)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈也將受益顯著。國(guó)內(nèi)電池企業(yè)發(fā)展模式各具優(yōu)勢(shì)并逐步走向融合，動(dòng)力鋰電市場(chǎng)集中度提升，龍頭企業(yè)地位穩(wěn)固。高能量密度技術(shù)路線成行業(yè)共識(shí)，三元正極接力磷酸鐵鋰高速發(fā)展，技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先企業(yè)才有未來。（詳見第10頁(yè)《三維看電池：資源+技術(shù)是制勝法寶》）

動(dòng)力電池的制造離不開相關(guān)材料，電池的高速發(fā)展必然拉動(dòng)材料的需求，這或?qū)⒋呱顿Y機(jī)會(huì)。動(dòng)力電池材料可分為四大塊：正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液，目前來看，隔膜是當(dāng)中盈利能力最強(qiáng)的，長(zhǎng)期來看，材料企業(yè)的盈利能力將分化。從格局來看，隔膜價(jià)格逐步下行，正極材料中三元材料近三年含金量和確定性最高，電解液價(jià)格波動(dòng)受上游資源影響顯著，負(fù)極材料市場(chǎng)集中度較高，人造石墨更具優(yōu)勢(shì)。（詳見第12頁(yè)《鋰電池四大材料市場(chǎng)格局》）