王亭亭

未來五年，銀行機構尤其零售銀行將是被金融科技顛覆最“狠”的領域。

“我們正在與BATJ中的一家深度接觸談投資整合，他們?nèi)便y行牌照，我們?nèi)被ヂ?lián)網(wǎng)基因?！币患业胤缴虡I(yè)銀行董秘告訴《財經(jīng)國家周刊》記者。

一邊是中小金融機構竭力“觸網(wǎng)”，另一邊是監(jiān)管機構著力出招。

5月，中國人民銀行成立金融科技委員會，以加強對金融科技工作的研究規(guī)劃和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，引導新技術在金融領域的正確使用。此舉無疑讓一批盲目“觸網(wǎng)”的中小金融機構，不得不重新審視“觸網(wǎng)”路徑、手段和合作伙伴。

普華永道《2017年全球金融科技調(diào)查中國概要》顯示，未來五年，銀行機構尤其零售銀行將是被金融科技顛覆最“狠”的領域。這對定位為服務地方經(jīng)濟、并大批量轉(zhuǎn)型零售業(yè)務和中小微的城商行、農(nóng)商行來說，挑戰(zhàn)或大于機遇。

技術升級背景下金融產(chǎn)品的多樣化、資源配置效率的提高等固然是可借的“東風”，但中小銀行自身理念、技術、科技型人才的相對匱乏，也可能使其轉(zhuǎn)型亂了陣腳。例如，在城商行隊伍里一擁而上的直銷銀行，在模式、定位上就存在盲目跟風現(xiàn)象。

“中小銀行受互金思維、技術影響非常大，如何將其與自身特點進行融合，是突圍的關鍵?！甭尻栥y行董事長王建甫對《財經(jīng)國家周刊》記者說。

新老“觸網(wǎng)”路徑

當前中小銀行的各項“觸網(wǎng)”之舉，不僅是應對互金浪潮的必然選擇，也是提升自身競爭力的有力抓手。

記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，各類互金機構不斷涌現(xiàn)，微眾銀行、網(wǎng)商銀行這類具備強大互聯(lián)網(wǎng)基因的民營銀行相繼獲批，大量競爭者的先后入局，使得中小銀行愈發(fā)加快了“觸網(wǎng)”速度。

首先，多數(shù)中小銀行成立網(wǎng)絡金融部或改造電子銀行部，部分則成立了獨立的事業(yè)部，如包商銀行的數(shù)字銀行事業(yè)部，通過匹配單獨的財務、信貸資源，發(fā)力互金業(yè)務。

其次，線下業(yè)務線上化，成為中小銀行“觸網(wǎng)”的主要方式。

據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2016年度中國銀行業(yè)服務改進情況報告》顯示，2016年銀行業(yè)金融機構的離柜業(yè)務率已達84.31%，同比提高6.55%，網(wǎng)上銀行、手機銀行、微信銀行、電商平臺交易量同比均有大幅增長。

作為升級傳統(tǒng)渠道、產(chǎn)品互金化的主要方式，網(wǎng)上銀行、手機銀行、微信銀行如今已成為“標配套餐”，部分中小銀行還試水搭建了一體化金融電商平臺，用以拓展服務場景和半徑。如鄭州銀行“鼎融易”平臺、蘭州銀行“三維商城”電子商務平臺等，通過為客戶提供繳費、支付結(jié)算、線上理財?shù)确?，將線下生活場景類服務搬到線上。

再次，主打無網(wǎng)點、純線上服務的直銷銀行，也成為中小銀行“觸網(wǎng)”的必選項。

還有一種方式，是與天生就具有強大互聯(lián)網(wǎng)基因的新型金融機構合作，更快更準地“觸網(wǎng)”。

微眾銀行于2015年5月推出純線上個人小額信用循環(huán)消費貸款產(chǎn)品——“微粒貸”，截至2016年11月底已發(fā)放貸款超1600億元，主動授信客戶數(shù)超6000萬。與之合作，成為了中小銀行的“觸網(wǎng)”捷徑。

洛陽銀行自2016年5月起便與微眾銀行就“微粒貸”展開合作，前者負責資金端絕大部分出資，后者主導貸款風控在內(nèi)的全流程運營。

“起初擔心有風險，畢竟產(chǎn)品于我們而言是‘黑匣子?！甭尻栥y行董事會秘書劉洪濤對《財經(jīng)國家周刊》記者說，“但合作下來壞賬很低，收益較高，還大幅度降低了人力等成本，刷新了我們對互聯(lián)網(wǎng)金融的認知。”

劉洪濤笑言：“現(xiàn)在合作要靠搶的，晚了就進不去了?！钡@只是洛陽銀行在互金領域“三步走”的第一步，當前正在設立直銷銀行事業(yè)部，完成基礎搭建后，未來還將著重提升自主研發(fā)產(chǎn)品的能力。

記者調(diào)研中，還有一家城商行正與平安集團尋求合作，通過接入“平安一賬通”來實現(xiàn)多場景覆蓋和獲客。在該行電子銀行部負責人看來，由此能避免銀行普遍一上網(wǎng)就“僵尸化”的現(xiàn)狀。

有專家認為，銀行直接將傳統(tǒng)業(yè)務線上化可視為“觸網(wǎng)”的1.0版本，這類雙方共贏的合作模式，則可視為2.0版本。

在網(wǎng)上賣理財？

“很難說中小銀行究竟對金融科技參透了多少。直銷銀行更多是高調(diào)噱頭，或者囫圇吞棗?！币晃粐写笮芯W(wǎng)絡金融部人士認為。

自2013年9月北京銀行與荷蘭ING集團合作推出中國第一家直銷銀行以來，各家銀行紛紛入場，都力爭在這片新藍海中獨占鰲頭。

易觀智庫《中國直銷銀行市場專題分析2017》顯示，各家銀行開設直銷銀行的初衷，是借此打破自身服務范圍的限制，跨區(qū)展業(yè)。截至目前，有獨立直銷銀行APP的商業(yè)銀行共93家，其中接近九成為城商行、農(nóng)商行及農(nóng)信社。

“直銷銀行能一定程度上彌補中小銀行網(wǎng)點少、區(qū)域受限等布局劣勢，更大范圍獲客?！焙阖S銀行研究院執(zhí)行院長董希淼對記者說。

董希淼認為，直銷銀行就是要簡單快捷，能迅速對市場做出反應，中小銀行機制靈活且管理層級扁平化，與直銷銀行的氣質(zhì)更為吻合。

盡管如此，短板猶存。中小銀行的技術支撐能力、產(chǎn)品研發(fā)能力和整體業(yè)務推動能力，仍明顯弱于大型銀行。

不論是北京銀行“互聯(lián)網(wǎng)平臺+線下體驗店”的線上線下結(jié)合模式，還是民生銀行的“純線上”道路，大中型銀行的直銷銀行已在客戶量、交易量上卓見成果。反觀中小銀行，雖在直銷銀行數(shù)量上占優(yōu)，但業(yè)務層面卻隱憂不斷。

第一，直銷銀行業(yè)務與網(wǎng)上銀行、手機銀行等渠道的業(yè)務區(qū)分不明顯，定位模糊。

記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，部分銀行只是將原來在網(wǎng)絡渠道銷售的理財產(chǎn)品“移植”到直銷銀行平臺銷售，并未抓住直銷銀行模式的精髓和客戶需求的痛點，也并未體現(xiàn)出獨特的渠道優(yōu)勢。

“我們一直在摸索，但沒做出什么特色?！焙颖币患页巧绦兄变N銀行部負責人坦言，“目前只是對線上業(yè)務的補充。”

第二，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，難言核心競爭力。

從產(chǎn)品結(jié)構來看，大多數(shù)直銷銀行均偏重存款、貨幣基金等理財端產(chǎn)品，類型大同小異，且?guī)缀醵即虺隽恕袄碡敵小备拍?，缺乏獨特性和不可復制性，并未滿足客戶的多元化需求。

中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛表示，直銷銀行不應僅是傳統(tǒng)銀行已有業(yè)務的一個網(wǎng)上渠道，而應成為圍繞客戶需求搭建起來的產(chǎn)品服務平臺，一站式地滿足客戶的金融需求。

第三，直銷銀行現(xiàn)多為各行電子銀行部下屬的二級部門，常在客戶資源、利益分配上與其他部門“搶食”。

“我們的客戶一部分由第三方機構導入，一部分由總行存量客戶轉(zhuǎn)化而來?！鼻笆龊颖背巧绦兄变N銀行部負責人說，“主要來自網(wǎng)上銀行和APP端口。”

由于銀行內(nèi)部各部門利益共享機制不均衡、整體規(guī)劃欠完善，加之中小銀行跨區(qū)展業(yè)受限、獲客難度較大，直銷銀行發(fā)展初期只能“搶食”存量客戶。

“直銷銀行的定位是獨立獲取新客戶，而不是轉(zhuǎn)化存量客戶?！逼杖A永道中國金融業(yè)管理咨詢主管合伙人張立鈞說。

但是，場景缺失、思維固化使得直銷銀行的獲客能力屢受質(zhì)疑。《中國直銷銀行市場專題分析2017》顯示，截至今年3月，全國已上線的直銷銀行APP中，能監(jiān)測到相關數(shù)據(jù)的不足三成。

對此，董希淼建議，要從各行頂層設計入手，不應僅在業(yè)務層面進行整合。實施直銷銀行子公司制改革，使其財務和人力上獨立核算和調(diào)配，也能助力其搭建跨行業(yè)融合的開放平臺，接入多種場景，解決獲客難、成本高等問題。

注入互聯(lián)網(wǎng)基因的捷徑，是引入戰(zhàn)略投資者。BATJ這類具備強大互聯(lián)網(wǎng)基因的戰(zhàn)略投資者，已甚為搶手。

今年1月，由中信銀行和百度公司共同發(fā)起的百信銀行獲批籌建，成為國內(nèi)首家以獨立法人形式運營的直銷銀行?；丈蹄y行也在不久前宣布擬與國內(nèi)一家綜合互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)下設的金融公司共同成立獨立法人直銷銀行。據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)已有超20家銀行發(fā)起了獨立法人直銷銀行牌照申請，靜待監(jiān)管層“靴子落地”。

“但百信銀行至今也還沒有新玩法?！鼻笆龊颖背巧绦兄变N銀行部負責人認為，如何不落入“在網(wǎng)上賣理財”的窠臼，是最大的挑戰(zhàn)。

發(fā)展正道

“互聯(lián)網(wǎng)金融是服務中小微、實施普惠金融的有效工具和手段，但不應成為中小銀行追求的最終目的?！闭猩套C券首席金融業(yè)分析師馬鯤鵬對《財經(jīng)國家周刊》記者說，“為了互金互金，是本末倒置”。

作為我國金融系統(tǒng)的“毛細血管”，中小銀行的成立初衷在于服務地方經(jīng)濟尤其是中小微企業(yè)及個人，因而與互聯(lián)網(wǎng)思維、技術的融合創(chuàng)新，終極目標仍應是更好地服務中小微和個人消費需求、推進普惠金融。

“其實中小微企業(yè)的需求非常大，中小銀行對此有天然優(yōu)勢?！鄙虾＝煌ù髮W中國金融研究院副院長錢軍說，“關鍵要看他們?nèi)绾我M、運用新技術和人才?！?/p>

許多受訪人士尤其中小銀行一線人員表示，注入互聯(lián)網(wǎng)基因的捷徑，是引入戰(zhàn)略投資者。BATJ這類具備強大互聯(lián)網(wǎng)基因的戰(zhàn)略投資者，已甚為搶手。

然而，此前我國一些大型銀行引入高盛、摩根等國際金融集團尚且“水土不服”，當前中小銀行意欲嫁接完全不同“種群”的互聯(lián)網(wǎng)公司，難免讓人顧慮。

“但未來的趨勢一定是傳統(tǒng)金融和金融科技（Fintech）的‘合。”張立鈞表示。

關鍵在于，這一輪的“觸網(wǎng)”應不求“大而全”，而是重視“小而美”。對于技術和人才不應“大水漫灌”式盲目引進，而應結(jié)合自身特點和區(qū)域經(jīng)濟實踐來選取契合點，實現(xiàn)“1+1>2”的效果。

“銀行的本質(zhì)是提供金融服務。”王建甫對《財經(jīng)國家周刊》記者說，“選取特色領域、做出自身特色，才是發(fā)展正道。”