李靠昆

(中國(guó)石油化工集團(tuán)公司發(fā)展計(jì)劃部，北京 100728)

專 題 論 述

從產(chǎn)業(yè)鏈完整角度看我國(guó)PX發(fā)展

李靠昆

(中國(guó)石油化工集團(tuán)公司發(fā)展計(jì)劃部，北京 100728)

芳烴聚酯產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)乎民生，在國(guó)內(nèi)外化工、化纖、紡織業(yè)中有著極其重要的地位。全球PX的消費(fèi)量超過(guò)98%用于生產(chǎn)對(duì)苯二甲酸(PTA)，PTA的消費(fèi)量超過(guò)95%用于生產(chǎn)聚酯(PET)，因此作為芳烴聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的源頭，對(duì)二甲苯(PX)的如何發(fā)展顯得尤為重要。本文分析了目前全球和我國(guó)PX-PTA-PET產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀，剖析了目前芳烴產(chǎn)業(yè)鏈存在的主要問(wèn)題，對(duì)未來(lái)我國(guó)PX的發(fā)展提出了相應(yīng)的建議。

對(duì)二甲苯 對(duì)苯二甲酸 滌綸 供需 發(fā)展趨勢(shì)

芳烴是重要的石油化工原料，由芳烴衍生的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于合成材料、有機(jī)原料和各種中間體的制造；聚酯產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)新材料領(lǐng)域的重要組成部分，是化纖工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力整體提升的重要支撐。

隨著技術(shù)和投資的門檻大幅降低，2005年后我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。目前，我國(guó)PTA、PET產(chǎn)能已經(jīng)能完全滿足自給，但受多種因素影響，國(guó)內(nèi)PX發(fā)展相對(duì)滯后，不能與其下游的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展相匹配。

1 市場(chǎng)分析

全球PX消費(fèi)量中超過(guò)98%用于生產(chǎn)PTA，PTA消費(fèi)量中超過(guò)95%用于生產(chǎn)PET，PET消費(fèi)量中65%左右用于生產(chǎn)滌綸。由此可見，滌綸是PX-PTA-PET的主要消費(fèi)領(lǐng)域，因此發(fā)展PX-PTA-PET產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵取決于滌綸的發(fā)展趨勢(shì)。

1.1 國(guó)內(nèi)外滌綸市場(chǎng)分析

2010-2015年間，全球滌綸產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率為7.6%，至2015年底，全球滌綸產(chǎn)能為6 731萬(wàn)噸，產(chǎn)量為5 284萬(wàn)噸，平均開工率為78%，人均消費(fèi)達(dá)到7.2公斤。聯(lián)合國(guó)的預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，到2020年全球人口將達(dá)到77.6億，人均消費(fèi)的滌綸將達(dá)到8.3公斤，依此預(yù)測(cè)，2020年全球滌綸產(chǎn)量將超過(guò)6 400萬(wàn)噸/年，按照滌綸產(chǎn)能的發(fā)展規(guī)劃，2020年全球滌綸產(chǎn)能將增至7 733萬(wàn)噸/年，平均開工率將上調(diào)至83%。

21世紀(jì)以來(lái)，全球滌綸發(fā)展重心快速向亞洲轉(zhuǎn)移，其中新增產(chǎn)出的絕大部分由我國(guó)實(shí)現(xiàn)。至2015年底，我國(guó)滌綸產(chǎn)能達(dá)到4 868萬(wàn)噸，占全球比重超過(guò)72%，較2010年上升近7個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)量達(dá)到3 945萬(wàn)噸，占全球比重接近75%，較2010年上升近8個(gè)百分點(diǎn)。“十三五”我國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持中高速增長(zhǎng)，隨著人均GDP的上升、人口的增多以及城鎮(zhèn)化率的繼續(xù)提升，我國(guó)滌綸的需求仍將保持4%左右的速度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)滌綸產(chǎn)能將達(dá)到5 740萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到4 807萬(wàn)噸，占全球的比重分別將提升至74.2%、75%(詳見表1，2010-2020年全球、東北亞和中國(guó)的滌綸供需情況表)。

1.2 國(guó)內(nèi)外聚酯(PET)市場(chǎng)分析

聚酯主要消費(fèi)于滌綸用、瓶用和膜用三大領(lǐng)域，目前的消費(fèi)比例大體為65∶30∶5。2010-2015年間，因技術(shù)突破推進(jìn)了投資的大幅下降，全球聚酯產(chǎn)能從6 429萬(wàn)噸/年激增至9 039萬(wàn)噸/年，年均增速高達(dá)6.5%；需求從5 116萬(wàn)噸上升至6 417萬(wàn)噸，年均增速為5.6%。預(yù)計(jì)至2020年底全球聚酯的生產(chǎn)能力將達(dá)到1.06億噸/年，需求將達(dá)到7 739萬(wàn)噸；我國(guó)產(chǎn)能將達(dá)到6 127萬(wàn)噸，占全球比重將接近68%，產(chǎn)量將超過(guò)4 500萬(wàn)噸，占全球比重將超過(guò)70%(詳見表2，2010-2020年全球、東北亞和中國(guó)的PET供需情況表)。

表1 2010-2020年滌綸供需情況表 單位：萬(wàn)噸/年

*注：中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，含回收聚酯制

表2 2010-2020年P(guān)ET供需情況表 單位：萬(wàn)噸/年

*注：HIS，中國(guó)數(shù)據(jù)修正

1.3 國(guó)內(nèi)外PTA市場(chǎng)分析

受聚酯產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，特別是在我國(guó)聚酯國(guó)產(chǎn)化成套技術(shù)和裝備取得成功突破后，全球PTA產(chǎn)業(yè)也得到了迅猛擴(kuò)張。2010-2015年間，全球的PTA產(chǎn)能幾乎翻了一番，達(dá)到8 375萬(wàn)噸/年，需求接近5 600萬(wàn)噸/年。“十三五期間”，全球PTA擴(kuò)張的格局仍將延續(xù)，仍有多套大型裝置計(jì)劃投放，預(yù)計(jì)至2020年，全球PTA產(chǎn)能將超過(guò)9 600萬(wàn)噸/年；我國(guó)PTA產(chǎn)能將達(dá)到5 732萬(wàn)噸，占全球比重將超過(guò)68%，產(chǎn)量將超過(guò)4 000萬(wàn)噸，占全球比重將接近72%(詳見表3，2010-2020年全球、東北亞和中國(guó)的PTA供需情況表)。

表3 2010-2020年P(guān)TA供需情況表 單位：萬(wàn)噸/年

*注：HIS，中國(guó)數(shù)據(jù)修正

1.4 國(guó)內(nèi)外PX市場(chǎng)分析

截至2016年底，全球產(chǎn)能為4 920萬(wàn)噸，產(chǎn)量為3 830萬(wàn)噸。由于技術(shù)及環(huán)保等方面的原因，我國(guó) PX的發(fā)展與PTA、PET極不同步，供應(yīng)嚴(yán)重短缺，2016年國(guó)內(nèi)自給率不足44%。受此影響，國(guó)內(nèi)不少聚酯企業(yè)正在或打算規(guī)劃布局建設(shè)PX項(xiàng)目，如浙江石化的800萬(wàn)噸項(xiàng)目、恒力石化的450萬(wàn)噸項(xiàng)目、盛虹石化的280萬(wàn)噸項(xiàng)目等。預(yù)計(jì)“十三五”期間，我國(guó)PX產(chǎn)能將有較快的擴(kuò)張。預(yù)計(jì)至2020年全球產(chǎn)能達(dá)到5 819萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量將達(dá)到4 516萬(wàn)噸；我國(guó)PX產(chǎn)能將增加至1 959萬(wàn)噸，產(chǎn)量將增至1 665萬(wàn)噸(詳見表4，2010-2020年全球、東北亞和中國(guó)的PX供需情況表)。

表4 2010-2020年P(guān)X供需情況表 單位：萬(wàn)噸/年

*注：HIS，中國(guó)數(shù)據(jù)修正

2 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)

2.1 產(chǎn)業(yè)大型化趨勢(shì)凸顯

2010年，全球單套生產(chǎn)能力大于100萬(wàn)噸/年的PTA裝置僅有我國(guó)的廈門翔鷺和大連逸盛兩套，占全球總產(chǎn)能的比例僅有6.7%；2015年底，100萬(wàn)噸以上的裝置增加到了15套，合計(jì)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例快速上升至53%。預(yù)計(jì)至2020年底，全球?qū)⒂?0套以上的PTA產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸，屆時(shí)百萬(wàn)噸級(jí)的合計(jì)產(chǎn)能將占總產(chǎn)能的比例將升至59%，裝置規(guī)模大型化的趨勢(shì)更加明顯(詳見表5，全球不同規(guī)模PTA裝置情況表)。

表5 全球不同規(guī)模PTA裝置情況表

數(shù)據(jù)源：IHS，中國(guó)數(shù)據(jù)修正

2010年，全球單套規(guī)模大于60萬(wàn)噸/年的PX裝置有19套，合計(jì)產(chǎn)能為1 313萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)能的比例為36%；2015年達(dá)到32套，合計(jì)產(chǎn)能為2 443萬(wàn)噸/年，占總產(chǎn)能的比例達(dá)到了51%。預(yù)計(jì)到2020年底，60萬(wàn)噸/年以上的PX裝置將達(dá)到38套，產(chǎn)能合計(jì)為3 593萬(wàn)噸/年，所占全球產(chǎn)能的比例將進(jìn)一步增至62%(詳見表6，全球不同規(guī)模PX裝置情況表)。

表6 全球不同規(guī)模PX裝置情況表

數(shù)據(jù)源：IHS，中國(guó)數(shù)據(jù)修正，*為中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院數(shù)據(jù)

2.2 一體化趨勢(shì)加深，各地區(qū)發(fā)展相異

隨著全球PX-PTA產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了贏利的高峰和低谷期。分析2005-2015年產(chǎn)業(yè)鏈贏利水平，大型一體化企業(yè)在對(duì)抗市場(chǎng)波動(dòng)、贏利水平上均優(yōu)于單獨(dú)建設(shè)PX或PTA的企業(yè)，原料企業(yè)獲利的時(shí)間段要長(zhǎng)于下游企業(yè)。

圖1 PX-PTA毛利變化走勢(shì)

2.2.1 歐美保持煉油-PX-PTA的前向一體化

歐美地區(qū)PX裝置與煉油裝置高度緊密一體化，保持大油頭、小芳烴的配套模式，PX裝置生產(chǎn)目的主要用于調(diào)節(jié)汽油，除2套超過(guò)60萬(wàn)噸/年的裝置，其他的配套裝置規(guī)模均以20萬(wàn)～50萬(wàn)噸/年為主。PTA規(guī)模設(shè)置以配套PX為主，以40萬(wàn)～60萬(wàn)噸/年居多，未來(lái)僅個(gè)別裝置規(guī)模略有擴(kuò)大，多數(shù)仍保持目前的生產(chǎn)規(guī)模。

2.2.2 亞洲呈PET-PTA-PX的后向一體化趨勢(shì)

亞洲地區(qū)芳烴產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展以我國(guó)為代表，產(chǎn)業(yè)的突破口源于PET。經(jīng)歷了10年左右的高速發(fā)展，我國(guó)PET由凈進(jìn)口國(guó)變成自給率超過(guò)110%、產(chǎn)能滿足率超過(guò)140%的大國(guó)，由此推動(dòng)，我國(guó)PTA也從自給率僅有46%的凈進(jìn)口國(guó)發(fā)展成凈出口國(guó)。但PX發(fā)展相對(duì)滯后，2016年我國(guó)PX的進(jìn)口依存度仍高達(dá)56%。未來(lái)一段時(shí)間，我國(guó)芳烴聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展將向PX轉(zhuǎn)移，力爭(zhēng)PX產(chǎn)能與PTA、PET相匹配，逐步滿足國(guó)內(nèi)需求。

2.2.3 中東地區(qū)主要發(fā)展煉油-PX緊密一體化

依托原油優(yōu)勢(shì)，中東地區(qū)進(jìn)一步提高石化產(chǎn)業(yè)的加工深度，主要發(fā)展煉油-PX緊密一體化項(xiàng)目，產(chǎn)品以出口市場(chǎng)為目標(biāo)。未來(lái)幾年，沙特還將新建135萬(wàn)噸/年P(guān)X裝置，與其煉油項(xiàng)目配套。由于該地區(qū)PX產(chǎn)品大量用于出口，未來(lái)的發(fā)展將進(jìn)一步加深全球競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。

3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議和措施

目前我國(guó)PX-PTA-PET產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡，PX嚴(yán)重短缺。盡管未來(lái)幾年，我國(guó)有多套民企大型PX裝置的產(chǎn)能將投放，但隨著我國(guó)PTA、PET的發(fā)展，我國(guó)仍將是全球最大的PX凈進(jìn)口地區(qū)。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)PX的供應(yīng)短缺量仍將超過(guò)400萬(wàn)噸，2025年可能進(jìn)一步擴(kuò)大到600萬(wàn)噸左右。PX作為芳烴聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的起始端，是連接煉油與制造業(yè)的關(guān)鍵，從我國(guó)芳烴聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的完整性和安全穩(wěn)定性角度出發(fā)，建議我國(guó)將PX的發(fā)展與下游產(chǎn)業(yè)緊密融合，提高產(chǎn)業(yè)鏈上下游的匹配度。

a) 增加供應(yīng)，滿足內(nèi)需。爭(zhēng)取多建大型煉油一體化PX裝置，提升國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，滿足下游需求，提高贏利能力，強(qiáng)化在全球市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)。

b) 升級(jí)改造，淘汰落后產(chǎn)能。國(guó)內(nèi)芳烴和聚酯產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)年代較早，受當(dāng)時(shí)技術(shù)和市場(chǎng)需求等諸多因素限制，生產(chǎn)裝置規(guī)模普遍較小，在裝置大型化、競(jìng)爭(zhēng)成本化的趨勢(shì)下，抓好現(xiàn)有老舊裝置的節(jié)能降耗技術(shù)改造，提升競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)規(guī)模小、競(jìng)爭(zhēng)力無(wú)法有效提高的產(chǎn)能進(jìn)行關(guān)停淘汰或轉(zhuǎn)產(chǎn)改造。

c) 運(yùn)用新型催化劑，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)能力的提升。充分利用國(guó)內(nèi)外新研制的催化劑高通量、高轉(zhuǎn)化率的特性，對(duì)現(xiàn)有裝置進(jìn)行換劑改造，最大化利用現(xiàn)有設(shè)備提升生產(chǎn)能力。

d) 多方合作，密切上下游融合。充分利用國(guó)家鼓勵(lì)的混合所有制政策，國(guó)有、民營(yíng)和外資等合資參與，共同經(jīng)營(yíng)，提升上下游的緊密合作，降低風(fēng)險(xiǎn)，滿足越來(lái)越高的市場(chǎng)需求。

[1] 瞿國(guó)華. 加速實(shí)現(xiàn)PTA國(guó)產(chǎn)化 提高我國(guó)芳烴、聚酯產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力[J].當(dāng)代石油石化，2007，15(9):7-10.

[2] 錢伯章. PX發(fā)展嚴(yán)重滯后成為芳烴產(chǎn)業(yè)鏈短板[J].聚酯工業(yè)，2016，30(2)：11-11.

[3] 中國(guó)化工學(xué)會(huì). 芳烴產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展展望-“2016中國(guó)芳烴產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大會(huì)”綜述報(bào)告[R]. 北京：中國(guó)化工學(xué)會(huì)，2016.

[4] 李希瓊. “十二五”PX和PTA工業(yè)要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局[N]. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào). 2010-12-09.

[5] 李少山. PX-PTA-PET產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展分析[J].廣東化工.2014，41(24):157-158.

[6] 王海濱，王龍，岳東平. PTA與PX價(jià)格相關(guān)性的淺析[J].聚酯工業(yè)，2009，22(4):8-10.

Analysis of the developing tendency of aromatic hydrocarbon and polyester industry chain

Li Kaokun

(DevelopmentPlanningDepartmentofChinaPetrochemicalGroupCorporation,Beijing100728，China)

Aromatic hydrocarbon and polyester industry chain is related to people’s livelihood and has important role in chemical industry both in China and abroad. More than 99% of global PX consumption was used to produce PTA, while over 95% of PTA consumption was used to produce PET, and about 65% of PET consumption was used to produce polyester. Based on this, the article briefly expounded the current situation of the PX-PTA-PET industry chain and present status of development, analyzed the future developing tendency and the existing major problems, and finally put forward some corresponding suggestions.

PX; PTA; PET; supply and demand; developing tendency

2017-05-08

李靠昆(1973-)，女，江蘇常州人，工程師，主要從事企業(yè)發(fā)展計(jì)劃業(yè)務(wù)相關(guān)管理工作。

TQ07

A

1006-334X(2017)02-0022-04