國(guó)際船舶市場(chǎng)行情每周評(píng)述

挪威Fearnleys公司2017年5月2日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 盡管全球多地處于假期，本周VLCC市場(chǎng)仍有一定交易。在中東灣/遠(yuǎn)東航線，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)跌至WS50出頭。蘇伊士型船市場(chǎng)較為活躍，西非地區(qū)，TD20航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲至WS92.5并穩(wěn)定在這一水平。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，此前市場(chǎng)跌跌不休，目前運(yùn)價(jià)似乎終于觸底反彈。遠(yuǎn)東地區(qū)，LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲5點(diǎn)至WS90，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲10點(diǎn)至WS110。歐陸地區(qū)，LR2型船的運(yùn)價(jià)目前仍為135萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍處于WS120的水平。遠(yuǎn)東地區(qū)，新加坡至日本航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)依然維持在WS 135的水平；但在韓國(guó)至日本航線，運(yùn)價(jià)下跌5000美元至20.5萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，市場(chǎng)疲軟，各航線均運(yùn)價(jià)下跌。跨大西洋航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)大幅下跌了35點(diǎn)，對(duì)應(yīng)的日租金由14000美元跌至10000美元左右；美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)則微跌5點(diǎn)。歐陸至西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周持平，仍為WS110。地中海至遠(yuǎn)東航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)仍為較低的165萬(wàn)美元。在歐陸至地中海航線，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)均下跌了15點(diǎn)，目前分別為WS165及WS180。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 本周各航線運(yùn)價(jià)普遍下滑。美灣至日本航線，超靈便型船的日租金為19000—20000美元。南美東岸至印度東海岸航線，日租金則為13000美元。歐陸至地中海航線，由于貨盤(pán)不足，目前日租金處于11000—12000美元水平。歐陸至南美東岸，目前日租金仍為8000美元左右。期租市場(chǎng)，1艘大西洋出發(fā)、租期4/6個(gè)月的超靈便型船的日租金為12000美元。太平洋地區(qū)，隨著運(yùn)力的增加，本周市場(chǎng)繼續(xù)下滑。中國(guó)北部至東南亞航線，日租金為6000—6500美元；自美灣出發(fā)的返程航線，日租金則僅為3000美元出頭。印尼至中國(guó)往返航線，運(yùn)送煤炭的該型船的日租金為6000美元出頭。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 上周巴拿馬型散貨船市場(chǎng)走勢(shì)低迷，各航線運(yùn)價(jià)均大幅下跌。大西洋地區(qū)，市場(chǎng)承壓，跨大西洋航線上的日租金跌至8000美元出頭。不過(guò)，在大西洋至太平洋航線，日租金由13000美元上漲至14000美元。太平洋地區(qū)，在跨太平洋往返航線，日租金跌至8500美元左右。

好望角型散貨船運(yùn)輸 本周貨盤(pán)較少，市場(chǎng)活力不足。其中，煤炭貨盤(pán)變化不大，但西澳及巴西的鐵礦石貨盤(pán)大幅減少，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)下跌。目前18萬(wàn)噸船的平均日租金在上周基礎(chǔ)上下跌10%至11800美元；而在太平洋往返航線，日租金在上周基礎(chǔ)上下跌15%至11000美元。期租市場(chǎng)貨盤(pán)不足，但1艘建于2010年、租期4—7月的17.8萬(wàn)噸船的日租金仍處于較好水平，為15500美元。

新造船市場(chǎng)

本周新造船市場(chǎng)異常活躍，加上選擇權(quán)訂單，共有18艘新船訂單被敲定。三星重工重返超大型油船（VLCC）市場(chǎng)，獲得BW航運(yùn)的4+2艘訂單。據(jù)稱(chēng)，上述VLCC的單船造價(jià)為8370萬(wàn)美元，要高于此前韓國(guó)船企的VLCC價(jià)格。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2017年5月9日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 當(dāng)前VLCC市場(chǎng)較為活躍，在出中東灣及西非地區(qū)，運(yùn)價(jià)的上漲超出預(yù)期。不過(guò)，蘇伊士型船運(yùn)價(jià)上周出現(xiàn)回調(diào)，西非地區(qū)，運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌10點(diǎn)至WS72.5。北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船市場(chǎng)企穩(wěn)。在地中海及黑海地區(qū)，該型船市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，就目前來(lái)看，運(yùn)價(jià)指數(shù)或?qū)⒃谏现芑A(chǔ)下下跌至不足WS100。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，本周運(yùn)價(jià)略有上漲。LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲了17.5至WS107.5，對(duì)應(yīng)的日租金為10500美元；LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)則上漲了7.5至WS117.5，對(duì)應(yīng)的日租金為9000美元。前往歐陸航線，LR2及LR1型船的運(yùn)價(jià)基本與上周持平，分別為130萬(wàn)美元、110萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣維持在上周水平，目前為WS120。遠(yuǎn)東地區(qū)，新加坡至日本航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS135，韓國(guó)至日本航線的運(yùn)價(jià)仍為21萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，本周市場(chǎng)走勢(shì)較為復(fù)雜。其中，歐陸至美國(guó)航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌了25點(diǎn)至WS120，對(duì)應(yīng)的日租金下跌1500美元至9500美元。不過(guò)，自美灣出發(fā)至歐陸的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)卻上漲了5點(diǎn)。此外，歐陸至西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍處于WS110的水平。地中海前往遠(yuǎn)東航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)由165萬(wàn)美元微跌至160萬(wàn)美元。在地中海，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌20點(diǎn)至WS150；在歐陸，其運(yùn)價(jià)指數(shù)則下跌25點(diǎn)至WS125。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 在大西洋地區(qū)，僅美灣市場(chǎng)表現(xiàn)較好。其中，運(yùn)送石油焦至印度的靈便型船的日租金達(dá)到了19000—23000美元，至歐陸的該型船的日租金則為15000美元。歐陸至地中海航線，日租金目前處于11000—12000美元區(qū)間。黑海至遠(yuǎn)東航線，日租金為15000美元。太平洋地區(qū)，由于運(yùn)力過(guò)剩，本周市場(chǎng)較為疲軟。新加坡至太平洋往返航線，日租金處于8000美元水平。1艘由新加坡運(yùn)送煤炭至菲律賓的58000噸船，日租金目前為7200美元。印尼至中國(guó)航線，同樣運(yùn)送煤炭的該型船的日租金為7000美元。由于鎳礦石貨盤(pán)不足，香港出發(fā)的超靈便型船的日租金為8000美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 在亞洲“黃金周”及貨盤(pán)不足、運(yùn)力過(guò)剩的多重影響下，本周巴拿馬型散貨船市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。大西洋地區(qū)，在跨大西洋航線，日租金下跌至7000美元水平。大西洋至太平洋航線，日租金為13000美元左右。在東方，隨著新貨盤(pán)的出現(xiàn)，市場(chǎng)較為活躍，跨太平洋往返航線，日租金處于7500美元水平。

好望角型散貨船運(yùn)輸 好望角型散貨船運(yùn)價(jià)在上周末止跌回升，進(jìn)入本周后仍繼續(xù)上漲。然而，周三起交易減少，運(yùn)價(jià)再度下滑。盡管巴西的鐵礦石需求減少，但C3航線上運(yùn)價(jià)仍維持在每噸13美元以上，C5航線上運(yùn)價(jià)則由每噸5. 5美元上漲至6. 5美元左右。

新造船市場(chǎng)

油船市場(chǎng)仍在升溫，本周Euronav向現(xiàn)代重工訂購(gòu)了2艘計(jì)劃于2018年交付的蘇伊士型油船。鋼材價(jià)格在過(guò)去幾個(gè)月中變化不大，未對(duì)新船價(jià)格造成顯著影響。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

拆船市場(chǎng)

廢船價(jià)格表

挪威Fearnleys公司2017年5月16日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 在中東灣地區(qū)，目前VLCC市場(chǎng)5月份的交易已結(jié)束，6月份的交易則開(kāi)局不利。在西非/東方航線，該型船的運(yùn)價(jià)承壓；美灣地區(qū)，隨著運(yùn)力不斷增加，美灣/東方航線的運(yùn)價(jià)預(yù)期不佳。蘇伊士型船運(yùn)價(jià)目前似已觸底，TD20航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS72.5。在波羅的海及北海地區(qū)，阿芙拉型船運(yùn)價(jià)基本維持在上兩周的水平。黑海及地中海，隨著部分貨盤(pán)的出現(xiàn)，市場(chǎng)較為活躍。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，盡管市場(chǎng)出現(xiàn)了上行的跡象，但運(yùn)價(jià)卻反其道而行，LR2型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌5點(diǎn)至WS100，LR1型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌7.5點(diǎn)至WS110。目前，LR2及LR1型船的日租金分別為9000美元、8000美元。西行航線，目前LR2型船的運(yùn)價(jià)為130萬(wàn)美元，LR1型船的運(yùn)價(jià)則為115萬(wàn)美元。前往遠(yuǎn)東航線，上周MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS122.5，新加坡至日本航線上運(yùn)價(jià)指數(shù)目前仍為WS137.5，韓國(guó)至日本航線上的運(yùn)價(jià)保持在21萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，市場(chǎng)依舊活力不足，運(yùn)價(jià)上行乏力。歐陸至美國(guó)航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍處于WS120的水平；自美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲5點(diǎn)至WS95，對(duì)應(yīng)的日租金為9500美元左右，與上周持平。歐陸至西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由上周的WS115跌至WS105。地中海至遠(yuǎn)東航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)仍為164萬(wàn)美元。歐陸及地中海地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣與上周持平，分別為WS125、WS140。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 大西洋地區(qū)，超靈便型散貨船市場(chǎng)仍走勢(shì)平平。歐陸至地中海航線，日租金為11000美元左右。美灣至遠(yuǎn)東航線，運(yùn)送石油焦的該型船的日租金為20000—22000美元；南美東岸至地中海航線，運(yùn)送該貨盤(pán)的同型船的日租金跌至9000美元。印尼至中國(guó)航線，運(yùn)送煤炭的該型船的日租金為8000美元左右。中國(guó)至東南亞航線，運(yùn)送鋼鐵的該型船的日租金為6500美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 本周巴拿馬型散貨船市場(chǎng)乏善可陳，由于貨盤(pán)不足，運(yùn)價(jià)再度承壓。跨大西洋航線，日租金跌至6500美元左右，大西洋至太平洋航線，日租金為13000美元出頭。相比之下，東方地區(qū)市場(chǎng)所受壓力較小，跨太平洋往返航線，日租金為7500美元左右。

好望角型散貨船運(yùn)輸 與上周相比，好望角型散貨船市場(chǎng)行情變化不大，且由于鐵礦石及煤炭貨盤(pán)不足，運(yùn)價(jià)繼續(xù)微跌。本周僅有的幾筆交易出現(xiàn)在西澳/中國(guó)航線，運(yùn)價(jià)下跌7%至每噸5.8美元。巴西/中國(guó)航線，市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較好，18萬(wàn)噸船的平均日租金維持在12000美元的水平。期租市場(chǎng)，1艘建于2005年、租期8—12個(gè)月的17.7萬(wàn)噸船的日租金為15600美元，1艘建于2007年、租期12—16個(gè)月的17.4萬(wàn)噸船的日租金為14150美元。

新造船市場(chǎng)

新造船市場(chǎng)依舊活躍，本周共出現(xiàn)了9筆訂單。油船領(lǐng)域，希臘船東Evangelos Pistiolis向現(xiàn)代重工越南船廠訂購(gòu)了1艘MR型成品油船，該船滿(mǎn)足國(guó)際海事組織（IMO）Tier II標(biāo)準(zhǔn)要求；Jon Fredriksen旗下的Frontline向現(xiàn)代重工訂購(gòu)了2+2艘超大型油船（VLCC），據(jù)稱(chēng)單船價(jià)格略低于8000萬(wàn)美元。此外，Taiwan Navigation向大島造船訂購(gòu)了2艘6.2萬(wàn)噸散貨船，單船價(jià)格為2550萬(wàn)美元。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

拆船市場(chǎng)

廢船價(jià)格表

挪威Fearnleys公司2017年5月24日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 VLCC市場(chǎng)依舊缺乏貨盤(pán)，但運(yùn)力卻不斷增加，導(dǎo)致該型船運(yùn)價(jià)下跌，其日租金目前處于15000美元水平。蘇伊士型船市場(chǎng)已開(kāi)始6月上旬的交易，較為活躍。TD20航線的該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)一度為WS72.5，隨著貨盤(pán)的增加，在西非至英國(guó)—地中海航線，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)已上漲至WS85。在北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船的運(yùn)價(jià)本周終于觸底反彈。地中海及黑海地區(qū)，由于運(yùn)力緊缺，運(yùn)價(jià)創(chuàng)出新高，出地中海航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)目前達(dá)到了WS150。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，市場(chǎng)延續(xù)了上周的頹勢(shì)，本周運(yùn)價(jià)微跌。前往日本航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由上周的WS100跌至WS85，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)則由WS110跌至WS100；其相對(duì)應(yīng)的日租金則分別為5500美元、6000美元。西行航線，運(yùn)價(jià)與上周持平，LR2及LR1型船的運(yùn)價(jià)分別為130萬(wàn)美元、110萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS122.5，與上周相同。遠(yuǎn)東地區(qū)各航線表現(xiàn)各異，新加坡至日本航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌了7.5點(diǎn)，而韓國(guó)至日本航線運(yùn)價(jià)由21萬(wàn)美元上漲至24萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，本周大西洋市場(chǎng)走勢(shì)較為復(fù)雜。歐陸至美國(guó)航線，MR型船運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS120上漲至WS135；但自美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS95下跌至WS90。歐陸至西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)較上周下跌5點(diǎn)，目前為WS100左右。地中海至遠(yuǎn)東航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)為160萬(wàn)美元。此外，地中海地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲5點(diǎn)至WS145；歐陸地區(qū)，該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)則由WS135跌至WS125。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 本周超靈便型散貨船市場(chǎng)仍然疲軟。盡管大西洋地區(qū)市場(chǎng)較為活躍，但運(yùn)價(jià)依舊低迷。歐陸至地中海航線，目前日租金處于11000—12000美元區(qū)間。美灣至地中海航線，日租金為14000—15000美元。此外，在南美東岸至地中海航線，運(yùn)送谷物貨盤(pán)的該型船的日租金為10000—11000美元。太平洋地區(qū)，印尼至中國(guó)往返航線，日租金不足8500美元；中國(guó)至東南亞航線，日租金為7000美元左右；印度西海岸至中東灣航線，日租金為7500美元。北太平洋往返航線，日租金接近7000美元。中東灣至印度東海岸航線，日租金為8000美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 巴拿馬型散貨船市場(chǎng)較為疲軟，運(yùn)價(jià)微跌。由于南美地區(qū)貨盤(pán)不足而運(yùn)力不斷累積，運(yùn)價(jià)承壓。大西洋地區(qū)，跨大西洋航線上的日租金目前為5500美元左右，大西洋至太平洋航線上的日租金接近12000美元。太平洋地區(qū)，市場(chǎng)同樣缺乏貨盤(pán)支撐，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)下滑?？缣窖笸岛骄€，目前日租金為6500美元左右。FFA市場(chǎng)，6月該型船的日租金處于7500美元水平。

好望角型散貨船運(yùn)輸 本周好望角型散貨船市場(chǎng)開(kāi)局較好，西澳航線上運(yùn)價(jià)升至每噸6.25美元，巴西—中國(guó)航線上運(yùn)價(jià)升至每噸15美元。不過(guò)，自周二起，F(xiàn)FA市場(chǎng)貨盤(pán)不足，C3航線上的運(yùn)價(jià)為每噸14美元出頭，且未來(lái)或?qū)⑦M(jìn)一步下跌。就目前來(lái)看，市場(chǎng)唯一的積極信號(hào)出現(xiàn)在C5航線：運(yùn)價(jià)達(dá)到了每噸6美元。

新造船市場(chǎng)

本周新造船市場(chǎng)沒(méi)有訂單出現(xiàn)，但預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)周會(huì)有更多的新船訂單。當(dāng)前造船產(chǎn)能仍然過(guò)剩，新船價(jià)格繼續(xù)下跌。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

拆船市場(chǎng)

廢船價(jià)格表

（劉穎 編譯）