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        A股納入MSCI新增千億資金配置

        2017-06-29 12:00:16石運(yùn)金
        股市動(dòng)態(tài)分析 2017年24期
        關(guān)鍵詞:白馬股明晟市值

        石運(yùn)金

        A股納入MSCI新增千億資金配置

        石運(yùn)金

        6月21日,明晟公司宣布將中國(guó)A股納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù),A股的國(guó)際化再下一城。自滬港通、深港通以來,A股逐步走向國(guó)際化,資本市場(chǎng)的互聯(lián)互通不斷深化,截至2017年6月22日,通過滬股通、深股通流入A股的北上資金達(dá)2386億元,通過港股通南下的資金則高達(dá)5327億元。滬深港通的開通,對(duì)A股市場(chǎng)的估值體系產(chǎn)生了很大的沖擊,北上的資金持續(xù)買入一批龍頭白馬股,由于獲得了北上資金的流動(dòng)性支撐一批白馬股走出了慢牛的行情,累積漲幅巨大。雖然北上資金只流入了2386億元,但流入的品種集中度卻非常高,貴州茅臺(tái)、恒瑞醫(yī)藥、長(zhǎng)江電力、海康威視、美的集團(tuán)、格力電器等股票北上資金均持有超過百億的市值。A股的估值體系也在資本市場(chǎng)互聯(lián)互通的過程中與國(guó)際估值體系逐步接軌,如今A股納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù),會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化估值的接軌。

        MSCI指數(shù),中文譯名明晟指數(shù),明晟指數(shù)全球股票指數(shù)覆蓋70個(gè)發(fā)達(dá)及新興市場(chǎng),超過14000支股票,是跨境股票資金最廣泛使用的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)指數(shù)。從1969年推出第一只指數(shù)產(chǎn)品起,目前全球排名前100家的資產(chǎn)管理者中,有97家是這個(gè)指數(shù)公司的客戶。目前全球以明晟指數(shù)為標(biāo)的的資產(chǎn)規(guī)模超過10.5萬億美元,其中共計(jì)有1.6萬億美元的資金以明晟指數(shù)新興市場(chǎng)指數(shù)為基準(zhǔn)。明晟公司從明年起將中國(guó)A股納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)之中,MSCI將會(huì)把222支大型A股加入指數(shù)當(dāng)中,初期基于5%的納入因子,A股配置到MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)的權(quán)重約為0.73%,普遍預(yù)期將有170億-180億美元的資金流入,也就是說未來一年將有超過千億資金配置到A股市場(chǎng)。

        雖然初次納入MSCI只有5%的納入因子,只能帶來千億級(jí)的資金流入,但未來一定是逐步提升納入比例的過程,如果全部納入,將帶來超過2萬億的增量資金,這是一個(gè)非常大的增量,回顧2014年到2015年A股牛市過程,通過融資融券加杠桿的資金最高峰也就2.2萬億左右,所以納入MSCI帶來的長(zhǎng)期增量資金不可小覷。即使通過滬股通、深股通的北上資金2386億已經(jīng)對(duì)一批白馬股走勢(shì)產(chǎn)生非常正面的影響,那本次千億資金的流入也必將對(duì)222只納入指數(shù)的大型A股產(chǎn)生積極影響。

        在入選的222只股票中,從市值來看銀行、非銀金融占了絕對(duì)大頭,占了48%的市值比重,采掘、食品飲料、建筑裝飾市值占比在5%-6%;而從行業(yè)公司數(shù)量來看,非銀金融和銀行也是最多的,合計(jì)有50家,生物醫(yī)藥、房地產(chǎn)、公用事業(yè)、汽車、化工、有色也有超過10家公司。所有公司市值中位數(shù)500億,基本是中大型市值公司。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),60%以上的國(guó)家在納入MSCI指數(shù)后股市出現(xiàn)上漲,一年后平均漲幅達(dá)到57.9%。A股納入MSCI將中長(zhǎng)期影響A股市場(chǎng)的估值體系,并帶來源源不斷的增量資金。

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