文/張智先/

國內(nèi)高粱進(jìn)口消費(fèi)狀況與后期展望

文/張智先/

受國內(nèi)玉米價(jià)格形成機(jī)制改革及東北收儲制度改革的影響，2016年開始國內(nèi)外玉米價(jià)差逐漸縮小，但高粱進(jìn)口量仍然保持了高位。隨著國內(nèi)玉米價(jià)格形成機(jī)制改革的實(shí)施及深入，玉米市場化程度將會明顯提高，國內(nèi)玉米市場的聯(lián)動(dòng)性將顯著增強(qiáng)，預(yù)計(jì)2017年高粱進(jìn)口量將會出現(xiàn)較大幅度的減少。

一、2016高粱進(jìn)口概況

（一）近年來高粱進(jìn)口概況

高粱在過去進(jìn)口量很小，但最近幾年進(jìn)口量突飛猛進(jìn)。特別是在2014年高粱進(jìn)口出現(xiàn)較大增幅之后，2015年高粱進(jìn)口量再度創(chuàng)出新高。2016年受國內(nèi)玉米價(jià)格下跌及多種因素影響，高粱進(jìn)口量出現(xiàn)下降。由于高粱進(jìn)口沒有配額限制，因而成為國內(nèi)進(jìn)口企業(yè)的首選。高粱及其他玉米替代品進(jìn)口量的增加對國內(nèi)玉米消費(fèi)形成了明顯的沖擊，成為國內(nèi)玉米高庫存的一個(gè)重要推動(dòng)因素。

2016年，因國內(nèi)玉米存在著高產(chǎn)量、高收購量、高庫存等現(xiàn)象，國家加大了國內(nèi)玉米價(jià)格形成機(jī)制改革的力度。一方面，從2016年開始國家在東北地區(qū)取消臨時(shí)收儲，推動(dòng)國內(nèi)玉米定價(jià)市場化機(jī)制的建立，玉米價(jià)格由供需決定，減少了政策對價(jià)格的干預(yù)。受改革的影響，國內(nèi)玉米價(jià)格總體開始回落。特別是從三季度末開始，國內(nèi)外玉米價(jià)差開始縮小。另一方面，自2015年9月1日起國家將大麥、高粱、木薯和玉米酒糟納入自動(dòng)進(jìn)口許可管理，同時(shí)加強(qiáng)了對進(jìn)口商品的檢驗(yàn)檢疫力度。但受高粱、大麥和木薯等玉米替代品進(jìn)口成本依然保持優(yōu)勢的影響，2016年玉米、高粱進(jìn)口量仍然保持了較高水平。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年高粱進(jìn)口約665萬噸，較上年減幅37.9%。

2016年高粱月度進(jìn)口量對比

（二）2016年高粱進(jìn)口分析

根據(jù)海關(guān)到岸高粱的進(jìn)口金額及匯率簡單計(jì)算來看，2016年進(jìn)口至中國的高粱實(shí)際單價(jià)要遠(yuǎn)低于國內(nèi)港口的國產(chǎn)玉米成交價(jià)，進(jìn)口高粱的成本優(yōu)勢非常明顯。根據(jù)測算，2016年12月廣東港口玉米成交均價(jià)約1740元/噸，而同期進(jìn)口高粱到岸均價(jià)約 1447元/噸。

從進(jìn)口來源國來看，2016年我國進(jìn)口高粱特別集中，基本上全部來自于美國和澳大利亞，自美國進(jìn)口的高粱約占全部進(jìn)口量的88.3% ，從澳大利亞進(jìn)口的高粱約占全部進(jìn)口量 的11.7%。美國高粱用在飼料上的品質(zhì)優(yōu)勢決定了美國是我國最大的進(jìn)口高粱來源國。

全球高粱生產(chǎn)與貿(mào)易情況（單位：千噸）

2016年中國高梁分國別進(jìn)口情況（單位：噸）

二、全球高粱生產(chǎn)及貿(mào)易情況

近年來，全球高粱產(chǎn)量基本維持在6000~6500萬噸，美國是世界上最大的谷類高粱生產(chǎn)國，近年來產(chǎn)量基本維持在1000~1500萬噸左右，其次是印度、墨西哥及尼日利亞等國家。從全球高粱產(chǎn)量排名來看，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2月報(bào)告，預(yù)計(jì)2016/2017年度美國高粱產(chǎn)量約為1220萬噸，約占全球高粱產(chǎn)量的19.3%。尼日利亞和墨西哥高粱產(chǎn)量分別為650萬噸和550萬噸，分別占全球高粱產(chǎn)量約10.3%和8.7%，印度和蘇丹高粱產(chǎn)量都約為550萬噸，各占全球高粱產(chǎn)量的8%。除了中國之外，全球高粱消費(fèi)國主要集中在主產(chǎn)區(qū)。

近年來，全球高粱貿(mào)易量基本維持在700~1200萬噸左右。美國是全球最大的高粱出口國，近年來年度高粱出口量約為500~900萬噸。其次是澳大利亞和阿根廷，年度出口量大多不超過100萬噸。中國是全球最大的高粱進(jìn)口國。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2月報(bào)告，2015/2016年度中國高粱進(jìn)口量占全球貿(mào)易量的81.9%，預(yù)計(jì)2016/2017年度中國高粱進(jìn)口占全球貿(mào)易量59.8%，所占比例雖有所下降，但仍將保持全球最大的高粱進(jìn)口國地位。另外，墨西哥和日本也是全球主要的高粱進(jìn)口國。

三、高粱在我國的使用情況

傳統(tǒng)上我國高粱主要以食用為主，兼作飼用。在過去的很長時(shí)間內(nèi)，我國進(jìn)口高粱數(shù)量很少。國產(chǎn)高粱是釀制白酒、醋等的主要原料。高粱在用作飼料時(shí)，其價(jià)值與玉米相當(dāng)，但過去用量較少，因而很長的時(shí)期內(nèi)，我國高粱進(jìn)口量很少。

近年來，隨著國內(nèi)玉米價(jià)格的持續(xù)上漲，國內(nèi)外玉米價(jià)格出現(xiàn)較大價(jià)差，但由于玉米有配額限制，因而同樣可以作為飼料原料的高粱進(jìn)口出現(xiàn)了較大幅度的增加。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年我國高粱進(jìn)口量不到10萬噸，2016年進(jìn)口高粱雖然較2015年明顯降低，但仍然達(dá)到了665萬噸，并且進(jìn)口高粱主要用在飼料上以代替玉米。

高粱在飼料中是一種很好的能量來源，雖然能量比玉米低，但其蛋白質(zhì)和可用磷含量都比玉米高，從氨基酸含量來看，也有幾種必須氨基酸含量高于玉米。理論上在豬料和禽料中，高粱能夠完全替代玉米。過去高粱中單寧含量高降低了高粱的飼用價(jià)值，但隨著高粱品種的改進(jìn)，當(dāng)前進(jìn)口高粱已基本屬于低單寧或無單寧品種。

在實(shí)際調(diào)研中，我們發(fā)現(xiàn)在替代高峰的2015/2016年度，高粱替代玉米有幾個(gè)特征：一是東南沿海替代量高，特別是廣東及輻射區(qū)域替代量較大。其主要原因是東南沿海非國內(nèi)玉米產(chǎn)區(qū)，高粱替代玉米有較高的性價(jià)比。二是進(jìn)口高粱在禽料中替代比例較大，廣東部分企業(yè)在雞料中的替代比例達(dá)到20%～30%，個(gè)別企業(yè)鴨料中的替代比例最高達(dá)到30%～40%。由于高粱蛋白質(zhì)雖然略高于玉米，但品質(zhì)不佳，缺乏賴氨酸和色氨酸，蛋白質(zhì)消化率低，因而雖然豬料中也在替代，但總體以禽料替代為主。三是華北部分企業(yè)雞料生產(chǎn)企業(yè)使用高粱的比例也曾經(jīng)達(dá)到15%～20%，但由于是在玉米主產(chǎn)區(qū)，其替代不如南方銷區(qū)市場廣泛。

四、高粱消費(fèi)及進(jìn)口情況后期展望

（一）預(yù)計(jì)2017年高粱等替代品進(jìn)口將出現(xiàn)明顯下降

由于2016年包括高粱在內(nèi)的玉米替代品進(jìn)口基數(shù)相對較高，而國內(nèi)玉米價(jià)格的回落將導(dǎo)致玉米進(jìn)口替代品進(jìn)口優(yōu)勢下降，因而預(yù)計(jì)2017年包括高粱、大麥和木薯玉米替代品進(jìn)口數(shù)量將較2016年出現(xiàn)明顯下降。根據(jù)中華糧網(wǎng)今年2月的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2017年我國高粱進(jìn)口量為500萬噸，同比下降24.8%。高粱進(jìn)口下降的主要影響因素是國內(nèi)玉米價(jià)格的回落增加了國產(chǎn)玉米的競爭力，推動(dòng)國內(nèi)企業(yè)增加國產(chǎn)玉米的消費(fèi)量，從而減少高粱在飼料中的用量。

（二）高粱消費(fèi)將成為玉米原料常態(tài)補(bǔ)充

近年來，由于多種因素影響，國內(nèi)玉米供需特別寬松，但隨著國內(nèi)玉米市場化改革的推進(jìn)，國內(nèi)糧食種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，中長期來看國內(nèi)玉米供需再度偏緊的可能性較大，國內(nèi)原料供應(yīng)偏緊仍有可能成為未來我國飼料工業(yè)面臨的問題。在飼料及工業(yè)加工方面，原料多樣化的特征有可能逐漸得到強(qiáng)化，這其中既包含國內(nèi)原料種植方面的多樣化，也將包括玉米替代品進(jìn)口的常態(tài)化。特別是伴隨著國內(nèi)農(nóng)業(yè)市場化改革的推進(jìn)，國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品的聯(lián)動(dòng)性將顯著增強(qiáng)，充分利用國際市場理應(yīng)成為我國糧食安全的一種趨勢戰(zhàn)略。因而從中長期來看，根據(jù)國內(nèi)需求及市場變化，包括高粱在內(nèi)的玉米替代品的進(jìn)口將逐漸成為一種新常態(tài)。

（作者單位：中華糧網(wǎng)）