張 歡

(中國建筑材料聯(lián)合會石膏建材分會，北京 100024)

我國石膏建材“十二五”發(fā)展情況及“十三五”展望

張 歡

(中國建筑材料聯(lián)合會石膏建材分會，北京 100024)

從紙面石膏板、天然石膏、工業(yè)副產石膏、抹灰石膏等方面介紹了我國石膏建材行業(yè)“十二五”發(fā)展情況及“十三五”展望。“十三五”期間，在提高工業(yè)副產石膏的利用率、開發(fā)推廣功能性石膏建筑材料、提升石膏建材產業(yè)的集中度、提高石膏建材行業(yè)附加值、提升石膏建材工藝和裝備發(fā)展等方面還需下大力氣推進行業(yè)發(fā)展。

石膏 建筑材料 磷石膏 石膏板 利用 發(fā)展

1 石膏建材行業(yè)發(fā)展情況

1.1 建材行業(yè)及石膏建材總體情況

“十二五”期間，建材全行業(yè)總體狀況呈現(xiàn)為結構調整與轉型升級向縱深轉折，以中低端發(fā)展為主體的建筑材料工業(yè)開始轉向中高端發(fā)展。但是，多年來積累的結構矛盾和以速度與投資為主的增長方式帶來的傳統(tǒng)產業(yè)產能嚴重過剩和新興產業(yè)發(fā)展慢、新需求不能滿足的矛盾日益暴露出來，尤其是“十二五”的后兩年。在經濟進入新常態(tài)、市場需求增長趨緩的背景下，建材主要產品產量增速開始下降，轉型升級的步伐開始加快。2015年水泥產量2 360 Mt，平板玻璃產量7.4×108重量箱，衛(wèi)生陶瓷產量2×108件。從年均增速看，“十二五”期間水泥、平板玻璃、衛(wèi)生陶瓷產量年均增速分別比“十一五”下降了7.2%、14.1%和17.0%。“十二五”期間累計淘汰落后水泥產能638 Mt，平均玻璃產能1.66×108重量箱。

石膏建材作為新興綠色產業(yè)，相較于傳統(tǒng)建材產業(yè)而言在“十二五”前期顯示出了新的市場競爭力，紙面石膏板產業(yè)發(fā)展迅猛，年均復合增長率超過20%。以北新建材為代表的龍頭企業(yè)完成了全國產業(yè)布局，石膏砌塊、抹灰石膏等產制品連續(xù)幾年處于快速發(fā)展階段。但是在“十二五”后期，受制于全行業(yè)整體形勢的影響，并且同樣存在產能過剩等結構性問題，石膏建材行業(yè)市場需求增長趨緩，不同的是降幅遠比大多數(shù)傳統(tǒng)建材產品要小，發(fā)展勢頭良好。2015年整個行業(yè)增速下降，不同產品、不同地區(qū)增長差異明顯。紙面石膏板、石膏條板產量增長緩慢，機械噴涂抹灰石膏、石膏砌塊、裝飾石膏板、石膏線條等增速雖有回落但仍保持較快增長。模具石膏粉產銷量保持穩(wěn)定。

1.2 石膏板發(fā)展情況

紙面石膏板行業(yè)集中度高，行業(yè)整體發(fā)展較好，達到石膏行業(yè)產值90%。北新建材及旗下泰山石膏占據(jù)行業(yè)產能超過55%，加上四家外企可耐福、圣戈班、USG博羅、杰森等占據(jù)行業(yè)產能超過65%。石膏板行業(yè)超前的產能集中為行業(yè)健康發(fā)展提供了保證。進入“十二五”后期，石膏板產銷量隨著房地產投資大規(guī)模擴張的時代告一段落，普及度的進一步提升也有待于住房結構以及社會標準習慣的進一步改變，石膏板逐步開始進入平穩(wěn)增長階段?！笆濉奔埫媸喟瀹a能及產量趨勢見圖1。

圖1 “十二五”紙面石膏板產能及產量趨勢

2015年紙面石膏板產能達到3.7×109m2，產量約2.78×109m2，部分產能低、能耗高、無品牌競爭力的小紙面板廠停產關閉。北新建材及旗下泰山石膏2015年紙面石膏板銷量增長率0.6%，但是2016年又恢復了快速增長，增長率達到13.1%。

我國紙面石膏板生產技術飛速發(fā)展，在生產能耗方面，紙面石膏板生產能耗比10年前下降54%。燃煤技術、均化技術、低品位石膏利用技術等領域均已達世界先進水平。產能5×107m2/a、6×107m2/a生產線能耗熱效率達到80%，相比建材行業(yè)其他產品(如水泥、玻璃等)熱效率為最高。能耗的下降和生產效率的提升帶來了生產成本的下降，同時由于激烈的市場競爭企業(yè)紛紛降價，紙面石膏板價格近幾年持續(xù)下降，2015年紙面石膏板出廠價比2009—2011年高峰期下降約1元/m2。在生產原料方面，90%為工業(yè)副產石膏，石膏板單重普遍下降。

石膏板行業(yè)的未來發(fā)展仍然偏向樂觀，但行業(yè)產能過剩也如影隨形，這需要紙面石膏板繼續(xù)提高在墻體材料及裝飾領域所占比例，也需要引導行業(yè)優(yōu)化存量，優(yōu)化資源配置，甚至將產能轉移到國外市場。預計在未來十年內企業(yè)整合速度將進一步加快，大型生產企業(yè)數(shù)量將達到10家左右。下一階段我國將在東南亞、南美、非洲等地區(qū)廣泛建設紙面石膏板生產線，加快實現(xiàn)產業(yè)“走出去”。

1.3 天然石膏發(fā)展情況

我國石膏礦產資源儲量豐富，已探明的各類石膏總儲量約為60 000 Mt，分布于23個省、市、自治區(qū)，其中儲量超過1 000 Mt的有山東、內蒙古、青海、湖南、湖北、寧夏、西藏、安徽、四川，石膏資源比較貧乏的是東北和華東地區(qū)。

我國石膏資源主要是普通石膏和硬石膏，其中硬石膏占總量的60%以上；作為優(yōu)質資源的特級及一級石膏僅占總量的8%；其中纖維石膏僅占總量的1.8%。因此，我國是石膏儲量的大國，又是優(yōu)質石膏儲量的窮國。

2015年“12·25”山東平邑石膏礦難發(fā)生以后，山東平邑關停了2.6 Mt/a天然石膏地下開采，僅剩一家大型國有企業(yè)尚未關閉。受此影響，河北全省退出天然石膏地下開采，僅隆堯地區(qū)關停約2.5 Mt/a天然石膏開采。

2015年全國天然石膏開采量約36 Mt，基本與往年持平。從歐美、日本等國外發(fā)展趨勢看，天然石膏原料在紙面石膏板、抹灰石膏等領域將長期占有一定比例。2015年德國石膏消耗量的一半為天然石膏。2014年日本紙面石膏板所用原料36%為進口天然石膏。

2016年以來西北地區(qū)內蒙古、寧夏、青海等地由于石膏原礦儲量大、埋藏淺、露天開采、白度好等資源優(yōu)勢，繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭。內蒙古鄂托克旗已探明儲量3 300 Mt，四子王旗、杭錦旗優(yōu)質石膏原礦儲量超過2 000 Mt，三地儲量合計超過5 500 Mt。寧夏探明石膏儲量1 000 Mt以上，其中寧夏青山鄉(xiāng)探明石膏儲量450 Mt。青海省互助縣探明石膏儲量1 400 Mt，青海省平安縣探明石膏儲量700 Mt，兩地探明石膏儲量合計2 100 Mt。西北地區(qū)石膏粉銷售繼續(xù)在東北、華北等傳統(tǒng)市場快速發(fā)展，同時也進入了長江中下游市場。

伴隨工業(yè)副產石膏利用技術的進步，在低端領域天然石膏的市場份額將繼續(xù)降低，但是在高檔石膏膩子、無紙面玻璃纖維石膏板、高檔裝飾板、模具粉、3D打印等高端應用領域，優(yōu)質天然石膏的需求繼續(xù)增大。

1.4 工業(yè)副產石膏發(fā)展情況

我國工業(yè)副產石膏主要集中于煙氣脫硫石膏及磷石膏。截至2015年底， 磷石膏累計堆存量約為300 Mt左右，脫硫石膏累計堆存量約為150 Mt，其他工業(yè)副產石膏如鈦石膏、廢陶模石膏、芒硝石膏、氟石膏、鹽石膏、檸檬石膏等近年來呈逐步增加趨勢。2015年主要工業(yè)副產石膏堆存量、排放量及利用率見表1。此外鎳石膏、硼石膏、鉻石膏每年排放量幾百萬噸，利用率很低。

表1 2015年主要工業(yè)副產石膏堆存量、排放量及利用率

2015年工業(yè)副產石膏排放總量約為185 Mt，工業(yè)副產石膏年綜合利用量約96 Mt。水泥生產利用工業(yè)副產石膏約70 Mt，紙面石膏板行業(yè)利用工業(yè)副產石膏21.6 Mt。墻體材料生產利用工業(yè)副產石膏約4 Mt，其他消耗約為1 Mt?！笆濉逼陂g脫硫石膏生產量、利用量及利用率走勢見圖2。

圖2 “十二五”期間脫硫石膏生產量、利用量及利用率走勢

幾年前，我國石膏大部分用于水泥緩凝劑，只有少部分用于紙面石膏板、石膏砌塊、石膏條板、抹灰石膏、石膏自流平砂漿等。但是隨著我國石膏加工技術的日趨成熟及水泥產量的逐步回落。近年來，用于水泥緩凝劑的石膏量減少，工業(yè)副產石膏的應用也向著多元化方向發(fā)展。2015年水泥總產量同比下滑4.9%，因此水泥緩凝劑用石膏同比減少約4.70 Mt。

從近年來數(shù)據(jù)來看，我國水泥產量與石膏利用量之比長期接近于19，且在2014年的時候達到峰值20.23；日本水泥產量與石膏利用量之比穩(wěn)定于8左右；而美國水泥產量與石膏利用量之比接近于3左右，最低值僅為2.52。由此可以得出，石膏作為三大膠凝材料之一，在我國的應用依舊很少，而在美國及日本等發(fā)達國家，石膏在三大膠凝材料中具有舉足輕重的地位。從美國、日本石膏工業(yè)發(fā)達國家在水泥用石膏緩凝劑方面來看，未來我國在水泥緩凝劑用石膏的量必將減少，而工業(yè)副產石膏在紙面石膏板，抹灰石膏，石膏砌塊等應用方面將得到很大的發(fā)展。

2014年磷石膏綜合利用工作取得了階段性成績，年綜合利用率提前實現(xiàn)“十二五”末達到30%的目標。圖3列出了2010—2015年期間磷石膏的產生量、利用量及利用率的走勢。從圖3可看出磷石膏的產生量是逐年增長，同樣，利用量、利用率也是呈逐年穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

圖3 “十二五”期間磷石膏產生量、利用量及利用率走勢

近年來，行業(yè)內外、科研院校等對磷石膏的基本性能、反應機理、應用探索等方面的研究逐步深化。磷石膏制硫酸聯(lián)產水泥技術創(chuàng)新通過了部級鑒定；磷石膏制石膏模盒、過硫磷石膏礦渣水泥與混凝土、磷石膏用于公路水穩(wěn)層墊層等技術得到實踐應用；磷石膏水洗凈化預處理以及磷石膏制高強石膏生產工藝的研發(fā)取得一定進展[1]。2015年磷石膏利用各種途徑占比見圖4。

但相較于磷石膏龐大的堆存量、年產量，近年來接近飽和的堆存極限及其帶來的環(huán)境污染問題，僅僅30%的利用率遠遠無法滿足目前的利用需求。從當前情況分析，磷石膏利用狀況在不同區(qū)域差異較大，總體看來東部地區(qū)由于經濟較為發(fā)達、交通運輸條件優(yōu)越，綜合利用率高；而西北、西南等地區(qū)特別是云、貴地區(qū)，由于磷石膏產生量大、產生地較為集中、加之企業(yè)地處位置相對偏遠交通不便等原因，綜合利用率偏低，任務重、壓力大。

圖4 2015年磷石膏利用各種途徑占比

截至2015年底，工業(yè)副產石膏歷年累計堆存量達680 Mt。工業(yè)副產石膏綜合利用任重道遠。在未來相當長的時期內，我國工業(yè)副產石膏受資源化利用途徑、利用量等方面因素影響，還不可能做到“吃干榨凈”，堆存仍是大量化處置的主要方式。工業(yè)副產石膏特別是磷石膏、鈦石膏等受雜質含量高、地理位置制約、技術支撐能力不足、財稅政策支持力度不夠，一些副產石膏利用產品尚未列入稅收優(yōu)惠目錄等原因，很大程度上制約了副產石膏綜合利用的深入發(fā)展。

1.5 抹灰石膏市場占有率繼續(xù)提高

抹灰石膏由于操作簡便、早強快硬、黏接力強、和易性好、不空鼓、不開裂等優(yōu)點，因而廣泛受到建筑用戶、施工單位、政府主管部門等單位的支持與認可，備受市場青睞。經過二十幾年的推廣，近幾年終于迎來了飛速發(fā)展期。傳統(tǒng)手工抹灰施工企業(yè)，逐漸將注意力轉向機械化噴涂石膏。特別在江浙滬地區(qū)，因為機噴石膏需求量的持續(xù)增長，脫硫建筑石膏粉的價格也水漲船高。

雖然近兩年部分省份房屋竣工面積持續(xù)下降，但抹灰石膏在各個省市均表現(xiàn)出了較快的增長速度。參照德國80%的室內抹灰材料為石膏砂漿，未來我國抹灰石膏仍然具有很大的發(fā)展?jié)摿?。快速發(fā)展的抹灰石膏行業(yè)，吸引了大量社會資本的關注，中材集團等央企也準備進入抹灰石膏行業(yè)。

未來支持抹灰石膏持續(xù)增長主要有以下幾點因素：目前中國抹灰石膏的應用由非住宅領域逐漸引導向住宅領域發(fā)展。隨著應用市場的擴大，抹灰石膏的應用量增長。房地產重新開工面積增速相對更為平穩(wěn)后，內裝品質的標準會逐步提升，支持抹灰石膏需求增長。據(jù)了解，海外抹灰石膏需求分布中重裝修需求占60%，根據(jù)中國存量房屋的面積和年限測算，國內重裝修市場將逐步啟動，未來可部分對沖新建房屋面積的下滑。

到2015年后由于新開工面積增速的下滑，和房屋重裝修市場逐步啟動，抹灰石膏需求增速會逐步放緩。結合每平方米房屋裝修面積使用量、新建住宅、非住宅以及重裝修需求，預測2020年抹灰材料需求為13.5 Mt左右。

綜上所述，內墻裝飾使用抹灰石膏的推廣普及程度，是影響抹灰石膏銷量的主要因素。新開工房屋面積全國范圍雖逐年穩(wěn)步微降，但重裝修需求的興起會彌補、甚至帶來內裝施工面積的增加?？紤]到抹灰石膏在內墻抹灰材料中具備的獨特良好的性能參數(shù)、施工便利性和成本的下降，在將來，中國市場對抹灰石膏的需求將強勁增長，這就是許多廠家還在不斷進入這個行業(yè)、并加大投入的根本原因。

總的來說，隨著全國經濟形勢進入新常態(tài)，紙面石膏板的增長速度趨緩。機噴石膏、裝飾石膏板等產品繼續(xù)快速發(fā)展。隨著水泥產量下滑，對石膏緩凝劑的需求量降低。工業(yè)副產石膏綜合利用壓力依然較大，亟需政策大力支持。長期困擾行業(yè)發(fā)展的一些問題，諸如價格競爭激烈，技術研發(fā)投入不足，工業(yè)副產石膏品質得不到保障等問題依然沒有得到根本解決。

2 石膏建材行業(yè)未來發(fā)展展望

“十三五”時期是全面建成小康社會決勝階段，是實施“中國制造2025”、實現(xiàn)中國制造強國的重要戰(zhàn)略期，也是加快從制造大國轉向制造強國的重要階段，我國經濟發(fā)展將保持中高速，邁向中高端。建材工業(yè)發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)并存，既有投資和消費結構變化帶來的深刻影響，也有發(fā)展方式轉變提出的緊迫要求，建材工業(yè)必須加快轉型升級步伐，加速優(yōu)化產業(yè)體系，拓展發(fā)展空間，注重提質增效，由高速增長轉向中高速平穩(wěn)發(fā)展。

石膏建材是典型的綠色、低碳和環(huán)保材料。石膏產制品的原料，無論是天然石膏還是工業(yè)副產石膏都是可循環(huán)使用的。目前整個石膏行業(yè)除了紙面石膏板以外，其他細分行業(yè)基本處于低水平重復狀態(tài)，石膏行業(yè)還存在各種各樣的問題。因此還需要下大力氣推進行業(yè)發(fā)展。行業(yè)未來的發(fā)展方向和重點是：

1)提高工業(yè)副產石膏的利用率。通過提高原料標準，將行業(yè)標準升級為國家標準，讓上游火電廠、磷肥廠等企業(yè)控制石膏原料的品質，保證下游石膏建材企業(yè)生產出合格的產品。工業(yè)副產石膏的綜合利用需要積極爭取國家政策支持，將更多的副產石膏產品列入稅收優(yōu)惠目錄；還需要加強跨行業(yè)合作，鼓勵標桿企業(yè)的帶頭作用，加大副產石膏利用的技術創(chuàng)新力度。

2)開發(fā)推廣功能性石膏建筑材料。石膏產品結構優(yōu)化，向多元化方向發(fā)展。石膏墻板目前集中于普通版、耐水板、防潮板。新開發(fā)且應大力推廣的功能性產品有相變石膏建材、防輻射石膏建材、除甲醛石膏材料等。除了功能性產品的開發(fā)，輕質也應該成為發(fā)展一個熱點。輕質意味著不論是石膏原料成本、運輸成本還是施工成本都會降低。

3)提升石膏建材產業(yè)的集中度。目前除了紙面石膏板以外，其他幾十種石膏產制品細分行業(yè)尚未出現(xiàn)一家跨省份全國性企業(yè)，低價惡性競爭普遍。在每個細分產業(yè)扶持優(yōu)勢企業(yè)做大做強，通過兼并重組引導過剩產能退出市場。通過提升標準和淘汰落后產能并舉，遏制低水平重復建設。

4)提高石膏建材行業(yè)附加值。石膏建材要由中低發(fā)展轉向中高端和高端發(fā)展。大力發(fā)展低成本、規(guī)?；?、附加值較高的α高強石膏生產技術。將國外應用比例很高、國內基本空白的自流平石膏、高端模具石膏等發(fā)展起來。

5)提升石膏建材工藝和裝備的發(fā)展。工業(yè)規(guī)?；a首先要解決原料的均勻性和穩(wěn)定性。工藝和裝備是保證石膏建材質量的重要環(huán)節(jié)。要以“中國制造2025”行動綱要為指引，推動石膏建材裝備的現(xiàn)代化、高端化和智能化。鼓勵石膏裝備制造企業(yè)緊跟國家“一帶一路”戰(zhàn)略“走出去”。

6)提高石膏建材的應用比例。目前石膏建材的應用領域尚未完全打開。我國石膏板主要應用領域還是局限在工業(yè)、公共建筑，大約20%的石膏板被用在住宅中；石膏砂漿僅占內墻抹灰材料的10%。美國住宅80%以上內隔墻材料采用石膏板、歐洲地區(qū)干粉砂漿產品80%為石膏基產品。究其原因除了建筑模數(shù)外，我國石膏建材本身普遍存在的質量差、檔次低也是重要原因之一。

[1] 葉學東.磷石膏利用現(xiàn)狀及“十三五”發(fā)展思路[C]//第六屆年會暨第十屆全國石膏技術交流大會及展覽會論文集.北京：中國建筑材料聯(lián)合會石膏建材分會，2015：25-26.

China’s gypsum building materials “12th Five-Year”developmentand “13th Five-Year” outlook

ZHANGHuan

(China Building Materials Federation Gypsum Building Materials Branch, Beijing, 100024，China)

“12th Five-Year” development and “13th Five-Year” outlook of China’s gypsum building materials industry is described from the aspect of gypsum board, natural gypsum, industrial by-product gypsum, plaster plaster and so on. “13th Five-Year” period, it still need to make great efforts to promote the development of the industry in improving the utilization rate of industrial by-product gypsum, the development and promotion of functional gypsum building materials，improving the concentration of gypsum building materials industry， improving the added value of gypsum building materials industry，improving the gypsum building materials and equipment development。

gypsum; building materials; phosphogypsum; gypsum board; utilize; development

2017-03-05。

張歡，女，中國建筑材料聯(lián)合會石膏建材分會助理工程師，現(xiàn)從事石膏行業(yè)信息研究工作。電話：010-65721619；E-mail：864572085@qq.com。

TQ111.16；TQ177.3

B

1002-1507(2017)05-0005-05