中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 李普超 唐寶安

市場

1～4月，全國掛車產(chǎn)量同比增長82.2%

中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 李普超 唐寶安

掛車市場整體環(huán)境分析

1.宏觀經(jīng)濟環(huán)境

新常態(tài)下，我國經(jīng)濟發(fā)展表現(xiàn)出了速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換等重要特點，2017年在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快推進下，我國宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)增長可期。目前中國經(jīng)濟形勢總的特征可以概括為以下四個方面。

首先，2017年中國經(jīng)濟運行軌跡表現(xiàn)平穩(wěn)。2016年中國GDP同比增長6.7%，實現(xiàn)了“十三五”良好開局。2017年一季度國民經(jīng)濟保持了穩(wěn)中向好發(fā)展勢頭，經(jīng)濟增速略有回升，結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進，經(jīng)濟運行開局良好。

第二，供給側(cè)、需求側(cè)雙向發(fā)力。2016年在保持需求適度增長的同時，著力推進結(jié)構(gòu)供給側(cè)的改革，就是要從需求供給兩個方面繼續(xù)發(fā)力。世界經(jīng)濟仍呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，但是中國加大了基建投資、鼓勵消費的政策指向，整個國內(nèi)需求要進一步地提升的信號也很明確，以此對沖出口不利所帶來的經(jīng)濟下行的一些問題。

第三，宏觀加桿杠，對沖微觀減杠桿。去杠桿是目前經(jīng)濟工作重點之一，從2017年開始到2018年乃至十三五期間，中央政府會繼續(xù)保持較高的財政赤字水平和較大的債務(wù)規(guī)模。大力推進PPP項目，來對沖企業(yè)、地方政府減杠桿、去杠桿的壓力，這也是結(jié)構(gòu)性杠桿手段的應(yīng)用，有助于部分緩和經(jīng)濟下行壓力和避免經(jīng)濟硬著陸。

第四，新經(jīng)濟加速，對沖舊經(jīng)濟減速。從整個中國經(jīng)濟角度來看，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整力度正在加大。通過并購催生新經(jīng)濟，以及高端制造、各種新經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)+，等等。都比傳統(tǒng)經(jīng)濟增長速度快，這在一定程度上抵消了傳統(tǒng)、低端的產(chǎn)業(yè)減速所帶來的下行壓力。

2.政策環(huán)境

新版GB1589《道路車輛外廓尺寸、軸荷及總質(zhì)量限值》的發(fā)布，對掛車明確了以下幾個方面。

第一、半掛車長度限值由2004版的13m變?yōu)榱四壳暗?3.75m，運送45英尺集裝箱的半掛車長度最大限值為13.95m；封閉式廂式半掛車從14.6m減少到了目前的13.75m，取消整體封閉式廂式半掛車、低平板半掛車、集裝箱半掛車的長度限值特例；半掛車前回轉(zhuǎn)半徑不應(yīng)大于2040mm。

第二、為了治理規(guī)范國內(nèi)轎運車市場，在標準中新增中置軸車輛運輸車掛車，規(guī)定長度限值為12m，中置軸車輛運輸列車的長度限值為22m，能夠裝載8（大中型）～10（中小型）輛乘用車，在法規(guī)標準允許范圍內(nèi)相比原規(guī)定的標準半掛車輛運輸車的運輸效率高。

第三、在新修訂的GB1589中對于汽車列車進行較大的變化，鉸接列車長度限值為17.1m，比16.5m的標準增加了0.6m（封閉式廂式半掛車組成的鉸接列車長度限值由18.1m減少到了17.1m）；此外規(guī)定長頭鉸接列車（長頭牽引車+半掛車）長度限值為18.1m，對國內(nèi)長頭牽引車市場的發(fā)展有一定的促進作用。

3.物流業(yè)發(fā)展

從物流景氣指數(shù)來看，隨著我國經(jīng)濟增長進入新常態(tài)，供給側(cè)改革不斷深入，城鎮(zhèn)化進程的推進，電商業(yè)的快速發(fā)展，促進了我國物流業(yè)持續(xù)發(fā)展。2017年1～4月份，物流景氣指數(shù)高于去年同期（見圖1）。從2016年到2017年1～4月公路物流運價指數(shù)來看，總體呈現(xiàn)“波動增長”的走勢，2017年1～4月平均為110.7點，比上年同期增長11.6%。

2017年一季度，全國社會物流總額為56.7萬億元，按可比價格計算，同比增長7.1%左右，增速比上年同期提高1.1個百分點，比上年全年提高1.3個百分點（見圖2）。從物流結(jié)構(gòu)上來看（見表1），工業(yè)物流總額同比增長6.8%，增速比上年提高1個百分點；進口貨物物流總額同比增長15.6%；農(nóng)產(chǎn)品物流總額同比增長3.0%；單位與居民用品物流總額同比大幅增長31.0%。物流業(yè)的結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變，高附加值、輕拋貨物居多的民用物流市場發(fā)展迅速。

圖1 2016年～2017年4月物流業(yè)景氣指數(shù)

圖2 2016年～2017年4月公路物流運價指數(shù)

掛車市場分析

1、掛車整體市場分析

一方面由于國內(nèi)宏觀環(huán)境穩(wěn)中向好，物流行業(yè)總體需求旺盛，公路貨運量穩(wěn)定增長，另一方面由于由于新 GB1589 標準實施，車型運力下降，部分車型標準強制報廢，拉動市場增、換購需求增長。2016年半掛車市場產(chǎn)量61.2萬輛，同比增長155.0%，2017年1～4月產(chǎn)量20.6萬輛，同比增長82.2%（見圖3、圖4）。

表1 2017年一季度全國物流運行情況

2、細分市場結(jié)構(gòu)變化及特征

從掛車細分市場銷量表現(xiàn)來看，主銷車型為倉柵式運輸掛車、平板自卸半掛車、普通半掛車、自卸半掛車和集裝箱運輸半掛車，2017年1～4月，五類車型市場份額85.2%，由于新GB1589在2016年正式實施，新標準中對集裝箱運輸車的尺寸及規(guī)格標準重新修訂，導(dǎo)致該類車型集中置換，市場需求比重大幅度上升（見圖5、圖6）。

從長度分類來看，2017年1～4月半掛車市場主要以12.1～13m半掛車產(chǎn)品為主，市場份額達到56.2%，同比增長75.4%。而長度大于13m掛車產(chǎn)品，受新版GB1589《道路車輛外廓尺寸、軸荷及總質(zhì)量限值》中對長度的限制，市場需求大幅下滑，市場份額也大幅降低（見表2）。

3、掛車生產(chǎn)區(qū)域分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，掛車產(chǎn)量主要分布在山東、河北、河南等區(qū)域，2017年1～4月，三個省份掛車累計產(chǎn)量占比超過75.3%。尤其是山東省近年發(fā)展迅速，自2016年，掛車產(chǎn)量已經(jīng)占全國總產(chǎn)量的一半。我國北方市場主要以煤、鋼鐵等大宗商品運輸為主，掛車需求也主要集中于此，因此，山東、河北、河南等省份掛車生產(chǎn)企業(yè)遍地開花，已經(jīng)形成一定的區(qū)域集群效應(yīng)（見圖7）。

從山東、河北和河南的主要細分產(chǎn)品來看（見表3），山東省主要生產(chǎn)倉柵式運輸半掛車，2017年1～4月占比為36.8%，同比也有152.6%的大幅增長，其次為平板自卸半掛車，占比16.3%，TOP5產(chǎn)品比重合計為78.9%；河北省主要生產(chǎn)倉柵式運輸半掛車，2017年1～4月占比高達63.4%，同比增長116.1%，TOP5產(chǎn)品比重合計為85.0%；河南省主要生產(chǎn)倉柵式運輸半掛車，2017年1～4月占比為46.1%，同比增長122.2%，平板自卸半掛車增長明顯，TOP5產(chǎn)品比重合計為83.3%。

圖3 2012年～2017年我國掛車產(chǎn)量及同比增長率 單位：輛

圖4 2017年我國掛車分月份產(chǎn)量及同比增長率 單位：輛

圖5 2012～2017年我國掛車細分產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)

圖6 2017年1～4月我國掛車細分產(chǎn)品產(chǎn)量及同比增長率 單位：輛

圖5 2012～2017年我國掛車細分產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)

表3 半掛車主要生產(chǎn)省份細分產(chǎn)品情況

4、掛車競爭格局分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2017年1～4月，共有419家企業(yè)實現(xiàn)掛車的生產(chǎn)銷售（見表3）。其中，銷量超過3000輛的企業(yè)有11家，占企業(yè)總數(shù)的2.6%，該部分生產(chǎn)企業(yè)主要集中在山東、河北和河南等區(qū)域；銷量在1000～3000輛的企業(yè)有50家，占企業(yè)總數(shù)比重11.9%，該部分生產(chǎn)企業(yè)主要集中在山東、河北區(qū)域；年銷量在100～1000輛的企業(yè)有178家，占企業(yè)總數(shù)比重42.5%；年銷量低于100臺的企業(yè)有180家，占企業(yè)總數(shù)比重43.0%，生產(chǎn)企業(yè)分散全國各地。行業(yè)內(nèi) 74.9%的企業(yè)年銷量低于均值（企業(yè)平均年銷量=行業(yè)年銷量÷在銷企業(yè)數(shù)）。

從企業(yè)產(chǎn)量集中度看，我國半掛車行業(yè)TOP5企業(yè)貢獻度12.6%，TOP10企業(yè)貢獻度21.3%，企業(yè)集中度低，產(chǎn)銷上千輛的半掛車改裝企業(yè)主要集中在山東、河北、河南區(qū)域，產(chǎn)業(yè)集群帶來的規(guī)模效應(yīng)明顯。

圖7 2012～2017年我國掛車產(chǎn)量區(qū)域比重

表3 半掛車企業(yè)產(chǎn)量及份額

掛車市場展望

第一，目前我國處于經(jīng)濟增長換檔期階段，經(jīng)濟增長動力將逐步由投資轉(zhuǎn)向消費，符合在高速追趕期過后的投資比重下降、消費比重上升的國際經(jīng)驗。預(yù)計至2020年，我國社會消費品零售總額同比增幅將升至15.6%。隨著我國經(jīng)濟不斷向消費拉動型轉(zhuǎn)型的推進，物流需求將進一步釋放。

第二，公路物流是我國物流的最主要方式，公路貨運量占我國整體貨運量的75%，未來公路貨運量保持增長趨勢，為掛車市場需求增長提供穩(wěn)定的環(huán)境，但是受鐵路貨運、水路貨運更高效率、更經(jīng)濟運輸方式擠壓，公路貨運量增速趨于放緩。

第三，目前中國公路物流行業(yè)集約化程度低，貨運物流信息嚴重不對稱，公路物流網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)缺失，導(dǎo)致車貨匹配效率低下，資源錯配現(xiàn)象突出呈現(xiàn)“小、散、亂、差”四大特點。信息化和網(wǎng)絡(luò)化是我國公路物流業(yè)升級的必由之路，隨著物流行業(yè)資源的整合，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)完善，信息流環(huán)節(jié)的優(yōu)化，傳統(tǒng)物流逐步向全國性的智能公路物流運營系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，單車貨運效率將逐步提升。

第四，隨著新版GB1589《道路車輛外廓尺寸、軸荷及總質(zhì)量限值》的發(fā)布，加之交通運輸部出臺《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》，交通運輸部、工業(yè)和信息化部、公安部、工商總局、質(zhì)檢總局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于進一步做好貨車非法改裝和超限超載治理工作的意見》等政策的出臺，旨在通過深入持續(xù)的綜合治理，規(guī)范汽車市場秩序。同時，隨著技術(shù)的發(fā)展，節(jié)能減排政策的推進，掛車生產(chǎn)將逐步邁入“整合、高效、規(guī)范”發(fā)展的快車道。