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2017年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望

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回顧2016年，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的超高速增長后，受騙補調(diào)查和補貼政策推遲出臺的影響，增速較上年有所回落。展望2017年，我國新能源汽車將繼續(xù)呈現(xiàn)中高速增長，保持全球新能源汽車第一大產(chǎn)銷國地位，補貼政策的調(diào)整一定程度上會抑制新能源客車市場的增速，同時，從產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，動力電池行業(yè)將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、企業(yè)競爭加劇。但新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍存在安全監(jiān)管不到位、動力電池等關(guān)鍵技術(shù)有待進(jìn)一步突破、充電設(shè)施建設(shè)滯后、政策扶持體系有待進(jìn)一步優(yōu)化等問題。針對以上，賽迪智庫提出了提升全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期安全水平；著力突破關(guān)鍵零部件的技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化；加快推進(jìn)充電設(shè)施建設(shè)；調(diào)整完善準(zhǔn)入和補貼政策等建議。

2016年，受騙補調(diào)查和補貼政策推遲出臺的影響，我國新能源汽車市場沒有延續(xù)上一年的增長勢頭，增速有所回落。展望2017年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持中高速發(fā)展，既有充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快、產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)一步完善等機遇，也面臨著動力電池等關(guān)鍵技術(shù)有待突破、補貼政策退坡等因素的挑戰(zhàn)。

一、對2017年形勢的基本判斷

（一）我國新能源汽車產(chǎn)銷量將繼續(xù)保持中高速增長

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年1~10月我國新能源汽車生產(chǎn)35.5萬輛，銷售33.7萬輛，比上年同期分別增長77.9%和82.2%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成27.6萬輛和25.8萬輛，比上年同期分別增長98.1%和102.5%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷均完成7.9萬輛，比上年同期分別增長31.0%和37.2%。在新能源乘用車中，純電動乘用車依舊是市場主力，占比52%，插電式乘用車銷量受制于10月的大幅下滑，1~10月累計銷量占比僅為20%。

全年新能源汽車的銷量受“補貼調(diào)整政策”發(fā)布時間影響較大，雖然前10個月銷量增幅仍較大，但從7月開始銷量增速下降，8~10月的銷量增長放緩比較明顯，同比增幅分別為92.2%、43.8%、8.1%。如果11月底全國主要地區(qū)的（新能源）地方補貼政策如期推出，新能源汽車銷量會在年底有比較大的提升，樂觀估計，2016年全年新能源汽車銷量可能會達(dá)到50萬輛，同比增長51%左右。如果地方補貼政策推出繼續(xù)延遲，將會對后兩個月以致全年的銷量增長產(chǎn)生更大的負(fù)面影響。

（數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理）圖1 2009~2016年我國新能源汽車銷量增長情況

（數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，2015年11月）圖2 2016年1~10月我國新能源汽車產(chǎn)銷情況

（數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理）圖3 2015年~2016年全球新能源汽車銷量增長情況

預(yù)計2017年，受環(huán)境保護(hù)、交通擁堵城市的限行限購以及地方補貼政策落實等因素影響，全年我國新能源汽車產(chǎn)銷量將繼續(xù)保持中高速增長。但同時，新的補貼政策可能對技術(shù)提出更高的要求以及補貼額度的退坡等因素的影響，續(xù)航里程在200km以下的純電動車型和50km以下的插電式混合動力車型銷量將下降。2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷增速較2016年將會放緩，預(yù)計全年產(chǎn)銷量增幅為40%，新能源汽車產(chǎn)銷量將達(dá)到70萬輛左右。而作為全球第一大新能源汽車市場，受到中國市場增速降低的影響，全球新能源汽車市場增速也將回落到40%以下。

（二）乘用車是新能源汽車市場增長的主要動力

2016年，我國新能源汽車市場銷量從車型來看也出現(xiàn)了分化特點。受到騙補調(diào)查和補貼政策調(diào)整等因素的影響，1~10月新能源客車銷量僅實現(xiàn)了20%左右的增長。而新能源乘用車市場在上半年基本維持了高速增長， 1~10月累計銷量同比增長110%以上。目前我國新能源乘用車增長的驅(qū)動力主要來自于限購城市，根據(jù)乘聯(lián)會調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截止到2016年10月限購城市新能源汽車滲透率（2.3%）是非限購城市（0.1%）的23倍，以北京為例，在8月底，第四期北京市小客車指標(biāo)搖號結(jié)束，北京市6萬輛新能源汽車指標(biāo)已全部申請完畢。

（數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理）圖4 2016年1~10月我國新能源汽車分車型銷量情況

預(yù)計2017年，乘用車和專用車是新能源汽車市場增長的主要動力。從交通管理方面來看，由于新能源乘用車銷量貢獻(xiàn)主要來自于限購且車牌價格較高的城市，8大限購城市中，上海、北京、深圳是目前新能源乘用車增長的核心驅(qū)動城市，隨著車牌價格的提高，未來杭州、廣州、天津等城市的新能汽車銷量有望持續(xù)提升；同時，隨著全國各地交通擁堵情況和空氣污染情況的加劇，限購城市有望進(jìn)一步擴容，例如武漢、青島等汽車保有量大的城市都有望加入限購城市行列，這也將推動新能源乘用車銷量的增長。從產(chǎn)業(yè)管理方面來看，隨著工信部推出的油耗和新能源汽車雙積分管理制度的推行，國內(nèi)汽車企業(yè)將在近兩年推出大量新能源汽車新車型，特別是積分制從2018年正式實行，為了滿足政策要求，無論是自主品牌企業(yè)還是合資企業(yè)都將從2017年下半年開始陸續(xù)推出新能源產(chǎn)品，自主品牌將大量推出純電動SUV、插電式混合動力等有競爭力的車型，合資品牌大眾、通用等車企將陸續(xù)推出自己的插電式混合動力車型，大眾預(yù)計到2018年底要投放總計20個新能源車型。另外，新能源專用車也存在很大市場空間，目前城市物流車和環(huán)衛(wèi)車的新能源滲透率只有2.3%，其中，新能源物流車的滲透率不到1.5%。

（三）動力電池行業(yè)將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩

隨著近兩年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大爆發(fā)，動力電池需求急速上升，2016年1~6月我國動力電池出貨量達(dá)6.67GWh，與上年同期相比增幅達(dá)1.45倍。1~10月，國內(nèi)動力電池出貨量排名前十的企業(yè)出貨量總計達(dá)到11.4GWh。國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供給與需求關(guān)系短期快速地切換，使得上游，特別是動力電池環(huán)節(jié)供給極度緊張。從各企業(yè)發(fā)布的產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)據(jù)來看，2016年的產(chǎn)能布局約為27.5GWh，而2016年新能源汽車市場對動力電池產(chǎn)量的需求約為21.9GWh，考慮到產(chǎn)能利用率和新產(chǎn)能投產(chǎn)時間的因素，2016年的實際供求關(guān)系應(yīng)為基本平衡。

預(yù)計2017年，我國動力電池行業(yè)將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，行業(yè)競爭加劇。一方面存量的動力電池生產(chǎn)企業(yè)考慮到市場占有率的提升，也在積極布局產(chǎn)能擴張，另一方面，目前大量動力電池行業(yè)之外的公司，正尋找機會快速切入到動力電池領(lǐng)域。從當(dāng)前已有產(chǎn)能和在建產(chǎn)能的統(tǒng)計情況看，2017年的動力電池企業(yè)產(chǎn)能預(yù)計為61.5GWh，遠(yuǎn)大于市場可能的需求約為30GWh。這也將加劇動力電池企業(yè)的競爭程度。特別是在新能源客車領(lǐng)域，相比于其他新能源車型，新能源客車是政府最早推動的新能源汽車種類，從終端車型來看，新能客車企業(yè)的格局已經(jīng)初步形成，而由此帶來的動力電池供應(yīng)環(huán)節(jié)，行業(yè)格局也基本形成。新能源客車市場的發(fā)展，已經(jīng)為行業(yè)培育了一批在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及售后服務(wù)等方面具有競爭優(yōu)勢的動力電池生產(chǎn)企業(yè)。因此新能源客車動力電池企業(yè)的分化將更為明顯，龍頭企業(yè)地位將進(jìn)一步鞏固。而在新能源乘用車領(lǐng)域，由于乘用車市場對于動力電池高能量和高功率密度的需求以及特斯拉的示范性效應(yīng)，三元材料及18650的圓柱電芯將逐漸成為主流。預(yù)計2017年，圓柱形電芯將在市場上占比超過 40%，預(yù)計市場空間超過380億元。

表 2016年1~10月國內(nèi)動力電池出貨量排名前十的企業(yè)出貨量

二、需要關(guān)注的幾個問題

（一）新能源汽車產(chǎn)品安全監(jiān)管有待加強

近年來，我國新能源汽車推廣應(yīng)用明顯加速，新能源汽車推廣數(shù)量呈爆發(fā)式增長，如北京新能源汽車保有量突破6萬輛，超過機動車保有量的1%；上海市則成為全球新能源汽車保有量最大的城市。隨著保有量的快速增長，車輛、電池及線束的逐步老化，起火甚至爆炸等安全問題逐漸顯現(xiàn)。2011年以來，我國共發(fā)生各類新能源汽車事故31起，其中2015年9起，2016年上半年8起。從全產(chǎn)業(yè)鏈來看，事故原因涉及到電池單體，電池組和管理系統(tǒng)，線束和高壓部件，充電樁和充電站，整車集成和控制等方面。從全生命周期看，安全問題涉及到電池及整車的制造、存儲、運輸、使用、維護(hù)、報廢、回收、拆解等各個環(huán)節(jié)。為保證新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，地方政府需要進(jìn)一步加強安全監(jiān)管能力，整車和零部件生產(chǎn)企業(yè)在新能源汽車安全監(jiān)控、售后服務(wù)等方面也應(yīng)有所作為。

（二）動力電池等關(guān)鍵技術(shù)有待進(jìn)一步突破

近年來我國在動力電池性能、成本和壽命等方面都有很大進(jìn)步，鋰離子電池能量密度達(dá)200Wh／kg，較2012年提高1.5倍，系統(tǒng)價格降至2元／Wh，較2012年下降幅度超過50%。但國產(chǎn)動力電池在能量密度、循環(huán)壽命、成組可靠性與熱管理等方面與國際主流電池產(chǎn)品相比仍有較大差距，高比能量動力電池等關(guān)鍵核心技術(shù)仍是當(dāng)前制約我國新能源汽車發(fā)展的主要瓶頸，主要產(chǎn)品多采用合資及外資動力電池電芯，缺乏自主可控的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)風(fēng)險較大。雖然國內(nèi)大部分電池企業(yè)看好未來市場前景，加大了投入力度，但大多缺少核心技術(shù)，只是簡單擴大產(chǎn)能，低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象加劇。

（三）充電設(shè)施建設(shè)滯后、使用率低

新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目前已經(jīng)成為影響新能源汽車行業(yè)發(fā)展的瓶頸因素，特別是私人充電樁建設(shè)進(jìn)展緩慢，絕大多數(shù)城市沒有出臺明確的居民小區(qū)、停車場等停車設(shè)施配電方案，部分地區(qū)電網(wǎng)企業(yè)參與積極性不高；由于前期投入巨大，短期內(nèi)無法產(chǎn)生明顯收益，缺乏必要的政府財政資金扶持，相關(guān)市場主體投資建設(shè)意愿低。另外，私人充電設(shè)施的使用便利性有待提高?，F(xiàn)有充電配套設(shè)施數(shù)量少，覆蓋范圍小，公共充電設(shè)施布局不盡合理，使用率低；機關(guān)企事業(yè)單位專用充電樁對社會開放程度不高；社會公共充電車位被傳統(tǒng)車占用現(xiàn)象時有發(fā)生；消費者充電不便，對市場的撬動作用不明顯。

（四）政策扶持體系需進(jìn)一步完善

從企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入來看，目前的產(chǎn)業(yè)政策是2009年出臺的，當(dāng)時出發(fā)點是鼓勵企業(yè)參與新能源汽車研發(fā)生產(chǎn)，近幾年技術(shù)進(jìn)步很快，目前看準(zhǔn)入門檻已經(jīng)相對偏低，需要盡快修訂，防止行業(yè)步入“散、小、弱”的發(fā)展態(tài)勢。而現(xiàn)有補貼政策在拉動市場消費方面起到重要作用，但隨著市場快速發(fā)展，補貼標(biāo)準(zhǔn)和推薦車型條件的調(diào)整不夠及時，造成產(chǎn)品良莠不齊和騙補問題突出。另外，地方政府在推動新能源汽車推廣應(yīng)用、加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面出臺了很多政策措施，取得很好的效果，但在統(tǒng)籌地方和中央扶持政策、防止過度補貼等方面有待進(jìn)一步完善。部分城市通過制定地方車型目錄限制外地新能源汽車進(jìn)入本地市場；規(guī)定采購本地整車企業(yè)產(chǎn)品；對外地產(chǎn)品設(shè)置了與國家相關(guān)要求不同的申請、檢測等程序。

三、應(yīng)采取的對策建議

（一）努力提升全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期安全水平

一是加強安全技術(shù)支撐。切實加強電池系統(tǒng)自動監(jiān)測、系統(tǒng)均衡、熱管理等技術(shù)研發(fā)，有效提升結(jié)構(gòu)強度和防護(hù)等級，提高主動和被動安全水平。進(jìn)一步提高整車安全設(shè)計驗證能力，加快從改造設(shè)計轉(zhuǎn)向正向開發(fā)，提升整車結(jié)構(gòu)、電動底盤、高電壓系統(tǒng)等設(shè)計水平，加強高壓部件的可靠性驗證。二是健全安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。加快動力電池安全標(biāo)準(zhǔn)制定，重點補充單體熱失控、系統(tǒng)熱擴散、管理系統(tǒng)功能安全等缺失項目。加快制定電動客車安全標(biāo)準(zhǔn)，從整車結(jié)構(gòu)、高壓電器、遠(yuǎn)程監(jiān)控等方面完善安全要求。健全充電設(shè)施安全標(biāo)準(zhǔn)，完善充電設(shè)施建設(shè)、運營、維護(hù)等環(huán)節(jié)的技術(shù)和操作規(guī)范。三是強化整車運行監(jiān)控。推進(jìn)各類監(jiān)控平臺建設(shè)，加快建設(shè)國家級監(jiān)管平臺，建立健全地方和企業(yè)平臺，并納入企業(yè)準(zhǔn)入條件和推廣應(yīng)用考核體系，確保出廠車輛與監(jiān)控平臺實現(xiàn)全面互聯(lián)互通。加快建立安全預(yù)警機制，確保安全隱患及時消除。企業(yè)要對所售車輛運行狀態(tài)全面開展實時監(jiān)控，并配合各類運營企業(yè)、地方政府掌握公共領(lǐng)域車輛運行情況。

（二）著力突破關(guān)鍵零部件的技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

一是扎實推進(jìn)動力電池創(chuàng)新中心建設(shè)。進(jìn)一步提升動力電池創(chuàng)新中心的行業(yè)代表性，大力完善治理結(jié)構(gòu)，建立市場化運行機制，面向行業(yè)共性需求，通過協(xié)同技術(shù)、裝備、人才、資金等各類資源，提升動力電池產(chǎn)業(yè)競爭力，充分利用現(xiàn)有支持渠道，形成政策合力，突破新能源汽車發(fā)展的技術(shù)瓶頸。二是加強技術(shù)研發(fā)前瞻布局。在深入把握技術(shù)發(fā)展規(guī)律和國際趨勢的基礎(chǔ)上，緊抓未來5~10年的關(guān)鍵階段，以形成系統(tǒng)布局為突出重點，著力強化下一代鋰電池、新體系電池、燃料電池等技術(shù)領(lǐng)域的研究儲備和產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。三是大力實施鋰電升級工程。通過以獎代補實施鋰電升級工程，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步加快，企業(yè)成本降低。同時，加快動力電池生產(chǎn)關(guān)鍵裝備的研發(fā)產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，不斷提升動力電池產(chǎn)品質(zhì)量水平。

（三）加快推進(jìn)充電設(shè)施建設(shè)

一是進(jìn)一步解決充電樁進(jìn)小區(qū)的問題。加快出臺小區(qū)充電樁及配套建設(shè)安裝有關(guān)文件細(xì)則，明確配電網(wǎng)增容改造的責(zé)任主體，以及小區(qū)相關(guān)方面的權(quán)利義務(wù)，充分調(diào)動業(yè)主委員會、開發(fā)商、物業(yè)服務(wù)企業(yè)等相關(guān)方面的積極性。二是加快出臺充電設(shè)施建設(shè)和驗收規(guī)范。加快完善電動汽車充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)充電設(shè)施互操作性測試、充電站安全規(guī)范等配套標(biāo)準(zhǔn)的研制工作，為充電設(shè)施管理、運營、維護(hù)等各個環(huán)節(jié)提供技術(shù)支持。地方政府應(yīng)加快制定完善充電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃，著力解決合理布局、土地供應(yīng)、電網(wǎng)接入等問題。三是在模式上鼓勵多元參與。積極探索創(chuàng)新市場、政府、社會相結(jié)合的充電設(shè)施商業(yè)模式和投資模式，對投資規(guī)模較大、資本需求較高的充換電基礎(chǔ)設(shè)施提供政策性補貼。加強對充電聯(lián)盟的指導(dǎo)，推動建立充電設(shè)施信息服務(wù)平臺，大力推廣“互聯(lián)網(wǎng)+充電”，提高預(yù)約和支付的便利性。

（四）調(diào)整完善準(zhǔn)入和補貼政策

一是明確新能源汽車的全國產(chǎn)業(yè)布局，明晰產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏；制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)路線圖，明確我國新能源汽車的發(fā)展重點和實施進(jìn)度安排；加快推進(jìn)我國新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；確保中央與地方政策的協(xié)調(diào)一致，建立對地方政府地方保護(hù)行為的監(jiān)管制度。二是提高企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻，建立健全一致性監(jiān)管體系和淘汰退出機制，對市場、行業(yè)、輿論反響較大的問題企業(yè)開展一致性調(diào)查；構(gòu)建新能源汽車安全運營監(jiān)管體系，加強實時運行大數(shù)據(jù)分析和安全隱患預(yù)警能力建設(shè)。三是加大新能源汽車和常規(guī)混合動力汽車補貼和研發(fā)支持力度；提高補貼政策產(chǎn)品技術(shù)要求，補貼標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計要有利于新能源汽車向市場化發(fā)展；優(yōu)化補貼政策流程，嚴(yán)格執(zhí)行補貼發(fā)放、領(lǐng)取手續(xù)。四是重點推進(jìn)新能源汽車在公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)、郵政、快遞、物流等公共領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，確保新能源汽車首先在政府機關(guān)、公共機構(gòu)、公共服務(wù)等領(lǐng)域新增或更新車輛中占有率達(dá)到一定比例，以示范帶動推廣。