吉香伊

摘要：印度尼西亞工業(yè)的發(fā)展自1945年起步，借鑒東亞工業(yè)發(fā)展模式，發(fā)展至今形成了以二三產業(yè)為主導的產業(yè)結構和以制造業(yè)為支柱產業(yè)的發(fā)展方向。但是近年來印度尼西亞制造業(yè)升級緩慢，人力資本儲備不足等問題日益突出。本文從印度尼西亞工業(yè)化現狀和導致工業(yè)結構轉變的國內需求結構分析入手，進而對印度尼西亞新政府在國內工業(yè)化進程中可能存在的發(fā)展策略進行預測。

關鍵詞：工業(yè)化；產業(yè)結構；制造業(yè)；國內需求；前景預測

[中圖分類號] F434.2.4 [文獻標識碼] A [文章編號] 1003-2479（2017）03-0024-05

Abstract： Indonesian industrialization began from 1945， using the way of East Asian industrial development， and it has formed the developmental direction which focused on the secondary and tertiary industry as well as manufacturing industry，and has become the dominant industry. However，recently，the country faces some challenges such as the manufacturing industry falling behind，the lack of human capital，real wages growing above the industry output，and the gradually losing of advantages of cheap labor power that caused the results of the economic growth declining. This article starts from the analysis of current situation of Indonesian industrialization and the domestic demands that leads to the transformation of industrial structure to predict development measures that could be possibly exited during the process of domestic industrialization dominated by the new government of Indonesia.

Key Words： Industrialization； Industrial Structure； Manufacturing Industry； Domestic Demand； The Forecast of The Developmental Trend

印度尼西亞是東南亞地區(qū)最大的經濟體，2014年，其經濟總量占東盟總量的38.22%，外資流入在東盟中僅次于新加坡，占到16.36%且逐年增加，以及國內貧困率逐年下降，產業(yè)結構穩(wěn)定，貿易逆差（11億美元左右）控制合理等因素都給印度尼西亞提供了一個強勁的經濟增長環(huán)境。然而近年來印度尼西亞的人均收入一直處于中等偏下水平，2010～2014年，印度尼西亞經濟一路下滑，經濟增速一直低于6%，2015年已經下降至4.7%，世界銀行對2016年該國經濟增速的預測值為5.3%。經濟疲軟一方面來源于全球總需求疲軟，人口老齡化和地緣政治風險提高導致的整體經濟增速放緩，另一方面，來源于印度尼西亞國內經濟發(fā)展中存在的問題，發(fā)展的根本動力在于生產力的提升，印度尼西亞目前工業(yè)化中存在的問題是經濟出現下行趨勢的原因之一。

一、供給分析——印度尼西亞工業(yè)化發(fā)展現狀及存在的問題

（一）產業(yè)結構穩(wěn)定，但占比仍未達到中等偏高收入國家的平均水平

蘇西洛執(zhí)政期間，提出印度尼西亞2025年成為工業(yè)強國，其中，制造業(yè)成為經濟發(fā)展中的支撐產業(yè)計劃。數據顯示，2010～2014年，制造業(yè)在第二產業(yè)的比重已經占到了50%左右，成為拉動第二產業(yè)發(fā)展的主導產業(yè)，呈平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。但是從三大產業(yè)配比占比來看，產業(yè)結構回旋于第一產業(yè)13%～15%之間，第二產業(yè)43%～45%之間，第三產業(yè)41%～44%之間，制造業(yè)產值占經濟總量的比重則從2010年的22.63%下降至2014年的21.56%，從制造業(yè)產值對國內生產總值的貢獻說明印度尼西亞已屬于半工業(yè)化國家（UNIDO標準為工業(yè)凈產值占國內生產總值30%以上的國家可列為工業(yè)化國家，20%至30%的為半工業(yè)化國家）。與中等偏下收入國家相比，印度尼西亞有良好的勞動密集型初級產品加工制造的基礎，并且國家對外開放程度高。根據外商投資法，印度尼西亞允許外商銀行投資金融業(yè)股份占到90%，這就為印度尼西亞國內制造業(yè)企業(yè)的融資提供了靈活的資金流通環(huán)境。與此同時，近年來，印度尼西亞的招商引資更加注重質量而非數量，對外資正在去“超國民待遇”化，而印度尼西亞的開放政策在全球化產業(yè)競爭中獨樹一幟，國際市場中更多的低端產業(yè)向印度尼西亞轉移。外商投資的寬松環(huán)境吸引了大量的處于全球價值鏈低端的產業(yè)，使得印度尼西亞能夠維持半工業(yè)化的狀態(tài)，但是引進設備生產不如引進技術，印度尼西亞創(chuàng)新能力不足使得其與中等偏高收入國家相比，產業(yè)結構的構成升級力度不大，進展緩慢。世界銀行的統(tǒng)計數據顯示，中等偏高收入國家產業(yè)配比的平均水平為工業(yè)比重不到40%而且呈逐年下降趨勢，服務業(yè)占到55%左右呈上升趨勢，逐漸出現去工業(yè)化現狀。

（二）制造業(yè)成為支柱產業(yè)，但產業(yè)結構單一，產能不高

印度尼西亞工業(yè)化開始于1945年國家獨立，采用東亞工業(yè)化發(fā)展模式，至今，制造業(yè)占第二產業(yè)的比重維持在50%左右，且對GDP的貢獻占到20%以上，成為經濟發(fā)展的支柱產業(yè)。但是，由于各國經濟發(fā)展存在著歷史性、結構性和制度性的差異，印度尼西亞并不能完全吸收亞洲四小龍的工業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，自身工業(yè)化水平停留在初級勞動密集型加工產品，處于全球價值鏈的低端。2010～2014年為后蘇哈托工業(yè)化階段，也為蘇西洛政府中期發(fā)展計劃時期，在其執(zhí)政期間，經濟政策的重點是推動制造業(yè)的復蘇和競爭力的提升，提出增加工業(yè)的附加值，擴大工業(yè)產品的國內和國際市場，提高與工業(yè)相關的服務質量，促進工業(yè)技術的提升，優(yōu)化工業(yè)結構，加強爪哇島外地區(qū)的工業(yè)發(fā)展等，政府對制造業(yè)的引導力度差強人意，但是，結果卻大相徑庭。數據顯示，以2010年為基期，近年來，印度尼西亞的工業(yè)生產指數一直在1～2之間，工業(yè)生產部門主要集中在以石油加工業(yè)為代表的資本密集型產業(yè)和以農產品、橡膠、紡織為代表的勞動密集型產品。結構傳統(tǒng)而單一， 石油加工業(yè)的工業(yè)生產指數接近30，遠遠高于其他產業(yè)， 而勞動密集型各產業(yè)生產指數較為均衡，平均低于4①，為初級加工，獲得較少的產業(yè)增加值。技術密集型的工業(yè)僅有現代制藥工業(yè)和微電子信息產品制造業(yè)兩個部門，且工業(yè)生產指數低于1，有季度甚至為負數，印度尼西亞向知識密集型產業(yè)轉型任重而道遠。主要原因是印度尼西亞就業(yè)人口文化程度不高，失業(yè)率在不斷增加，沒有充足的勞動力投入到工業(yè)化生產中，重點商業(yè)領域由少數幾個家族控制造成的。2010～2014年，印度尼西亞的失業(yè)率都維持在6%以上，15歲以上接受過教育的人口占到90%以上，但是受教育程度都不高，2013年，在印度尼西亞的就業(yè)人口中，小學以下文化5460萬人，占就業(yè)總人數的47.9%，大學以上文化程度790萬人，僅占就業(yè)總數的6.9%②，大部分印度尼西亞工人最多只具備初中文化程度，缺乏技能和知識。同時，制造業(yè)中產能較高的石油、機械化制品等，又被少數幾個家族控制，不利于員工參與剩余價值分配，獲得激勵后而產生較高的工作效率，這便使得印度尼西亞國內工業(yè)生產人力儲備不足，高層次創(chuàng)新人才缺失，使得國內創(chuàng)新能力提高緩慢，從而使印度尼西亞經濟增長放緩。

（三）勞動力主要從事農業(yè)生產，向制造業(yè)轉移緩慢

印度尼西亞農村人口的比重緩慢下降，從2010年的48.5%下降至2014年的46.6%，同比下降0.4%，遠遠低于中等偏下收入的平均水平（60%以上）③，且就業(yè)人口主要集中在農業(yè)生產部門，但是，農村人口基本都從事農業(yè)生產，印度尼西亞的就業(yè)人口主要集中在農業(yè)生產部門，勞動力難以從勞作中得到分工，進入工業(yè)化的建設中。據統(tǒng)計，2012年，印度尼西亞的農村人口占比為47.6%，從事農業(yè)生產的人口占42.5%；2013年印度尼西亞的農村人口占比為47.1%，從事農業(yè)生產的人口占44%，越來越多的勞動力流向了農業(yè)，城市化水平不高。而相比較第二產業(yè)對GDP的貢獻占40%以上，農業(yè)生產的貢獻率只占不到15%，但勞動力生產仍然主要集中在農業(yè)生產方面，無疑會減緩工業(yè)化進程。

勞動力向制造業(yè)的轉移緩慢，制造業(yè)的勞動力儲備不足。數據顯示：近年來，在第一產業(yè)中的就業(yè)人數占就業(yè)總人數的比重高達30%以上，2010～2015年分別為38.35%、36.19%、35.19%、34.78%、34%、32.88%。雖然比重呈緩慢的下降趨勢，但勞動力分工后的就業(yè)流向，主要集中在零售、酒店、餐飲等私人企業(yè)和社區(qū)公共服務部門領域。對于制造業(yè)領域的勞動力人口流入較少，5年來的人數有減無增，維持在13%上下。主要原因為官僚機構的尋租行為對勞動力造成了較大的吸引力，同時，需求導向型的新經濟增長模式使得服務業(yè)和制造業(yè)對GDP的貢獻旗鼓相當，選擇就業(yè)時避開少數集團壟斷的企業(yè)而選擇自營的服務業(yè)領域，使得勞動力得到了自我價值的實現。存在于農業(yè)的勞動力向第二產業(yè)的轉移速度慢于第二產業(yè)提高競爭力所需的轉移速度，這種滯后現象嚴重阻礙了印度尼西亞工業(yè)化的發(fā)展。

（四）生產的廉價勞動力成本優(yōu)勢喪失，高失業(yè)成為嚴重的社會問題

印度尼西亞吸引外資的優(yōu)勢在于廉價的勞動力、國內開放程度高和貿易壁壘小，但是近年來，印度尼西亞工人工資的增加明顯快于工業(yè)產值的增加，數據顯示：各省平均的最低名義工資增長為2011年增加8.8%，2012年增加13.18%，2013年增加19.06%；國內相應的通貨膨脹率為2011年5.34%，2012年3.98%，2013年6.41%。而工業(yè)產值2011年增加4.1%，2012年增加4.12%，2013年增加6.01%①。實際勞動力工資上升，而勞動產出下降，這就會使企業(yè)減少對勞動力的需求，導致失業(yè)率提高。近年來，印度尼西亞失業(yè)率一直保持在6%以上，印度尼西亞失業(yè)人數的不斷增加，已成為一個嚴重的社會問題。經濟增長放緩，工資不斷上漲，越來越加劇了印度尼西亞嚴重的失業(yè)問題，同時，勞動力成本上升，高素質人才缺口嚴重也成為制造業(yè)提升競爭力的障礙。

二、需求分析——內需對工業(yè)化進程的推進作用

（一）消費偏好于非耐用品， 對工業(yè)化具有推進作用

印度尼西亞從1997～1998年亞洲金融危機以后，GDP增長一半的比例為消費拉動的，這樣的經濟結構使得印度尼西亞能夠較少受外部需求萎縮沖擊，實現較快增長②。前任總統(tǒng)蘇西洛經濟政策的重點是從保持宏觀經濟穩(wěn)定轉向促進投資、消費和出口的經濟發(fā)展。再次強調印度尼西亞是經濟發(fā)展中側重于內需刺激增長的經濟體，以需求為導向進行供求的調整，符合凱恩斯主義的經濟增長模式。近5年內，印度尼西亞80%以上的金額需求集中在耐用品和非耐用品的消費，但是，非耐用品和耐用品的比重逐年在緩慢的下降，其中，非耐用品從2010年的42.57%下降至2015年的41.82%，耐用品從37.72%下降至36.93%。下降的份額轉移至勞務需求，對耐用品和非耐用品的高需求對第二產業(yè)的發(fā)展具有導向作用，優(yōu)化產業(yè)結構，提高第二產業(yè)生產力以滿足國內高份額的非耐用品需求。

（二）傳統(tǒng)工業(yè)滿足不了國內需求，進口產品工業(yè)附加值高、數額大

印度尼西亞的進口產品中有60%是工業(yè)制成品，主要是由于資源稟賦不同從國外進口的礦物燃料、潤滑油等相關材料。而印度尼西亞的出口產品中60%左右的份額是初級產品，工業(yè)制成品的出口數額較少。進出口數額都較大的機械運輸類（2014年進口約占30%，出口為占12%）以及按原料分類的制成品（占10%以上），總量上表現為凈進口，而另一進出口數額較大（占比25%以上）的礦物燃料類則為凈出口?？傤~上表現為凈進口的礦物燃料，如石油在進出口總量中的占比均超過20%，在資本密集型產業(yè)中，該領域的工業(yè)生產指數居于領先地位，以2010年為基期，季度工業(yè)生產指數可高達20以上。雖然石油產業(yè)的產值最高，印度尼西亞石油進口卻年年遞增，石油的凈進口額從2012年的229億美元增長到2014年的272億美元。主要原因是90%的油田為老油田，新油田的開采技術不成熟，與跨國企業(yè)的爭端，歸根結底為印度尼西亞石油提煉技術不純熟，工業(yè)化生產能力較差③。而近年來印度尼西亞汽車工業(yè)迅速發(fā)展，大有取代泰國成為東盟汽車制造中心的趨勢④，但是，因印度尼西亞汽車工業(yè)的國際競爭力不足，印度尼西亞汽車表現為凈進口。

其次進出口結構單一，出口的工業(yè)制成品數額較少且產品附加值較低，而進口的工業(yè)制成品產品數額較多且附加值較高，印度尼西亞技術密集型工業(yè)制成品的生產力滿足不了國內的需求，對于高科技產品的進口依賴也導致了貿易逆差。

（三）國內居民處于溫飽水平，需求導向中等技術水平的非耐用品

從城鄉(xiāng)居民消費結構上看，2014年，印度尼西亞城市居民進行非食物消費54萬印尼盾，占到總消費金額98萬印尼盾的55%①，城鄉(xiāng)居民的恩格爾系數大致為50%，消費處在溫飽水平。主要原因為印度尼西亞受氣候特點、土地限制和技術落后等影響，農業(yè)發(fā)展十分緩慢，迄今為止，糧食仍無法自給自足，印度尼西亞年人均消費大米139千克，是人均消費大米最多的國家之一。這使得印度尼西亞居民對農產品的需求較大，從而分配至奢侈品的財富不足。其次，印度尼西亞就業(yè)人口主要集中在農村，收入水平較低，兩極分化問題也是造成印度尼西亞居民處于溫飽水平不可忽視的原因。國民農村人口比重較大，就業(yè)人口中大部分工人最多只具備初中文化程度，缺乏技能和知識，大多從事低收入職業(yè)，如制鞋、紡織、種植、食品加工和家具等勞動密集型產業(yè)，人均收入較低，屬于中等偏下人均國民收入水平。數據顯示：從工資的角度，實際工資水平最高的領域集中在第二產業(yè)中的非石油開采業(yè)，達到4800萬印尼盾，但主要的勞動人口集中在農業(yè)生產，收入水平低，這也進一步加重了印度尼西亞國內的兩極分化，印度尼西亞2013年的基尼系數在0.41和0.42之間，創(chuàng)歷史新高，相對于2004年的0.32，貧富差距在加大②。印度尼西亞工資的分配不均衡，從事服務業(yè)和制造業(yè)的工人的平均月工資不超過2000萬印尼盾，而從事非石油開采業(yè)的工人平均月工資接近5000萬印尼盾，工資金額具有對勞動力選擇勞動偏好的指引作用，但非制造業(yè)部門的高工資，較多的勞動力從事資源開采產業(yè)和擔任公職人員不利于社會總體產能的增加。因此，印度尼西亞新政府為了尋求制造業(yè)的高速增長，減少國內不穩(wěn)定因素，預計會加強對國內收入的初次分配，再分配，縮減行業(yè)工資的差距與國內居民的貧富差距。因此城鄉(xiāng)居民的消費導向于中等技術水平的產品。

三、提升工業(yè)競爭力，滿足內需的改革方向

產業(yè)結構演進的動因源于各國社會需求和供給結構的變化，主要表現為國內經濟的增長促進社會需求結構的變化，而社會需求結構的變動又推動國內產業(yè)結構的轉型。經濟處在下行態(tài)勢的印度尼西亞，以內需拉動經濟增長，需求決定供給。從消費結構上看，印度尼西亞國內的需求偏向于非耐用品；從城鄉(xiāng)居民的消費結構來看，恩格爾系數在0.5左右說明印度尼西亞的需求偏向于中等技術水平的產品；從進出口貿易中看到印度尼西亞擁有石油稟賦優(yōu)勢卻成為了石油凈進口國③，汽車工業(yè)迅速發(fā)展卻始終是汽車凈進口國，印度尼西亞對附加值較高的國外工業(yè)制成品需求量為6成以上，在國內需求的指引下，印度尼西亞工業(yè)化發(fā)展配合蘇西洛政府提升工業(yè)競爭力和佐科政府的海洋經濟發(fā)展戰(zhàn)略，印度尼西亞的工業(yè)化改革預計將從以下方面推進。

（一）提升國民素質，為創(chuàng)新型工業(yè)發(fā)展奠定人力資源基礎

印度尼西亞的人口總數已從2010年的2.38億增長至2015年的2.55億，年平均增長率約為1.3%，同比增長7%，逐年增長的人口是一種人力資源的儲備，國內經濟總量增長的紅利逐漸被人口的過快增長所抵消。若教育水平還維持原狀，印度尼西亞從事初級產品加工生產的廉價勞動力成本優(yōu)勢隨著國內工資水平超過工業(yè)產能增加在逐漸消失，如果沒有技術密集型產業(yè)的替代，隨著跨國公司的撤資，印度尼西亞將會成為大量依靠國外工業(yè)制成品的國家。印度尼西亞必須提升國民素質，為向知識密集型產業(yè)轉型奠定人力資源基礎。

（二）引導內需，加速推進工業(yè)化發(fā)展

1. 加速城市化進程，縮減貧富差距，提高國內居民對高端工業(yè)制成品的需求

印度尼西亞國內失業(yè)率、貧困率較高，2012～2015年的失業(yè)率都在6%以上，貧困率也都在11%以上④，國內貧富差距逐年擴大，因此，如何加速城市化進程，使得接近全國總人口一半的國內農業(yè)生產中的過剩勞動力，能夠獲得勞動工具的解放，獲得勞動力分工，從事制造業(yè)和服務等生產，是佐科政府面臨的挑戰(zhàn)。因此，新政府將會利用人口紅利，縮減國內貧富差距，使較多的勞動力進行工業(yè)化或第三產業(yè)服務業(yè)的生產。印度尼西亞人口有提高消費水平，解決就業(yè)的需求。加速印度尼西亞的城市化進程，城市化和工業(yè)化同步進行，勞動力供給增加，工資下降，勞動力的邊際產量增加，帶動工業(yè)產值的增加。

2. 支持農業(yè)發(fā)展，確保糧食安全，引導需求更多地偏好于工業(yè)制成品

印度尼西亞城鄉(xiāng)居民消費的恩格爾系數為0.5，而印度尼西亞消費所需的大米、玉米、大豆、牛肉、食糖仍不同程度依賴進口，印度尼西亞是亞洲最大的小麥進口國，2012年進口小麥580萬噸，2014年印度尼西亞成為世界第四大小麥進口國，進口總量達720萬噸，今后5年預計將達到1000萬噸①。印度尼西亞是世界第三農業(yè)大國，土地肥沃，氣候適宜，如何解決目前農業(yè)用地、種子、基礎設施等阻礙農業(yè)生產發(fā)展的關鍵問題。因此，支持農業(yè)的發(fā)展，確保國家糧食安全使國內居民能夠達到小康水平，充分惠及民生，引導國內需求朝向技術密集型產品，從而營造創(chuàng)新工業(yè)的發(fā)展環(huán)境，是印度尼西亞新政府努力的方向。

（三）增加工業(yè)產品的附加值，恢復經濟增長，努力振興經濟

增加產品附加值。印度尼西亞在蘇西洛執(zhí)政時期就已經提出要增加產品附加值，但是近年來工業(yè)化的發(fā)展呈現低迷狀態(tài)，平均產值不高，發(fā)展結構單一，主要集中在能源的開采上，但是印度尼西亞從能源出口大國已經成為了凈進口國，工業(yè)化制成品的出口金額較少，這些都反映出印度尼西亞工業(yè)化進程步入了迂回徘徊、原地停滯的境地。如何實現大幅度的提升，佐科政府在海洋經濟的指引下，作為新型工業(yè)化國家，制造業(yè)已經成為支柱產業(yè)，但是，提升工業(yè)化的質量，引導工業(yè)化由初級產品加工，處于價值鏈的低端，上升至技術密集型工業(yè)生產。同時，偏向服務業(yè)的生產，恢復經濟增長，努力振興經濟。

提升國內工業(yè)化水平，隨著廉價勞動力優(yōu)勢消失，印度尼西亞經濟增長模式缺少技術創(chuàng)新，大量的實證分析表明技術進步會使經濟增長持續(xù)下去，但是印度尼西亞的技術進步對經濟的貢獻較小，如何使技術創(chuàng)新與產業(yè)適時地銜接是歷史發(fā)展的關鍵。“干中學”與“自主創(chuàng)新”應齊頭并進，技術引進的重點因從進口設備轉向引進技術②，如印度尼西亞高速增長的車輛工業(yè)，2014年進口金額高達520億印尼盾，占到進口金額的三分之一，而出口金額只有220億印尼盾，占出口金額的13%。印度尼西亞轉進口為出口，跨越長期徘徊的中等偏下人均國內收入的困境，需要學習亞洲“四小龍”自主研發(fā)跨越中等收入陷阱的經驗，國內創(chuàng)新效率額亟待提高。相關建議為：加強產學研聯合，以及企業(yè)之間的聯合開發(fā)；加強與跨國公司和外商研發(fā)機構合作；國內企業(yè)走出去興辦研究開發(fā)機構，利用國際科技資源。充分振興經濟。

印度尼西亞提倡未來構建海洋強國，發(fā)展海洋經濟，佐科在競選時和獲勝后多次提出實施“海上高速公路”戰(zhàn)略，重點發(fā)展海上互聯互通，帶動海陸空和通訊等基礎設施建設，擬在全國各地修建和升級大批港口、機場、鐵路、公路等大型基礎設施③。印度尼西亞想做強造船業(yè)，但是，造船業(yè)的硬件不足，技術水平為傳統(tǒng)的造船工藝，無法滿足現代造船管理和工藝技術中系統(tǒng)化、智能化、標準化要求。從印度尼西亞船舶制造業(yè)的企業(yè)規(guī)模結構現狀來看，目前，印度尼西亞經濟50%以上的GDP由中小企業(yè)創(chuàng)造，中小企業(yè)充滿活力，富有競爭性，但也因小本經營，在擴大生產規(guī)模時需要借助外力，印度尼西亞船舶制造業(yè)企業(yè)也不例外。相比之下，設廠造船所需的資金量就更大，這讓許多印度尼西亞企業(yè)家對造船望而卻步，因此，中國船廠可從聯合印度尼西亞中小企業(yè)起步，在當地逐步發(fā)展造船業(yè)，且此舉有助于釋放中國的造船業(yè)產能④。

（責任編輯：云 倩）