林梅霞 黃睿

截止至2016年，我國城鎮(zhèn)化率為57.4%，在2010～2016年期間，我國城鎮(zhèn)化率平均每年提升1.1個百分點。國務(wù)院印發(fā)的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）》提出要求：至2020年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率要達到60%以上。至此，預(yù)計未來5年，我國城鎮(zhèn)化率仍將保持每年1個百分點的速度增長。據(jù)數(shù)據(jù)資源中心預(yù)測，在“十三五期間”我國城鎮(zhèn)化率趨勢如圖1所示。

隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，城市功能逐步完善，加上國內(nèi)居民對生活品質(zhì)的追求不斷提升，對美好生活環(huán)境的訴求也與日俱增，正是如此，也就凸顯了城市中市政環(huán)衛(wèi)工作的重要性，這對市政環(huán)衛(wèi)車市場的發(fā)展是極為利好的。

市政環(huán)衛(wèi)車市場概述

近5年來，市政環(huán)衛(wèi)車市場保持著快速而穩(wěn)定的發(fā)展（見圖2），2012-2016年市政環(huán)衛(wèi)車市場復(fù)合增長率為17.5%，僅在2015年，受累于國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，城市基建工程開工率偏低，制造業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)疲軟，政府預(yù)算收緊，市政環(huán)衛(wèi)車受到影響，銷量同比下滑2.5%。而近兩年來，中國經(jīng)濟增長平穩(wěn)性不斷加強，過去8個季度，GDP增速基本保持在6.7%～6.9%，尤其是2016年房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)十分活躍，政府預(yù)算充盈，城建上作有序開展，市政環(huán)衛(wèi)車市場需求進一步提升，2017年1-7月，市政環(huán)衛(wèi)車終端市場銷量達到2.6萬輛，同比提升50.9%。

市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看，2017年市政環(huán)衛(wèi)車市場開局相對低迷（見圖3），與2016年12月份市場提前消費，高集中采購有—定關(guān)聯(lián)（據(jù)環(huán)保部與工信部要求，2017年1月1日起，全因范圍環(huán)衛(wèi)車輛執(zhí)行國V排放標(biāo)準(zhǔn)），1月份與3月份銷量出現(xiàn)同比下滑，降幅分別為3.1%與3.4%。自4月份之后，市政環(huán)衛(wèi)車市場需求再次激增，4-7月份其平均增幅為86.1%，尤其是5-7月份月增幅均在90%以上。

各細(xì)分市場表現(xiàn)

從車輛功能來看，市政環(huán)衛(wèi)車市場主要是以綠化噴灑車、灑水車、清掃車與輕型車為主，2017年四者的市場比重高達近75%，其中綠化噴灑車市場表現(xiàn)尤為突出，1-7月份，其銷量為6212輛，同比提升236.5%，比重由2016年的10.6%提升至23.6%。近年來，我國部分城市的霧霾較為嚴(yán)重，各地方政府對霧霾的治理工作十分重視，極大地刺激了綠化噴灑車的市場需求增長。除此之外，吸污車、吸塵車等小眾市場在2017年也有不俗的表現(xiàn)，其中吸塵車市場銷量增幅高達137.6%，隨著城市功能的不斷完善，城市對市政環(huán)衛(wèi)車的功能需求逐漸向多樣化發(fā)展（見圖4、圖5）。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，市政環(huán)衛(wèi)車以重型與中型產(chǎn)品為主，兩者比重高達90%以上（見圖6）。從近5年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢來看，市政環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品重型化趨勢十分明顯，重型產(chǎn)品的比重呈逐年上升的趨勢（2016-2017年該趨勢更為明顯），截止至2017年7月份，重型產(chǎn)品的比重已經(jīng)提升至62.3%，而中型產(chǎn)品市場份額受到擠壓，下降至30.4%。輕型市政環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展極為緩慢，其市場比重僅有7%左右，且呈現(xiàn)下滑的趨勢。

市政環(huán)衛(wèi)車市場競爭格局

從市政環(huán)衛(wèi)車市場企業(yè)競爭格局來看，銷量TOPlO企業(yè)市場集中度為71.2%，相較于2016年同期提升了1.0個百分點，企業(yè)集中度相對平穩(wěn)。2017年1-7月，市政環(huán)衛(wèi)車市場共有154個企業(yè)實現(xiàn)銷售，每個企業(yè)平均銷量為172輛，共有5家企業(yè)銷量大于1000輛，其中湖北程力專用汽車有限公司銷量為5073輛（主要是以綠化噴灑車與灑水車為主），中聯(lián)重科股份有限公司銷量為4884輛（主要是以清掃車、清洗車與掃路車為主）。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示（見表1），2017年1-7月份，TOPlO企業(yè)中，所有企業(yè)銷量皆實現(xiàn)同比正增長，其中湖北程力專用汽車有限公司增幅133.3%，隨州市東正專用汽車有限公司增幅161.3%（主要是以灑水車、綠化噴灑車、吸污車等為主），湖北宏宇專用汽車有限公司增幅325.5%（主要是以綠化噴灑車、清洗車與吸污車等為主），鄭州宇通重工有限公司增幅149.8%（主要是以清掃車與清洗車為主）。

1.綠化噴灑車市場競爭格局

在綠化噴灑車市場，銷量TOPlO企業(yè)市場集中度為87.5%，相較于2016年同期提升了6.9個百分點，企業(yè)集中度進一步提升（見表2）。2017年1-7月，市政環(huán)衛(wèi)車市場共有48個企業(yè)實現(xiàn)銷售，每個企業(yè)平均銷量為130輛，共有9家企業(yè)銷量大于100輛，其中湖北程力專用汽車有限公司銷量為2258輛，市場份額36.3%，在綠化噴灑車市場競爭中占據(jù)絕對的優(yōu)勢。

在銷量TOPlO企業(yè)中，湖北程力專用汽車有限公司、東風(fēng)汽車公司、湖北新中綠專用汽車有限公司、湖北宏宇專用汽車有限公司均實現(xiàn)了10倍以上的增幅，湖北天威汽車有限公司實現(xiàn)凈增長。

2.灑水車市場競爭格局

在灑水車市場，銷量TOPlO企業(yè)市場集中度為77.8%，相較于2016年同期下滑了2.9個百分點，企業(yè)集中度有所下滑（見表3）。2017年1～7月，市政環(huán)衛(wèi)車市場共有89個企業(yè)實現(xiàn)銷售，每個企業(yè)平均銷量為70輛，共有9家企業(yè)銷量大于100輛，其中湖北程力專用汽車有限公司銷量為1873輛，市場份額30.4%，在灑水車市場競爭中占據(jù)絕對的優(yōu)勢。

在銷量TOPlO企業(yè)中，僅有東風(fēng)汽車公司與湖北新中綠專用汽車有限公司銷量同比下滑，其降幅分別為49.4%與23.6%。此外，隨州市東正專用汽車有限公司、湖北力威汽車有限公司、東風(fēng)隨州專用汽車有限公司、中通汽車工業(yè)集團有限責(zé)任公司增幅在100%以上。

銷量區(qū)域分布

從市政環(huán)衛(wèi)車銷量區(qū)域分布來看，2017年1～7月市政環(huán)衛(wèi)車銷量主要分布在我國中部、東部、南部城市集群相對密布的地區(qū)，銷量TOPlO市場集中度為59.O%，相較于2016年同期提升了0.8個百分點，集中度相對平穩(wěn)（見表4）。

從2017年上半年銷量來看，累計銷售超過1000輛的區(qū)域有9個，前九名的比重為55.4%，占據(jù)了半數(shù)以上的市場。此外，天津、四川、貴州等地區(qū)也有近900輛的銷量。在銷量TOPlO省份中，所有省份銷量皆實現(xiàn)同比提升，其中天津市受惠于全運會，增幅高達115.6%，此外，河南與安徽等地區(qū)銷量增幅也在80%以上。

市場預(yù)測

隨著我國城鎮(zhèn)化率的持續(xù)提升，市政環(huán)衛(wèi)車市場容量依然具有較大的上升空間，加上各地方政府對環(huán)境保護與治理的重視程度不斷加強，預(yù)計下半年乃至“十二五”期間，市政環(huán)衛(wèi)車銷量仍將保持一個較高的增幅。此外，市政環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展將有以下幾個特點：

新能源市政環(huán)衛(wèi)車比重將有所提升。在2013年發(fā)布的《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》與2014年發(fā)布的《政府機關(guān)及公共機構(gòu)購買新能源汽車實施方案》均提出了新增或更新的公交、公務(wù)、物流、環(huán)衛(wèi)車輛中新能源汽車比例不低于30%。此外，據(jù)2017年發(fā)布的新能源商用車補貼標(biāo)準(zhǔn)，新能源專用車補貼后依然具有競爭力（補貼標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)幅度相對較低）。在中央與地方政策的推動下，新能源市政環(huán)衛(wèi)車將得到進一步發(fā)展。

中部與東南部地區(qū)依然是重點市場，而西部地區(qū)則更具增長潛力。根據(jù)我國的城市群建設(shè)規(guī)劃與完成進度來看，我國中部與東部地區(qū)的城市群落已經(jīng)基本形成，城市功能相對完善，是近年來市政環(huán)衛(wèi)車的主體市場，但更新量占總銷量的比重相對更高。未來幾年，國家規(guī)劃即將新增的區(qū)域型城市群主要集中在我國西部地區(qū)。城市群的形成將推動當(dāng)?shù)氐氖姓h(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展，西部地區(qū)的市政環(huán)衛(wèi)車需求主要以綠化噴灑車、灑水車、清掃車等為主，所以西部地區(qū)更具開發(fā)潛力。