＊楊瑞影 鄒濤

（中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心 北京 100723）

國(guó)內(nèi)外鄰苯二甲酸二仲辛酯市場(chǎng)分析

＊楊瑞影 鄒濤

（中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心 北京 100723）

鄰苯二甲酸二仲辛酯（DCP）是一種質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的增塑劑，在增塑劑市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前全球DCP生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在中國(guó)，2015年消費(fèi)量約2.9萬(wàn)噸。DCP雖然市場(chǎng)規(guī)模較小，但市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，發(fā)展空間廣闊，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)DCP消費(fèi)量將達(dá)到約5.2萬(wàn)噸。

鄰苯二甲酸二仲辛酯；增塑劑；市場(chǎng)

鄰苯二甲酸二仲辛酯，簡(jiǎn)稱(chēng)為DCP，屬于鄰苯二甲酸酯類(lèi)增塑劑。DCP是鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DOP）的同分異構(gòu)體，可代替DOP等量使用，主要用作PVC樹(shù)脂增塑劑。在性能上，DCP具有更優(yōu)的增速效率、耐油性、耐汽油抽出性、耐熱性、耐光性和耐候性，本品在增塑劑中特別適用，粘度穩(wěn)定性好，是一種質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的增塑劑。DCP的成本和價(jià)格較低，性?xún)r(jià)比高，在增塑劑市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

1.DCP生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

DCP在國(guó)內(nèi)的工業(yè)化生產(chǎn)始于20世紀(jì)90年代，初期規(guī)模不大，生產(chǎn)不穩(wěn)定。DCP由仲辛醇和苯酐反應(yīng)得到，仲辛醇是蓖麻油生產(chǎn)癸二酸的副產(chǎn)物。由于癸二酸生產(chǎn)主要在中國(guó)，全球DCP生產(chǎn)和消費(fèi)也主要集中在中國(guó)，國(guó)外目前尚未有報(bào)道DCP生產(chǎn)。

圖1 2012-2015年國(guó)內(nèi)DCP產(chǎn)能產(chǎn)量走勢(shì)圖

目前國(guó)內(nèi)DCP尚未有新增裝置相關(guān)信息。現(xiàn)有裝置產(chǎn)能沒(méi)有完全釋放，未來(lái)DCP產(chǎn)量將隨著市場(chǎng)的打開(kāi)逐年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2017-2020年產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為7%。

表1 年國(guó)內(nèi)DCP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

2.DCP消費(fèi)市場(chǎng)分析

DCP尚無(wú)進(jìn)出口，2015年國(guó)內(nèi)DCP消費(fèi)量為2．9萬(wàn)噸。DCP在性能上與DOP接近，其增塑效率、耐油性、耐汽油抽出性較差，但耐熱性、耐光性和耐候性能較優(yōu)。因而在大部分領(lǐng)域DCP可作為DOP的替代品使用。目前，國(guó)內(nèi)尚未出臺(tái)限制DOP等鄰苯二甲酸酯類(lèi)增塑劑的政策，因此這類(lèi)產(chǎn)品近期內(nèi)仍是增塑劑領(lǐng)域的主流品種。國(guó)內(nèi)DCP用于塑料鞋、電線電纜、革制品、PVC輸送帶和地墊等PVC軟制品領(lǐng)域，近幾年各細(xì)分領(lǐng)域的消費(fèi)比例變化不大，分別占國(guó)內(nèi)DCP消費(fèi)總量的5%、22%、31%、21%和21%左右。

(1)塑料鞋消費(fèi)市場(chǎng)分析

中國(guó)已成為世界上最大的鞋類(lèi)生產(chǎn)國(guó)和輸出國(guó)，占有全球份額70%，目前已形成龐大的生產(chǎn)基地和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。膠鞋是鞋類(lèi)中一個(gè)重要的品種。近幾年國(guó)內(nèi)膠鞋制造保持較快的發(fā)展速度。從狹義上的膠鞋概念計(jì)，2015我國(guó)膠鞋年生產(chǎn)能力為40-45億雙，年產(chǎn)量為30億雙。

在未來(lái)幾年內(nèi)，對(duì)于中國(guó)膠鞋業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。制鞋產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將會(huì)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，將圍繞培育國(guó)際知名品牌、加快產(chǎn)品升級(jí)、突破鞋品功能、提升鞋楦標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化與柔性設(shè)計(jì)技術(shù)等方面提升制鞋業(yè)的整體水平。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)膠鞋行業(yè)仍將保持4．8%左右的增速發(fā)展。

(2)電線電纜消費(fèi)市場(chǎng)分析

目前，全球電線電纜市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)1000億歐元，其中亞洲的市場(chǎng)規(guī)模占37%。中國(guó)在該行業(yè)中扮演著不可替代的角色，早在2011年中國(guó)電線電纜企業(yè)的產(chǎn)值已超過(guò)美國(guó)，躍居全球第一。2015年，中國(guó)電線電纜工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值13006億元，利潤(rùn)總額625億元。

目前，新疆油田公司開(kāi)展了數(shù)字化預(yù)案管理系統(tǒng)的研發(fā)工作，相信隨著數(shù)字化預(yù)案管理系統(tǒng)的建成應(yīng)用，必定會(huì)為新疆油田公司的應(yīng)急救援工作帶來(lái)高效的響應(yīng)基礎(chǔ)，在今后的應(yīng)急救援工作中，其應(yīng)用價(jià)值將得以體現(xiàn)，同時(shí)也將推動(dòng)本行業(yè)向更高級(jí)的方向發(fā)展。

未來(lái)，中國(guó)電線電纜行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。工業(yè)4．0，兩化融合，“互聯(lián)網(wǎng)+”等概念的出現(xiàn)，需要電線電纜行業(yè)作為技術(shù)支持。國(guó)務(wù)院頒布的《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略規(guī)劃為中國(guó)制造業(yè)未來(lái)10年設(shè)計(jì)頂層規(guī)劃和路線圖，對(duì)智能制造、電工電器工業(yè)都寄予了厚望，給電線電纜產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇不容小覷。國(guó)家的“一帶一路”、“走出去”戰(zhàn)略，也將成為行業(yè)發(fā)展的原始動(dòng)力。與此同時(shí)，隨著世界經(jīng)濟(jì)格局的不斷變化，中國(guó)電纜行業(yè)也勢(shì)必面臨重組、洗牌。電線電纜企業(yè)要不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)，國(guó)內(nèi)電線電纜的增長(zhǎng)率將在15%-18%。

(3)革制品消費(fèi)市場(chǎng)分析

人造革合成革的應(yīng)用領(lǐng)域涉及到人們生活的方方面面，有著廣闊的需求市場(chǎng)。其應(yīng)用范圍之廣，數(shù)量之大，品種之多，檔次之高，是傳統(tǒng)紡織品材料和天然皮革無(wú)法滿(mǎn)足的。目前，世界人造革合成革需求量處于持續(xù)增長(zhǎng)之中。

近幾年，世界人造合成革產(chǎn)業(yè)中心逐步向我國(guó)轉(zhuǎn)移，促使我國(guó)人造革合成革行業(yè)取得了較快的發(fā)展。我國(guó)人造革、合成革生產(chǎn)線和產(chǎn)量已占據(jù)世界總產(chǎn)量的72%。未來(lái)幾年人造革合成革市場(chǎng)將以較為穩(wěn)定的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年至2020年期間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為9．27%，2020年市場(chǎng)需求量將達(dá)到約67億平方米。

(4)PVC軟制品消費(fèi)市場(chǎng)分析

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)輸送帶生產(chǎn)發(fā)展迅速，一躍成為世界輸送帶制造大國(guó)，我國(guó)相關(guān)行業(yè)注冊(cè)會(huì)員達(dá)到275家，產(chǎn)量、產(chǎn)能均居世界第一位。2015年國(guó)內(nèi)輸送帶年生產(chǎn)能力超過(guò)4．0億平方米，產(chǎn)量約3．7億平方米。

隨著中國(guó)煤炭、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)資源整合大幕的拉開(kāi)，一些小型工礦企業(yè)將被合并或關(guān)停，而高效能、高水平的大礦將增多。隨之而來(lái)的是大運(yùn)量、長(zhǎng)距離、高帶速輸送帶的大批量應(yīng)用和需求。對(duì)輸送帶產(chǎn)業(yè)來(lái)講，這將是歷史性的機(jī)遇。同時(shí)也意味著輸送帶產(chǎn)品的市場(chǎng)消費(fèi)已從數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變。質(zhì)變后的中國(guó)輸送帶行業(yè)雖顯露出技術(shù)升級(jí)、價(jià)值拓展、使用量劇增等利好形勢(shì)，但就行業(yè)的整體水平而言，仍存在較大的提升空間。預(yù)計(jì)未來(lái)輸送帶行業(yè)將保持7%-10%的增速發(fā)展。

綜上，未來(lái)DCP消費(fèi)量的增長(zhǎng)主要依靠成本優(yōu)勢(shì)和下游市場(chǎng)的拓寬。由于DCP顯著的成本優(yōu)勢(shì)，未來(lái)DCP消費(fèi)量的增長(zhǎng)將略高于增塑劑行業(yè)平均增長(zhǎng)水平。預(yù)計(jì)2017-2020年國(guó)內(nèi)DCP消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為6．8%，到2020年國(guó)內(nèi)DCP消費(fèi)量約為5．2萬(wàn)噸。在下游消費(fèi)領(lǐng)域中，隨著居民生活水平的提高和對(duì)產(chǎn)品性能要求的提升，PVC材質(zhì)塑料鞋的需求量將逐漸減少。電線電纜、PVC的需求則將隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)和工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)。革制品和地墊是生活常用消費(fèi)品，將隨著GDP的變化趨勢(shì)繼續(xù)保持一定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)DCP用于塑料鞋的消費(fèi)量將有所降低，降至約3%；電線電纜消費(fèi)量達(dá)到約22%；革制品達(dá)到約33%；PVC輸送帶達(dá)到約20%；地墊約占22%。

3.DCP市場(chǎng)供需平衡分析

目前，中國(guó)DCP生產(chǎn)主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)需求，無(wú)進(jìn)出口貿(mào)易。DCP作為DOP的替代品，由于在價(jià)格上比DOP具有優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)銷(xiāo)售情況良好，產(chǎn)品不存在滯銷(xiāo)等問(wèn)題。但受增塑劑整體行業(yè)需求疲軟影響，近幾年企業(yè)開(kāi)工率有所下降。但因DCP成本優(yōu)勢(shì)明顯，仍有廣闊的市場(chǎng)空間，其需求增長(zhǎng)仍將保持一定的速率。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)DCP消費(fèi)量達(dá)到約5．2萬(wàn)噸，仍由國(guó)內(nèi)企業(yè)供應(yīng)。

4.上游原料市場(chǎng)分析

DCP的主要原料為苯酐和仲辛醇。苯酐為石化行業(yè)重要產(chǎn)品，仲辛醇原料為蓖麻油生產(chǎn)癸二酸過(guò)程中的副產(chǎn)物。

(1)苯酐市場(chǎng)分析

近年來(lái)，世界苯酐市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在亞洲、北美和西歐等地區(qū)。2015年亞洲、西歐兩地區(qū)的產(chǎn)能占據(jù)了世界整體產(chǎn)能的76%，而亞洲地區(qū)中國(guó)苯酐年產(chǎn)能達(dá)到246萬(wàn)噸，是主要的苯酐生產(chǎn)國(guó)家。2015年世界苯酐產(chǎn)能和產(chǎn)量分別增至622萬(wàn)噸/年和476萬(wàn)噸。目前全球領(lǐng)先的苯酐生產(chǎn)商主要有中國(guó)臺(tái)灣聯(lián)成化工公司（產(chǎn)能50萬(wàn)噸/年）、德國(guó)巴斯夫公司（產(chǎn)能37．5萬(wàn)噸/年）、中國(guó)臺(tái)灣南亞塑料公司（產(chǎn)能23萬(wàn)噸/年）、美國(guó)?？松梨冢óa(chǎn)能21．1萬(wàn)噸/年）和韓國(guó)愛(ài)敬油化株式會(huì)社（產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年），我國(guó)的山東宏信化工股份有限公司（產(chǎn)能23萬(wàn)噸/年）也躋身世界生產(chǎn)前列。未來(lái)幾年，世界范圍內(nèi)的苯酐新建/擴(kuò)建項(xiàng)目主要集中在亞洲。預(yù)計(jì)2020年，世界苯酐產(chǎn)能為700萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量為525萬(wàn)噸，2015～2020年產(chǎn)能和產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率分別為2．4%和2．0%。

2015年世界苯酐消費(fèi)量為476萬(wàn)噸。主要消費(fèi)領(lǐng)域有增塑劑、醇酸樹(shù)脂以及不飽和聚酯樹(shù)脂等，增塑劑約占52%，醇酸樹(shù)脂約占19%，不飽和聚酯樹(shù)脂約占17%，其他領(lǐng)域占12%。其中，不飽和聚酯樹(shù)脂增長(zhǎng)速度最快，增塑劑、醇酸樹(shù)脂增長(zhǎng)速度較慢，增長(zhǎng)主要來(lái)自亞洲和非洲地區(qū)。預(yù)計(jì)2020年，世界苯酐需求量將達(dá)到525萬(wàn)噸，2015-2020年需求量年均增長(zhǎng)率為2．0%。

2015年我國(guó)苯酐產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達(dá)到260萬(wàn)噸/年和130萬(wàn)噸。2012-2015年苯酐產(chǎn)能產(chǎn)量情況見(jiàn)圖2。我國(guó)苯酐行業(yè)具有廠家數(shù)量眾多、產(chǎn)能參差不齊、裝置分布不均衡3大特點(diǎn)。

雖然國(guó)內(nèi)苯酐產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩，但部分苯酐工廠考慮到自身資源優(yōu)化配置等原因，一些新裝置繼續(xù)在陸續(xù)上馬。未來(lái)5年新增產(chǎn)能在63萬(wàn)噸/年左右，國(guó)內(nèi)供應(yīng)進(jìn)一步充足。

圖2 2012-2015年苯酐產(chǎn)能產(chǎn)量走勢(shì)圖

從2012年至2015年底國(guó)內(nèi)苯酐價(jià)格如圖3所示。2012-2013年苯酐價(jià)格相對(duì)較高且平穩(wěn)，價(jià)格在10000～12000元/噸之間震蕩。2014年隨著國(guó)際原油價(jià)格大幅下跌，年底苯酐價(jià)格最低跌至5800元/噸。2015年初，隨著原料鄰二甲苯價(jià)格的上揚(yáng)，苯酐價(jià)格也大幅上漲，最高漲至8500元/噸，5月份，隨著產(chǎn)能提升，原料鄰二甲苯價(jià)格下移影響，苯酐價(jià)格又有所回落；2016年苯酐價(jià)格在6400元/噸上下浮動(dòng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著國(guó)際油價(jià)提高，我國(guó)苯酐價(jià)格上浮，苯酐價(jià)格變動(dòng)區(qū)間為6000～8500元/噸。

圖3 2012-2015年苯酐價(jià)格走勢(shì)圖

(2)仲辛醇市場(chǎng)分析

仲辛醇即2-辛醇，主要來(lái)自蓖麻油水解，是蓖麻油生產(chǎn)癸二酸的主要副產(chǎn)物之一。癸二酸是蓖麻油的重要衍生品之一，主要應(yīng)用于耐寒增塑劑，以及尼龍-610、尼龍-810、尼龍-1010等的原料，也是橡膠的軟化劑、潤(rùn)滑油添加劑、表面活性劑、醇酸樹(shù)脂、合成潤(rùn)滑油、乙基涂料、香料等的原料。高純癸二酸應(yīng)用于工程塑料、航空航天潤(rùn)滑油、火箭推進(jìn)劑的生產(chǎn)。癸二酸以蓖麻油為原料，符合我國(guó)開(kāi)發(fā)利用非糧生物質(zhì)的大趨勢(shì)。

我國(guó)粗仲辛醇產(chǎn)量呈逐年上升態(tài)勢(shì)。2015年我國(guó)仲辛醇總產(chǎn)能上升至9．35萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量總計(jì)5．2萬(wàn)噸。主要生產(chǎn)企業(yè)集中在河北省，如河北凱徳生物材料有限公司和河北衡水京華化工有限公司等。近幾年，仲辛醇沒(méi)有進(jìn)口，每年有400～500噸出口，且出口量波動(dòng)不大。

2012-2015年，國(guó)內(nèi)粗仲辛醇供求情況見(jiàn)表2。國(guó)內(nèi)粗仲辛醇產(chǎn)需基本平衡。粗仲辛醇生產(chǎn)可滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求。

表2 國(guó)內(nèi)粗仲辛醇供求情況

5.國(guó)內(nèi)DCP價(jià)格走勢(shì)分析

從圖4中可以看出，自2011年以來(lái)，國(guó)內(nèi)DCP價(jià)格呈下降態(tài)勢(shì)。2015年DCP整體價(jià)格水平仍在低位，約為6000元/噸。DCP價(jià)格與DOP價(jià)格關(guān)聯(lián)度較大。2014年底隨著原油價(jià)格大幅下跌，DOP價(jià)格整體大幅下滑，目前價(jià)格在6000～8000元/噸。目前以DOP為主的增塑劑產(chǎn)業(yè)面臨形勢(shì)較為嚴(yán)峻。受制于終端持續(xù)不力，盈利預(yù)期有限，部分廠家裝置處于經(jīng)常性或間斷性停車(chē)狀態(tài)。由于DOP價(jià)格持續(xù)低位，導(dǎo)致DCP 價(jià)格短期內(nèi)難以大幅度提升。

圖4 2010-2015年DCP與DOP價(jià)格走勢(shì)圖

6. 行業(yè)展望及建議

(1)行業(yè)展望

①DCP是一種新型鄰苯二甲酸酯類(lèi)增塑劑，主要用于PVC軟制品，如塑料鞋、電線電纜、革制品和泡沫、單板等。此外，在涂料、膠粘劑領(lǐng)域也有少量應(yīng)用。相對(duì)于傳統(tǒng)鄰苯二甲酸酯類(lèi)產(chǎn)品，DCP市場(chǎng)規(guī)模雖小，但此類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，發(fā)展空間廣闊。

②DCP原料來(lái)源于生物質(zhì)蓖麻油副產(chǎn)。DCP的開(kāi)發(fā)豐富了增塑劑的來(lái)源，對(duì)行業(yè)實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展和降低原料風(fēng)險(xiǎn)都有重要的意義。

③國(guó)內(nèi)外對(duì)增塑劑的環(huán)保化、綠色化的關(guān)注程度越來(lái)越高，在部分應(yīng)用領(lǐng)域，檸檬酸酯類(lèi)、環(huán)氧類(lèi)增塑劑和聚合物增塑劑等環(huán)保型增塑劑得到使用，但迄今為止尚未開(kāi)發(fā)出可完全替代鄰苯二甲酸酯類(lèi)增塑劑的環(huán)保型產(chǎn)品。盡管環(huán)保型產(chǎn)品或混合物在性能上已接近目標(biāo)，但通常會(huì)大幅提高產(chǎn)品成本，且產(chǎn)品的部分性能將有所降低。DCP可作為增塑劑環(huán)?；倪^(guò)渡產(chǎn)品，可替代DOP市場(chǎng)，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

(2)發(fā)展建議

①隨著生活水平的不斷提高，環(huán)保問(wèn)題越來(lái)越被重視，鄰苯二甲酸酯類(lèi)增塑劑將面臨較為嚴(yán)峻的應(yīng)用限制。建議企業(yè)未雨綢繆，強(qiáng)化對(duì)國(guó)內(nèi)外政策法規(guī)的理解，調(diào)整產(chǎn)品銷(xiāo)售領(lǐng)域，開(kāi)拓潛力市場(chǎng)。

②以DOP為主要品種的增塑劑行業(yè)陷入了低開(kāi)工率、低利潤(rùn)、高進(jìn)口量的發(fā)展困局。DCP企業(yè)應(yīng)通過(guò)提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量，保持產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額。

③DCP的成本優(yōu)勢(shì)主要源自采用了癸二酸副產(chǎn)物仲辛醇，因而控制原料成本是DCP企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。建議DCP企業(yè)與原料供應(yīng)商保持良好合作，穩(wěn)定原料供應(yīng)、降低原料采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)雙贏。

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楊瑞影（1976～），女，中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心，研究方向：園區(qū)規(guī)劃、石化產(chǎn)業(yè)研究等相關(guān)方面的信息咨詢(xún)工作。

((責(zé)任編：李田田)

Market analysis of dicapryl phthalate domestic and international

Yang Ruiying, Zou Tao

(China National Chemical Economic and Technical Development Centre, Beijing, 100723)

Dicapryl phthalate（DCP）is a kind of economical high quality plasticizer, which has a strong competitive advantage. At present, the global DCP production and consumption is mainly concentrated in China, in 2015 the consumption is about 29 thousand tons. Althoughthe present market size is small, the demand is strong, the domestic DCP consumption in 2020 is expected to reach about 52 thousand tons.

DCP；plasticizer；market

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