龐海濤

中石化中原油建工程有限公司，河南濮陽 457001

國際EPC工程項目采辦工作風(fēng)險分析及防范措施

龐海濤

中石化中原油建工程有限公司，河南濮陽 457001

在國際工程EPC總承包項目中，采辦是整個項目執(zhí)行過程中的關(guān)鍵性環(huán)節(jié)，加強國際EPC工程承包項目采辦管理工作，是企業(yè)降低成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，是獲取利潤的主要來源?；趪HEPC工程項目的管理經(jīng)驗，通過項目投標(biāo)及執(zhí)行階段所涉及的相關(guān)環(huán)節(jié)，重點分析了國際EPC工程項目中采辦管理工作存在的主要風(fēng)險以及采取的相應(yīng)防范措施，對國際項目采辦工作的管理具有一定的借鑒意義。

采辦管理；國際EPC工程；成本；風(fēng)險；防范措施

隨著走出去能源戰(zhàn)略的實施，我國石油石化系統(tǒng)在海外參與的EPC（Engineering，Procurement and Construction）總承包項目也越來越多，EPC總承包項目是指一家總承包商（或承包聯(lián)合體）對整個工程的設(shè)計、設(shè)備材料采購、施工、試運、直至交付使用的全面、全過程的“交鑰匙”式承包。EPC項目的一個核心要素采辦工作，直接關(guān)系著能否實現(xiàn)預(yù)期的工程效益，特別是在不完全熟悉的國際環(huán)境中，采辦工作面臨著更多的風(fēng)險和不確定因素。加強物資采辦管理工作中的質(zhì)量、交貨期限和成本等環(huán)節(jié)的控制，對實現(xiàn)EPC項目順利完成具有重要意義[1-2]。

1 項目投標(biāo)階段存在的采辦風(fēng)險及防范措施

1.1 設(shè)備材料成本偏離合同及圖紙要求

由于標(biāo)書研讀不仔細(xì)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)不熟悉、技術(shù)要求不完善，造成設(shè)計工程量的缺漏，從而造成設(shè)備材料采購成本增加，偏離合同及圖紙要求。

例如蘇丹某管道項目投標(biāo)階段，由于通訊材料的設(shè)計資料不完善，技術(shù)參數(shù)不齊全，供貨商很難提供準(zhǔn)確報價，不同供貨商的報價差距很大，影響采辦報價。

為此，總承包方應(yīng)加強標(biāo)書研讀，完善信息，避免理解偏差：

（1）組建專業(yè)的投標(biāo)小組，認(rèn)真研讀招標(biāo)文件，及時將發(fā)現(xiàn)的問題匯總并進行澄清，形成書面資料。對項目所有可能存在的風(fēng)險預(yù)估，提出相應(yīng)的防范措施。

（2）設(shè)計人員加強學(xué)習(xí)不同國際標(biāo)準(zhǔn)，建立常用國際標(biāo)準(zhǔn)庫，避免對設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)理解出現(xiàn)偏差。

（3）加強與業(yè)主間的溝通，設(shè)計資料中設(shè)備參數(shù)盡可能詳實細(xì)化，降低設(shè)備材料采購成本的風(fēng)險，確保采購質(zhì)量，保證工期，滿足合同要求。

1.2 國際設(shè)備材料價格浮動較大

大多數(shù)國際EPC工程合同是固定總價合同，不允許因為材料價格上漲而調(diào)價。從項目投標(biāo)、中標(biāo)、合同簽訂到具體實施，歷時較長，采購價格受政治、經(jīng)濟、市場需求等眾多因素影響，因此投標(biāo)時的采購預(yù)算價格與實際采購價格之間會存在較大的差異。此外，國際市場需求變動、國際原油價格起伏以及國際貨幣市場匯率波動等，都會對價格造成重大影響，成為承包商面臨的一個主要風(fēng)險[3]。

針對國際材料價格浮動，提前做好價格調(diào)整準(zhǔn)備：

（1）了解項目所在國家的政治經(jīng)濟形勢，擬定調(diào)查提綱，選派有經(jīng)驗的專業(yè)人員進行現(xiàn)場踏勘，對市場進行詳細(xì)調(diào)查。調(diào)查人員了解材料市場價格的浮動趨勢和價格走向，在投標(biāo)報價時對某些受市場影響較大的設(shè)備材料價格，選取合適的價格風(fēng)險系數(shù)。

（2）擴大采購詢價渠道，加強與供貨商的溝通，根據(jù)多家供貨商報價，了解材料價格。

（3）提前了解供應(yīng)商最大供貨批量、最小采購批量、材料加工周期、供貨周期、運輸包裝方式、運輸路線及周期等，在實際采購過程中及時調(diào)整采購計劃，根據(jù)市場價格變動趨勢和工程計劃進度選擇合適的進貨時間和批量。

2 項目執(zhí)行階段存在的采辦風(fēng)險及防范措施

2.1 設(shè)計出現(xiàn)重大變更

設(shè)計是項目的龍頭，是制約后續(xù)采辦、施工的重要因素，設(shè)計進度將直接影響后續(xù)采辦工作的順利進行。國際EPC工程項目設(shè)計一般采用國際標(biāo)準(zhǔn)，對設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)吃不透，工作進度慢，設(shè)計所用技術(shù)參數(shù)保守或設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)偏高，均將導(dǎo)致采辦詢價工作滯后，采辦成本增加，周期延長。為確保項目施工進度，大多長周期設(shè)備的采購工作需提前進行。如果設(shè)計文件批復(fù)進度慢，而在初步設(shè)計報批時，設(shè)計方未同時遞交長周期設(shè)備購置清單，那么將直接影響下訂單的時間，致使交貨延期，嚴(yán)重制約項目施工進度。

另外，設(shè)計方對合同文件的理解與業(yè)主的設(shè)計理念有偏離，將影響設(shè)計文件的編制和批復(fù)進度。業(yè)主對設(shè)計提出重大變更，引起采購計劃變更，采購成本將大幅增加。

例如，蘇丹某場站項目中，設(shè)計方對精密過濾器的設(shè)計文件不斷升級更新，使詢價工作遲遲無法進行，設(shè)計文件中過濾系數(shù)要求很高，增加了采購成本，使得交貨期嚴(yán)重滯后，從而影響項目投產(chǎn)試運。此項目中，業(yè)主在審批發(fā)球筒的設(shè)計文件時，提出設(shè)計壓力由9.5MPa變更為13.0MPa，由于設(shè)計壓力的增大，采辦成本增加十多萬元。

為此，采購部門應(yīng)加強與設(shè)計方的有效溝通：

（1）采辦部積極與設(shè)計方溝通協(xié)商，優(yōu)化設(shè)計方案及參數(shù)，避免出現(xiàn)偏執(zhí)和生產(chǎn)廠家受限的情況。

（2）督促設(shè)計文件的批復(fù)進度，爭取縮短批復(fù)周期，在項目主合同簽訂時，注明業(yè)主對設(shè)計文件的批復(fù)周期，超出合同規(guī)定時間，做好索賠準(zhǔn)備，及時提交業(yè)主批復(fù)。

（3）對于重大設(shè)計變更，應(yīng)事先向業(yè)主提出書面澄清，在得到批復(fù)后，向業(yè)主書面聲明變更所引起的項目成本增加及工期延誤，在得到批復(fù)后，進行詳細(xì)設(shè)計及后續(xù)工作，及時保存與索賠相關(guān)的依據(jù)。

2.2 對供貨商實力考察不全面

在國際EPC工程項目中，設(shè)備材料繁雜，供貨商數(shù)量多，供貨周期長，所以出現(xiàn)供貨風(fēng)險的可能性較大。供貨商供貨風(fēng)險主要包括供貨不及時、供貨質(zhì)量缺陷、出廠檢驗未檢出的瑕疵、不能及時提供備件、現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)不全面、售后服務(wù)不及時、交貨資料未滿足業(yè)主要求等。

例如蘇丹某場站項目，化學(xué)注入橇的備品備件不齊全，上線服務(wù)不及時，現(xiàn)場服務(wù)不全面，影響項目投產(chǎn)。部分設(shè)備交付的出廠資料不滿足業(yè)主要求，影響材料現(xiàn)場報驗、安裝使用。

為此，總承包方應(yīng)加強對供貨商管理：

（1）對有意向的供貨商進行實地考察。對于從未合作過的供貨商，要加強對其資金、信譽和供貨能力方面的調(diào)查了解，并到工廠實地考察，確保生產(chǎn)能力和資金實力。

（2）供貨合同條款需具有針對性，內(nèi)容不可泛泛。大多采購合同的條款內(nèi)容不明確，尤其在違約、質(zhì)量檢驗和索賠爭議等條款中需詳細(xì)列明雙方的責(zé)任義務(wù)，對合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的問題要有針對性條款。

（3）供應(yīng)商需按時提交設(shè)備生產(chǎn)進度報告。對長周期設(shè)備，安排專人進行督辦、駐廠監(jiān)造、監(jiān)督設(shè)備生產(chǎn)過程工序檢驗及后續(xù)包裝等工作，杜絕不合格設(shè)備材料到達現(xiàn)場。

（4）對在其他項目中出現(xiàn)過供貨事故或者存在其他不良記錄的供貨商，要將其加入黑名單，在以后的項目中杜絕與其合作。

2.3 設(shè)備材料驗收環(huán)節(jié)控制不嚴(yán)格

材料出廠驗收是材料出廠前控制材料質(zhì)量和數(shù)量的重要環(huán)節(jié)，將材料問題暴露在材料出廠前，確保出廠的材料質(zhì)量及數(shù)量符合要求。設(shè)備材料生產(chǎn)完畢后，需要進行FAT工廠驗收，部分核心關(guān)鍵型設(shè)備的驗收，一般業(yè)主會要求國際認(rèn)證的第三方檢驗機構(gòu)參與，如摩迪，BV等知名的國際認(rèn)證檢驗機構(gòu)；而大部分設(shè)備材料是由承包商組織相關(guān)專業(yè)人員到場進行工廠驗收，駐場監(jiān)造人員根據(jù)采購合同編制監(jiān)造和驗收大綱，依據(jù)采購合同要求及材料完工資料，對材料各項性能檢測、外觀檢測和材料的包裝進行監(jiān)督檢查。將材料存在的質(zhì)量及數(shù)量等隱患問題，發(fā)現(xiàn)并控制在材料出廠之前，以免長途遠洋運輸?shù)綀龊蟛虐l(fā)現(xiàn)材料問題，影響項目工期。

例如，加納某天然氣處理廠項目的水處理系統(tǒng)設(shè)備，運抵施工現(xiàn)場設(shè)備報驗時，發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)部焊縫存在明顯質(zhì)量問題，設(shè)備出廠前，采辦人員對設(shè)備進行出廠檢驗時未發(fā)現(xiàn)上述問題，以致設(shè)備到場后聯(lián)系國內(nèi)生產(chǎn)廠家臨時進行整改，延誤設(shè)備就位安裝。

針對設(shè)備材料驗收環(huán)節(jié)，總承包方應(yīng)加強過程管理和監(jiān)督：

（1）重視采辦管理及監(jiān)督，制訂材料檢驗方案。明確材料檢驗事項及相關(guān)注意事項，加強材料外觀檢查、性能試驗和數(shù)量的核實等，以此對供貨商進行監(jiān)督，對驗收人員加以要求。

（2）提高采辦人員的工作執(zhí)行力，增強責(zé)任心及風(fēng)險意識。嚴(yán)格按照采辦管理規(guī)定及材料驗收要求執(zhí)行，驗收人員需對材料驗收、包裝和發(fā)運全過程進行嚴(yán)格監(jiān)督。

（3）加強采辦人員對設(shè)備材料專業(yè)知識的掌握。設(shè)備材料的檢驗涉及很多專業(yè)技術(shù)知識，采辦人員在精通采辦專業(yè)知識的基礎(chǔ)上，應(yīng)掌握設(shè)備材料專業(yè)技術(shù)知識，配合技術(shù)人員控制材料質(zhì)量，避免隱患。

（4）注重影像資料的留存及書面資料的完善。驗收過程中對各環(huán)節(jié)隨時記錄影像資料，以備后查。

2.4 設(shè)備材料出廠包裝不符合運輸規(guī)定

國際EPC項目國內(nèi)組織采購材料的運輸不同于國內(nèi)項目，它涉及遠洋及長途陸路運輸，對材料的包裝有著更為嚴(yán)格的要求，做好包裝保護防范措施，使其符合長途運輸包裝的相關(guān)規(guī)定，確保包裝材料質(zhì)量[3]。

例如，加納某天然氣處理廠項目行政區(qū)彩鋼房材料中有大部分是木質(zhì)材料，材料在國內(nèi)生產(chǎn)廠家出廠前未做任何防潮防水措施，直接裝入集裝箱內(nèi)，經(jīng)過兩個多月的長途遠洋運輸，運抵現(xiàn)場后開箱驗收，發(fā)現(xiàn)材料已嚴(yán)重受潮，部分材料已無法使用。

針對材料包裝環(huán)節(jié)，總承包方應(yīng)細(xì)化設(shè)備材料出廠包裝環(huán)節(jié)管理：

（1）熟悉并掌握海陸運輸?shù)陌b規(guī)定。采辦人員需研讀規(guī)定中的各項要求，以便在材料包裝時進行有效的監(jiān)督。

（2）加強對供貨商的管理。國內(nèi)供貨商往往不重視包裝環(huán)節(jié)，降低包裝材料質(zhì)量以節(jié)約成本。所以在合同中應(yīng)明確規(guī)定包裝要求。

（3）借助貨運代理的經(jīng)驗，完善材料包裝，以免材料包裝影響裝運。

（4）建立有效的溝通。材料包裝運輸過程中突發(fā)情況很多，采辦人員需與供貨商、貨運代理公司及項目施工部進行多方面溝通，具體情況靈活掌握。

2.5 設(shè)備材料運輸環(huán)節(jié)控制不嚴(yán)

貨物運輸是國際EPC工程項目采辦過程受外部因素環(huán)境影響最大的環(huán)節(jié)，也是風(fēng)險最大的階段。由于自然條件、運輸方式、運輸路線、運輸周期及貨輪中貨物放置位置等多方面因素影響，往往會出現(xiàn)設(shè)備嚴(yán)重受損的情況。

加納某天然氣處理廠項目玻璃鋼管，由于選擇的貨輪海運途中?？扛圯^多，以致實際海運周期已遠遠超出計劃的兩個月海運周期，其中一批次玻璃鋼管海運周期近四個月，嚴(yán)重影響地下管道安裝的施工進度。另有一批工程設(shè)備材料，由于在海運途中，遇到大風(fēng)浪天氣，貨輪上的項目球罐罐板將甲板上的集裝箱撞破，部分材料落入海中。此事件的發(fā)生，對項目工期造成嚴(yán)重影響，增加了采辦費用及材料補采運輸?shù)墓ぷ髁考帮L(fēng)險。

針對長途運輸，總承包方應(yīng)加強設(shè)備材料運輸環(huán)境分析和管控：

（1）加強采辦人員的國際貿(mào)易知識學(xué)習(xí)。采辦人員需掌握國際貿(mào)易方式，了解貨物運輸保險，靈活運用保險，轉(zhuǎn)嫁貨物運輸風(fēng)險。

（2）建立國內(nèi)遠洋運輸公司信息臺帳。以項目所在國港口為目的港，了解船運公司在國內(nèi)各大港口啟運的貨輪信息，掌握相關(guān)運輸費用、運輸周期、貨輪出險概率、安全系數(shù)等信息，以增大材料運輸貨輪的選擇范圍。

（3）加強散貨船甲板裝貨監(jiān)督，避免甲板裝貨。

（4）熟悉各種物流模式的特點、優(yōu)勢和劣勢，并在項目實施過程中與貨運代理公司保持聯(lián)系溝通，綜合考慮運輸費用及運輸周期，結(jié)合材料需求情況，制訂合理高效的物流運輸方案。

（5）編制材料運輸計劃。根據(jù)項目施工計劃，結(jié)合采辦進度要求，編制材料運輸計劃，預(yù)計發(fā)運時間，預(yù)定運輸方式，根據(jù)施工計劃變動，及時調(diào)整運輸計劃，確保材料如期到場。

2.6 設(shè)備材料進口清關(guān)速度慢

國際工程項目執(zhí)行過程中，尤其是在資源匱乏、大部分依靠進口的國家承攬工程，存在貨物進口清關(guān)的問題，清關(guān)環(huán)節(jié)順利與否，直接影響項目能否如期進行，關(guān)系著貨物是否會發(fā)生高額滯港費。由于對當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、進出口流程、港口選擇等調(diào)研不深入，清關(guān)單據(jù)不齊全，或者選擇的清關(guān)代理經(jīng)驗及實力不夠，導(dǎo)致清關(guān)時間過長，造成設(shè)備材料滯港無法及時運抵施工現(xiàn)場。

例如，加納某項目采購車輛，運抵加納特馬港后，由于特馬港港口海關(guān)要求的批件未辦理完成，造成車輛在特馬港滯留，產(chǎn)生滯港費用。工程設(shè)備材料進口時，辦理免稅信，免稅信需要國家財政部、貿(mào)易部等諸多政府機構(gòu)審批，辦理時間至少45天，辦理進度遲緩，導(dǎo)致大部分設(shè)備材料滯港。

總承包方應(yīng)加大設(shè)備材料進口清關(guān)力度：

（1）加強項目前期當(dāng)?shù)厥袌稣{(diào)研，充分了解項目當(dāng)?shù)氐倪M口許可制、進口管制、進口檢驗制度、關(guān)稅體制、進口清關(guān)程序。

（2）委托當(dāng)?shù)刎涍\物流公司作為清關(guān)代理，選擇組織機構(gòu)健全、資質(zhì)齊全、資金雄厚、業(yè)務(wù)范圍廣、清關(guān)及公關(guān)能力強的清關(guān)代理。

（3）單據(jù)齊全及準(zhǔn)確無誤是清關(guān)的關(guān)鍵，港口進口規(guī)定時常在變，及時與清關(guān)代理溝通，確保在材料到港前，將信息準(zhǔn)確的單據(jù)準(zhǔn)備齊全，并交清關(guān)代理，做好材料到場前的一切準(zhǔn)備工作。

（4）編制材料的進口清關(guān)計劃。基于材料的運輸計劃，完善材料進口清關(guān)計劃，注明計劃到港時間、委托清關(guān)代理、單據(jù)情況等信息。

2.7 施工現(xiàn)場材料管理不嚴(yán)格

現(xiàn)場材料管理貫穿于現(xiàn)場施工全過程中，主要包括材料出廠資料的整理收集，材料裝卸、材料進場驗收、入庫、保管、出庫等環(huán)節(jié)。在現(xiàn)場材料管理過程中有以下幾點需注意：

（1）做好材料到場前的一切準(zhǔn)備工作。首先，將合格的材料出廠資料收集齊全，以免影響到場材料報驗的順利進行。其次，嚴(yán)把材料、設(shè)備驗收質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格品進入施工現(xiàn)場。最后，作好現(xiàn)場材料平面布置規(guī)劃，合理安排材料放置場地等，保障材料到場后順利卸車，盡可能減少二次搬運。

（2）編制建立完善的材料管理制度及臺賬。主要包括材料入庫、保養(yǎng)維護、倉儲、出庫、盤庫等相關(guān)規(guī)定及手續(xù)，確保每項工作的執(zhí)行都有章可循。

（3）制訂倉儲材料裝卸車規(guī)范及裝卸安全措施。嚴(yán)格規(guī)定裝載車輛、捆綁物的選擇，裝車卸車要求及安全措施，避免所用工具不當(dāng)而造成的材料質(zhì)量受損，或是操作不規(guī)范造成安全事故。

（4）做好材料進場驗收工作。材料到場時，聯(lián)合相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人參照材料的技術(shù)要求及出廠資料對材料進行驗收，保證材料質(zhì)量及數(shù)量。

（5）加強現(xiàn)場材料保管，減少損失和浪費，防止丟失。

3 結(jié)束語

上述問題是國際工程項目采辦執(zhí)行過程中發(fā)生頻率較高的問題，也是采辦人員執(zhí)行力度薄弱的環(huán)節(jié)，需加強防范及控制。為此應(yīng)建立完善的管理制度及程序文件，做到有章可循；加強采辦管理監(jiān)督力度，提高采辦人員責(zé)任心和風(fēng)險防范意識；掌握與拓展專業(yè)知識及相關(guān)規(guī)定，培養(yǎng)復(fù)合型的國際項目采辦管理人員。只有落實好每個工作環(huán)節(jié)，降低項目管理風(fēng)險，才能提高國際項目的管理水平。

[1]汪求中.精細(xì)化管理[M].北京：新華出版社，2008.

[2]張苗苗，張水波，王越.國際EPC交鑰匙工程項目的采購管理[J].國際經(jīng)濟合作，2008，31（12）：54-56.

[3]美國項目管理協(xié)會.項目管理知識體系指南（PMBOK指南）[M].4版.王勇，張斌，譯.北京：電子工業(yè)出版社，2011.

Risk assessment and its precautions for procurement management of international EPCprojects

PANG Haitao
Sinopec Petroleum Engineering&Construction Zhongyuan Corporation，Puyang 457001，China

Procurement management plays a key role in the implementing process of international EPC projects.Enhancing the procurement management of international EPC projects is crucial to reduce enterprise cost，ensure product quality and get profit.Based on the previous experience from international EPC project management，the author analyzes on major risks existing in procurement management of international EPC projects and the precautionary measures to be taken throughout relevant processes in tendering stage and implementing stage，which can be used for reference to procurement management of internationalEPC projects.

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龐海濤（1975-），男，山東東明人，高級工程師，1998年畢業(yè)于中國石油大學(xué)焊接工藝與設(shè)備專業(yè)，碩士，現(xiàn)主要從事國際工程項目管理。Email：panght.osec@sinopec.com

2017-03-28

10.3969/j.issn.1001-2206.2017.04.021