齊真 （北京空間科技信息研究所）

2016年全球地球靜止軌道商業(yè)通信衛(wèi)星市場(chǎng)綜述

Research on Global GEO Commercial Communications Satellite Market in 2016

齊真 （北京空間科技信息研究所）

根據(jù)公開(kāi)信息資料不完全統(tǒng)計(jì)，2016年全球地球同步軌道（GEO）商業(yè)通信衛(wèi)星市場(chǎng)共有15顆衛(wèi)星簽約，與2015年的24顆相比，下降了38%。其中，高通量衛(wèi)星（HTS）簽約6顆，占比40%，全電推衛(wèi)星簽約2顆，市場(chǎng)熱度不減。

1 GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單情況

2016年，全球GEO商業(yè)通信衛(wèi)星市場(chǎng)共有15顆衛(wèi)星簽約，美國(guó)勞拉空間系統(tǒng)公司（SS/L）4顆，波音公司（Boeing）4顆，洛馬公司（LM）1顆，軌道-ATK（Orbital ATK）公司1顆；歐洲泰雷茲-阿萊尼亞航天公司（TAS）1顆；俄羅斯信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司（ISS Reshetnev）2顆；中國(guó)航天科技集團(tuán)公司（CASC）2顆。

勞拉空間系統(tǒng)公司

勞拉空間系統(tǒng)公司2016年共獲得4顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，比2015年少1顆。

1）該公司3月宣布拿到為歐洲通信衛(wèi)星公司建造歐洲通信衛(wèi)星－7C的合同。該星為1顆全電推進(jìn)衛(wèi)星，采用勞拉空間系統(tǒng)公司的LS－1300系列平臺(tái)，配備44路Ku頻段轉(zhuǎn)發(fā)器，發(fā)射質(zhì)量大于5000kg。

2）該公司5月宣布獲得向國(guó)際通信衛(wèi)星公司提供國(guó)際通信衛(wèi)星－39的合同。該衛(wèi)星基于LS－1300平臺(tái)，攜帶C和Ku頻段轉(zhuǎn)發(fā)器，發(fā)射質(zhì)量約為3400kg。衛(wèi)星將使用電推進(jìn)和化學(xué)推進(jìn)用于軌道提升，并將在軌道上使用全電力推進(jìn)。它將駐扎在62°（E），以替代國(guó)際通信衛(wèi)星－902。

2016年全球GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單情況

3）該公司7月宣布獲得天狼星XM公司的訂單，將為其建造2顆S頻段大功率廣播衛(wèi)星SXM－7和8，衛(wèi)星將于2019年和2020年發(fā)射，將替代XM－3和4衛(wèi)星，提供數(shù)字音頻無(wú)線電服務(wù)（DARS）。

波音公司

波音公司2016年共獲得4顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，比2015年多1顆。

1）該公司于2月宣布獲得衛(wèi)訊公司的衛(wèi)訊－3（ViaSat－3）系列衛(wèi)星建造合同。衛(wèi)訊－3系列包括3顆Ka頻段高通量衛(wèi)星，將實(shí)現(xiàn)全球覆蓋。此次簽約2顆，分別為衛(wèi)訊－3-1、2，它們分別面向美洲市場(chǎng)及歐洲、中東和非洲（EMEA）市場(chǎng)。波音公司負(fù)責(zé)提供BSS－702HP高功率平臺(tái)，衛(wèi)訊公司提供有效載荷，發(fā)射質(zhì)量約6400kg。

2）該公司于9月宣布獲得全球IP公司的衛(wèi)星建造合同。全球IP公司是一家在開(kāi)曼群島注冊(cè)的新公司，此衛(wèi)星將面向撒哈拉以南非洲提供流媒體、數(shù)字廣播和其他通信服務(wù)。該衛(wèi)星名為GiSat，是1顆高通量衛(wèi)星，將基于波音衛(wèi)星系統(tǒng)-702MP（BSS－702MP）平臺(tái)，衛(wèi)星將搭載新型數(shù)字有效載荷，通信容量是目前數(shù)字有效載荷的2倍，從而實(shí)現(xiàn)以較低的成本提供更高的數(shù)據(jù)速率。

3）該公司于12月獲得為以色列空間通信公司建造阿莫斯－17衛(wèi)星的訂單，合同金額約1.61億美元。阿莫斯－17將基于BSS－702MP平臺(tái)，攜帶Ku、C和Ka頻段轉(zhuǎn)發(fā)器，將于2019年發(fā)射，位于17°（E），替代阿莫斯－5衛(wèi)星。

洛馬公司

洛馬公司2016年獲得1顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，與2015年持平。

洛馬公司于2月與日本完美天空J(rèn)SAT公司簽訂合同，將為后者建造日本通信衛(wèi)星－17衛(wèi)星，該衛(wèi)星將基于洛馬公司的A2100（改進(jìn)型）平臺(tái)，主要攜帶S頻段移動(dòng)通信載荷，采用靈活載荷技術(shù)，能為救災(zāi)等提供更好的通信能力。該衛(wèi)星直徑18m的可展開(kāi)天線將由哈里斯公司（Harris）制造。此外，衛(wèi)星同時(shí)配有C和Ku頻段轉(zhuǎn)發(fā)器。

軌道-ATK公司

軌道-ATK公司2016年獲得1顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，比2015年少1顆。

2016年10月，歐洲通信衛(wèi)星公司選定軌道-ATK公司提供衛(wèi)星平臺(tái)，空客防務(wù)與航天公司（ADS)提供有效載荷，共同為其建造歐洲通信衛(wèi)星－5西B。該衛(wèi)星是1顆直播衛(wèi)星，將定點(diǎn)于5°（W），服務(wù)于歐洲、北非市場(chǎng)，攜帶35臺(tái)Ku頻段轉(zhuǎn)發(fā)器，發(fā)射質(zhì)量約3000kg。

泰雷茲-阿萊尼亞航天公司

泰雷茲-阿萊尼亞航天公司2016年獲得1顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，比2015年少1顆。

2016年9月，泰雷茲-阿萊尼亞航天公司獲得為歐洲通信公司建造歐洲衛(wèi)星公司－17衛(wèi)星的合同。該星為1顆Ka頻段高通量衛(wèi)星，星上配置200個(gè)點(diǎn)波束，覆蓋美洲和跨大西洋區(qū)域。衛(wèi)星采用泰雷茲-阿萊尼亞航天公司的“新空間客車”（Spacebus－Neo）平臺(tái)，是1顆全電推衛(wèi)星，使用4臺(tái)PPS－5000等離子推進(jìn)器，衛(wèi)星發(fā)射質(zhì)量超過(guò)6000kg，將提供超過(guò)15kW的有效載荷功率，設(shè)計(jì)壽命為15年，預(yù)計(jì)于2020年發(fā)射。

信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司

2016年5月，俄羅斯衛(wèi)星通信公司向信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司訂購(gòu)了快訊－80、103衛(wèi)星，預(yù)計(jì)于2019年發(fā)射。2顆衛(wèi)星都將基于信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司中等容量的快訊－1000衛(wèi)星平臺(tái)，多頻段有效載荷研制和衛(wèi)星集成將由泰雷茲-阿萊尼亞航天公司負(fù)責(zé)。2顆衛(wèi)星都將采用電推進(jìn)，有效載荷功率6.3kW。快訊－80衛(wèi)星將位于80°（E），覆蓋俄羅斯，載有16路C頻和20路Ku頻段轉(zhuǎn)發(fā)器，以及2路L頻段轉(zhuǎn)發(fā)器，用于覆蓋國(guó)際市場(chǎng)?？煊崳?03衛(wèi)星將位于103°（E），載有16路C頻段轉(zhuǎn)發(fā)器和20路Ku頻段轉(zhuǎn)發(fā)器，覆蓋俄羅斯和東南亞市場(chǎng)，以及1路L頻段轉(zhuǎn)發(fā)器，覆蓋國(guó)際市場(chǎng)。

中國(guó)航天科技集團(tuán)公司

中國(guó)航天科技集團(tuán)公司2016年獲得2顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，比2015年少1顆。

2016年7月，中國(guó)航天科技集團(tuán)公司與香港亞太通信衛(wèi)星公司簽訂亞太－6D通信衛(wèi)星在軌交付合同。該衛(wèi)星為Ka頻段高通量衛(wèi)星，設(shè)計(jì)壽命15年，將配備電推進(jìn)系統(tǒng)，計(jì)劃于2018年發(fā)射。衛(wèi)星將以亞太地區(qū)為核心并形成全球視場(chǎng)覆蓋，特別針對(duì)飛機(jī)和海事航線覆蓋進(jìn)行了優(yōu)化，在中國(guó)和海外設(shè)置多個(gè)關(guān)口站饋電波束，衛(wèi)星載荷具備靈活設(shè)計(jì)，衛(wèi)星容量可根據(jù)業(yè)務(wù)的變化進(jìn)行適度調(diào)整。

2016年11月，中國(guó)航天科技集團(tuán)公司宣布獲得為泰國(guó)通信公司研制泰國(guó)通信衛(wèi)星－1通信衛(wèi)星的訂單。該星為1顆Ka頻段高通量衛(wèi)星。

2 GEO商業(yè)通信衛(wèi)星市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂購(gòu)數(shù)量大幅下降

2016年全球共簽訂15顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，與2015年的24顆相比，大幅下降38%，是近7年的新低，也大大低于近7年的平均值（26顆）。勞拉空間系統(tǒng)公司的母公司麥克唐納-德特威勒聯(lián)合公司（MDA）于2016年11月1日下調(diào)了其對(duì)全球商業(yè)通信衛(wèi)星業(yè)務(wù)的評(píng)估，稱用戶對(duì)新衛(wèi)星非常感興趣，但轉(zhuǎn)化成實(shí)際合同的非常少。

究其原因，除了市場(chǎng)周期和GEO資源的日益飽和之外，新一代寬帶衛(wèi)星容量性能提升，特別是高通量衛(wèi)星的增加使固定衛(wèi)星業(yè)務(wù)面臨容量過(guò)剩的局面也是一個(gè)重要原因。2016年12月，休斯網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)公司的回聲星－19（Echostar－19）衛(wèi)星發(fā)射成功，其通信容量高達(dá)220Gbit/s，成為迄今為止全球在軌的通信容量最大的單星系統(tǒng)。這一紀(jì)錄將很快被推遲至2017年發(fā)射的衛(wèi)訊－2衛(wèi)星打破，該衛(wèi)星通信容量超過(guò)300 Gbit/s。大量高通量衛(wèi)星的增加對(duì)衛(wèi)星服務(wù)的價(jià)格也產(chǎn)生了巨大沖擊。此外，衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商紛紛醞釀轉(zhuǎn)型，許多運(yùn)營(yíng)商同時(shí)開(kāi)展多個(gè)采購(gòu)活動(dòng)，但因無(wú)法確定采購(gòu)衛(wèi)星類型，轉(zhuǎn)化成實(shí)際合同的非常少。

美國(guó)制造商地位不容撼動(dòng)，歐洲制造商2016年市場(chǎng)份額大幅下降

2016年，美國(guó)制造商一枝獨(dú)秀，共獲得10顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，占年度訂單總量的67%，較2015年（48%）大幅增長(zhǎng)；2010－2016年的7年間，4家美國(guó)制造商占據(jù)全球GEO商業(yè)通信衛(wèi)星市場(chǎng)56%的份額，美國(guó)長(zhǎng)期保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

2016年，歐洲制造商占據(jù)全球GEO商業(yè)通信衛(wèi)星市場(chǎng)7%的份額，這一比例遠(yuǎn)低于2015年（35%），僅泰雷茲-阿萊尼亞航天公司1家獲得1顆衛(wèi)星訂單，空客防務(wù)與航天公司2016年未獲得主承包合同。但從較長(zhǎng)周期看，歐洲制造商緊隨美國(guó)之后，位列第二。2010－2016年，歐洲制造商占據(jù)全球GEO商業(yè)通信衛(wèi)星市場(chǎng)24%的份額。

傳統(tǒng)通信衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商紛紛調(diào)整業(yè)務(wù)，積極發(fā)展多軌道衛(wèi)星星座和綜合服務(wù)能力

在全球中低軌互聯(lián)網(wǎng)星座熱潮下，多家大型傳統(tǒng)衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商邁入多軌道、多系統(tǒng)、綜合性的發(fā)展方向。繼2015年對(duì)另外三十億人公司（O3b）進(jìn)行股權(quán)增持后，2016年歐洲通信公司出資7.1億美元收購(gòu)O3b，進(jìn)一步打造其GEO+MEO異構(gòu)星座綜合業(yè)務(wù)新布局；國(guó)際通信衛(wèi)星公司也于2016年與一網(wǎng)公司（OneWeb）達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，將設(shè)計(jì)GEO+LEO兼容、互操作服務(wù)體系架構(gòu)。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，高通量衛(wèi)星發(fā)展迅速

在2016年全球GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單中，有6顆為高通量衛(wèi)星，占比達(dá)到40%，包括波音公司將為全球IP公司建造的GiSat衛(wèi)星、為衛(wèi)訊公司建造的衛(wèi)訊－3-1、2，泰雷茲-阿萊尼亞航天公司將為歐洲衛(wèi)星公司建造的歐洲衛(wèi)星公司－17衛(wèi)星，以及中國(guó)獲得的2顆GEO通信衛(wèi)星訂單。

高通量衛(wèi)星指采用多點(diǎn)波束和頻率復(fù)用等技術(shù)，在獲得同樣頻譜資源的條件下，整星通信容量是傳統(tǒng)固定衛(wèi)星業(yè)務(wù)（FSS）衛(wèi)星的數(shù)倍。按軌道分，高通量衛(wèi)星分為GEO軌道和非地球同步軌道（NGSO），目前在軌應(yīng)用的高通量衛(wèi)星以GEO軌道居多，非地球同步軌道的主要是另外三十億人公司的衛(wèi)星系統(tǒng)。自2004年全球首個(gè)高通量通信衛(wèi)星系統(tǒng)“互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星”（IPSTAR）發(fā)射以來(lái)，截至2016年底，全球共計(jì)發(fā)射51顆高通量衛(wèi)星（含12顆NGSO軌道的O3b衛(wèi)星），2010－2016年，全球共計(jì)發(fā)射38顆高通量衛(wèi)星，是2004－2009年間發(fā)射數(shù)量總和（13顆）的近3倍。據(jù)北方天空研究所（NSR）研究預(yù)測(cè)，2011年發(fā)射的通信衛(wèi)星中，高通量衛(wèi)星占比為4%，2015年增至10%，2020年和2025年，將分別增至23%和34%。

高通量衛(wèi)星可以提供固定、廣播和移動(dòng)等各類商業(yè)通信衛(wèi)星服務(wù)。寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入發(fā)展最早，也是最主要的業(yè)務(wù)類型。目前，高通量衛(wèi)星單位通信容量（Gbit/s）的投資已降到300萬(wàn)～500萬(wàn)美元，僅是傳統(tǒng)固定業(yè)務(wù)衛(wèi)星的1/50，與地面網(wǎng)絡(luò)的帶寬成本相當(dāng)。近年來(lái)，消費(fèi)者寬帶接入業(yè)務(wù)發(fā)展成熟，機(jī)載和船載寬帶接入業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，特別是機(jī)載寬帶應(yīng)用市場(chǎng)熱度持續(xù)高漲，2016年，歐洲衛(wèi)星公司訂購(gòu)了其首顆全Ka頻段高通量衛(wèi)星歐洲衛(wèi)星公司－17，將配備200個(gè)點(diǎn)波束，主要針對(duì)北美機(jī)載寬帶接入市場(chǎng)。

2016年2月，美國(guó)衛(wèi)訊公司宣布將打造一個(gè)超高通信容量Ka頻段通信衛(wèi)星星座衛(wèi)訊－3，該星座由3顆靜止軌道通信衛(wèi)星組成，并與波音公司簽訂了前2顆衛(wèi)星的建造合同。衛(wèi)訊－3單顆衛(wèi)星的通信容量將達(dá)到1太比特量級(jí)（首顆衛(wèi)星預(yù)計(jì)于2019年底發(fā)射），約為目前全球在軌通信容量最大的單星系統(tǒng)回聲星－19（220Gbit/s）的5倍。

根據(jù)歐洲咨詢公司預(yù)測(cè)，高通量衛(wèi)星系統(tǒng)容量需求將從2015年的340Gbit/s增長(zhǎng)到2024年的2000Gbit/s，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為22%。與此同時(shí)，高通量衛(wèi)星系統(tǒng)容量供應(yīng)也在同步增長(zhǎng)，2020年預(yù)計(jì)將達(dá)到2900Gbit/s。高通量衛(wèi)星系統(tǒng)容量收入將從2015年的11億美元增長(zhǎng)到2024年的62億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為18%。由此可見(jiàn)，市場(chǎng)需求推動(dòng)高通量衛(wèi)星市場(chǎng)快速發(fā)展，而隨著供應(yīng)增加，價(jià)格會(huì)持續(xù)下降。未來(lái)2～3年，預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)衛(wèi)星資源供大于求。對(duì)于衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，加強(qiáng)對(duì)特定（應(yīng)用）市場(chǎng)的關(guān)注，通過(guò)與行業(yè)伙伴合作，或自身培養(yǎng)在下游端的能力，圍繞各細(xì)分市場(chǎng)和整個(gè)價(jià)值鏈建立自身的能力體系將顯得尤為重要。

全電推通信衛(wèi)星市場(chǎng)熱度不減

2016年全球訂購(gòu)的15顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星中，2顆為全電推衛(wèi)星。制造商方面，泰雷茲-阿萊尼亞航天公司繼2015年推出“新空間客車”平臺(tái)并獲得首個(gè)全電推衛(wèi)星訂單后，2016年再次獲得全電推衛(wèi)星訂單—?dú)W洲衛(wèi)星公司－17；勞拉空間系統(tǒng)公司獲得了其首個(gè)全電推衛(wèi)星訂單—?dú)W洲通信衛(wèi)星－7C。歐洲兩大衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商持續(xù)采購(gòu)全電推衛(wèi)星，使得全電推通信衛(wèi)星的市場(chǎng)認(rèn)可度持續(xù)增強(qiáng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2012年波音公司一舉獲得4顆全電推GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單以來(lái)，截至2016年底，全球共簽署16顆全電推通信衛(wèi)星訂單。

毛凌野/本文編輯