宋小冬

摘 要：在全球倡導低碳環(huán)保的今天，新能源產(chǎn)品將逐漸取代傳統(tǒng)能源，PV電池作為新能源產(chǎn)品的重要類別，在我國PV產(chǎn)業(yè)貿易中占據(jù)著愈發(fā)重要的地位。而歐美市場作為中國PV電池出口的第二大市場，出口規(guī)模在呈現(xiàn)增長趨勢的同時，也存在一些潛在的風險。本文通過考察中國PV電池產(chǎn)品出口歐美市場的現(xiàn)狀，并在此基礎上研究中國PV電池出口歐美市場增長的原因以及要防范的風險，并提出相關的對策建議。

關鍵詞：PV電池；歐美市場；增長現(xiàn)狀；防范風險

PV（光伏）電池，又稱為太陽能光伏電池，是光伏產(chǎn)業(yè)中最重要的產(chǎn)品之一，被廣泛應用于空間站、汽車、飛機、電子和發(fā)電站等領域。作為新能源產(chǎn)品和國家特別扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，PV電池的發(fā)展與中國經(jīng)濟的發(fā)展聯(lián)系十分密切。同時由于溫室效應等帶來的全球氣候變暖危機，使得各國對新能源產(chǎn)品的需求日益增加。2014年國內PV電池產(chǎn)量為33.5GW，成為超過美國、日本等國家的世界PV電池生產(chǎn)第一大國。中國PV電池產(chǎn)業(yè)的出口依存度非常高，且生產(chǎn)規(guī)模還在盲目擴大，已出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的苗頭，加上國內PV電池產(chǎn)業(yè)已面臨較大的產(chǎn)業(yè)轉型壓力，風險問題較多。歐美市場作為中國PV電池的主要出口市場之一，在中國PV電池出口中占據(jù)著非?？傄牡匚?，因此了解中國PV電池出口歐美市場繼續(xù)增長的原因以及要防范的風險，顯得十分重要。

一、中國PV電池出口歐美市場的現(xiàn)狀

（一）貿易總量

由UN Comtrade統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知，中國PV電池對歐美市場的出口金額在近五年有較大波動，特別在2012年有較大降幅，但2014 年后卻持續(xù)上升，出口數(shù)量也呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。根據(jù)表1，在2010年到2011年間，中國PV電池對歐美市場的出口金額和出口數(shù)量均有較大增長。2010年PV電池對歐美市場的出口金額為2238380萬美元，出口數(shù)量為4988500萬個，到2011年PV電池對歐美市場的出口金額和出口數(shù)量分別增長為2394988萬美元和5140460萬個，增長率為7.0%。但受歐美市場雙反調查的影響，我國PV電池的生產(chǎn)和出口遭受較大打擊，2012年對歐美市場的出口金額下降為1349706萬美元，同比下降43.6%；出口數(shù)量為4668490萬個，同比下降9.0%；2013年對歐美市場的出口金額為715467萬美元，同比下降47%，出口規(guī)模進一步縮減。2014年由于國內外市場需求增加以及國際市場貿易限制有所緩解，2014-2015年，PV電池對歐美市場的出口金額和出口數(shù)量均有較大規(guī)模的上升，尤其是出口數(shù)量。2014年對歐美市場的出口數(shù)量為8460230萬個，增幅高達158.08%；2015年更是首次突破1330億個，增幅同比達到57.56%；出口金額也呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢，2014年對歐美市場的出口金額為736783萬美元，同比增長3.0%；2015年為776263萬美元，同比增幅5.4%。總體來看，中國PV電池出口數(shù)量整體穩(wěn)健快速增長，出口金額波動性上升，出口規(guī)模進一步擴增。

（二）貿易地位

根據(jù)商務部2010-2015年數(shù)據(jù)可知，中國PV電池出口遍及亞洲、非洲、歐美和拉丁美洲四大市場。歐美市場在2010-2013年間在我國PV電池出口中均居首位，但2014年后亞洲市場超過歐美市場，成為我國主要的出口目標市場。2010-2015年，雖然出口至歐美市場的PV電池在中國總出口中的比例呈縮減趨勢，但歐美市場作為第二大市場仍然是我國PV電池出口最主要的目標市場，在中國PV電池總出口中所占比例一直在33%以上。與此同時，中國出口至亞洲市場的PV電池已逐漸超過對歐美市場的出口，2014年出口至亞洲國家（地區(qū)）的PV電池在中國總出口中所占比例首次過半，2015年更是達到57.6%。從出口國家來看，2014年和2015年中國出口PV電池的前十個國家（地區(qū)）中均有4個來自歐美，且均位于前八，2014年在出口總額中所占比例更是高達31.8%。中國PV電池對美國出口排名均在第二位，2014年出口金額為216818萬美元，同比增長29.3%；緊隨其后的是荷蘭，出口金額為110084萬美元。但隨著“一帶一路”政策的推行，拉美地區(qū)對PV電池的旺盛需求也帶動了中國PV電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2015年上半年中國向智利出口PV電池金額為19440萬美元，拉美市場與亞洲市場一起成為中國PV產(chǎn)品出口的新興市場。

（三）貿易模式

近兩年中國對歐美市場PV電池的出口主要采用的是一般貿易出口方式。2016年1-6月份，中國PV電池一般貿易出口額為445000萬美元，超過了加工貿易出口額200000萬美元，一般貿易同比增長31.2%，在我國PV電池總出口中所占比例為67%，而加工貿易與前期相比下降高達39%。由此可見，中國PV電池的一般貿易出口在總出口中占比不斷加大，中國逐漸降低PV電池的對外依存度，實現(xiàn)獨立生產(chǎn)和研發(fā)，PV電池貿易發(fā)展勢頭大好。由于PV電池生產(chǎn)研發(fā)工藝的改進，企業(yè)的盈利能力明顯提升，但發(fā)展成兩極分化，規(guī)模大、技術先進且具有品牌效應的大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷提升；規(guī)模小，發(fā)展時限較短的中小型企業(yè)則面臨著接單困難的窘境，且大部分中小企業(yè)主要承接代工生產(chǎn)等加工貿易環(huán)節(jié)。從國內地區(qū)生產(chǎn)分布來看，中國PV電池出口排名靠前的省份分別是江蘇省和浙江省，2016年江蘇省PV電池出口金額為307000萬美元，占當年出口總額的46%。同時中國PV電池在長三角和珠三角等地區(qū)產(chǎn)生了集聚規(guī)模的PV產(chǎn)業(yè)群。

二、中國PV電池出口歐美市場快速增長的原因

（一）歐美國家對新能源需求的日益增加和碳交易市場的發(fā)展完善

20世紀以來，人們逐漸意識到環(huán)境生態(tài)問題正在逐漸惡化，傳統(tǒng)的煤炭等能源產(chǎn)業(yè)雖然帶來了經(jīng)濟的巨大發(fā)展，但對環(huán)境卻造成了致命的傷害，人們急需尋找環(huán)保型新能源代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源進行工業(yè)生產(chǎn)。在這種情況下，PV產(chǎn)業(yè)橫空出世，與風能、生物能等一樣，太陽能作為可再生能源，開發(fā)相對更便捷，而且開發(fā)也有了一定的技術基礎。歐美等發(fā)達國家更是率先開發(fā)使用新能源并逐漸取代對傳統(tǒng)能源的依賴，但國內生產(chǎn)遠遠達不到對新能源需求的增加，因此中國作為世界PV電池生產(chǎn)第一大國就成為歐美市場PV電池進口的首要選擇。另一方面，為了減緩環(huán)境污染，歐美等發(fā)達國家紛紛開始建設碳交易市場，歐洲更是作為最先引進低碳經(jīng)濟的標桿，碳交易市場的建設已進入第三階段，到2020年便可實現(xiàn)碳交易市場的完善，中國也順應趨勢，逐漸開始完善碳交易市場的建設，到2017年便可實現(xiàn)全國統(tǒng)一碳交易市場的建立。隨著碳交易市場建設的完成，也為PV產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來前所未有的機遇，中國對歐美市場PV電池的出口因此實現(xiàn)快速的增長。

（二）PV電池生產(chǎn)中存在嚴重的環(huán)境污染，使得歐美國家傾向于進口

雖然PV電池作為一種新能源，對解決目前傳統(tǒng)能源帶來的污染問題十分有效。但由于PV產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間短技術不成熟，因此在PV電池生產(chǎn)中一直存在著高能耗、高污染問題。在PV電池生產(chǎn)中，需要使用氫氟酸、硝酸和氮氣等化學原料，從而產(chǎn)生了一氧化氮等對環(huán)境造成污染的氣體。與此同時，在PV產(chǎn)業(yè)鏈中，多晶硅是生產(chǎn)PV電池的主要材料，其生產(chǎn)和提純技術含量最高，生產(chǎn)的工藝有改良西門子法和流化床法等，雖然其工藝正在逐漸改善，但在生產(chǎn)中仍然會消耗大量能源。而歐美國家隨著國內裝機需求的增加，對PV電池的需求量十分巨大，為了減少本國污染物的排放，歐美國家一方面將生產(chǎn)中產(chǎn)生較大污染的部門進行縮減整改，另一方面通過國外進口相關產(chǎn)品從而滿足本國的需求。中國作為PV電池的生產(chǎn)大國，自然成為歐美國家進口PV電池的首選。

（三）中國與歐美國家雙邊貿易合作的擴大

隨著2013年“一帶一路”戰(zhàn)略的提出，中國逐漸加強與歐亞非大陸的貿易往來，在已有的多雙邊貿易機制基礎之上，擴大貿易商品的類別，加強了與歐洲國家的貿易往來。據(jù)歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，從2014年以來中國一直是荷蘭進口PV電池的主要國家，進口額達到110084萬美元，同比增長3.5%，中國占荷蘭該類商品進口的36.6%。另一方面，中美作為世界上大國，也在逐漸探索加強兩國間的貿易往來，2015年11月中美高技術與戰(zhàn)略貿易工作組第十次會議在華盛頓舉行，兩國就加強貿易往來進行了進一步探索，2014年中美雙邊貿易額為5551.2億美元，比上年增長6.5%；2015年中美雙邊貨物進出口額為5980.7億美元，同比增長1.3%。由此可見，中國正在逐步加大與歐美國家間的多雙邊貿易，這為中國PV電池的出口帶來了新的發(fā)展契機，通過政府間的貿易磋商，中國政府積極推動與歐美國家行業(yè)協(xié)會間的經(jīng)濟磋商，推動優(yōu)質的光伏企業(yè)“走出去”，打造中國自己的光伏產(chǎn)業(yè)品牌，促進PV產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展。

（四）國內PV企業(yè)對歐美貿易摩擦的積極應對

自2012年以來，中國與歐美國家在PV產(chǎn)業(yè)上的貿易摩擦與日俱增，這對中國PV電池的出口產(chǎn)生了巨大的影響，使得中國對歐美市場PV電池的出口出現(xiàn)劇烈波動，但國內PV企業(yè)也對此作出了積極應對：一方面加強了與歐美國家的技術交流，學習歐美國家先進的生產(chǎn)經(jīng)驗，并與中國實際生產(chǎn)相結合，提升PV電池產(chǎn)品的質量和附加值；另一方面積極應對歐美國家的雙反調查，了解遭遇雙反調查的原因和相關處理流程，并提高維權意識，在規(guī)定時間內做好準備，抓住上訴時機，從而在一定程度上減緩甚至消除貿易摩擦帶來的危害。2015年3月，加拿大邊境服務署公布對中國PV產(chǎn)品雙反調查的終裁結果，浙江昱輝公司經(jīng)積極應訴獲得9.10%的較低傾銷幅度。2016年10月，經(jīng)過重新調查，澳大利亞反傾銷委員會認定自中國進口的PV產(chǎn)品對國內產(chǎn)業(yè)造成的損害可忽略不計，因此終止對中國PV產(chǎn)品的反傾銷調查。由此可見，國內PV企業(yè)面對歐美貿易摩擦的積極應對，使得遭受雙反調查的損失逐漸縮小，對中國PV電池的出口影響也在逐漸降低。

三、中國PV電池出口歐美市場要防范的風險和對策

（一）對歐美國家貿易依存度過高，貿易結構失衡

近幾年來，雖然中國PV電池出口“兩頭在外”的問題有所緩解，但對歐美等國外市場的依賴仍舊過高，中國PV電池的生產(chǎn)超過一半用于出口，中國對美國出口的PV電池規(guī)模也一直保持著逐年遞增的趨勢，2014年以來美國更是躍居中國PV電池出口的第二位，出口金額由2013年的167627萬美元增加至2014年的216818萬美元，與上年增長15%。而且因為國內裝機需求的加大，中國對多晶硅等的進口需求也保持較大增速。2015年1-10月，中國從德國等國家共進口多晶硅9.64萬噸，進口依存度仍然在50%以上。中國的高進口高出口困境仍然存在，貿易結構尚未得到完全改善。面對這一情況，為了引導國內光伏產(chǎn)業(yè)市場健康、正常地運行，調整貿易結構，一方面，政府應加強對PV電池的政策引導，在“十三五”規(guī)劃下，進一步為PV產(chǎn)業(yè)的市場化創(chuàng)造良好的環(huán)境，穩(wěn)步調控PV電池的生產(chǎn)規(guī)模，同時逐漸擴大PV產(chǎn)業(yè)國內市場的需求；另一方面，中國應嚴格規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)的準入門檻，制定一系列包括企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、企業(yè)研發(fā)能力、能耗標準、環(huán)境標準及配套設施等的準入要求，嚴格控制PV電池的產(chǎn)能，加強國家能源機構和光伏行業(yè)協(xié)會對對企業(yè)的監(jiān)管。

（二）歐美等發(fā)達國家致力于推動“產(chǎn)業(yè)回歸”

自2015年以來，全球經(jīng)濟增長低迷，在英國脫歐、歐洲難民問題和恐怖襲擊以及美聯(lián)儲的加息等多重影響下，世界經(jīng)濟的增長出現(xiàn)更多不確定性。與此同時，歐美等發(fā)達國家致力于推動“產(chǎn)業(yè)回歸”，吸引高端制造業(yè)回歸，這可能導致歐美市場對PV電池的外部需求下降。因此，為了保證企業(yè)的出口規(guī)模，提高企業(yè)的國際競爭力，國內PV企業(yè)應加大對產(chǎn)品的研發(fā)投入。中國在生產(chǎn)PV電池時應嚴格按照國際通用的產(chǎn)品生產(chǎn)標準，嚴格把控性能、安全和技術等標準，并建立健全的監(jiān)督機制。為了縮小與發(fā)達國家的差距，一方面，PV電池出口企業(yè)應認真學習德國、日本等光伏產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)驗，加大企業(yè)間的技術交流，舉辦行業(yè)論壇等進行探討；另一方面，PV電池出口企業(yè)應增加R&D經(jīng)費，聘用專業(yè)的研發(fā)隊伍進行產(chǎn)品生產(chǎn)，同時可以加大與高校能源學院相關團隊的合作，設立高校研發(fā)基地，鼓勵在校師生針對PV電池相關產(chǎn)業(yè)進行創(chuàng)新研發(fā)，同時注重知識產(chǎn)權的保護，對高校團隊的研究成果進行保護并通過企業(yè)贊助的研發(fā)基地將研究成果與實際生產(chǎn)相結合，帶動企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。

（三）國內PV產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，企業(yè)經(jīng)營壓力加大，進而影響對歐美PV電池的出口

光伏產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游，上游產(chǎn)業(yè)是多晶硅的生產(chǎn)和提純，PV電池及其組件的生產(chǎn)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，下游則是應用系統(tǒng)環(huán)節(jié)，包括光伏發(fā)電站等。多晶硅作為生產(chǎn)PV電池的主要材料，其生產(chǎn)和提純技術含量最高，屬于產(chǎn)業(yè)鏈的頂端。但目前國內企業(yè)生產(chǎn)的多晶硅成本遠遠高于國際市場價格，2016年11月，多晶硅價格為13.2萬元/噸，比上年同期上漲15.9%。與此同時，光伏組件的制造由于進入門檻較低，投資少，技術含量不高，吸引了一大批中小企業(yè)，形成惡性競爭；而處于產(chǎn)業(yè)鏈技術含量高端的產(chǎn)業(yè)由于加工技術主要掌握在歐美等發(fā)達國家的手中，國內企業(yè)很難模仿，因此整個產(chǎn)業(yè)結構呈倒三角形，產(chǎn)品附加值不高，應用水平低，產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡。針對這一情況，為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈的結構可以采取以下措施：第一，改良生產(chǎn)工藝和方法，淘汰能耗較大、生產(chǎn)工藝落后的企業(yè)，建立健全準入退出機制，對于生產(chǎn)、能耗及環(huán)境等方面不達標的企業(yè)，限期整改，若超過整改期限，則勒令退出，以致力于培育一大批重品牌、重產(chǎn)品質量的優(yōu)質出口企業(yè)；第二，培育下游相關產(chǎn)業(yè)，規(guī)范下游相關企業(yè)的進入門檻和標準，開發(fā)多條產(chǎn)品線，加強與汽車、飛機、電子和發(fā)電站等產(chǎn)品應用領域企業(yè)的交流合作，開發(fā)相關配套服務業(yè)，為企業(yè)提供生產(chǎn)、安裝、應用、咨詢等一系列配套服務；第三，加強產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游企業(yè)的合作交流，形成產(chǎn)業(yè)集聚產(chǎn)區(qū)，并利用產(chǎn)業(yè)集聚效應，進一步降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。

（四）PV電池出口歐美市場貿易摩擦加劇

近年來，隨著世界經(jīng)濟增長的顯著放緩，全球貿易摩擦不斷。1995-2014年間，WTO各成員發(fā)起的雙反調查共5137起，中國涉案次數(shù)最多，共153起。中國作為全球最大的PV電池生產(chǎn)和出口國，占據(jù)70%左右的市場份額，因此各國為了抑制中國一家獨大的現(xiàn)象，對中國PV電池的出口采取了一系列貿易保護措施。早在2012年美國和歐盟就先后對中國的PV電池出口進行雙反調查；2015年6月，加拿大公布對中國PV雙反調查終裁，稱中國光伏行業(yè)為非市場經(jīng)濟行業(yè)；2016年8月，歐委會決定正式撤銷5家中國光伏企業(yè)價格承諾資格。面對日益增加的貿易摩擦，為了實現(xiàn)PV電池出口歐美市場的健康運行，一方面中國政府以及光伏行業(yè)協(xié)會應針對光伏行業(yè)的貿易摩擦情況進行調研，了解遭遇雙反調查的原因和相關處理流程。針對貿易救濟以往案例，建立貿易摩擦警示機制，通過大數(shù)據(jù)分析，了解中國PV電池遭遇雙反調查的主要地區(qū)和國家以及相關解決方案，為之后的企業(yè)提供參考和警示。另一方面，對中小企業(yè)提供免費的法律咨詢服務，培養(yǎng)中小企業(yè)的維權意識，讓中小企業(yè)在遭遇雙反調查時不至于手足無措，從而失去上訴的時機。

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