□ 李祾譞

發(fā)達(dá)國家非油業(yè)務(wù)推陳出新

□ 李祾譞

在國外的非油業(yè)務(wù)中，主要以“加油站+便利店”“加油站+汽車維護(hù)”“加油站+便利店+快餐+休閑服務(wù)”“加油站+自動販運(yùn)機(jī)”幾種搭配模式為主流。非油業(yè)務(wù)在某種程度上也可被稱為“便利型零售業(yè)”。

國外特別是歐美國家由于市場化較早，為了使企業(yè)的競爭力更強(qiáng)，加油站運(yùn)營商不斷采用新管理模式或新技術(shù)，推出新的增值服務(wù)，以在持續(xù)增強(qiáng)的競爭環(huán)境中生存下來。

西方國家非油品業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)更多利潤

在國際原油價格從147美元/桶一路跌至30美元/桶以下的過程中，油氣等上游業(yè)務(wù)受影響較大，但油品零售等下游業(yè)務(wù)卻實現(xiàn)大幅增長。因為汽油價格下降導(dǎo)致越來越多的人開車出行，從而帶動了油品零售和非油零售的增收。

在國外的非油業(yè)務(wù)中，主要以“加油站+便利店”“加油站+汽車維護(hù)”“加油站+便利店+快餐+休閑服務(wù)”“加油站+自動販運(yùn)機(jī)”幾種搭配模式為主流。非油業(yè)務(wù)在某種程度上也可被稱為“便利型零售業(yè)”。各國根據(jù)國情不同，最終發(fā)展的非油業(yè)務(wù)模式也有所不同。

美國：20世紀(jì)50年代開始，美國加油站出現(xiàn)了修車業(yè)務(wù)；20世紀(jì)70年代，加油站開始帶有便利店。美國85%的加油站開展了非油品業(yè)務(wù)，加油站便利店占全社會便利店的79%。自此美國開始了以低廉的油品吸引顧客，再引導(dǎo)其消費(fèi)非油品的經(jīng)營模式。隨著油品競爭的加劇和非油品業(yè)務(wù)的發(fā)展，加油站非油品業(yè)務(wù)的利潤已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過油品零售利潤，成為其最主要的利潤來源。美國的油品業(yè)務(wù)銷售收入雖然占總收入的55%，其均毛利率僅為6%，產(chǎn)生的利潤僅占35%；非油業(yè)務(wù)的銷售收入占總銷售的45%，但其毛利率超過25%，利潤則高達(dá)55%。

英國：早在1974年，流通業(yè)巨頭森斯派瑞公司（Sainsbury）建立第一家設(shè)有加油站的超市，到2006年這種形式的超市已達(dá)1191家，占英國零售汽油銷售量的40%以上。同時石油公司也采取與超市合作的方式進(jìn)入零售領(lǐng)域，這種合作帶動了雙方銷售的共同提升。值得注意的是，英國并不熱衷于提供修車服務(wù)。

德國：德國成品油實行的高稅收政策及油品市場的激烈競爭，使得各大石油公司非常重視非油業(yè)務(wù)的發(fā)展，德國因此成為歐洲非油業(yè)務(wù)收益最高的國家。同時德國商場營業(yè)時間不得超過晚8時，周末也不允許營業(yè)，而加油站則可以24小時營業(yè)，依托于此的便利店便可以適時滿足時間差的消費(fèi)需求，因此加油站便利店有時成為德國人生活之必需，變相提升了非油業(yè)務(wù)的收益。在德國加油站的總收入中，油品銷售占22.2%，非油品占77.8%（其中便利店50.4%，洗車14.8%，其他12.6%）。

日本：日本加油站大部分屬于特許經(jīng)營，勞動成本高等原因無法推廣連鎖銷售經(jīng)營，而改為輔助存在的“加油站+自動販賣機(jī)”的形式。其非油業(yè)務(wù)更側(cè)重于與汽車有關(guān)的服務(wù)，如車用商品的銷售、洗車和快修。典型的例子如日本的初光公司在開展非油業(yè)務(wù)時專注于提供輪胎、蓄電池、汽車零部件的服務(wù)。這種占地不多，利潤較高的TBA（tire輪胎、battery電瓶、autoparts汽車零部件和化學(xué)成品）銷售模式是日本目前的主要非油業(yè)務(wù)形式。該模式是由初光公司提出的。

初光公司是日本最大的石油公司之一，在全國擁有7000座加油站，其中獨(dú)資擁有1500座。該公司十分重視汽車用品等非油產(chǎn)品市場的銷售經(jīng)營。阿波羅公司是初光公司于1961年建立的全資子公司，主要從事TBA的銷售與服務(wù)。重視非油品銷售，使加油站收益結(jié)構(gòu)產(chǎn)生很大變化，有的站非油收入超過了油品銷售收入。如東京青山中央加油服務(wù)站，汽、柴油銷售收入僅占全部收益的46%，洗車占32%，機(jī)油占9%，TBA銷售為13%。

韓國：韓國選擇了與汽車服務(wù)更多的非油業(yè)務(wù)。如擁有3700多座加油站、以40%的市場份額位居韓國之首的SK集團(tuán)，到目前為止，只有250座加油站建有OKMART便利店，還不到其加油站總數(shù)的7%，但其直營加油站中300余座開設(shè)了汽服店，汽服利潤占加油站利潤的30%，占非油品利潤的90%。另外還在站外開設(shè)了近400家汽車快修店。

北美的單店非油品銷售額明顯高于歐洲，Couche-Tard美國和加拿大2013年單店非油品銷售額為147萬美元和139萬美元，而歐洲僅為55萬美元；非油品業(yè)務(wù)的收入和毛利貢獻(xiàn)在北美更加顯著，美國和加拿大非油品毛利占比分別為57%和82%，而歐洲僅為27%。

表 西方國家8家非油品便利店公司

美國非油品業(yè)務(wù)最為成熟

由于各國國情不同，所以非油產(chǎn)業(yè)發(fā)展各不相同。目前非油產(chǎn)業(yè)發(fā)展最成熟的為美國。早在2008年，美國加油站的非油業(yè)務(wù)收入就達(dá)到1740億美元，比排名第二的國家高出5倍。至今美國仍是世界上非油業(yè)務(wù)收入最高的國家。美國便利店有15.3萬個，其中83%銷售油品（單店平均油品年銷量為3.2萬桶）。

美國便利店行業(yè)有兩個特點(diǎn)：一是油品和非油品零售聯(lián)系緊密，便利店成為油品銷售的主要業(yè)態(tài)，傳統(tǒng)的單一加油站日益衰落。目前全美銷售油品的便利店為12.7萬座（占便利店總數(shù)的83%），相對10年前的10.5萬座（占比79%）新增2.2萬座。與此同時，加油站（油品便利店+傳統(tǒng)加油站）數(shù)量從10年前的16.8萬座下滑至15.3萬座，傳統(tǒng)加油站數(shù)量從6.3萬座下滑至2.6萬座。從全美油品銷量來看，便利店占比約為80%，大賣場（沃爾瑪、好市多等）占比約為13%，其余7%來自傳統(tǒng)加油站。二是格局非常分散。銷售油品的便利店58%為單店經(jīng)營，擁有超過500座店的連鎖運(yùn)營商店數(shù)總和占比僅為16%。

美國一體化油公司退出成品油零售市場，特許經(jīng)營保留品牌。2007年以來，五大油公司?？松梨?、殼牌、BP、雪佛龍和康菲逐步剝離下游零售資產(chǎn)，不再運(yùn)營加油站，僅保留品牌。在全美銷售油品的12.7萬座便利店中，只有約430座為五大油公司運(yùn)營；但使用五大油公司品牌的便利店數(shù)量為4.8萬座，占比為38%。約62%的便利店銷售的油品來自15個大型煉油公司的油品品牌（38%來自五大油公司，24%來自其他大型煉化公司），其余38%為“無品牌”油品。通常獨(dú)立的便利店公司會建立自己的油品品牌，比如Circle K、7-Eleven和QuikTrip，他們從公開市場、煉廠、經(jīng)銷商處購買油品。

非油品便利店公司各具特色

西方國家非油品便利店公司各具特色，我們選取8家非油品便利店公司作為研究對象，4家為油公司下屬連鎖品牌，4家為普通便利店起家的公司（SFR原為挪威國家石油公司下屬銷售公司，已被Couche-Tard 收購）。

其中，更具代表性的便利店（油品+非油品）運(yùn)營商有：Speedway（馬拉松石化下屬便利店品牌）、Couche-Tard（美國最大便利店運(yùn)營商）、Murphy USA（Murphy石油下屬銷售公司）、Pantry（美國東南部便利店運(yùn)營商）、Casey's（美國中西部便利店運(yùn)營商）。

美國煉油公司MPC的成品油零售品牌Speedway擁有Marathon品牌加油站5166個（2013年）、Speedway品牌便利店（油品+商品銷售）1478個，提供汽柴油銷售+快餐+自有品牌飲料+便利金融等多種服務(wù)，2013年單店年汽柴油銷量為6335噸，單店非油品銷售收入為212萬美元，非油品毛利占比為65%。Hess在美國16個州擁有1256座自營油品便利店，2013年單店年油品銷量為5.7萬桶（約7089噸），單店非油品銷售收入為133萬美元、毛利率為26%，非油品毛利占比為52%。收購Hess后，Speedway成為全美銷售收入最多的自營便利店連鎖商。

Couche-Tard最早在加拿大以非油品零售起步，之后通過從油公司收購加油站擴(kuò)展，目前業(yè)務(wù)至美國、加拿大和北歐。該公司目前是北美最大的便利店運(yùn)營商，下屬品牌包括Couche-Tard、Circle K和Mac’s。Couche-Tard 在北美地區(qū)有6221座便利店，其中4727 座銷售油品（占比76%）。

Pantry為美國東南部主要便利店運(yùn)營商，擁有1538座便利店，分布在13個州，主要品牌為Kangaroo Express。Bean Street咖啡是主打商品，所以飲品銷售額占比達(dá)到16%。便利店銷售BP、Marathon、殼牌、?？松梨诘榷鄠€品牌成品油，同時提供ATM、樂透、洗車等服務(wù)。食品服務(wù)是便利店毛利的主要貢獻(xiàn)者，而Pantry目前食品服務(wù)銷售額占比僅為11%，低于18%的行業(yè)平均水平。公司通過引入合作品牌，推進(jìn)快餐服務(wù)（Quick Service Restaurants，簡稱QSR），已有200座便利店推出QSR，運(yùn)營Subway、DQ、Krystal等快餐品牌，目前Pantry已成為國際第5大Subway快餐品牌運(yùn)營商。

Susser是全美第11大便利店連鎖運(yùn)營商，在美國西南部的得克薩斯、俄克拉荷馬、新墨西哥3個州運(yùn)營著627座便利店（90%以上在得州），其中622個店銷售成品油。Susser值得關(guān)注的是地域優(yōu)勢帶來的高增長。得州是當(dāng)前美國最具經(jīng)濟(jì)活力的州，得益于油氣革命帶來的繁榮，是美國就業(yè)增長最多的州，也是人口增長最快的州。

綜合來看，普通便利店起家的公司利潤普遍高于油公司下屬便利店公司。Speedway和Hess非油品銷售毛利率低于其他主要便利店公司。主要因素一是Speedway和Hess基本不銷售煙草，而煙草是便利店主要收入和毛利來源之一；二是食品服務(wù)開發(fā)不足。

（作者單位：卓創(chuàng)資訊）