程春華

2016年11月30日，歐佩克（石油輸出國(guó)組織）宣布自2017年1月起將日產(chǎn)油量削減120萬(wàn)桶至3250萬(wàn)桶。12月10日，歐佩克宣布俄羅斯等11個(gè)非歐佩克產(chǎn)油國(guó)同意自2017年起將日產(chǎn)油量削減55.8萬(wàn)桶。同時(shí)，由歐佩克成員國(guó)與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)組成的減產(chǎn)監(jiān)督委員會(huì)將很快成立，歐佩克預(yù)計(jì)在2017年5月25日召開會(huì)議，監(jiān)督協(xié)議執(zhí)行情況。

2016年10月11日，在第23屆世界能源大會(huì)期間，歐佩克秘書長(zhǎng)、俄羅斯能源部長(zhǎng)、委內(nèi)瑞拉石油部長(zhǎng)等人共同出席一場(chǎng)討論會(huì)。

為何屢次流產(chǎn)的減產(chǎn)協(xié)議此時(shí)呱呱墜地？如果說(shuō)歐佩克減產(chǎn)是“國(guó)際石油供給側(cè)改革”，那么國(guó)際石油需求側(cè)（消費(fèi)側(cè)）面臨何種調(diào)整？世界石油市場(chǎng)沉浮由誰(shuí)主宰，是歐佩克等產(chǎn)油國(guó)，還是華爾街等金融集團(tuán)，抑或新興經(jīng)濟(jì)體等消費(fèi)國(guó)？世界能源秩序又將如何變遷……

世界能源形勢(shì)概覽

化石燃料價(jià)格低迷，沖擊能源供應(yīng)國(guó)經(jīng)濟(jì)。美國(guó)頁(yè)巖油氣革命對(duì)世界能源格局產(chǎn)生重大影響。按照《2016年BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)，2015年所有化石燃料的價(jià)格在所有地區(qū)均下跌，布倫特原油年度平均價(jià)格下降47%，反映出全球供需失衡日漸嚴(yán)重。全球一次能源消費(fèi)僅增長(zhǎng)1.0%，遠(yuǎn)低于十年平均值1.9%。新興經(jīng)濟(jì)體仍然主導(dǎo)全球能源消費(fèi)增長(zhǎng)，但其1.6%的增速遠(yuǎn)低于過(guò)去十年的平均水平3.8%。

能源行業(yè)重新洗牌，區(qū)域格局加速分化。國(guó)際社會(huì)逐步解除對(duì)伊朗制裁后，伊朗推動(dòng)首輪油氣項(xiàng)目招標(biāo)，道達(dá)爾回歸南帕斯項(xiàng)目為新合同模式探路。通用電氣與貝克休斯達(dá)成協(xié)議，合并石油和天然氣業(yè)務(wù)。地緣政治與油氣供應(yīng)國(guó)風(fēng)險(xiǎn)抬升為油價(jià)帶來(lái)不確定性。烏茲別克斯坦總統(tǒng)去世，引發(fā)對(duì)中亞穩(wěn)定性的擔(dān)憂。巴西國(guó)家石油公司腐敗案持續(xù)發(fā)酵;巴西能源部出臺(tái)油氣投資優(yōu)惠政策吸引外來(lái)資本。

能源運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施與通道建設(shè)曲折推進(jìn)。為繞開烏克蘭等地緣政治風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，突破西方經(jīng)濟(jì)制裁與封鎖，俄羅斯加快北流-2號(hào)線項(xiàng)目籌建，與土耳其簽署“土耳其流”天然氣管道項(xiàng)目協(xié)議，能源運(yùn)輸方式由過(guò)去過(guò)于依賴陸路通道向海陸聯(lián)運(yùn)的綜合運(yùn)輸體系轉(zhuǎn)型。歐委會(huì)批準(zhǔn)南方天然氣走廊（TAP）天然氣管道項(xiàng)目協(xié)議，促進(jìn)歐洲降低對(duì)俄天然氣依賴。土庫(kù)曼斯坦推進(jìn)能源出口多元化戰(zhàn)略，2015年12月開工建設(shè)“土庫(kù)曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度”（TAPI）管道，加快建設(shè)“中亞—中國(guó)天然氣管道”D線。2016年11月土庫(kù)曼斯坦被任命為2017年國(guó)際能源憲章大會(huì)主席國(guó)，有利于提升其國(guó)際能源影響力。

液化天然氣（LNG）與管道氣貿(mào)易優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。2015年世界LNG貿(mào)易量達(dá)到3383億立方米，占天然氣總貿(mào)易量的32.5%。2015年底，全球天然氣液化能力為3.52億噸/年，全球擁有100個(gè)LNG接收站，接收能力達(dá)7億噸/年。預(yù)計(jì)2016年新增產(chǎn)能將超過(guò)5000萬(wàn)噸/年，同時(shí)規(guī)劃和在建項(xiàng)目產(chǎn)能超過(guò)5億噸/年。美國(guó)首度出口LNG，開啟全球天然氣市場(chǎng)一體化進(jìn)程。巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)建后投運(yùn)，有利于提升美國(guó)天然氣出口亞洲的競(jìng)爭(zhēng)力。

能源投資有喜有憂，能源貿(mào)易緩步轉(zhuǎn)型。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，2015年能源行業(yè)投資額大約為1.8萬(wàn)億美元，化石燃料的補(bǔ)貼額從2014年的近5000億美元下降到3250億美元，石油上游投資額下降24%。更多投資被吸引到清潔能源，當(dāng)前對(duì)可再生能源的補(bǔ)貼約為1500億美元，其中約80%用于電力行業(yè)，18%用于交通運(yùn)輸業(yè)，1%用于熱力。IEA預(yù)計(jì)，2016年上游投資下降18%左右，能源投資下降可致全球石油供需平衡乃至供不應(yīng)求。雪佛龍、?？松梨谕顿Y368億美元擴(kuò)建哈薩克斯坦田吉茲油田，該油田是世界上最大的油田之一。全球LNG市場(chǎng)價(jià)格走低，多個(gè)項(xiàng)目投資推遲。

低油價(jià)為可再生能源發(fā)展帶來(lái)新挑戰(zhàn)與新契機(jī)?？稍偕茉吹慕?jīng)濟(jì)性增強(qiáng)，在能源體系中的作用日益上升。2016年12月國(guó)家發(fā)改委公布的《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，2015年全球可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)容量首次超過(guò)常規(guī)能源發(fā)電裝機(jī)容量，表明全球電力系統(tǒng)建設(shè)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。

經(jīng)濟(jì)、能源與環(huán)境的關(guān)系進(jìn)一步再平衡。能源產(chǎn)業(yè)占全球溫室氣體排放三分之二的份額，對(duì)于能否實(shí)現(xiàn)氣候變化目標(biāo)至關(guān)重要。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)緩行，能源需求減少、能效提高、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)碳排放減少，氣候環(huán)境壓力降低，為人類的可持續(xù)發(fā)展提供了“喘息之機(jī)”?！栋屠铓夂騾f(xié)定》完成法律步驟正式生效，有利于扭轉(zhuǎn)全球能源系統(tǒng)不可持續(xù)的發(fā)展趨勢(shì)。但特朗普贏得美國(guó)大選，上任后的油氣與氣候政策將影響全球能源與氣候政策的實(shí)施。

中國(guó)能源發(fā)展?fàn)顩r

首先，化石燃料價(jià)格下跌為能源行業(yè)帶來(lái)困難的同時(shí)，也為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展節(jié)約了成本，有利于促進(jìn)能源市場(chǎng)化改革。中國(guó)上游出現(xiàn)全行業(yè)虧損，油氣煤電公司大幅減產(chǎn)、壓縮投資。發(fā)改委對(duì)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格機(jī)制設(shè)定調(diào)控上下限。天然氣管網(wǎng)、儲(chǔ)氣設(shè)施監(jiān)管措施密集出臺(tái)，中國(guó)能源市場(chǎng)化改革提速。2016年8月國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》，嚴(yán)控石化新增產(chǎn)能，鼓勵(lì)外資參與國(guó)內(nèi)企業(yè)兼并重組。中國(guó)已建成八個(gè)國(guó)家石油儲(chǔ)備基地，原油儲(chǔ)備達(dá)3197萬(wàn)噸。2016年11月26日，國(guó)家級(jí)能源交易平臺(tái)上海石油天然氣交易中心正式投入運(yùn)行，有利于提升我國(guó)在油氣價(jià)格領(lǐng)域話語(yǔ)權(quán)。

其次，中國(guó)對(duì)外能源合作與參與國(guó)際能源治理取得新進(jìn)展。一方面，北京G20能源部長(zhǎng)會(huì)議達(dá)成多項(xiàng)共識(shí)，普京訪華期間中俄簽訂多項(xiàng)能源協(xié)議，巴基斯坦瓜達(dá)爾港正式開航，“一帶一路”能源合作積極推進(jìn)。另一方面，中國(guó)與IEA、國(guó)際能源憲章組織的合作加深。2015年5月中國(guó)簽署《國(guó)際能源憲章宣言》，2016年3月與IEA合建IEA中國(guó)能源合作中心。中方人士出任國(guó)際能源論壇秘書長(zhǎng)與國(guó)際能源憲章組織高管，深度參與影響國(guó)際能源治理機(jī)制轉(zhuǎn)型。

新形勢(shì)與新特征

2015年以來(lái)，世界能源發(fā)展出現(xiàn)若干新形勢(shì)與新特征。

一是能源政治經(jīng)濟(jì)與地緣政治經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)互動(dòng)。烏克蘭危機(jī)、敘利亞等地緣政治熱點(diǎn)，影響能源供應(yīng)與運(yùn)輸安全。同時(shí)，能源格局轉(zhuǎn)變促進(jìn)國(guó)際政治格局轉(zhuǎn)型。頁(yè)巖油氣革命使美國(guó)對(duì)外石油依存度降到約25%，中國(guó)則達(dá)65%，石油對(duì)外依存度此漲彼消有利于降低中美為爭(zhēng)奪油氣發(fā)生沖突的概率。

大國(guó)在國(guó)際能源與經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的制度與秩序之爭(zhēng)將日益激烈，雖然美國(guó)主導(dǎo)的TPP面臨難產(chǎn)或流產(chǎn)，但“一帶一路”下的能源合作風(fēng)險(xiǎn)不可小覷。中美俄三角格局面臨再平衡，不少觀察人士質(zhì)疑特朗普治下的美國(guó)將聯(lián)俄制華。特朗普先后提名?？松梨诠臼紫瘓?zhí)行官蒂勒森出任國(guó)務(wù)卿、前得克薩斯州州長(zhǎng)佩里任能源部長(zhǎng)，屆時(shí)美國(guó)很可能解除對(duì)俄羅斯的制裁，加強(qiáng)與俄羅斯在能源等領(lǐng)域的合作，削減中俄能源合作的動(dòng)力。布熱津斯基在《新遠(yuǎn)見(jiàn)》一書曾主張美國(guó)構(gòu)建包括俄羅斯、土耳其在內(nèi)的“新西方”，在特朗普任內(nèi)可能成為現(xiàn)實(shí)。

二是歐佩克減產(chǎn)事件凸顯全球能源規(guī)則制定權(quán)與領(lǐng)導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)日益激烈。自2014年中期以來(lái)，油價(jià)已經(jīng)低迷了兩年多，全球油氣投資與庫(kù)存逐步減少，石油市場(chǎng)面臨供求失衡與平衡的臨界點(diǎn)，與之前相比，此時(shí)減產(chǎn)更能有效發(fā)揮保價(jià)的功能。IEA認(rèn)為，若歐佩克和相關(guān)產(chǎn)油國(guó)有效減產(chǎn)，全球能源市場(chǎng)將由“供過(guò)于求”向“供求平衡”轉(zhuǎn)變，2017年上半年將“供不應(yīng)求”。因此，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)抓住時(shí)機(jī)，達(dá)成15年來(lái)首個(gè)聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議。但美聯(lián)儲(chǔ)加息及對(duì)特朗普治下的美國(guó)加大油氣生產(chǎn)等預(yù)期，有望抑制歐佩克抬升油價(jià)的努力。美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家陣營(yíng)與以歐佩克為首的發(fā)展中國(guó)家陣營(yíng)，圍繞減產(chǎn)進(jìn)行的斗爭(zhēng)實(shí)質(zhì)上是油氣市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)與全球能源規(guī)則領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)。

三是能源市場(chǎng)面臨深刻調(diào)整，供應(yīng)國(guó)加速能源改革與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。國(guó)際原油價(jià)格暴跌引發(fā)委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)危機(jī)，其他受沖擊的產(chǎn)油國(guó)紛紛加速經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。沙特發(fā)布《2030愿景》，以降低石油依賴、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。印度與俄羅斯相互大舉購(gòu)買對(duì)方油氣資產(chǎn)，俄油完成新一輪私有化。墨西哥深水區(qū)塊招標(biāo)成果豐碩，能源改革取得有利成果。自國(guó)際油價(jià)暴跌以來(lái)，能源生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)都利用該時(shí)機(jī)降低了昂貴的油氣煤電補(bǔ)貼，有利于化石燃料與可再生能源的健康發(fā)展。

四是能源全球主義與能源民粹主義、民族主義相互角力。在對(duì)中東等油氣供應(yīng)地區(qū)依賴降低形勢(shì)下，特朗普政府或?yàn)樽非蟆澳茉椽?dú)立”與復(fù)興經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，實(shí)行重點(diǎn)開發(fā)國(guó)內(nèi)油氣煤的能源新政，“能源孤立主義”態(tài)勢(shì)明顯。俄羅斯、中亞、拉美等地區(qū)的能源民族主義將抬頭，全球能源貿(mào)易將面臨新的壁壘，能源對(duì)外投資面臨新的政治風(fēng)險(xiǎn)。

前景與趨勢(shì)

未來(lái)中長(zhǎng)期，世界能源發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：

第一，產(chǎn)量與需求的動(dòng)態(tài)平衡將是能源市場(chǎng)發(fā)展的主題之一。到2025年，世界不同地區(qū)面臨的能源供需形勢(shì)各有特點(diǎn)。非歐佩克國(guó)家的液態(tài)化石能源供應(yīng)的增長(zhǎng)趕不上需求的增長(zhǎng)。那些能夠有效提升產(chǎn)量的國(guó)家數(shù)目在下降。預(yù)計(jì)到2025年，沙特、伊朗、科威特、阿聯(lián)酋、伊拉克和俄羅斯六國(guó)的石油產(chǎn)量占世界石油總產(chǎn)量的比重將達(dá)39%。能源的主要生產(chǎn)國(guó)日趨集中于擁有全球石油探明儲(chǔ)量三分之二的中東地區(qū)。生產(chǎn)的集中化趨勢(shì)將增加國(guó)有石油公司對(duì)油氣資源的控制力。全球能源消費(fèi)地域分布繼續(xù)向處于工業(yè)化和城市化進(jìn)程中的印度、東南亞和中國(guó)以及非洲、拉丁美洲和中東的部分國(guó)家轉(zhuǎn)移。中國(guó)和印度的太陽(yáng)能光伏發(fā)展最快。然而，盡管許多國(guó)家都加強(qiáng)了能源工作力度，但全球人口中依然有大量人群無(wú)法獲取現(xiàn)代能源。

IEA近期發(fā)布的《世界能源展望2016》認(rèn)為，到2040年前，可再生能源增長(zhǎng)最快，天然氣發(fā)展最好，石油需求增長(zhǎng)會(huì)放緩，煤炭消費(fèi)在近幾年快速擴(kuò)張之后因環(huán)境問(wèn)題而受到重創(chuàng)，增長(zhǎng)幾近停滯，核電的增加主要得益于在中國(guó)的發(fā)展。其中，天然氣在全球能源結(jié)構(gòu)中的作用將提升。由于在貿(mào)易形式和條件上比管道氣更加靈活，LNG的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。美國(guó)能源署預(yù)測(cè)，到2025年天然氣的消費(fèi)將增長(zhǎng)近60%，到2040年天然氣需求年增速將達(dá)1.5%，LNG貿(mào)易量翻番。擁有世界天然氣儲(chǔ)量超過(guò)57%的俄羅斯、伊朗和卡塔爾三國(guó)將受益。

第二，全球能源體系將向更加全球化、低碳化與智能化轉(zhuǎn)型，但可再生能源規(guī)模上仍然難以代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源。能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程并非線性上升，而是螺旋式上升的漸進(jìn)過(guò)程，短期內(nèi)低油價(jià)下可再生能源與清潔能源相對(duì)于傳統(tǒng)能源的優(yōu)勢(shì)不明顯，可再生能源對(duì)投資者與用戶的吸引力可能受挫?！妒澜缒茉凑雇?016》指出，化石燃料在未來(lái)幾十年依然是全球能源體系的基石，但是化石燃料行業(yè)承受不起忽視更急劇的轉(zhuǎn)型可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)能源系統(tǒng)低碳化的全面政策將會(huì)對(duì)化石燃料企業(yè)與出口國(guó)的未來(lái)收入產(chǎn)生重要影響。

第三，世界向清潔能源轉(zhuǎn)移的能源變革正在改變?nèi)驒?quán)力格局。美國(guó)的霸權(quán)與其對(duì)石油資源的長(zhǎng)期壟斷密不可分，能源變革對(duì)于國(guó)際體系的變化和權(quán)力更迭至關(guān)重要。從歷史上看，新興大國(guó)崛起往往伴隨著新一代能源鏈的崛起，抓住能源變革機(jī)遇的國(guó)家有可能獲得國(guó)際地位的提升。若傳統(tǒng)能源出口國(guó)未能成功建立合適的替代能源出口模式或經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，將受到重大沖擊。新興國(guó)家在世界能源消費(fèi)中作用日益上升，將改變?nèi)蚰茉吹奈磥?lái)，但新興國(guó)家對(duì)國(guó)際能源政治的改變將是長(zhǎng)期漸進(jìn)的過(guò)程。

此外，全球石油貿(mào)易重心重構(gòu)也將給加強(qiáng)合作確保石油安全帶來(lái)諸多影響。IEA指出，2020年代初開始，非歐佩克國(guó)家產(chǎn)量整體上會(huì)進(jìn)入衰退。預(yù)計(jì)歐佩克會(huì)回歸實(shí)施積極的市場(chǎng)管理政策，其在全球石油產(chǎn)量中的份額到2040年預(yù)計(jì)增加到近50%。世界越來(lái)越依賴伊朗和伊拉克的增產(chǎn)來(lái)平衡市場(chǎng)。到2035年，北美地區(qū)對(duì)原油的凈進(jìn)口需求幾乎消失，而轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)更大的石油產(chǎn)品出口區(qū)。隨著若干戰(zhàn)略運(yùn)輸通道的開辟，原油供應(yīng)的不斷增長(zhǎng)，亞洲將變成無(wú)可匹敵的全球石油貿(mào)易中心。

總之，在低油價(jià)下，傳統(tǒng)能源與新能源關(guān)系面臨調(diào)整;能源結(jié)構(gòu)從高碳向低碳轉(zhuǎn)移，帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈諸多主客體關(guān)系調(diào)整;能源科技革命重整能源與國(guó)際格局。與此同時(shí)，東西南北力量對(duì)比發(fā)生變化：美國(guó)在能源生產(chǎn)與消費(fèi)上的影響力同時(shí)提升，全球能源生產(chǎn)重心由南方向北方轉(zhuǎn)移，能源消費(fèi)重心由西方向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，能源運(yùn)輸通道重心由陸地向海上轉(zhuǎn)移，頁(yè)巖油氣新銳與傳統(tǒng)巨頭將激烈角力，塑造未來(lái)世界能源秩序。

（作者為中央民族大學(xué)中國(guó)民族理論與民族政策研究院碩士生導(dǎo)師）