◎張春良 趙 佳

產(chǎn)業(yè)發(fā)展

國(guó)內(nèi)麥?zhǔn)薪Y(jié)構(gòu)性矛盾凸顯環(huán)境下小麥經(jīng)營(yíng)策略初探

◎張春良 趙 佳

小麥?zhǔn)俏覈?guó)主要食用品種之一，它的供給如何直接關(guān)系著人們的生活。在國(guó)內(nèi)麥?zhǔn)泄┬杞Y(jié)構(gòu)性矛盾凸顯的背景下，2017年產(chǎn)小麥質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)很大程度上緩解供給與需求之間的不平衡。筆者建議麥?zhǔn)匈Q(mào)易應(yīng)抓品種、控質(zhì)量，小麥貿(mào)易做減法，小麥服務(wù)做加法。

結(jié)構(gòu)矛盾 糧食比價(jià) 小麥貿(mào)易 小麥服務(wù)

一、國(guó)內(nèi)小麥產(chǎn)量大于需求，政策性庫(kù)存 “量大質(zhì)差”

自2006年以來(lái)國(guó)內(nèi)小麥產(chǎn)量連續(xù)超過(guò)1億噸，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年國(guó)內(nèi)小麥總產(chǎn)量為1.2193億噸，2014年總產(chǎn)量為1.26億噸，2015年總產(chǎn)量為1.30億噸，2016年總產(chǎn)量為1.2885億噸。國(guó)家糧油信息中心統(tǒng)計(jì)，2017年國(guó)內(nèi)小麥產(chǎn)量達(dá)到1.292億噸，同比增長(zhǎng)0.3%。今年夏糧生產(chǎn)的品質(zhì)不斷提升，市場(chǎng)緊缺的優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋弱筋小麥面積占27.5%，比上年提高2.8個(gè)百分點(diǎn)。從整體上來(lái)看，國(guó)內(nèi)小麥年度產(chǎn)量超過(guò)需求量，麥?zhǔn)锌傮w供需格局趨于寬松；但考慮到托市收購(gòu)量及糧源質(zhì)量，國(guó)內(nèi)小麥有效供給明顯下降。2013年由于江蘇、安徽、山東、河南等小麥主產(chǎn)省遭遇凍害、熱干風(fēng)、倒伏和強(qiáng)降雨等自然災(zāi)害天氣，國(guó)內(nèi)小麥抽樣送檢質(zhì)量情況看，容重變幅706-863g/L，平均值788g/L；面粉濕面筋含量變幅15.1%-42.1%，平均值30.0%；降落數(shù)值變幅62-602s，平均值321s；面團(tuán)穩(wěn)定時(shí)間變幅0.6-48.2min，平均值5.0min。2014年主產(chǎn)區(qū)小麥千粒重普遍增加，小麥品質(zhì)提高；小麥中強(qiáng)筋和中筋類(lèi)樣品的達(dá)標(biāo)比例分別達(dá)到6%和35%，而強(qiáng)筋和弱筋類(lèi)小麥比例相對(duì)偏少，樣品達(dá)標(biāo)比例分別只有2%和不足1%。2015年小麥?zhǔn)斋@期間，河南、江蘇、安徽、湖北等部分區(qū)域小麥?zhǔn)転?zāi)導(dǎo)致品質(zhì)受損，抽樣送檢小麥的質(zhì)量狀況總體穩(wěn)定，但優(yōu)質(zhì)麥的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化，強(qiáng)筋、弱筋類(lèi)品種樣品占比少，中強(qiáng)筋、中筋類(lèi)小麥成為優(yōu)質(zhì)達(dá)標(biāo)麥主力品種。由于黃淮地區(qū)小麥灌漿期和收獲期普遍受降雨等特殊氣候影響，江蘇、安徽、河南、湖北等4省不完善粒超標(biāo)較為嚴(yán)重。2016年收獲小麥整體質(zhì)量明顯不如2015年，容重和三等以上小麥比例有所下降，不完善粒超標(biāo)問(wèn)題較為突出。截至6月中下旬，國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量為5622-5722萬(wàn)噸，同比高1740-1840萬(wàn)噸。

二、小麥玉米價(jià)差持續(xù)處高位，飼用小麥需求受制約

自2016年國(guó)內(nèi)玉米收儲(chǔ)制度市場(chǎng)化改革以來(lái)，國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)行情走勢(shì)跌宕起伏，總體呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。2017年國(guó)家堅(jiān)持市場(chǎng)定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離、主體多元的改革方向，在東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)繼續(xù)實(shí)施和完善玉米市場(chǎng)化收購(gòu)加補(bǔ)貼機(jī)制。據(jù)全國(guó)11萬(wàn)農(nóng)戶(hù)種植意向調(diào)查顯示，2017年全國(guó)玉米意向種植面積減少4.0%。根據(jù)農(nóng)業(yè)部的規(guī)劃，2016年全國(guó)共調(diào)減玉米種植面積3000萬(wàn)畝，2017年在這一基礎(chǔ)上，再調(diào)減1000萬(wàn)畝。截至目前，國(guó)家臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存數(shù)量超過(guò)2億噸，庫(kù)存數(shù)量處于歷史高位。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)2017年度國(guó)內(nèi)玉米總供給量為22155萬(wàn)噸，比上年下降625萬(wàn)噸，降幅2.7%；總消費(fèi)量為19858萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)2198萬(wàn)噸，增幅12.4%；本年度玉米結(jié)余量比上年下降55.2%，為2012/13年度以來(lái)最低水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2017年5月5日國(guó)家政策性玉米投放市場(chǎng)以來(lái)，其中分貸分還玉米累計(jì)成交1820多萬(wàn)噸，超期儲(chǔ)存玉米定向銷(xiāo)售成交210多萬(wàn)噸，中儲(chǔ)糧包干銷(xiāo)售玉米成交近380萬(wàn)噸，三者累計(jì)成交玉米量2400多萬(wàn)噸。國(guó)家臨儲(chǔ)玉米持續(xù)高頻率高數(shù)量投放，令市場(chǎng)對(duì)后市判斷趨于理性，成交溢價(jià)逐漸降低，國(guó)家臨儲(chǔ)玉米成交呈現(xiàn) “量降價(jià)跌”態(tài)勢(shì)。農(nóng)業(yè)部公布的2017年5月份400個(gè)監(jiān)測(cè)縣生豬存欄數(shù)據(jù)顯示，5月國(guó)內(nèi)生豬存欄環(huán)比下降1.5%，同比下降3.4%；能繁母豬存欄環(huán)比降低0.8%，同比下降3.0%。截至6月中旬，國(guó)內(nèi)三等白小麥與二等黃玉米均價(jià)價(jià)差650-655元/噸，較上月同期的815-820元/噸，環(huán)比縮窄160-170元/噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年以來(lái)國(guó)內(nèi)三等白小麥與二等黃玉米均價(jià)價(jià)差處于650-882元/噸。由于今年主產(chǎn)區(qū)小麥?zhǔn)転?zāi)面積較小，質(zhì)質(zhì)較差的小麥數(shù)量較上年大幅下降加之正常質(zhì)量小麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)大幅高于玉米市場(chǎng)價(jià)格，這使得國(guó)內(nèi)小麥替代玉米空間較小。2016年夏糧收購(gòu)期間因質(zhì)差小麥價(jià)格明顯低于玉米價(jià)格，其替代玉米的階段性成本優(yōu)勢(shì)較為明顯，激發(fā)飼料加工企業(yè)的采購(gòu)興趣。除江蘇、安徽本地飼料加工企業(yè)采購(gòu)不完善粒超標(biāo)小麥外，山東、河南和長(zhǎng)江流域各省以及廣東、福建等區(qū)域飼料加工企業(yè)也積極采購(gòu)不完善粒超標(biāo)小麥，以降低飼料成本。

三、國(guó)內(nèi)食品安全提升品質(zhì)要求，面企小麥加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高

隨著國(guó)內(nèi)主食品的消費(fèi)需求升級(jí)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，消費(fèi)者對(duì)食品的營(yíng)養(yǎng)與健康提出了更高要求，品牌意識(shí)不斷增強(qiáng)，食品工業(yè)發(fā)展模式將從量的擴(kuò)張向質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變；部分面企不斷被曝光，糧源加工質(zhì)量不符合食品安全要求，這導(dǎo)致其糧源采購(gòu)的質(zhì)量管控進(jìn)一步增強(qiáng)。以往政策收購(gòu)以常規(guī)指標(biāo)定等定價(jià)的方式已無(wú)法被面粉加工企業(yè)接受，嘔吐毒素、面筋等內(nèi)在質(zhì)量指標(biāo)成為其質(zhì)量控制關(guān)注點(diǎn)，內(nèi)在指標(biāo)的差異使得麥價(jià)差異較大。國(guó)家糧油信息中心預(yù)測(cè)，2016/17年度國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)總量為10771.5萬(wàn)噸，較上年度減少206.8萬(wàn)噸，其中，食用消費(fèi)為8850萬(wàn)噸，較上年度減少150萬(wàn)噸，減幅1.7%；飼料消費(fèi)為700萬(wàn)噸，較上年度增加50萬(wàn)噸，增幅7.7%；工業(yè)消費(fèi)為750萬(wàn)噸，較上年度減少106萬(wàn)噸，減幅12.4%。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)面粉行業(yè)產(chǎn)能的迅猛擴(kuò)展以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，面粉加工企業(yè)呈現(xiàn)規(guī)?；皡^(qū)域化，面粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，面粉加工需求呈現(xiàn) “總量增加、增量下降”態(tài)勢(shì)。普通粉市場(chǎng)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，大型面企充分發(fā)揮其規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，中小型面企則在惡性競(jìng)爭(zhēng)中苦苦掙扎，停工停產(chǎn)甚至陸續(xù)被迫退出市場(chǎng)。而專(zhuān)用面粉市場(chǎng)空間雖較大，但其市場(chǎng)占比較低，增量難以彌補(bǔ)普通面粉市場(chǎng)的萎靡。受?chē)?guó)內(nèi)食品質(zhì)量要求以及面粉加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本高企等因素制約，面粉加工企業(yè)遭受 “兩頭擠壓”格局，其開(kāi)工率保持低位以維持下游市場(chǎng)需求，需求端產(chǎn)品銷(xiāo)售以及供給端糧源 “量質(zhì)”結(jié)構(gòu)的分化導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性失衡疊加效應(yīng)增強(qiáng)，面粉加工企業(yè)處于低開(kāi)工、低利潤(rùn)狀態(tài)，進(jìn)口小麥數(shù)量雖同比增加，但有效滿(mǎn)足其加工需求。面粉加工企業(yè)因生產(chǎn)規(guī)模以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不一，開(kāi)工情況分化明顯，大型面粉加工企業(yè)以及專(zhuān)用面粉生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率相對(duì)較好。

四、規(guī)模化與產(chǎn)業(yè)化推升服務(wù)需求，小麥服務(wù)增長(zhǎng)空間大

2017年4月20日，召開(kāi)的中國(guó)農(nóng)業(yè)展望大會(huì)預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)增速快于生產(chǎn)，凈進(jìn)口量先降后增。未來(lái)10年，國(guó)內(nèi)小麥種植面積穩(wěn)中有降，年均降幅0.04%，單產(chǎn)持續(xù)提升，年均增長(zhǎng)0.3%，產(chǎn)量保持穩(wěn)定，到2026年將達(dá)到13269萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)0.3%?？诩Z消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)總量年均增速0.7%；消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)將拉動(dòng)專(zhuān)用小麥的需求上升，普通小麥與優(yōu)質(zhì)小麥價(jià)差將逐漸擴(kuò)大；凈進(jìn)口量先降后增，預(yù)計(jì)2026年為329萬(wàn)噸。近年來(lái)國(guó)內(nèi)家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體不斷壯大，逐步成為小麥生產(chǎn)主體，2017年 “中央一號(hào)”文件明確提出大力培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和服務(wù)主體，通過(guò)經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)、股份合作、代耕代種、土地托管等多種方式，加快發(fā)展土地流轉(zhuǎn)型、服務(wù)帶動(dòng)型等多種形式規(guī)模經(jīng)營(yíng)。近年來(lái)國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)購(gòu)銷(xiāo)形勢(shì)發(fā)生明顯變化，小麥貿(mào)易市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯加大。新形勢(shì)下，作為流通企業(yè)，要有準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方式要與新的小麥?zhǔn)袌?chǎng)流通格局相適應(yīng)。破除以往依賴(lài)政策的思維，樹(shù)立市場(chǎng)化理念，整合資源，優(yōu)化服務(wù)。流通企業(yè)需根據(jù)自身情況進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，形成兩大主線(xiàn)： （1）通過(guò)兼并重組，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)，形成相對(duì)集中的小麥?zhǔn)袌?chǎng)主體，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)，在市場(chǎng)價(jià)格形成中發(fā)揮影響力，更好地掌控糧源，鞏固擴(kuò)大市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道，提高流通效率； （2）從小麥產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)上做文章，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的兩端呈現(xiàn)單體規(guī)模擴(kuò)大、行業(yè)集中度提高態(tài)勢(shì)所帶來(lái)的機(jī)遇，結(jié)合企業(yè)自身的優(yōu)勢(shì)，調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路，成為小麥產(chǎn)業(yè)鏈的專(zhuān)業(yè)服務(wù)商。逐步調(diào)整糧食貿(mào)易收入與服務(wù)收入比例，提升服務(wù)收入占比。

（一）做大做強(qiáng)現(xiàn)貨貿(mào)易， “量”與 “質(zhì)”并舉

流通企業(yè)應(yīng)在小麥貿(mào)易上做減法，精簡(jiǎn)貿(mào)易環(huán)節(jié)，降低成本；與此同時(shí)，做細(xì)品種提升附加價(jià)值。主動(dòng)與上下游客戶(hù)差異化需求對(duì)接，建立優(yōu)質(zhì)品種產(chǎn)業(yè)基地，引導(dǎo)種植更有市場(chǎng)前景品種，主動(dòng)融入新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系，與小麥生產(chǎn)者結(jié)成經(jīng)營(yíng)聯(lián)合體和利益共同體。以需求為導(dǎo)向，建立信息數(shù)據(jù)庫(kù)，在保持原有購(gòu)銷(xiāo)渠道的基礎(chǔ)上，積極利用 “互聯(lián)網(wǎng)+”所帶來(lái)的行業(yè)機(jī)會(huì)，借助有影響力的交易平臺(tái)進(jìn)一步打通產(chǎn)銷(xiāo)銜接。合理安排好糧源性質(zhì)及數(shù)量結(jié)構(gòu)，逐步增加儲(chǔ)備及貿(mào)易糧比例。針對(duì)儲(chǔ)備糧，地方儲(chǔ)備企業(yè)應(yīng)盡可能利用各種經(jīng)營(yíng)方式鎖定經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；利用好政策，積極推陳儲(chǔ)新；儲(chǔ)備企業(yè)自主輪換經(jīng)營(yíng)的小麥應(yīng)盡可能收購(gòu)優(yōu)質(zhì)品種，把經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)放到銷(xiāo)售上來(lái)，提前謀劃，抓住稍縱即逝的行情機(jī)會(huì)完成自營(yíng)輪換部分的銷(xiāo)售。針對(duì)貿(mào)易糧，緊抓優(yōu)質(zhì)品種，控制采購(gòu)成本，普通品種以銷(xiāo)定購(gòu)，克服盲目性，增強(qiáng)針對(duì)性；改變質(zhì)量意識(shí)及數(shù)量觀念。

（二）做優(yōu)做精小麥服務(wù)，服務(wù)項(xiàng)目提質(zhì)增效

流通企業(yè)應(yīng)從小麥服務(wù)上做加法，圍繞小麥產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)變做服務(wù)，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，拓展服務(wù)項(xiàng)目和質(zhì)量 （如烘干、清理等）。小麥生產(chǎn)主體趨于規(guī)?；N糧大戶(hù)、家庭農(nóng)場(chǎng)及合作社面臨一系列問(wèn)題，對(duì)社會(huì)配套服務(wù)需求凸顯，急需社會(huì)專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)解決 “融資難”、“倉(cāng)儲(chǔ)難”及“銷(xiāo)售難”等問(wèn)題；而加工企業(yè)趨于規(guī)?；皩?zhuān)業(yè)化，其對(duì)糧源采購(gòu)數(shù)量及質(zhì)量要求均較以往有明顯的提高，這均為流通企業(yè)拓展服務(wù)項(xiàng)目和提升服務(wù)質(zhì)量帶來(lái)機(jī)遇。

（作者單位：南方小麥交易市場(chǎng)、江蘇省揚(yáng)子江現(xiàn)代糧食物流有限公司）