沈 平

沈陽大學工商管理學院

我國機器人產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

沈 平

沈陽大學工商管理學院

機器人產業(yè)是先進制造業(yè)的重要代表。本文從市場規(guī)模、應用領域、技術水平、區(qū)域分布及企業(yè)競爭態(tài)勢等方面分析了國內機器人產業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與格局。

機器人產業(yè)；市場潛力；技術突破

機器人產業(yè)是集聚了科研能力、人力資本和政策優(yōu)勢的先進制造業(yè)。近年來，在需求快速增長及國家創(chuàng)新政策的有力推動下，國內機器人產業(yè)迅速發(fā)展，為國內經(jīng)濟增長提供了新動能。

1、市場規(guī)模急劇增長，應用領域逐步擴展

近年來，勞動力成本快速上漲、工業(yè)轉型升級倒逼，以及老齡化社會等因素，都促使我國成為全球最大的機器人需求國。據(jù)工信部預測，2017年我國機器人市場規(guī)模將達到62.8億美元，2012-2017年的平均增長率達到28%。

在工業(yè)機器人領域，勞動力成本壓力加大和國家創(chuàng)新政策引導的雙重作用使下游行業(yè)對工業(yè)機器人的需求迅速膨脹。自2013年以來，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模連續(xù)三年保持世界第一，需求約占全球市場份額三分之一。2017年，我國工業(yè)機器人銷量預計首次超過11萬臺，市場規(guī)模達到42.2億美元。從應用領域看，搬運與上下料是工業(yè)機器人應用首要市場，占比43.8%，從應用行業(yè)看，汽車行業(yè)仍是中國機器人市場的首要應用行業(yè)，占比達到36.8%。外資品牌的機器人市場份額高，國產機器人多用于量大面廣的金屬產品制造業(yè)。

在服務機器人領域，應用領域和產品主要集中在清潔機器人、教育機器人、娛樂機器人、醫(yī)療機器人和安防機器人。2016年，我國服務機器人市場規(guī)模達到10.3億美元，預計2017年市場規(guī)模將達到13.2億美元，其中，家用服務機器人、醫(yī)療服務機器人和公共服務機器人市場規(guī)模分別為5.3億美元、4.1億美元和3.8億美元。伴隨著人口結構的變化和醫(yī)療、教育需求的持續(xù)增長，我國服務機器人年銷售收入有望在2020年超過29億美元。

2、核心技術尚待突破，產業(yè)鏈布局不合理

從技術發(fā)展水平上看，依托國家重點工程和重大科技專項的實施，我國在特種機器人和人工智能方面的技術水平不斷進步，先后攻克了鈦合金載人艙球殼制造、大深度浮力材料制備、深海推進器等多項技術難題。目前，我國機器人學習、仿生識別、高精度定位導航與避障等技術已經(jīng)比較成熟，特種無人機、水下機器人等研制水平全球領先，在人機交互、模塊化自重構等技術領域也取得了一定進展。但總體來說，由于起步較晚，技術水平與國際先進水平有較大差距，尤其在工業(yè)機器人領域。我國減速機齒輪所需的鋼材等材料質量和國外產品相比仍有差距，減速機、高精度伺服電機等高端產品仍主要依賴進口。國產機器人多以三軸、四軸為主，六軸以上機器人92%的市場份額是由國外企業(yè)占據(jù)。新松公司、廣州數(shù)控等企業(yè)的產品性能雖已經(jīng)接近國際主流產品水平，但伺服電機、減速機等核心部件上受制于人，機器人本體價格競爭力低下，國內市場份額不足10%。產業(yè)鏈下游的系統(tǒng)集成是機器人產業(yè)鏈最容易切入的環(huán)節(jié)，這里集中了90%以上的國內機器人企業(yè)，普遍規(guī)模較小。

3、多地加緊推進機器人產業(yè)發(fā)展，區(qū)域集聚效應明顯

在國家政策和專項計劃的引導下，上海、廣東、江蘇、山東等省份紛紛出臺相關政策助力機器人產業(yè)發(fā)展，全國已形成環(huán)渤海、長三角、珠三角和中西部四大產業(yè)集聚區(qū)，各地區(qū)在產業(yè)基礎和發(fā)展定位上各具特色。

長三角地區(qū)憑借良好的電子信息產業(yè)基礎和雄厚的科研實力，在發(fā)展機器人產業(yè)方面擁有得天獨厚的先發(fā)優(yōu)勢。該地區(qū)依托上海機器人產業(yè)園、昆山機器人產業(yè)基地、常州武進高新區(qū)機器人及智能裝備產業(yè)園等，通過引進國外公司，工業(yè)機器人發(fā)展水平較高。國內代表企業(yè)有埃斯頓、華恒焊接、沈陽新松(上海)分公司，研究機構有上海交大、上海大學、上海電氣中央研究院等。

珠三角地區(qū)在控制系統(tǒng)方面占有優(yōu)勢，市場應用空間大。代表企業(yè)有廣州數(shù)控、固高、深圳新松、瑞松等，其中廣州數(shù)控作為中國南方國內最大的機床數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)和生產基地，占國內同類產品市場的1/2份額。研究機構有中科院深圳先進技術研究院、廣州機械科學研究院、廣東省智能機器人研究院等。

環(huán)渤海地區(qū)以北京、沈陽、哈爾濱為代表，科研實力較強，中科院沈陽自動化研究所、清華大學、哈爾濱工業(yè)大學等機器人研究基地多項機器人相關技術和人工智能方面已有所突破。沈陽新松、哈工大集團、哈博實等，均屬于行業(yè)龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)牽引作用明顯。

中西部地區(qū)機器人產業(yè)起步較晚，本地科研資源不足，但近年來借助外部科技資源，重點建設重慶兩江機器人產業(yè)園、蕪湖機器人產業(yè)園，發(fā)展勢頭強勁。一批企業(yè)如埃夫特、武漢奮進、長沙長泰、安徽巨一等快速成長為行業(yè)龍頭企業(yè)。

4、國內外企業(yè)競相角逐，發(fā)展模式日益多樣化

面對市場規(guī)模的迅速擴大，一方面，國際機器人巨頭紛紛在中國市場全面布局，通過在國內建廠，降低機器人制造和運輸成本，進一步擠壓國內機器人企業(yè)的生存空間。另一方面，國內相關企業(yè)數(shù)量也急劇增長，根據(jù)新戰(zhàn)略機器人產業(yè)研究所最新公布的分省機器人企業(yè)數(shù)據(jù)情況，截至2016年6月，國內機器人相關企業(yè)數(shù)量達到3800多家，其中廣東、江蘇、上海位列前三位。除了沈陽新松、廣州數(shù)控、華中數(shù)控、南京埃斯頓等重點企業(yè)外，海爾、華為、中興美的等巨頭企業(yè)也紛紛借助資本市場的投資和并購功能涉足機器人領域，納恩促進了國內機器人產業(yè)發(fā)展模式的多元化。當然，高額的政策補貼及資本的大量涌入，也導致機器人行業(yè)小散亂的現(xiàn)象日漸突出，部分企業(yè)停留在簡單拼湊、復制和山寨的初級階段，高端產業(yè)低端化。

綜上分析可以看出，我國機器人市場應用潛力巨大，且已形成機器人產業(yè)發(fā)展的良好氛圍，在服務機器人和工業(yè)機器人機器人系統(tǒng)集成領域具備一定的實力，但上游核心技術受制于人，產業(yè)鏈尚不完整，存在高端產業(yè)低端化的現(xiàn)象。因此，急需規(guī)范政策支持導向，培育龍頭企業(yè)，促進產業(yè)鏈、資金鏈、創(chuàng)新鏈三鏈融合，提升產業(yè)鏈整體競爭力。

[1]《2017年中國機器人產業(yè)發(fā)展報告》，中國電子學會，2017.8

[2]銀通智略報告《客戶經(jīng)理手冊》2016.9