□文/本刊編輯部

2016中國安防行業(yè)調(diào)查報(bào)告

□文/本刊編輯部

本報(bào)告分為行業(yè)總體概況、安防產(chǎn)業(yè)鏈、區(qū)域市場發(fā)展概況、工程商概況、安防生產(chǎn)商概況、國內(nèi)上市企業(yè)概況、海外市場、安防技術(shù)的延伸應(yīng)用、安防市場變化、安防從業(yè)人員個(gè)人情況等十個(gè)部分，通過展示典型的行業(yè)數(shù)據(jù)來供讀者參考。

1．行業(yè)總體概況

1.1 2016年安防行業(yè)總產(chǎn)值

2016年中國GDP預(yù)計(jì)為72.2萬億元，安防總產(chǎn)值在全國總產(chǎn)值占比約7‰

1.2 安防行業(yè)同比增長率

2016安防行業(yè)增長率為11%

2012-2016安防行業(yè)產(chǎn)值：

2016年的安防行業(yè)增長率相比2015年增速有所放緩，安防行業(yè)將進(jìn)入更平穩(wěn)的發(fā)展時(shí)期。從大華股份2016年前三季度報(bào)披露的數(shù)據(jù)看到，其36.8%的增速依然是中高速發(fā)展水平。

1.3 2016安防各子系統(tǒng)所占市場份額

1.4 全國安防行業(yè)規(guī)模

伴隨經(jīng)濟(jì)效益下滑、轉(zhuǎn)型等因素，以傳統(tǒng)加工制造為主的安防生產(chǎn)商逐漸退出歷史舞臺(tái)，新進(jìn)入安防行業(yè)的生產(chǎn)商主要關(guān)注生物識(shí)別等高新技術(shù)領(lǐng)域。

1.5 安防產(chǎn)品在各行業(yè)應(yīng)用占比

平安城市和智能交通領(lǐng)域依然是熱門應(yīng)用領(lǐng)域，值得一提的是，智能樓宇等偏民生項(xiàng)目的行業(yè)增長迅速。值得一提的是，大華股份深入九大行業(yè)，推出114個(gè)子行業(yè)解決方案，2016年里約奧運(yùn)會(huì)、G20等項(xiàng)目的成功，表明解決方案實(shí)戰(zhàn)能力在不斷升級(jí)。

2.安防產(chǎn)業(yè)鏈

2.1 圖像傳感器：

2016年國內(nèi)安防行業(yè)圖像傳感器消耗量8500萬顆。

主流方案商：索尼、OmniVision、Aptina、松下

2.2 編解碼芯片：

國內(nèi)安防行業(yè)編解碼芯片消耗量2億片。

主流方案商：海思、TI、安霸、臺(tái)灣升邁、國科

2.3 硬盤：

國內(nèi)監(jiān)控硬盤消耗量1100萬片。

主流方案商：希捷、西數(shù)、東芝

2.4 監(jiān)控鏡頭

國內(nèi)監(jiān)控鏡頭消耗量9000萬件。

3.區(qū)域市場發(fā)展概況

3.1 安防企業(yè)數(shù)量的地域分布

總數(shù)：22000

3.2 各地域的安防從業(yè)人數(shù) 160萬

3.3 各地域安防行業(yè)的產(chǎn)值

總產(chǎn)值：5400億元

從全國安防市場分布來看，市場份額比重高、項(xiàng)目較多的地區(qū)依舊以華南、華東及華北地區(qū)為主。

3.4 各地域安防市場的特點(diǎn)

東北地區(qū)：就現(xiàn)階段看，全民安防意識(shí)開始覺醒，雖然東北安防設(shè)備尚未真正普及，市場廣闊。

華北地區(qū)：以政府為主導(dǎo)的安防需求，促使華北地區(qū)安防產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，具有“集群”優(yōu)勢。

華東地區(qū)：聚集了國內(nèi)安防龍頭企業(yè)，對(duì)國內(nèi)安防企業(yè)的發(fā)展有著深遠(yuǎn)的影響。

華南地區(qū)（包括港澳臺(tái)地區(qū)）：國內(nèi)安防行業(yè)的發(fā)源地和產(chǎn)品集散地之一，企業(yè)數(shù)量及其從業(yè)人數(shù)基數(shù)大，市場基礎(chǔ)雄厚。

華中地區(qū)：擁有密集的高校群及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)，人才資源豐富，為安防行業(yè)的良好發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

西南地區(qū)：隨著“中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)”的建立、“一帶一路”等政策的出臺(tái)，不僅推動(dòng)了國內(nèi)安防新產(chǎn)品和新技術(shù)在西南安防市場的流通、碰撞，還助推中國安防走向東盟國家。

西北地區(qū)：擁有眾多的科研基地及高校,是很多安防廠商的研發(fā)基地，但缺乏安防產(chǎn)品制造商。

3.5 政府對(duì)安防行業(yè)的扶持政策一覽表

福建：《推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通 促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案》

《推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)科技創(chuàng)新合作專項(xiàng)規(guī)劃》

北京：《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的實(shí)施意見》

安徽省：《安徽省公共安全視頻圖像信息系統(tǒng)管理辦法》

浙江?。骸秶倚畔⒒l(fā)展戰(zhàn)略綱要》

杭州：《中共杭州市委關(guān)于全面提升杭州城市國際化水平的若干意見》、《加快推進(jìn)城市國際化行動(dòng)綱要（2015～ 2017年）》

重慶：《住宅小區(qū)安全防范系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》

深圳：《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》

沈陽: 《沈陽市智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)的通知》、《“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)和大數(shù)據(jù)發(fā)展的戰(zhàn)略部署》

鄭州：《平安中原高清視頻監(jiān)控項(xiàng)目建設(shè)》

石家莊：《石家莊市市區(qū)公共安全視頻聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)三年規(guī)劃（2015-2017年）》

《關(guān)于運(yùn)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對(duì)市場主體服務(wù)和監(jiān)管的實(shí)施意見》

銀川：《銀川市智慧城市建設(shè)促進(jìn)條例》

4．工程商概況

4.1 安防工程商數(shù)量

15010家，占全國安防企業(yè)總數(shù)的近68%

4.2 安防工程總產(chǎn)值

3100億，占安防行業(yè)總產(chǎn)值57%

4.3 安防工程商的資質(zhì)

由于工程商門檻低，導(dǎo)致工程公司的資質(zhì)良莠不齊，沒有資質(zhì)的公司仍占多數(shù)。

4.4 2016安防工程項(xiàng)目額度

項(xiàng)目合同額度在500萬以下的占到68%，說明中小工程商仍然占多數(shù)。

4.5 2015-2016年度安防項(xiàng)目利潤率

4.6 工程商獲取安防項(xiàng)目的渠道

4.7 工程商涉及的工程項(xiàng)目類型

（注：數(shù)據(jù)重復(fù)統(tǒng)計(jì)即一個(gè)工程商可涉及多個(gè)項(xiàng)目類型）

安防工程商的項(xiàng)目偏民用的居多。

4.8 2016年度工程商最關(guān)心的產(chǎn)品

智能分析攝像機(jī) ★★★★★

星光級(jí)攝像機(jī) ★★★★★

生物識(shí)別產(chǎn)品 ★★★★

熱成像攝像機(jī) ★★★★

無人機(jī) ★★★★

云停車 ★★★

安保機(jī)器人 ★★★

智能鎖 ★★★

4.9 影響工程商選擇產(chǎn)品的因素

價(jià)格 品質(zhì) 品牌效應(yīng) 售后服務(wù)

4.10 工程商購買安防產(chǎn)品的渠道

4.11 工程商在項(xiàng)目中最常遇到的問題

4.12 工程商在與廠商合作時(shí)常見的問題

4.13 安防工程商經(jīng)常參加的活動(dòng)

CPSE安博會(huì)60% 各地方展會(huì)19% 百城會(huì)6% 廠商推介會(huì)12% 其他3%

5．安防生產(chǎn)商概況

5.1 安防生產(chǎn)商數(shù)量：7000家

視頻監(jiān)控企業(yè)雖然占據(jù)了安企數(shù)量較大的份額，但是視頻監(jiān)控企業(yè)兩極分化嚴(yán)重，安防企業(yè)如何轉(zhuǎn)型升級(jí)走出適合自己的道路是關(guān)鍵。

5.2 安防生產(chǎn)商總產(chǎn)值

安防生產(chǎn)商總產(chǎn)值1975億元

5.3 安防生產(chǎn)商年銷售額在各區(qū)間對(duì)比

5.4 安防生產(chǎn)商毛利率區(qū)間占比

5.5 安防生產(chǎn)商研發(fā)投入占總銷售額的比重

創(chuàng)新是安防企業(yè)的生命力，只有不斷增加研發(fā)投入加強(qiáng)創(chuàng)新，安企才能在市場競爭中獲得優(yōu)勢。

5.6 安防生產(chǎn)商推廣投入占總銷售額的比重

安防行業(yè)與其他大眾行業(yè)有所不同，安防產(chǎn)品和技術(shù)針對(duì)專業(yè)群體，因此安防生產(chǎn)商的市場推廣方式主要是展會(huì)、媒體廣告和論壇等。

6.國內(nèi)安防上市企業(yè)

6.1 涉及安防業(yè)務(wù)領(lǐng)域典型上市公司的數(shù)量

上市企業(yè)數(shù)量：244家

6.2 2016新增的涉及安防業(yè)務(wù)上市公司

45家

6.3 涉及安防業(yè)務(wù)上市公司的最多省市分布

6.4 典型上市公司的業(yè)務(wù)類型

6.5 部分涉及安防業(yè)務(wù)上市公司經(jīng)營狀況

（截止到2016年第三季度）

7．海外市場

7.1 2016安防海外市場總產(chǎn)值

518億（增長48%）

海外環(huán)境利好，安防企業(yè)加大對(duì)海外安防的投入。大華股份在海外加快分子機(jī)構(gòu)布局和自主品牌建設(shè)，近年來開始借“一帶一路”東風(fēng)，嘗試海外PPP項(xiàng)目，從2016年業(yè)績中報(bào)看到，海外營收占比達(dá)到40%。

7.2 中國安防企業(yè)在海外安防市場的表現(xiàn)/特點(diǎn)

◆行業(yè)龍頭占據(jù)海外大部分市場份額

◆以視頻監(jiān)控產(chǎn)品為主

◆安防產(chǎn)品極具價(jià)格優(yōu)勢

◆中國安企的口碑在提升

7.3 中國安防企業(yè)在海外的主要市場分布

7.4 安防企業(yè)滲入海外市場的方式

OEM/ODM：

由于缺乏影響力，OEM/ODM已經(jīng)不再是主流安防企業(yè)開拓海外市場的首選。

建立子公司：

建立子公司雖然成本高，但能提升客戶服務(wù)滿意度，是企業(yè)建設(shè)自主品牌、擴(kuò)大全球影響力的長久之計(jì)。

并購：

并購當(dāng)?shù)丶夹g(shù)公司或有影響力的安防廠商。

代理：

尋找海外代理，能夠節(jié)約成本，且見效快，成為眾多安企開拓海外市場的理想選擇。

電商：

海外安防對(duì)電商接受度高，越來越多的安企參與到國際電商中，如亞馬遜、速賣通、ebay等。

海外項(xiàng)目：

承接當(dāng)?shù)氐陌卜理?xiàng)目。

7.5 安防企業(yè)開拓海外市場遇到的問題

◆對(duì)中國傳統(tǒng)制造企業(yè)的印象不佳

◆擔(dān)憂中國安防產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)安全問題

◆海外貿(mào)易保護(hù)主義的壁壘

8．安防技術(shù)的延伸應(yīng)用

8.1 人工智能

基于安防行業(yè)的巨大數(shù)據(jù)、本質(zhì)訴求和多樣算法，安防將成為人工智能應(yīng)用最具應(yīng)用空間的藍(lán)海。人工智能在安防行業(yè)的應(yīng)用主要是視頻監(jiān)控和安保機(jī)器人。目前，以?？?、大華和宇視為代表的安防企業(yè)已經(jīng)開始布局人工智能和安防的融合。

8.2 安防與無人機(jī)

無人機(jī)主要以搭載報(bào)警器、探測器、監(jiān)控?cái)z像頭等方式應(yīng)用于安防監(jiān)控、防盜報(bào)警、智能家居、智能樓宇和智慧城市領(lǐng)域，目前無人機(jī)在監(jiān)控領(lǐng)域應(yīng)用較多。當(dāng)無人機(jī)攜帶攝像裝置，其監(jiān)控范圍更加開闊。安防企業(yè)中海康、大華已經(jīng)生產(chǎn)出無人機(jī)產(chǎn)品，深入安防行業(yè)應(yīng)用。

8.3 安防與機(jī)器人機(jī)器人在安防行業(yè)的應(yīng)用主要是安保機(jī)器人，包括安保巡邏機(jī)器人（用于園區(qū)、公安系統(tǒng)、?；髽I(yè)、核電站、變電站）和安保服務(wù)機(jī)器人（用于園區(qū)、金融、商業(yè)中心、社區(qū)、政務(wù)中心），安防行業(yè)已經(jīng)有越來越多的企業(yè)加入到機(jī)器人產(chǎn)品開發(fā)的隊(duì)伍中，比如高新興、東方網(wǎng)力。

8.4 安防與生物識(shí)別

生物識(shí)別技術(shù)主要應(yīng)用在安防行業(yè)的視頻監(jiān)控、門禁管理及可視對(duì)講等領(lǐng)域，其中人臉識(shí)別應(yīng)用最多。隨著安防大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，融合了人臉識(shí)別、深度學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺等技術(shù)的智能分析將在視頻監(jiān)控領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，比如商湯、曠視等企業(yè)已經(jīng)在利用智能算法將人臉識(shí)別與智能分析做更好的結(jié)合。

9．市場變化

9.1 價(jià)格戰(zhàn)白熱化

近年來，安防企業(yè)不斷整合發(fā)展，市場競爭進(jìn)入了白熱化的階段，大企業(yè)并購整合、壟斷銷售，使得市場資源趨向于大企業(yè)，小企業(yè)拼死垂扎。面對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，企業(yè)更多應(yīng)思考如何提升自身迎戰(zhàn)的實(shí)力。

9.2 互聯(lián)網(wǎng)安防

為了控制成本獲得利潤的最大化，許多安防企業(yè)開啟進(jìn)入電子商務(wù)時(shí)代，開啟B2C或者B2B模式；互聯(lián)網(wǎng)公司亦開始以提供安防服務(wù)為主，進(jìn)軍安防市場。

9.3 去中間化

同行的激烈競爭及高額的成本讓系統(tǒng)集成商的利潤不斷萎縮，另大牌企業(yè)體量的增大，兼具制造商、集成商及工程商的角色，提供配套的產(chǎn)品和解決方案服務(wù)，簡化了中間環(huán)節(jié)，促使安防工程商、系統(tǒng)集成商重新定位及制定發(fā)展戰(zhàn)略。

9.4 兩極分化嚴(yán)重

隨著安防制造業(yè)的發(fā)展，行業(yè)兩極分化日趨明顯，一線大牌企業(yè)綜合實(shí)力突飛猛進(jìn)，搶占了市場大部分的份額；而三、四線品牌企業(yè)在市場競爭中茍延殘喘甚至被淘汰出局。

9.5 行業(yè)新貴涉及安防領(lǐng)域

隨著跨界融合的深入，越來越多的企業(yè)跨界進(jìn)軍安防市場，主要表現(xiàn)在生物識(shí)別、智能分析、云計(jì)算及互聯(lián)網(wǎng)安防等熱門領(lǐng)域，為成熟的安防市場注入新的活力，帶來廣闊的商機(jī)。

10、安防從業(yè)人員個(gè)人情況

10.1 從業(yè)時(shí)間

10.2 學(xué)歷

10.3 年齡

10.4 崗位

10.5 工資

結(jié)束語

2016年，對(duì)于中國的安防企業(yè)來說，是濃墨重彩的一年。這一年，他們在G20峰會(huì)、巴西奧運(yùn)會(huì)等安保服務(wù)中大展身手，讓全世界看到了中國安防產(chǎn)品和技術(shù)已經(jīng)走在行業(yè)領(lǐng)先的路上。

在國內(nèi)市場中，國家政策的支持、平安城市的建設(shè)和各行業(yè)安保意識(shí)的增強(qiáng)都為安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了溫床。但在這之中也暴露出很多問題，如何把握當(dāng)下的機(jī)遇發(fā)展壯大，成為所有安防企業(yè)必須并且始終需要思考的問題。

2016年已然成為歷史，但是分析2016年的一些市場調(diào)查數(shù)據(jù)，可以幫助我們更清晰地看出當(dāng)下安防行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)，從而更客觀地判斷安防行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。