中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)光二極管顯示應(yīng)用分會(huì)

本報(bào)告由中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)LED顯示應(yīng)用分會(huì)組織編寫，參加撰寫的有關(guān)積珍、姚太平、馬修閣、計(jì)輝、程德詩(shī)、朱斌、張璐、沈嘉捷、邱榮邦、洪震、蔡廣超。全文由關(guān)積珍統(tǒng)稿完成。凡引用本報(bào)告內(nèi)容和相關(guān)數(shù)據(jù)，請(qǐng)予以標(biāo)注和說(shuō)明。

0 概要

近年來(lái)，LED顯示應(yīng)用行業(yè)發(fā)展迅速，以小間距高密度全彩色為代表的新技術(shù)產(chǎn)品得到迅速普及和應(yīng)用，使LED顯示應(yīng)用行業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩的情況下，依然保持了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)LED顯示應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查可知，2015年度全國(guó)LED顯示應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)銷售總額為310億元，2016年度市場(chǎng)總體規(guī)模為335億元，較2015年度增長(zhǎng)了8.1%。

1 產(chǎn)業(yè)總體情況

據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)各類從事LED顯示應(yīng)用業(yè)務(wù)的企業(yè)約800～1 000家，其中具有一定規(guī)模且具備一定技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和工程實(shí)施能力的企業(yè)約500家。

中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)LED顯示應(yīng)用分會(huì)2017年初對(duì)102家會(huì)員單位2016年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了例行的年度統(tǒng)計(jì)。調(diào)查統(tǒng)計(jì)的102家會(huì)員單位2016年度的市場(chǎng)銷售總額為210億元，以此為基礎(chǔ)，估算2016年全國(guó)LED顯示應(yīng)用行業(yè)的市場(chǎng)總額為335億元。

表1是近五年全國(guó)LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的總體變化情況。

我國(guó)LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)主要集中在華東和華南地區(qū)，華北地區(qū)所占比重繼續(xù)增加，東北地區(qū)和西南、西北、華中地區(qū)所占比重持續(xù)下降。

表1 近五年全國(guó)LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)總體情況(單位：億元人民幣)

表2為近五年LED顯示應(yīng)用行業(yè)協(xié)會(huì)所統(tǒng)計(jì)的會(huì)員單位LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值按地區(qū)分布情況。

2 產(chǎn)品與市場(chǎng)

2.1 產(chǎn)品構(gòu)成

顯示屏產(chǎn)品品類構(gòu)成方面，LED總體可以分為通用顯示屏和非通用兩大類，每類產(chǎn)品的具體品種非常豐富?？傮w而言，通用類LED顯示屏占比約85%，非通用類LED顯示產(chǎn)品的占比約15%。

表2 近五年LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布情況(不完全統(tǒng)計(jì))

根據(jù)LED行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，由于小間距產(chǎn)品特別是戶內(nèi)小間距產(chǎn)品的爆發(fā)式增長(zhǎng)，戶內(nèi)、戶外顯示屏產(chǎn)品各占半壁江山的局面在2016年度發(fā)生變化。2016年全國(guó)LED顯示屏產(chǎn)品市場(chǎng)總額中，戶內(nèi)LED顯示屏占到了56%，戶外LED顯示屏占到44%，戶內(nèi)顯示屏市場(chǎng)額所占比重超過(guò)戶外。

2.2 市場(chǎng)發(fā)展

2016年小間距LED顯示屏市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯，屬于爆發(fā)式增長(zhǎng)，小間距顯示技術(shù)的進(jìn)一步提升帶來(lái)市場(chǎng)格局的變化，整個(gè)行業(yè)已從P2.X時(shí)代跨入P1.X時(shí)代，小間距顯示屏的“壞單率”大幅度降低，其核心器件和關(guān)鍵部件在技術(shù)創(chuàng)新上都有了長(zhǎng)足進(jìn)步。小間距LED顯示產(chǎn)品正在替代監(jiān)控指揮中心、會(huì)議顯示、商業(yè)廣告顯示中傳統(tǒng)的DLP、LCD等產(chǎn)品。

較之2015年的20億元，2016年全國(guó)戶內(nèi)小間距LED顯示產(chǎn)品規(guī)模在40億元以上，幾乎是成倍增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超過(guò)全行業(yè)的平均增長(zhǎng)幅度。2016年度，全國(guó)戶內(nèi)、戶外小間距LED顯示屏的總量為70～80億元，占到全部顯示屏總量的30%左右。

2.3 國(guó)際市場(chǎng)與出口

2016年，我國(guó)LED顯示屏出口總額約為12.87億美元，合人民幣近90億元，占到全國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)總額的26%。我國(guó)LED顯示屏產(chǎn)品出口市場(chǎng)規(guī)模從2012年的6.24億美元增長(zhǎng)至2016年12.87億美元，年均增幅24.5%。預(yù)計(jì)在未來(lái)仍可保持較高的增長(zhǎng)，形成新的海外市場(chǎng)，顯示屏正迎來(lái)海外市場(chǎng)開(kāi)拓的巨大機(jī)遇。

3 技術(shù)創(chuàng)新

1)表貼式LED日臻成熟并得到廣泛應(yīng)用

表貼式LED在戶內(nèi)顯示屏已經(jīng)普及，近年主要技術(shù)聚焦在可靠性、快捷維護(hù)等方面。戶外LED封裝形態(tài)從直插燈全面向表貼燈轉(zhuǎn)變，優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)并存。

2)小間距LED技術(shù)應(yīng)用持續(xù)創(chuàng)新和發(fā)展

主流產(chǎn)品的點(diǎn)間距不斷縮小，P1.25產(chǎn)品成為主打。2016年，P1.25產(chǎn)品逐步起量，成為L(zhǎng)ED小間距主打產(chǎn)品之一。P0.9產(chǎn)品的需求逐步形成，行業(yè)內(nèi)有部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)了P0.9產(chǎn)品的批量化。

3)LED顯示屏控制技術(shù)創(chuàng)新

驅(qū)動(dòng)IC廠家推出的48通道QFN封裝集成MOS管的恒流驅(qū)動(dòng)芯片逐步得到應(yīng)用。接收控制卡尺寸更小、帶載更大，尺寸僅為38mm×67mm的迷你接收控制卡得到推廣，芯片級(jí)的接收卡也被推向市場(chǎng)。

4)產(chǎn)品加工工藝革新推動(dòng)產(chǎn)品綜合技術(shù)水平提升

除了核心器件的技術(shù)提升，間距越來(lái)越小對(duì)模塊及模組結(jié)構(gòu)精度要求越來(lái)越高，如PCB切割精度的保證、壓鑄箱體二次CNC加工精度的提高等。部分企業(yè)還開(kāi)發(fā)了小間距柔性模塊，設(shè)計(jì)了專有的連接件和弧形拼接結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了曲面小間距屏幕拼接。

5)新技術(shù)應(yīng)用不斷發(fā)展取得突破

戶內(nèi)3D大屏幕顯示近幾年已取得較大突破，借助輔助工具的3D顯示技術(shù)(主要有偏振式和快門式)已趨于成熟，并得到市場(chǎng)的認(rèn)可；VR、AR、MR，互動(dòng)、機(jī)器人、聲光電火等在舞美顯示場(chǎng)景得到成功應(yīng)用；數(shù)字電源技術(shù)、人機(jī)交互技術(shù)等應(yīng)用不斷深入。

4 典型項(xiàng)目和應(yīng)用工程

LED顯示應(yīng)用產(chǎn)品和市場(chǎng)非常豐富，每年都會(huì)涌現(xiàn)大量的應(yīng)用工程項(xiàng)目和產(chǎn)品。現(xiàn)對(duì)2016年度行業(yè)的典型項(xiàng)目和產(chǎn)品進(jìn)行分析，主要介紹其中具有代表性的若干項(xiàng)目工程。

4.1 戶外大型顯示系統(tǒng)——城市新地標(biāo)

南京洛普股份有限公司承建完成的南京景楓KINGMO購(gòu)物中心“QUEEN塔”，塔高28m，屏幕面積460m2，四面柱轉(zhuǎn)角無(wú)縫轉(zhuǎn)接，觀看者無(wú)論在哪個(gè)角度都能感受到影院級(jí)的裸眼3D效果(圖1)。

圖1 南京景楓KINGMO購(gòu)物中心

深圳市立翔慧科光電科技有限公司承建完成的大連中央大道旅游文化購(gòu)物中心“海鷗型”LED天幕，屏幕面積1 100m2。展開(kāi)雙翅的“海鷗”天幕與“購(gòu)物中心游輪和碼頭”的定位遙相呼應(yīng)(圖2)。

圖2 大連中央大道旅游文化購(gòu)物中心“海鷗型”LED天幕

4.2 小間距LED顯示

深圳市洲明科技股份有限公司完成的新疆石河子市公安局指揮中心顯示大屏幕，采用P1.2 LED顯示屏，面積80.23m2，是目前全國(guó)公安系統(tǒng)指揮中心中點(diǎn)間距最小、面積最大的小間距LED顯示屏(圖3)。

圖3 新疆石河子市公安局指揮中心顯示大屏幕

COB小間距LED經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展日趨成熟，目前已做到失控率百萬(wàn)分之一。長(zhǎng)春希達(dá)電子技術(shù)有限公司完成的長(zhǎng)春科技大市場(chǎng)LED顯示屏項(xiàng)目，采用P1.875的COB小間距LED，面積50.69m2，顯示效果良好(圖4)。

圖4 長(zhǎng)春科技大市場(chǎng)LED顯示屏

4.3 海外市場(chǎng)

美國(guó)紐約時(shí)代廣場(chǎng)高清LED顯示屏。上海三思科技發(fā)展有限公司實(shí)施完成的美國(guó)紐約時(shí)代廣場(chǎng)高清LED顯示屏，總面積1 800m2，總分辨超過(guò)2 800 萬(wàn)點(diǎn)，是美國(guó)紐約時(shí)代廣場(chǎng)目前“中國(guó)制造”的分辨率最高的戶外高清LED顯示屏(圖5)。

圖5 美國(guó)紐約時(shí)代廣場(chǎng)高清LED顯示屏

歐洲最大的橢圓形透明屏。深圳市奧蕾達(dá)科技有限公司完成的波蘭Posnania商場(chǎng)透明屏，面積100m2，通透率高達(dá)90%，可根據(jù)顧客所處的位置顯示特定的內(nèi)容，在大廳放置的多個(gè)交互視頻墻也與LED屏幕構(gòu)成同步顯示系統(tǒng)，系統(tǒng)還具有時(shí)下流行的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)功能(圖6)。

圖6 波蘭Posnania商場(chǎng)透明屏

NBA薩克拉門托國(guó)王隊(duì)主場(chǎng)懸掛式LED顯示屏。深圳市艾比森光電股份有限公司承制，屏幕總面積1 288m2。懸掛顯示屏的最大特點(diǎn)是兩條邊線顯示屏，高達(dá)7.3m，跨越25m，比常規(guī)使用的屏幕大五倍。可以說(shuō)，國(guó)王隊(duì)的新競(jìng)技場(chǎng)是體育界的一場(chǎng)全面革命，為球迷提供了真正身臨其境的體驗(yàn)(圖7)。

圖7 NBA薩克拉門托國(guó)王隊(duì)主場(chǎng)懸掛式LED顯示屏

俄羅斯葉利欽總統(tǒng)紀(jì)念中心LED顯示系統(tǒng)。深圳市銳拓顯示技術(shù)有限公司完成的俄羅斯葉利欽總統(tǒng)紀(jì)念中心2 400m2的LED幕墻，針對(duì)葉卡捷琳堡冬季氣候寒冷、溫度變化大的特殊環(huán)境，設(shè)計(jì)燈條采用了低溫器件和特殊工藝，有效保證了系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性(圖8)。

圖8 俄羅斯葉利欽總統(tǒng)紀(jì)念中心LED顯示系統(tǒng)

4.4 新型戶外節(jié)能LED顯示屏

深圳市科倫特科技有限公司完成的呼和浩特凱元廣場(chǎng)2 000m2的P16戶外顯示屏，采用了獨(dú)特的節(jié)能技術(shù)，每平米平均耗電量只有傳統(tǒng)規(guī)格的50%，極大節(jié)省了用戶的運(yùn)營(yíng)成本(圖9)。

圖9 呼和浩特凱元廣場(chǎng)戶外顯示屏

5 發(fā)展態(tài)勢(shì)

1)LED顯示應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模將不斷提升

預(yù)計(jì)未來(lái)3年LED顯示應(yīng)用市場(chǎng)需求會(huì)保持年均10%左右的增長(zhǎng)幅度。

2)LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境整體趨好

“世界LED顯示屏中國(guó)造”，在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的大背景下，LED行業(yè)引人注目，將會(huì)吸引越來(lái)越多的資本、技術(shù)、人才的匯聚，LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)從中受益良多：(1)多層次資本市場(chǎng)不斷完善；(2)企業(yè)重視技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新；(3)品牌和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)將超越價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為為企業(yè)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3)企業(yè)發(fā)展將面臨經(jīng)營(yíng)管理水平和能力的挑戰(zhàn)

LED顯示應(yīng)用行業(yè)進(jìn)入新的階段，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力和水平在企業(yè)發(fā)展中的作用凸顯，各類專業(yè)的工程技術(shù)人才和高端管理人才，將推動(dòng)行業(yè)原有粗放式的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生改變。

4)新興應(yīng)用市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展?jié)摿薮?/p>

隨著政府加大對(duì)文化藝術(shù)發(fā)展的扶持力度，各類高品質(zhì)商業(yè)、文藝演出節(jié)目加速涌現(xiàn)，帶動(dòng)了舞美市場(chǎng)對(duì)LED租賃屏的大規(guī)模需求。小間距LED顯示屏和新技術(shù)應(yīng)用發(fā)展，為L(zhǎng)ED顯示應(yīng)用進(jìn)入商業(yè)顯示帶來(lái)機(jī)遇：舞美、會(huì)展帶動(dòng)租賃市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)；商業(yè)顯示市場(chǎng)正在迅速崛起。

5)技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展帶來(lái)國(guó)際顯示產(chǎn)業(yè)格局變化

近年來(lái)國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行渠道建設(shè)的同時(shí)，許多國(guó)外的生產(chǎn)企業(yè)或品牌企業(yè)在LED顯示產(chǎn)品的生產(chǎn)布局上也在進(jìn)行調(diào)整。其中OLED憑借特有的對(duì)比度、色域、清晰度、曲面等方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在具有高品質(zhì)要求的室內(nèi)市場(chǎng)和商業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用中有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

6)發(fā)展警示——需要關(guān)注和重視的問(wèn)題

盡管LED顯示應(yīng)用行業(yè)發(fā)展的整體形勢(shì)向好，但發(fā)展中也存在許多不確定的和實(shí)際的問(wèn)題，需要全行業(yè)的關(guān)注和重視：一是產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模提升，中小企業(yè)生存狀態(tài)堪憂；二是全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷和國(guó)外貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，產(chǎn)品在進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)中面臨新的困難；三是未來(lái)顯示新技術(shù)發(fā)展對(duì)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的變革。

6 結(jié)束語(yǔ)

在 Micro LED領(lǐng)域，工研院、友達(dá)、群創(chuàng)、晶電等企業(yè)正積極布局和跟進(jìn)，三星、LG、日亞化學(xué)、夏普等國(guó)際廠商以及英美一些大學(xué)和創(chuàng)新公司也在積極研發(fā) Micro LED 技術(shù)。預(yù)計(jì)在未來(lái)2～3年，Micro LED 將在抬頭顯示(heads-up displays，HUD)、智能穿戴等方面得到應(yīng)用，最終目標(biāo)則是打入大尺寸顯示應(yīng)用市場(chǎng)。Micro LED技術(shù)的發(fā)展對(duì)LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)將帶來(lái)顛覆式的變革，讓我們拭目以待！