張慧堅

香蕉是重要的經濟作物和糧食作物，是世界上進出口貿易量最大的水果，年交易量居各類水果之首，交易金額居第二。近年來，全球香蕉種植規(guī)模、產量、進出口貿易量均保持持續(xù)增長態(tài)勢，尤其是中國的香蕉種植規(guī)模、產量保持了快速增長態(tài)勢。雖然中國香蕉種植規(guī)模、產量保持快速增長，但其價格則劇烈震蕩，總體呈現(xiàn)年初高、年中低、年底回升的總體態(tài)勢。受水果市場總體價格及2011年“乙烯利”風波、2014年“蕉癌”事件等謠言影響，2010-2014年香蕉價格在同年的不同月份均有出現(xiàn)劇烈起伏的情況，但因2013年主產區(qū)香蕉受臺風、枯萎病影響產量下降，加上中國香蕉主要進口來源國菲律賓受臺風重創(chuàng)產量大幅下降，導致國內香蕉市場供貨量減少，2014年的香蕉價格總體呈上漲態(tài)勢。2015年以來，香蕉價格則因供大于求一路下滑，交易價格長時間低于實際生產成本，2015年香蕉價格最低的時候才0.2元/斤，甚至被媒體評為“最便宜水果王”，香蕉產業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展受到嚴重影響。許多香蕉種植大企業(yè)及部分蕉農甚至因經濟收入過低而改種其他作物。2016年年初因產區(qū)香蕉價格上浮和市場貨源緊俏，香蕉價格開始回升。

把握香蕉產業(yè)發(fā)展脈博、預測香蕉價格漲跌，這都是香蕉種植企業(yè)和蕉農最迫切希望了解的信息，也是政府應該采取什么政策保證香蕉價格穩(wěn)定的決策依據(jù)。

1 國內外香（大）蕉產業(yè)發(fā)展基本情況

1.1 國外情況

近年來，全球香蕉最大產區(qū)從中美洲轉移至亞洲，大蕉主產區(qū)仍為非洲；最大出口地區(qū)為拉丁美洲地區(qū)、遠東地區(qū)與非洲和加勒比地區(qū)，最大進口地區(qū)為歐洲、北美、亞洲北部。

1.1.1 生產情況

近年來，全球香（大）蕉收獲面積保持增長態(tài)勢，據(jù)聯(lián)合國糧農組織（FAO）統(tǒng)計，2013年，世界香大蕉產業(yè)收獲面積1.58億畝，同比增加1.94 %，其中，前6位主產國的香大蕉收獲面積烏干達2 677.95萬畝、印度1 194.00萬畝、坦桑尼亞1 139.39萬畝、巴西727.61萬畝、尼日利亞675.00萬畝，中國595.67萬畝，分別占世界總面積的16.95 %、7.56 %、7.21 %、4.61 %、4.27 %和3.77 %。

近年來，世界香（大）蕉產量和單產水平保持增長趨勢，但2012年略有下降。2013年，世界香（大）蕉總產量1.45億t，同比增加4.32 %，其中，印度2 757.50萬t、中國1 211.46萬t、烏干達950.40萬t、菲律賓864.57萬t、巴西689.26萬t、厄瓜多爾654.97萬t，分別占世界總產量的19.02 %、8.53 %、6.55 %、5.96 %、4.75 %和4.52 %。世界平均單產917.72 kg/畝，其中，世界香（大）蕉單產最高的國家為敘利亞，達4 900 kg/畝，五大主產國（以產量計）的單產為：印度2 309 kg/畝，中國2 202.72 kg/畝，烏干達355.00 kg/畝，菲律賓1 293 kg/畝，巴西947 kg/畝，見圖1。

受香蕉枯萎病、臺風等影響，2014、2015年全球香（大）蕉產量估計有所下降。

1.1.2 市場情況（進出口、價格、消費等）

（1）進出口

隨著全球經濟一體化進程的加快而不斷突破相關的貿易和技術壁壘，再加上新興國家的經濟崛起，全球香蕉近30年貿易總量與貿易總額呈持續(xù)快速增長態(tài)勢。據(jù)聯(lián)合國糧農組織（FAO）統(tǒng)計，2013年世界香蕉出口量、出口額再次增長，出口量、出口額分別達2 095.69萬t、101.38億美元，同比增長6.25 %、7.29 %。其中，出口國主要有厄瓜多爾555.98萬t、菲律賓326.76萬t、危地馬拉209.61萬t、哥斯達黎加193.08萬t、哥倫比亞164.31萬t，占全球出口總量的67.8 %，分別占26.53 %、15.59 %、10.00 %、9.21 %和7.84 %，見圖2-3。

2013年，世界進口2 080.31萬t、146.21億美元，進口量、進口額同比增加7.21 %、10.93 %；其中，進口國主要有美國485.58萬t、德國134.55萬t、俄羅斯133.91萬t、比利時132.71萬t、英國116.92萬t，占全球進口總量23.34 %，分別占24.97 %、6.47 %、6.44 %、6.38 %和5.62 %，見圖2-3。

2014、2015年全球香蕉進出口貿易量仍保持增長。

（2）價格與消費

2015年全球香蕉產量因2014年的價格進一步提高及全球主產區(qū)的有利氣候、對香蕉枯萎病的加強控制將有所增長，但價格會下降。

作為全球最大宗的進出口貿易熱帶水果，鮮果消費是香蕉消費的主要途徑。隨著發(fā)展中國家的經濟增長，全球香蕉消費量逐年增長，2002年世界人均香蕉消費量僅8.9 kg，目前世界的人均香蕉消費量已達到15 kg左右，消費量增長了68.5 %。

1.1.3 科技進展

目前的香蕉生產已形成以良種為基礎的標準化栽培管理、采收技術，使香蕉單產逐年增加及品質不斷優(yōu)化，香蕉加工產品也日漸多元化。但香蕉產業(yè)目前面臨著極端氣候頻發(fā)、土地資源及勞動力短缺、重大病蟲害、產業(yè)效益多變等挑戰(zhàn)和可持續(xù)發(fā)展的壓力。為應對挑戰(zhàn)，未來香蕉科技將朝著抗性育種目標化、蕉園管理標準化、采收與采后貯運技術高效自動化、病蟲害監(jiān)測預警與防控統(tǒng)一化、加工產品多元化等方向發(fā)展。

1.1.4 產業(yè)特點

（1）全球香蕉種植布局有所變化，生產規(guī)模、貿易量增長有所放緩

近年來，全球香蕉生產、貿易向傳統(tǒng)生產國和貿易國集中，但隨著傳統(tǒng)生產國原有的勞動力成本低、土地租金便宜等優(yōu)勢的快速弱化，將面臨巴西、印度等新興出口國的挑戰(zhàn)。據(jù)FAO統(tǒng)計，2013年全球香蕉在各大州所占產量與面積份額與1961年相較，亞洲所占的比例逐年增長，而美洲所占的比例有所下降，香蕉最大主產區(qū)從中美洲轉移至亞洲；而大蕉最大主產區(qū)保持不變。

近年來，全球香蕉價格增長刺激了香蕉產業(yè)的投資和擴大生產，香蕉收獲總面積、進出口貿易量增長較快，但受土地資源約束、生產成本增長等因素影響將有所放緩。2013年全球香蕉產量較2012年有所增加，2014年世界香蕉產量則受香蕉枯萎病和臺風影響有所下降，而2015年香蕉產量因2014年的價格進一步提高及全球主產區(qū)的有利氣候、對香蕉枯萎病的加強控制將有所增長，價格將會下降。

（2）單產與質量水平進一步提高，而貿易的國際壟斷態(tài)勢逐漸被打破

隨著消費者對農產品質量安全的日益重視，各香蕉生產國加強了香蕉質量跟蹤體系的建設，香蕉生產均通過了ISO9001、ISO14001、SA8000、HACCAP18001 等體系認證。各香蕉產區(qū)結合氣候特點，大力實施產期調節(jié)，基本實現(xiàn)了周年均衡供應。全球香（大）蕉單產增長迅速，2013年，全球單產為917.72 kg/畝，與2007年的842 kg/畝相比提高了8.99 %。據(jù)糧農組織2014年4月24日發(fā)表的有關全球香蕉貿易的報告表明，2002年全球5大香蕉貿易公司的市場份額為70 %，而2013年則下降到44.4 %。糧農組織貿易與市場司經濟學家克里佛諾斯指出，全球三大香蕉貿易公司金吉達（Chiquita）、都樂（Dole）和德爾蒙（DelMonte）對全球香蕉貿易的影響顯著下降。

（3）發(fā)展中國家香蕉消費量快速增長、價格攀升

據(jù)2013年，F(xiàn)AO數(shù)據(jù)庫和美國農業(yè)部統(tǒng)計分析，全球各香蕉生產國勞動力價格和土地租金均有不同程度的增長，但因基礎設施及采后處理、運輸設施的日益完善，香蕉生產成本增速慢于產業(yè)效益增速，全球香蕉生產仍將持續(xù)發(fā)展。

全球香蕉出口量僅占總產量的15 %左右，主產國多數(shù)以內銷為主，出口香蕉的產區(qū)主要集中在中美洲與加勒比海產區(qū)，出口市場主要為發(fā)達國家，新興市場如中國等國家也在迅速發(fā)展。進口國香蕉終端零售價較高，為出口國出口價格的5倍左右。同時，隨著發(fā)展中國家經濟發(fā)展，發(fā)展中國家香蕉消費量快速增長，香蕉市場價格仍有上漲空間。全球香蕉消費目前仍以鮮果消費為主，且因大部分主產國分銷能力弱，大量上市時產地市場會出現(xiàn)季節(jié)性過剩，但從全球市場來看供仍小于求。

（4）極端氣候及香蕉枯萎病對香蕉生產影響加劇

全球極端氣候尤其是臺風、颶風的頻繁發(fā)生，對抗風較弱的香蕉生產影響加劇，而且全球氣溫持續(xù)上升導致病蟲害頻發(fā)、干旱和土壤板結也影響香蕉產量。同時，香蕉枯萎病在世界香蕉產區(qū)蔓延且并未得到有效控制，導致許多傳統(tǒng)香蕉產區(qū)未能再種植香蕉。

1.2 國內情況

1.2.1 生產情況

1986年，國務院作出了“大規(guī)模開發(fā)南亞熱帶作物的決定”，香蕉產業(yè)快速發(fā)展。據(jù)農業(yè)部南亞辦統(tǒng)計，2015年，中國香蕉種植面積為617.44萬畝，收獲面積547.36萬畝，較有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的1988年分別增長了187.83 %、218.11 %，較“十五”末分別增長了42.26 %、37.07 %，和“十一五”末分別增長了14.08 %、18.05 %。 2014年，全國香蕉總產值為403.34億元，較有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的1988年增長了11倍以上，較“十五”末增長了258.27 %，較“十一五”末增長了90.92 %。

2015年，全國香蕉總產量為1 223.57萬t，同比增長3.27 %，較有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的1988年增長了5倍以上，較“十五”末增長了76.35 %，較“十一五”末增長了23.17 %。其中，廣東香蕉產量445.00萬t、廣西295.57萬t、云南247.00萬t、海南140.20萬t、福建92.00萬t，分別占全國總產的36.37 %、24.16 %、20.19 %、11.46 %和7.52 %，四川和貴州也有少量生產，分別為3.00萬t和1.00萬t。全國平均單產2 235 kg/畝，較有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的1988年增長了95.49 %，較“十五”末增長了27.14 %，較“十一五”末增長了4.20 %，其中，廣東為2 342 kg/畝，廣西為2 007 kg/畝，云南為2 205 kg/畝，海南為2 456 kg/畝，福建為3 228 kg/畝。據(jù)估測，2016年全國香蕉產量仍將上漲。

1.2.2 市場情況（進出口、價格、消費等）

2015年香蕉市場較低迷，全年香蕉批發(fā)市場平均價格與產地平均價格高開低走，季節(jié)性波動特點較為突出。年內整體價格峰值和谷值的差距變小，波幅小于2014年，批發(fā)市場平均價格較2014年下降了23.29 %，多數(shù)月份每公斤香蕉產地平均價格都在2元以下。2015年中國香大蕉總體仍為進口大于出口，但出口較2014年有所增加，而進口較2014年則有所下降。

（1）進出口貿易

進口有所下降，出口增加幅度較大。據(jù)中國海關統(tǒng)計，2015年中國香（大）蕉進口量107.39萬t、進口額7.73億美元，出口量7 566.71 t、出口額732.92萬美元，由此可知，中國香（大）蕉貿易為凈進口。中國香（大）蕉進口量、進口額同比下降4.73 %和4.21 %，其中從菲律賓進口68.69萬t、厄瓜多爾28.31萬t、緬甸5.57萬t、泰國2.61萬t、越南1.01萬t。香（大）蕉出口量同比增加74.07 %和67.72 %，主要是銷往香港和俄羅斯的數(shù)量大增，其中銷往香港3 273.36 t、俄羅斯1 281.14 t、蒙古1 052.25 t、朝鮮822.20 t、澳門800.68 t。

（2）價格

受2014年香蕉價格上漲因素影響，2015年，中國香蕉產量增加、市場價格持續(xù)下滑，截止2015年12月，全國重點監(jiān)測的農產品批發(fā)市場平均價格4.28元/kg，同比下跌22.18 %，最高價5.86元/kg。

產地綜合平均價格4.57元/kg，同比上漲46.5 %，最高價6.01元/kg，比年初上漲71.7 %。進入9月份以后，廣西、云南主產區(qū)香蕉陸續(xù)上市、市場供給量大幅增加，香蕉產地市場價格合理回歸，呈逐月下滑態(tài)勢，年末產區(qū)最低市場價格2.69元/kg，比最高價下跌55 %；銷區(qū)波動較為平緩，年末最低價仍達5.5元/kg，比最高價僅下跌18.4 %。2014年，香蕉市場價格全年市場綜合平均價格達4.21元/kg，同比增長49.29 %。香蕉批發(fā)市場平均價格為5.47元/kg。

1.2.3 科技進展

近年來，中國香蕉產業(yè)科技不斷進步，已經擁有成熟的生產技術，實現(xiàn)了種植品種良種化、種苗生產工廠化，香蕉組培苗大范圍的成功應用，實現(xiàn)了中國香蕉種植材料上一次大革新。國內新植香蕉85%以上均采用組培苗。同時，在高產優(yōu)質栽培技術、施肥技術、病蟲害防治、貯運保鮮配套技術等都取得了多項科研成果并推廣應用。但是，中國香蕉產業(yè)科技仍存在著重大病蟲害防控技術仍有待突破，自然災害監(jiān)測預警、深加工關鍵技術等方面有待加強創(chuàng)新等瓶頸問題。

1.2.4 產業(yè)特點

（1）生產總量不斷擴大，良種覆蓋率不斷提高

2014年，中國香蕉產量達1 207.67萬t，分別較“十五”、“十一五”期末增長77.28 %、24.80 %，新植蕉園良種覆蓋率達100 %，單產水平不斷提高。2013年，全國香蕉單產2 195.83 kg/畝，較2005、2010年分別增長26.00 %和3.43 %。

（2）區(qū)域化生產明顯，種植區(qū)域布局出現(xiàn)西移

廣東、海南等傳統(tǒng)優(yōu)勢產區(qū)受土地資源、人力成本、香蕉枯萎病等不利因素制約，產業(yè)發(fā)展受阻，而云南、廣西則因土地、勞動力資源豐富且病害沖擊較少，種植規(guī)模不斷擴大，香蕉種植區(qū)域布局出現(xiàn)西移現(xiàn)象。

（3）實現(xiàn)全國產區(qū)周年均衡生產供應

各香蕉產區(qū)結合種植期，實施產期調節(jié)，實現(xiàn)了周年均衡供應。

（4）標準化生產技術得到大面積推廣應用

組培育苗、水肥一體化、無傷采收、采后處理等技術在生產中廣泛應用，促進香蕉單產的提升和品質的改善。

2 中國香蕉產業(yè)發(fā)展對策

2.1 面臨的形勢及存在的主要問題

2.1.1 面臨形勢

（1）國內外宏觀環(huán)境總體有利于產業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，但仍需謹慎防范新常態(tài)下各種風險

一是內需市場穩(wěn)步增長。2015年，擴大消費戰(zhàn)略的實施、財政政策與貨幣政策等的全面深化改革措施的逐步推進，將對市場環(huán)境與信心產生正面影響，此外，模仿型排浪式消費階段基本結束，個性化、多樣化消費漸成主流，香蕉作為特色水果的內需消費規(guī)模將進一步擴大。二是全球經濟復蘇將有利于中國香蕉產品的進出口貿易。三是內外部環(huán)境仍存在威脅產業(yè)發(fā)展風險因子。世界經濟復蘇不穩(wěn)定因素及中國地緣政治的不確定性，香蕉產業(yè)面臨的國際競爭更趨嚴峻；內需市場雖然保持增長，但由于香蕉非生存必需品，且市場競爭逐步轉向質量型、差異化為主的競爭，對國內香蕉產品的品質及風味要求進一步提高。

（2）國家加大對產業(yè)的扶持力度

國家通過香蕉產業(yè)技術體系，制訂與實施香蕉產業(yè)的農業(yè)保險政策等扶持政策，設立香蕉科技示范園等項目加大了對香蕉產業(yè)的扶持力度，有利于解決香蕉科技瓶頸問題。

（3）土地、人力等資源對產業(yè)剛性約束

隨著人口增長、城市的擴張，中國土地、人力資源日益緊缺，適宜香蕉種植的土地與適合的勞動力價格也水漲船高，形成對產業(yè)的剛性約束。

2.1.2 存在主要問題

（1）產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展受重大病蟲害制約

香蕉枯萎病是香蕉的毀滅性病害，是目前困擾世界香蕉產業(yè)發(fā)展的一大難題。香蕉枯萎病自1996年傳入中國后，不斷擴散蔓延。近年來中國香蕉枯萎病監(jiān)測與防控雖然取得較大進展，但在香蕉主產區(qū)頻發(fā)，全國香蕉枯萎病發(fā)病面積20余萬畝，約占總面積的5 %，對產業(yè)構成了嚴重威脅。據(jù)最新報道，被稱為“香蕉艾滋病”的“黃葉病熱帶第4型”（TR4），近期由東南亞蔓延至莫桑比克及約旦，聯(lián)合國糧農組織（FAO）警告疫情將威脅全球香蕉供應。

（2）謠言等不可控因素對產業(yè)造成嚴重傷害

2007年的“香蕉癌癥”風波、2011年的“香蕉乙烯利事件”等突發(fā)事件，給中國香蕉產業(yè)造成嚴重傷害，兩次事件共造成蕉農直接損失10億多元，類似事件仍有可能發(fā)生，并影響產業(yè)健康發(fā)展。

（3）自然災害頻發(fā)對產業(yè)影響日益加深

中國大多植蕉區(qū)屬亞熱帶季風氣候，低溫、臺風、暴雨等自然災害高發(fā)頻發(fā)，與其它草本作物相比，香蕉植株較高，加上蕉園道路、排灌、防風等基礎設施相對薄弱，難以抵抗臺風、暴雨的侵襲。

2.2 中國香蕉產業(yè)發(fā)展建議

2.2.1 加大財政支持力度

建議完善香蕉農業(yè)補貼政策體系，加大對與抗枯萎病有關的投入品及種苗引進與推廣、香蕉標準化安全化生產、采后無損化處理和貯運等的補貼力度。

2.2.2 大力開展香蕉科技創(chuàng)新與技術培訓

強化以企業(yè)為主導、產學研緊密結合的科技創(chuàng)新與推廣體系建設，立足產業(yè)需求開展先進適用關鍵技術的聯(lián)合攻關研發(fā)，力求實現(xiàn)重大突破；充分發(fā)揮農業(yè)技術推廣網(wǎng)絡作用，通過專家大院、農民田間學校等，對技術骨干、香蕉種植大戶、農村經濟能人等進行強化技術培訓，推廣普及香蕉標準化栽培技術、水肥一體化生產技術、病蟲害綜合防治技術、測土配方施肥技術、節(jié)水灌溉技術，提高香蕉科技含量。

2.2.3 加強流通體系建設

為解決香蕉銷售難問題，有必要加強流通體系建設，積極開展招商引資活動、發(fā)展壯大本地農村經濟人隊伍、建立健全香蕉信息網(wǎng)絡、建設香蕉物流園等。

2.2.4 積極培育新型經營主體

在中央及各級政府政策支持下，在掌握現(xiàn)有香蕉產業(yè)經營主體情況的基礎上，從技術、資金、稅收等方面培育和壯大香蕉專業(yè)大戶、家庭農場、專業(yè)合作社等新型產業(yè)經營主體，發(fā)展多種形式的香蕉產業(yè)規(guī)模經營和社會化服務，實現(xiàn)“小農戶”與“大市場”順利對接，保障香蕉產業(yè)健康發(fā)展。