于志慧

舒適家居領(lǐng)域所涉及的面非常廣泛，在此，只選取這一領(lǐng)域中涉及較多的暖通、可再生能源、通風(fēng)系統(tǒng)、熱泵、壁掛爐和智能家居行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r，和大家進(jìn)行一些分享。

空調(diào) 關(guān)注全球化發(fā)展戰(zhàn)略

上圖是全球暖通空調(diào)可再生能源銷售額排名前20位的廠家，從圖中可以看到，大金、三菱、松下、格力、美的都有很好的表現(xiàn)，但表現(xiàn)最為突出的是大金。前兩年，大金是全球唯一一家在空調(diào)、采暖與可再生能源領(lǐng)域均表現(xiàn)非常出色的企業(yè)?，F(xiàn)在，由一家發(fā)展到了四家。

大金在暖通市場(chǎng)中，以直膨空調(diào)氟系統(tǒng)著稱，而北美空調(diào)市場(chǎng)是傳統(tǒng)的水系統(tǒng)市場(chǎng)。大金空調(diào)之所以取得這樣的成績(jī)，是因?yàn)槠渫ㄟ^(guò)收購(gòu)Goodman、麥克維爾，整合一些產(chǎn)品同時(shí)收購(gòu)了一些渠道，因而進(jìn)入包括采暖在內(nèi)北美成熟市場(chǎng)。近年來(lái)，在空調(diào)領(lǐng)域還有一些在全球比較成功的收購(gòu)案例。

2014年1月，江森自控（JCI）收購(gòu)日立（Hitachi）60%的空調(diào)業(yè)務(wù)，收購(gòu)其所有空調(diào)產(chǎn)品系列包括分體機(jī)，包含生產(chǎn)設(shè)施，切入了成熟的甚至是新興的分體機(jī)和多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)。在北美市場(chǎng)，Hitachi 產(chǎn)品依托York龐大成熟的分銷體系進(jìn)行銷售。

2016年2月26日， 三菱電機(jī)（Mitsubishi Electric） 100%完成了收購(gòu)意大利冷氣機(jī)制造商Declaim的收購(gòu)，收購(gòu)了Declaim旗下的兩個(gè)品牌，分別是中央空調(diào)和精密空調(diào)領(lǐng)域非常優(yōu)質(zhì)的品牌，通過(guò)這次收購(gòu)，使三菱電機(jī)可以在日本以外成功進(jìn)入冷水機(jī)組和精密空調(diào)的市場(chǎng)，尤其是進(jìn)一步拓展歐洲市場(chǎng)。

2016年6月，美的收購(gòu)意大利中央空調(diào)企業(yè)Clivet80%的股份，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品技術(shù)化互補(bǔ)。Clivet產(chǎn)品主要以大型冷水機(jī)組為主，約占意大利水機(jī)市場(chǎng)份額的5%、歐洲大型水機(jī)市場(chǎng)份額的3%、全球水機(jī)市場(chǎng)份額的1.4%。通過(guò)收購(gòu)，使美的完善了產(chǎn)品陣容，實(shí)現(xiàn)了滿足不同客戶差異化的需求。

從以上這些企業(yè)的案例，可以給我們一些參考，很多企業(yè)的規(guī)模升級(jí)是依靠技術(shù)升級(jí)實(shí)現(xiàn)，但在技術(shù)升級(jí)遇到瓶頸時(shí)，或者是自身企業(yè)的技術(shù)研發(fā)速度變慢時(shí)，利用資本運(yùn)作的方式，獲得一些相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備也是一個(gè)選擇。當(dāng)然，在資本運(yùn)作中要選擇優(yōu)質(zhì)的合作伙伴。

新風(fēng) 關(guān)注生態(tài)設(shè)計(jì)及標(biāo)簽

我們所研究的新風(fēng)領(lǐng)域，是指通風(fēng)換氣系統(tǒng)，包括家用換氣扇、家用新風(fēng)機(jī)、商用新風(fēng)、商用熱回收新風(fēng)機(jī)（含帶熱回收功能的組合式空調(diào)箱）、不帶熱回收的空氣處理機(jī)幾類，在整體通風(fēng)換氣系統(tǒng)中，家用新風(fēng)機(jī)的增速達(dá)到了30%，增速最快。

2016年，中國(guó)家用新風(fēng)機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)到58億元～60億元人民幣。很多的新風(fēng)產(chǎn)品是與中央空調(diào)一起安裝，因此，吊項(xiàng)式安裝的新風(fēng)機(jī)占據(jù)著85%的市場(chǎng)份額，壁掛或落地式新風(fēng)機(jī)僅為占15%。從功能上來(lái)看，國(guó)內(nèi)銷售的絕大部分機(jī)型是雙向流產(chǎn)品，占比為94%，單向流產(chǎn)品占比只有6%。

近兩年國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了很多新興的新風(fēng)品牌，可以分為兩類，一類是國(guó)內(nèi)的品牌，普遍為近兩年成立的新公司，知名度不高、市場(chǎng)推廣能力有限。新風(fēng)機(jī)，做為新興產(chǎn)品，主要面對(duì)的是中高收入人群，這部分消費(fèi)群體對(duì)品牌和產(chǎn)品有較高要求。另一類是國(guó)外品牌，但很多國(guó)外品牌實(shí)際是把新風(fēng)產(chǎn)品直接進(jìn)口到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，很多產(chǎn)品在空氣凈化能力上，并沒(méi)有根據(jù)中國(guó)霧霾天氣做調(diào)整，普通問(wèn)題是產(chǎn)品風(fēng)量小，凈化能力有限，且產(chǎn)品售價(jià)高。

我們可以通過(guò)了解和參考?xì)W洲新風(fēng)市場(chǎng)發(fā)展的路徑來(lái)思考我國(guó)新風(fēng)市場(chǎng)的升級(jí)方向，來(lái)其實(shí)最初在歐洲市場(chǎng)，新風(fēng)產(chǎn)品是用來(lái)?yè)Q氣和節(jié)能的，不是為了解決霧霾問(wèn)題的。在歐洲，節(jié)能不是單純靠產(chǎn)品節(jié)能來(lái)實(shí)現(xiàn)，要依托建筑節(jié)能才可以。如果建筑本身不節(jié)能，氣密性，保溫性不好，使用節(jié)能高能效的產(chǎn)品也達(dá)不到很好的節(jié)能效果。隨著建筑節(jié)能相關(guān)法律法規(guī)的推動(dòng)，建筑的氣密性和保溫性和節(jié)能性有了很大的提高，這就使得客戶花費(fèi)幾千歐元購(gòu)買(mǎi)新風(fēng)產(chǎn)品用來(lái)節(jié)省幾百歐元能源賬單的能動(dòng)性被大大降低，新風(fēng)做為節(jié)能產(chǎn)品這個(gè)賣點(diǎn)已經(jīng)不太適用了，所以解決室內(nèi)空氣質(zhì)量問(wèn)題成為新風(fēng)產(chǎn)品的新賣點(diǎn)。

其次我們可以參考?xì)W洲相關(guān)法律法規(guī)的要求。據(jù)我們了解，法國(guó)、比利時(shí)等一些國(guó)家強(qiáng)制要求新建房屋要安裝新風(fēng)產(chǎn)品，目前德國(guó)還沒(méi)有強(qiáng)制要求。據(jù)了解，我國(guó)相關(guān)的協(xié)會(huì)、政策部門(mén)也在探討在新建建筑中實(shí)現(xiàn)新風(fēng)標(biāo)配化的問(wèn)題，目前還沒(méi)有看到實(shí)際的實(shí)施。但不可否認(rèn)，這會(huì)是一個(gè)方向。

三是生態(tài)設(shè)計(jì)和標(biāo)簽。 2014年11月25日，歐盟在官方公報(bào)上正式公布了通風(fēng)設(shè)備ErP指令新要求（EU） No 1253/2014的生態(tài)設(shè)計(jì)要求。該要求已于2014年12月15日生效。指令中將通風(fēng)裝置分為住宅通風(fēng)裝置和非住宅通風(fēng)裝置，兩者因功能差異性而被單獨(dú)要求，涉及對(duì)裝置的單位能量消耗率、聲功率水平、速度驅(qū)動(dòng)方面等都提出了要求。

還有一些產(chǎn)品在歐洲有能效標(biāo)簽，有一些節(jié)能的設(shè)計(jì)等，這些也是國(guó)內(nèi)新風(fēng)系統(tǒng)升級(jí)的方向。

熱泵 關(guān)注新應(yīng)用市場(chǎng)開(kāi)發(fā)

熱泵和壁掛爐產(chǎn)品是近兩年因國(guó)家推行煤改電等政策而備受關(guān)注，也受益頗多的兩類產(chǎn)品。從歐洲國(guó)家熱泵產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向來(lái)看，主要體現(xiàn)在兩方面，能效與新的應(yīng)用。相對(duì)來(lái)講，對(duì)能效的需求更迫切一些。因?yàn)?，?017年9月開(kāi)始，歐洲市場(chǎng)對(duì)熱泵產(chǎn)品能效有一些法律法規(guī)的要求，對(duì)于高溫采暖熱泵的季節(jié)性能效不能低于110%，低溫采暖熱泵季節(jié)性能效不能低于125%。

在新的應(yīng)用方面，高溫?zé)岜迷谝恍┕I(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用可能是出水溫度要達(dá)到130℃～150℃，這就是一個(gè)技術(shù)的節(jié)點(diǎn)，如果在技術(shù)上能夠突破這樣的節(jié)點(diǎn)，獲得技術(shù)的領(lǐng)先，在未來(lái)的市場(chǎng)中就可能獲得更多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。endprint

壁掛爐 細(xì)分應(yīng)用解決方案

從去年開(kāi)始，佰世越對(duì)中國(guó)的壁掛爐市場(chǎng)進(jìn)行了季度監(jiān)測(cè)。2016年第一季度中國(guó)壁掛爐市場(chǎng)的增長(zhǎng)是17%，到二季度的時(shí)候工程市場(chǎng)增長(zhǎng)達(dá)到了33%，三季度工程市場(chǎng)增長(zhǎng)達(dá)到60%。整體來(lái)看前三季度壁掛爐市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)率為21%，其中零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)在8%，工程市場(chǎng)增長(zhǎng)35%。

工程市場(chǎng)的增長(zhǎng)是受益于煤改氣的政策，這種高速增長(zhǎng)除政策的引導(dǎo)外，與房地產(chǎn)市場(chǎng)的相關(guān)影響程度到底有多少關(guān)聯(lián)？有多少是已經(jīng)透支的2017年銷售量？這些還需要企業(yè)進(jìn)一步研究，以便對(duì)明年的市場(chǎng)做出更準(zhǔn)確和客觀的判斷。

爐壁掛爐的技術(shù)劃分可簡(jiǎn)單分為冷凝與非冷凝兩種，與國(guó)際市場(chǎng)相比，目前中國(guó)市場(chǎng)冷凝式壁掛爐的占比還較低，只有8%左右，雖然占比不高，但冷凝燃?xì)獗趻鞝t是發(fā)展方向，企業(yè)需要有一定的技術(shù)儲(chǔ)備。

未來(lái)，沒(méi)有單一的解決方案，壁掛爐的應(yīng)用也會(huì)進(jìn)一步細(xì)分劃，現(xiàn)在是同一個(gè)產(chǎn)品可以滿足民用、商用，熱水、采暖等，但未來(lái)會(huì)針對(duì)不同的領(lǐng)域，例如，商用、別墅用、高層使用、替換市場(chǎng)、新建住宅、空間采暖、生活熱水等，均有不同的應(yīng)用解決方案。而采暖領(lǐng)域技術(shù)應(yīng)用也非常廣泛，例如采用燃?xì)忮仩t、電采暖、熱電聯(lián)動(dòng)、生物質(zhì)鍋爐、熱泵、太陽(yáng)能光伏、熱電聯(lián)動(dòng)、熱回收、太陽(yáng)能光熱等，但從歐洲市場(chǎng)幾大主要采暖產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，雖然熱泵、太陽(yáng)能采暖的應(yīng)用在未來(lái)幾年的占比會(huì)有所提升，但整體來(lái)講壁掛爐還會(huì)占據(jù)主流地位。

智能家居 關(guān)注商用領(lǐng)域開(kāi)發(fā)

行業(yè)對(duì)智能家居的關(guān)注度也極高，在互聯(lián)網(wǎng)上經(jīng)常會(huì)看到800億、1000億的市場(chǎng)。但這上千億的市場(chǎng)到是一個(gè)什么樣的概念？代表著什么？很多人其實(shí)并不清楚，包括很多業(yè)內(nèi)人士在探討智能家居時(shí)，對(duì)于這一市場(chǎng)的概念其實(shí)也并沒(méi)有一個(gè)非常標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一的描述，更多的人是從自身所處的行業(yè)或者所做的產(chǎn)品來(lái)看這一市場(chǎng)。佰世越對(duì)智能家居市場(chǎng)做了一個(gè)系統(tǒng)的梳理。

2000年時(shí)，智能產(chǎn)品更多的是簡(jiǎn)單聯(lián)動(dòng)，比如智能我們認(rèn)為照明、窗簾。2008年時(shí)有了更加廣泛的應(yīng)用，增加了暖通空調(diào)控制，安防系統(tǒng)以及更多的多媒體形式逐漸加入智能家居系統(tǒng)，但此階段，由于產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、消費(fèi)者習(xí)慣以及消費(fèi)者意識(shí)等因素的約束，智能家居市場(chǎng)發(fā)展緩慢，主要以整體方案的形式應(yīng)用于別墅和高端住宅。

2014年至2015年，被業(yè)內(nèi)人士成為智能家居元年，大量資本涌入，智能家居被更多的人關(guān)注，行業(yè)呈爆發(fā)式發(fā)展的態(tài)勢(shì)。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)以及物聯(lián)網(wǎng)先關(guān)技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)，智能家居市場(chǎng)的定義、產(chǎn)品和系統(tǒng)得到進(jìn)一步發(fā)展和升級(jí)，企業(yè)跨界合作趨勢(shì)明顯。但在這種趨勢(shì)下，智能家居市場(chǎng)的定義也變得更加模糊。

目前來(lái)講，對(duì)于智能家居市場(chǎng)國(guó)內(nèi)沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的定義，佰世越嘗試著把智能家居進(jìn)行了一些分類。第一種是智能單品，例如智能洗衣機(jī)能夠通過(guò)手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制開(kāi)關(guān)或調(diào)控。第二是獨(dú)立功能系統(tǒng)，例如獨(dú)立防盜報(bào)警系統(tǒng)，此系統(tǒng)無(wú)法添加或擴(kuò)展更多其他功能的系統(tǒng)。第三類是整體智能家居系統(tǒng)，可分為無(wú)網(wǎng)關(guān)的整體智能家居解決方案，例如蘋(píng)果 Home kit。帶網(wǎng)關(guān)的整體智能家居系統(tǒng)，例如無(wú)線智能家居系統(tǒng)。通過(guò)有線通信協(xié)議，例如KNX、BactNet、 Lon 其他等協(xié)議，組成的整體智能家居系統(tǒng)，這種智能解決方案與樓宇自控相似。

佰世越認(rèn)為智能家居系統(tǒng)應(yīng)該是可以控制兩個(gè)或以上的獨(dú)立功能系統(tǒng)集成，能夠讓消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)對(duì)家居集中管理的智能管理平臺(tái)。所以，對(duì)于整體智能家居市場(chǎng)的數(shù)據(jù)研究，無(wú)網(wǎng)關(guān)的智能系統(tǒng)目前還無(wú)法做到有效的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，而單品類智能產(chǎn)品種類繁多，監(jiān)測(cè)智能家電的機(jī)構(gòu)可能會(huì)獲得部分信息，也很難獲得完整的信息，數(shù)據(jù)也只能是一個(gè)概念。

對(duì)于一個(gè)市場(chǎng)的研究，所獲取的數(shù)據(jù)必須有很確定的定義，數(shù)據(jù)對(duì)廠商才更有意義。目前，佰世越對(duì)智能家居的研究，主要集中在帶網(wǎng)關(guān)的整體智能家居系統(tǒng)和通過(guò)有線通信協(xié)議組成的整體智能家居系統(tǒng)。這兩類智能家電系統(tǒng)所涉及的制造企業(yè)主要包括ABB、羅格朗、南京物聯(lián)、紫光物聯(lián)、施耐德、霍尼韋爾、海爾等。2016年佰世越所研究的國(guó)內(nèi)智能家居市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)8億人民幣左右，較2015年相比增長(zhǎng)了11.3%，增速有些放緩，主要是智能家居市場(chǎng)增速受整體宏觀經(jīng)濟(jì)放緩以及房地產(chǎn)調(diào)控的影響而有所減速。

智能家居的應(yīng)用領(lǐng)域可歸類為：能源和環(huán)境控制、安防控制、舒適控制。由于終端用戶對(duì)于舒適度需求的不斷提高，舒適家居產(chǎn)品在銷售端又缺乏體驗(yàn)式的感受。造成目前智能家居只是在一些相對(duì)高端、前沿的用戶中應(yīng)用，市場(chǎng)還有待于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，對(duì)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商來(lái)講，可以對(duì)這部分市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分。而產(chǎn)品的可靠性、安全性、品牌等都是非常重要的采購(gòu)選擇因素。

從國(guó)內(nèi)智能家居的功能應(yīng)用來(lái)看，燈光應(yīng)用占比最高，達(dá)到36.3%，其次是窗簾，占比23.5%，暖通空調(diào)占比16.2%，娛樂(lè)系統(tǒng)和背景音樂(lè)占比8.5%，安防占比5.9%，家電占比僅為3.2%，還有待于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。目前，國(guó)內(nèi)智能家居的市場(chǎng)應(yīng)用主要是在中高端住宅，商用領(lǐng)域還有待于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，有線通信協(xié)議的應(yīng)用占有很大的市場(chǎng)份額。

德國(guó)的智能家居市場(chǎng)，應(yīng)用主要在智能電器、智能娛樂(lè)系統(tǒng)、智能窗簾、智能家居能源管理、智能燈控、智能溫控、智能安防系統(tǒng)、智能煙霧/CO探測(cè)器，其中占有比最高的是安防系統(tǒng)。這也可以看出中國(guó)與國(guó)外在智能家居應(yīng)用領(lǐng)域的差異，中國(guó)更多的是舒適解決方案，而國(guó)外主要是安防系統(tǒng)。

以上對(duì)于產(chǎn)品及市場(chǎng)的分析，希望能夠給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)提供一些參考。未來(lái)，對(duì)于舒適家居行業(yè)來(lái)講，最為重要的還是用戶，用戶在哪里，他有什么樣的需求。同時(shí)，你賣的是什么？舒適家居不是賣產(chǎn)品，而是解決方案，賣得是體驗(yàn)的結(jié)果。另外，企業(yè)還要重視大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，通過(guò)數(shù)據(jù)的研究分析，做出更加符合自身戰(zhàn)略發(fā)展要求的決策。特別是對(duì)于希望自己的企業(yè)能夠長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展的企業(yè)家來(lái)講，可能眼光要放得更寬一些，不要總是看著你的同行比你的多賣了多少，你的市場(chǎng)占有率又增加了幾個(gè)點(diǎn)。因?yàn)?，很可能一個(gè)你從來(lái)沒(méi)有關(guān)注過(guò)的企業(yè)，已經(jīng)把你的生意給做了，但你卻不知道。

商業(yè)的本質(zhì)可以簡(jiǎn)單的理解為在遵守商業(yè)道德的基礎(chǔ)上獲得利潤(rùn)。我們認(rèn)為，對(duì)于舒適家居企業(yè)來(lái)講，成功的路徑可以有這幾條，一是提升專業(yè)化能力，可以提供獨(dú)特的系統(tǒng)解決方案；二是在細(xì)分領(lǐng)域提供獨(dú)特的產(chǎn)品，賺取高額利潤(rùn)。三是做傳統(tǒng)產(chǎn)品銷售，但是需要利潤(rùn)高；最不可行也是最危險(xiǎn)的一種方式就是通過(guò)低價(jià)低利潤(rùn)銷售產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。endprint