閆軍

登陸資本市場并不意味著萬事大吉，面對行業(yè)整體盈利能力下降，城商行祭出著重發(fā)展零售業(yè)務(wù)大招，一方面是加大零售資金、人力以及技術(shù)的投入；另一方面則積極拓展互聯(lián)網(wǎng)零售渠道

伴隨著利率市場化的推進、經(jīng)濟下行以及互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的沖擊，銀行業(yè)競爭日益加劇。和綜合實力強勁、跨業(yè)經(jīng)營布局廣甚至具有多牌照的國有大行、股份制銀行不同，城商行在面對盈利下滑、不良雙升的局面將承受更大的壓力。

今年A股對銀行業(yè)再次開閘后，滬深港三大交易所上市的城商行總數(shù)達15家?！锻顿Y者報》記者探究上述15家財報、招股書發(fā)現(xiàn)，不少城商行將轉(zhuǎn)型突圍的方向瞄準零售業(yè)務(wù)。以個人貸款數(shù)據(jù)為例，15家中僅盛京銀行一家出現(xiàn)同比下降4個百分點，其余14家均取得不同程度增長，其中哈爾濱銀行和南京銀行增長迅速。截至今年6月，哈爾濱銀行個貸余額859億元，同比增加39.4%；南京銀行方面則同比增長29.3%。

南京銀行相關(guān)負責(zé)人向《投資者報》記者表示，該行于2015年下半年正式啟動“大零售”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，整合零售客戶三大服務(wù)部門（個人業(yè)務(wù)部、電子銀行部、消費金融中心）形成“大零售”板塊，依托內(nèi)部更加順暢的機制與流程更好地為零售客戶提供一站式服務(wù)。

零售占比逐年提升

中國銀行年報披露的數(shù)據(jù)測算，銀行業(yè)金融機構(gòu)整體利潤增速從2011年的39.2%逐年下滑到2015年的2.4%，距離零增長僅一步之遙。

“城商行發(fā)展有三大軟肋：一是規(guī)模小，表現(xiàn)在城商行在客群、資金、網(wǎng)點方面與主流銀行相比處于劣勢；二是我們的產(chǎn)品合資制相對較少；三是人才和系統(tǒng)積累少。”珠海華瑞銀行行長主管金融行長助理陳微在近日舉行的2017城商行零售業(yè)務(wù)經(jīng)營策略總經(jīng)理研討會上道破城商行發(fā)展困境。

重視零售業(yè)務(wù)甚至將其提高到戰(zhàn)略的高度，成為城商行轉(zhuǎn)型的發(fā)力點。安信證券研究中心數(shù)據(jù)顯示，2013年-2015年上市城商行個貸占比分別為7.28%、7.94%以及8.16%，增速相對其他類型銀行更快，占比逐年提升。

對此，安信證券研究中心副總經(jīng)理趙湘懷表示，零售相對于同業(yè)和對公業(yè)務(wù)，受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的波動較小。從當前上市銀行的財報來看，零售業(yè)務(wù)的不良明顯低于企業(yè)貸款，這是銀行越來越重視零售業(yè)務(wù)的原因。

“而對于城商行來講，零售業(yè)務(wù)規(guī)模、提升空間以及未來業(yè)績貢獻度均高于國有銀行和股份制銀行。”趙湘懷介紹，目前五大行住房貸款占比約是中小銀行的1.5倍。雖然城商行個貸款規(guī)模、占比小于國有銀行和股份制銀行，但是增速領(lǐng)先后兩者，有較大提升空間。

從上市城商行具體數(shù)據(jù)來看，截至今年6月，哈爾濱銀行和南京銀行個貸增長最為迅速，分別漲幅達39.4%和29.29%；北京銀行零售個貸規(guī)模最大，達2194億元，在所有貸款和墊資中占比44.06%，幾乎占據(jù)“半壁江山”。

細分領(lǐng)域上，北京銀行、江蘇銀行、南京銀行的住房貸款占比超過40%，寧波銀行是以個人消費貸款為主，占比高達95%，該行零售業(yè)務(wù)利潤貢獻占比高達30%。貴陽銀行支持小微力度較大，以經(jīng)營性貸款為主的其他個人貸款占比64.6%。

值得注意的是，今年剛剛登陸A股市場的江蘇銀行、杭州銀行等也在加碼零售業(yè)務(wù)。截至去年年底，江蘇銀行個人貸款余額接近千億元規(guī)模，同比增加32.75%，占貸款總額17.46%。

杭州銀行方面，2013年至2016年6月末，該行零售金融業(yè)務(wù)貸款凈額年均復(fù)合增長18.2%，較全部貸款增速高出5.9個百分點；零售金融貢獻率提升，營業(yè)利潤占比從2013年的12.4%，增長至今年6月末的14.4%。

對此，杭州銀行相關(guān)負責(zé)人向《投資者報》記者表示，業(yè)務(wù)的增長來源于該行網(wǎng)點資源、財務(wù)資源、人力資源上不斷向零售金融進行傾斜性投入。“相比于2012年，我們營業(yè)網(wǎng)點新增64家，增幅達51.2%；零售條線人員增至千人，數(shù)量翻兩番?！鄙鲜鋈耸糠Q。

線上渠道爭奪加劇

“金融科技的發(fā)展大大彌補了城商行在品牌、網(wǎng)點等方面的不足，幾乎零售銀行的客戶90%以上的業(yè)務(wù)都可以通過互聯(lián)網(wǎng)來解決。”陳微表示。

當前沒有任何一家銀行敢輕視互聯(lián)網(wǎng)金融的重要性，而線上的競爭，城商行幾乎與大行同步。以直銷銀行為例，據(jù)Enet統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在今年上半年中國直銷銀行TOP50綜合排名中，江蘇銀行與南京銀行兩家城商行躋身前10。

其中，江蘇銀行直銷銀行名列第二，自2014年正式上線以來，截至目前，該行直銷銀行客戶數(shù)量已突破280萬，管理的客戶金融資產(chǎn)超過220億元。同年上線直銷銀行的南京銀行客戶數(shù)量近150萬戶。南京銀行方面表示，下一步將以此為基礎(chǔ)，豐富產(chǎn)品的種類，不斷為客戶提供金融服務(wù)的能力。

趙湘懷表示，銀行開始減緩營業(yè)網(wǎng)點的擴張，轉(zhuǎn)而側(cè)重于互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的研發(fā)和推廣。銀行間的競爭也邁入新的格局，即渠道端的競爭和用戶體驗度的比拼。

這一點也得到銀行方面的認同，杭州銀行相關(guān)負責(zé)人向《投資者報》記者表示，今年開始，該行進行流程銀行改造，并將零售金融互聯(lián)網(wǎng)化作為改造重點。

“和傳統(tǒng)金融市場不同，近年來隨著金融互聯(lián)網(wǎng)化，無界金融逐漸成為未來零售銀行發(fā)展趨勢。零售銀行的主要競爭方式將從‘線下物理網(wǎng)點和人員的投入轉(zhuǎn)變?yōu)椤钥蛻趔w驗為中心，以產(chǎn)品和線上化為特色的競爭?！焙贾葶y行上述人士認為，在跨區(qū)經(jīng)營、物理網(wǎng)點上不如國有大行和股份制銀行的城商行，零售業(yè)務(wù)應(yīng)該更多地把握互聯(lián)網(wǎng)帶來的機遇。endprint