Morten+Bennedsen

超級計算機行業(yè)遭遇云計算企業(yè)和不斷提價的計算機組件生產(chǎn)商壓榨。硝煙彌漫的戰(zhàn)場中，IBM該怎樣脫穎而出？

前不久，科技界被lBM新推出的大型超級計算機深深震撼了一番。作為每天承擔(dān)25億移動交易數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)（類似PayPal的業(yè)務(wù)）的處理設(shè)備，這臺機器的制造耗費五年時間、十億美元，涵蓋了500余項專利，可謂當(dāng)今世界最強計算機，能完全保證即時的移動交易和客戶數(shù)據(jù)分析。這樣一臺“巨無霸”的問世，提醒我們IBM仍有強大的硬件開發(fā)能力，然而僅僅一周后，IBM公布的公司盈利報告也告訴我們：IBM的資產(chǎn)其實如悠悠球一般飄忽不定。

去年4月，規(guī)模比1BM小的老牌超級計算機公司Cray（克雷）以7000萬美元的價格和新研制的下一代超級計算機成功競標(biāo)，成為美國國家能源研究科學(xué)計算中心的超級計算機供應(yīng)商。該公司2016年問世的新型計算機很可能處于運行速度最快的第一梯隊位置。這種規(guī)模的投標(biāo)每年只有幾次，對行業(yè)內(nèi)的所有參與者而言都是一場饕餮盛宴。

2014年是Cray公司的盛景年份。6月25日，其成功與韓國氣象局（KMA）簽訂了旨在預(yù)測韓國天氣的5400萬美元的超級計算機合同；7月10日，與美國國家核能安全管理局簽下了17400萬美元的合同；10月29日，Cray再次宣稱與英國氣象局簽訂了一份9700萬歐元的建設(shè)超級計算機的合同。與Cray相比，IBM在超級計算機業(yè)務(wù)上可謂屢次失手，甚至敗給了年度研發(fā)預(yù)算只是自己1%的Cray公司？是IBM已經(jīng)無力組建高精尖超級計算機了么？

以小博大的Cray公司

競爭者們已經(jīng)不是第一次蠶食IBM的市場了。規(guī)模比IBM小得多的控制數(shù)據(jù)公司（Control Data Corporation，CDC）于上世紀(jì)60年代推出過一款超越同時代機器10倍速的高速機，這一成功彼時為CDC創(chuàng)造了超過8億美元的收入。而西摩克雷（Seymour Cray）就是當(dāng)時超級計算機首席研究員，他在1972年創(chuàng)建自己的公司Cray。

不過，IBM在挑戰(zhàn)下越挫越強。截止到2006年，世界最快電腦前500名有47%都是IBM的機器。西摩克雷建立的Cray公司則經(jīng)歷了一輪下滑，其在頂尖系統(tǒng)的市場份額自上世紀(jì)80年代的60%以上份額不斷下降，到2006年僅剩3%。

2014年，風(fēng)云再次變幻。IBM在最快計算機500強中的比例僅剩33%，而Cray公司則重新崛起，占據(jù)10%。更重要的是，IBM至今未對其目標(biāo)高遠、投資龐大、引領(lǐng)公司之前15年發(fā)展的“藍色基因”計劃的后續(xù)發(fā)出任何聲明。這一系列事實說明了什么？

尷尬的利潤結(jié)構(gòu)變遷

超級計算機的供應(yīng)鏈可以在一定程度上解釋IBM在硬件方面的乏力。據(jù)國際數(shù)據(jù)研究公司（IDC）報告，超級計算機的成千上萬個組件中，處理機（包括CPU、加速器和GPU）幾乎占據(jù)了成本的80%。而當(dāng)前超級計算機使用的處理機，95%是由英特爾和AMD兩家公司生產(chǎn)的x86家族。這一市場基本都被英特爾壟斷，其他小型處理器生產(chǎn)商分食剩下5%的市場份額。IBM自己主要生產(chǎn)用于高尖端超級計算機系統(tǒng)的POWER系列處理器。

這一趨勢使得處理器生產(chǎn)商越來越將目光投向?qū)I(yè)生產(chǎn)，放棄半導(dǎo)體工廠。以AMD為例，其于2009年關(guān)閉實體工廠，現(xiàn)在已經(jīng)是一家無晶圓廠制造商。單一業(yè)務(wù)的半導(dǎo)體廠商則不得不在很大程度上接手處理器生產(chǎn)，讓芯片制造商專注于芯片設(shè)計。很多專營半導(dǎo)體（晶圓）的制造商都是亞洲企業(yè)，其中的典型代表是臺灣積體電路制造公司，即臺積電（TSMC）。

表1展示了2003年整個超級計算機供應(yīng)鏈中三大主體——半導(dǎo)體廠商、處理器廠商及系統(tǒng)供應(yīng)商各自的估算EBIT（息稅前利潤）。2003年，系統(tǒng)供應(yīng)商（如IBM、HP）占據(jù)了32%的產(chǎn)業(yè)鏈利潤，低于其55%的收入占比：而處理器生產(chǎn)商和半導(dǎo)體生產(chǎn)商則分別占據(jù)34%的EBIT份額，對比其收入占比27%和18%，則是高了許多。

2013年，超級計算機供應(yīng)鏈三大主體的收入占比變化不大，系統(tǒng)供應(yīng)商占57%，處理器廠商28%，半導(dǎo)體廠商15%。但是如表2所示，2013年系統(tǒng)供應(yīng)商的EBIT占比縮水了不止一半，只有15%；而處理器廠商的EBIT份額從34%增長到45%，半導(dǎo)體廠商也實現(xiàn)了34%到40%的增長。

半導(dǎo)體廠商和處理器廠商的EBIT份額增長表明，處理器在超級計算機中的地位越發(fā)重要，那一小部分擁有定價權(quán)的廠家同樣如此。系統(tǒng)供應(yīng)商在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)越來越小。

目前來看，供應(yīng)商的地位已經(jīng)等同于“組裝工”，他們?nèi)舨荒芗皶r發(fā)現(xiàn)新市場或者擴大供應(yīng)鏈中利潤豐厚的環(huán)節(jié)，前景幾乎沒有吸引力。而處理器廠商則正在享受黃金時光，例如，有足夠能力設(shè)計高端產(chǎn)品的AMD、NVIDIA和英特爾等。

轉(zhuǎn)型抑或退出？

處理器廠商的份額在整條產(chǎn)業(yè)鏈中必然會維持較高占比，半導(dǎo)體廠商也會不斷擴大其利益份額。同時，近來還有切入這一行業(yè)的新玩家——云服務(wù)商，如亞馬遜、谷歌和微軟等。他們將超級云計算的遠程訪問權(quán)限租賃出去，使所有人都能以一個比較低的價格來遠程使用超級計算機。于是，越來越多的站點更傾向于使用云服務(wù)，而不是預(yù)留一個必需的物理空間來容納超級計算機網(wǎng)站：后者的花費明顯更高。這一趨勢在一定程度上預(yù)示云計算提供商的規(guī)模將不斷增大。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2014年超級計算機使用者中有23.5%采用了云服務(wù)方式，而這一占比在2011年才13.8%。

既然系統(tǒng)供應(yīng)商的前景一蹶不振，IBM最好的選擇可能是把這個利潤越來越薄的硬件市場留給Cray。事實上，2014年1月，IBM已經(jīng)將其服務(wù)器業(yè)務(wù)出售給了亞洲生產(chǎn)商聯(lián)想，并且采取了以下多個步驟轉(zhuǎn)向回報更豐厚的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。

其一，IBM擴展了超級計算機的軟件平臺，以實現(xiàn)集群管理。IBM的管理軟件曾是其他機構(gòu)購置傳統(tǒng)IBM超級計算機的重要因素之一。由于超級計算機不斷擴大的使用者數(shù)量以及他們薄弱的IT知識，系統(tǒng)供應(yīng)商急需開發(fā)一種更加簡單、好操作的綜合管理軟件，降低計算機的使用門檻和維護費用，保證較高的超級計算機使用效率。

其二，IBM實現(xiàn)了從售賣超級計算機本體到售賣解決方案的進程。IBM二十年來的業(yè)務(wù)積累了大量行業(yè)知識。事實上，使用超級計算機的公司注重應(yīng)用甚于計算。因此，IBM憑借專業(yè)知識，對軟件、硬件以及技術(shù)咨詢進行捆綁，實現(xiàn)了超級計算機在如生物技術(shù)、金融服務(wù)以及能源等方面的應(yīng)用。對消費者而言，購買IBM的計算機對其IT知識的要求更低，更易上手。

其三，IBM在云技術(shù)出現(xiàn)后，一直很努力地發(fā)展用戶黏性。云服務(wù)的提供商在具體問題解決方面的無力給了IBM機會。2013年收購云服務(wù)商SoftLayer后，IBM將云計算也納入其捆綁服務(wù)包。用戶可以在IBM計算機上面直接使用IBM的云服務(wù)，同時，IBM實現(xiàn)了高速互動和較高的安全性能。這都是IBM試圖將客戶吸納在IBM云生態(tài)中的措施。

IBM發(fā)展策略的改變說明了順勢轉(zhuǎn)變和新商業(yè)模式的必要性，這種變化也必將在接下來一段時間內(nèi)為IBM帶來諸多好處。

改變商業(yè)模式必然存在放棄已有競爭力的危險，但是，與時代的脫節(jié)導(dǎo)致資源荒廢才是每一家企業(yè)面對的最大挑戰(zhàn)，甚至可能導(dǎo)致企業(yè)的潰敗。諾基亞與摩托羅拉就是典型例子。IBM的改變就是對資源進行重新分配，以期在超級計算行業(yè)內(nèi)實現(xiàn)突圍。