羅云（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì) 天津 300192）

中國(guó)氯堿工業(yè)格局演變及展望

羅云
（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì) 天津 300192）

經(jīng)過(guò)“十五”、“十一五”期間的高速發(fā)展后，中國(guó)氯堿工業(yè)規(guī)模在“十二五”期間趨于穩(wěn)定。氯堿產(chǎn)品的規(guī)?；拖盗谢遮咃@現(xiàn)，形成了漂白消毒劑系列、環(huán)氧化合物、甲烷氯化物、氯化聚合物、光氣系列、氯代芳烴系列、氯乙烯系列以及精細(xì)化學(xué)品等十余個(gè)大系列，其中聚氯乙烯、甲烷氯化物、環(huán)氧氯丙烷、環(huán)氧丙烷、MDI/TDI等產(chǎn)能規(guī)模較大。2016年，中國(guó)氯堿行業(yè)在“十三五”的開(kāi)局之年，進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，在政策環(huán)境、市場(chǎng)供需等多重因素的影響下，景氣度實(shí)現(xiàn)較大幅度提升，經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)，為“十三五”行業(yè)健康發(fā)展創(chuàng)造了良好開(kāi)局。

1 中國(guó)氯堿工業(yè)格局演變

1.1 中國(guó)氯堿產(chǎn)能經(jīng)歷高速發(fā)展后增速趨于平穩(wěn)

氯堿產(chǎn)能經(jīng)過(guò)高速發(fā)展，產(chǎn)能增幅從2000年開(kāi)始一直保持著十年的高速增長(zhǎng)。 “十二五”期間，經(jīng)過(guò)高速發(fā)展后氯堿增速開(kāi)始下降。2016年燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能基本穩(wěn)定，行業(yè)發(fā)展速度明顯放緩。

截止2016年底，全球燒堿產(chǎn)能約為9 470萬(wàn)t，聚氯乙烯產(chǎn)能約為5 800萬(wàn)t，2016年底中國(guó)燒堿產(chǎn)能達(dá)3 945萬(wàn)t，占世界比重41.6%，PVC產(chǎn)能達(dá)2 326萬(wàn)t，占世界比重40%。兩個(gè)主要產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量都已經(jīng)穩(wěn)居世界首位，完成了產(chǎn)能擴(kuò)張到經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的階段。2006-2016年中國(guó)燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能變化趨勢(shì)圖分別見(jiàn)圖1、圖2。

圖1 2006-2016年中國(guó)燒堿產(chǎn)能變化趨勢(shì)圖（單位：萬(wàn)t）

圖2 2006-2016年中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能變化趨勢(shì)圖（單位：萬(wàn)t）

1.2 氯堿產(chǎn)品表觀消費(fèi)量基本穩(wěn)定

中國(guó)氯堿行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)需求密切相關(guān)，近幾年來(lái)伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變化，燒堿和聚氯乙烯表觀消費(fèi)量基本穩(wěn)定。中國(guó)燒堿和聚氯乙烯表觀消費(fèi)量變化對(duì)比情況分別見(jiàn)表1和表2。

1.3 產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高

2016年，中國(guó)共有燒堿生產(chǎn)企業(yè)158家，總產(chǎn)能為3 945萬(wàn)t，企業(yè)平均規(guī)模25萬(wàn)t/a，較2015年有所提升。其中超過(guò)100萬(wàn)t的企業(yè)有4家，最大產(chǎn)能達(dá)到116萬(wàn)t/a。其中40萬(wàn)t/a（含40萬(wàn)t）以上企業(yè)占全國(guó)產(chǎn)能比例已達(dá)到41.7%（2010年是27.1%），行業(yè)集中度得到進(jìn)一步提升。

表1 中國(guó)燒堿表觀消費(fèi)量變化對(duì)比單位：萬(wàn)t

表2 中國(guó)聚氯乙烯表觀消費(fèi)量變化對(duì)比單位：萬(wàn)t

2015年，中國(guó)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)75家，總產(chǎn)能2326萬(wàn)t，企業(yè)平均規(guī)模在31萬(wàn)t/a。其中超過(guò)百萬(wàn)噸的企業(yè)3家，產(chǎn)能最大為153萬(wàn)t。規(guī)模在40萬(wàn)t/a（含40萬(wàn)t）以上的企業(yè)產(chǎn)能比例達(dá)到60%。產(chǎn)能規(guī)模低于10萬(wàn)t/a的企業(yè)繼續(xù)減少。

1.4 產(chǎn)業(yè)布局逐步合理

經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)高速的發(fā)展期和更加理性的平緩發(fā)展期，加上行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，氯堿行業(yè)布局逐漸趨于合理，已經(jīng)逐步形成東部沿海，中部和西部地區(qū)不同的成長(zhǎng)路線和發(fā)展特點(diǎn)的氯堿產(chǎn)業(yè)區(qū)域。

1.5 技術(shù)進(jìn)步引領(lǐng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

技術(shù)進(jìn)步已經(jīng)成為引領(lǐng)整個(gè)氯堿行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵要素。中國(guó)要從氯堿生產(chǎn)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，技術(shù)進(jìn)步應(yīng)該是越來(lái)越重要的力量。大批氯堿清潔生產(chǎn)技術(shù)、裝備技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、安全生產(chǎn)技術(shù)、污染防治和處理技術(shù)都得到了突破，資源綜合利用水平也在不斷的提高。

“十二五”同“十一五”相比能耗、水耗分別下降23%、47%，主要污染物排放強(qiáng)度大幅度降低，這些方面都是行業(yè)進(jìn)步的非常重要的表現(xiàn)。

1.6 交易方式的多樣化

聚氯乙烯期貨市場(chǎng)對(duì)傳統(tǒng)模式的創(chuàng)新影響有比較大的作用，同時(shí)聚氯乙烯也出現(xiàn)眾多電子交易場(chǎng)所，各種交易模式處于不斷的探索和發(fā)展之中。電子交易和現(xiàn)貨貿(mào)易相結(jié)合，不僅提高市場(chǎng)配置效率，而且更好的滿足貿(mào)易和風(fēng)險(xiǎn)控制的多方面要求，也打開(kāi)了一個(gè)新的通道和渠道。

2 中國(guó)氯堿行業(yè)存在的問(wèn)題

（1）產(chǎn)能依然過(guò)剩、區(qū)域分布不均。雖然近幾年中國(guó)氯堿行業(yè)進(jìn)入去產(chǎn)能期，但是仍然面臨諸多問(wèn)題和壓力。產(chǎn)能過(guò)剩，開(kāi)工率沒(méi)有達(dá)到正常水平，區(qū)域分布不均衡，這是行業(yè)目前面臨的最主要的問(wèn)題。

（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，精細(xì)氯堿產(chǎn)品短缺。行業(yè)過(guò)去十多年發(fā)展主要是同質(zhì)化規(guī)模擴(kuò)張過(guò)程，現(xiàn)在進(jìn)入差異化的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。有機(jī)氯產(chǎn)品、高檔產(chǎn)品、專(zhuān)用產(chǎn)品、深加工、高附加值產(chǎn)品，特別是對(duì)氯堿行業(yè)發(fā)展有重要意義的精細(xì)化工產(chǎn)品比例小，開(kāi)發(fā)力度不夠。聚氯乙烯通用產(chǎn)品多，專(zhuān)用樹(shù)脂少；低附加值產(chǎn)品多，高附加值產(chǎn)品少；傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，新興領(lǐng)域產(chǎn)品不足。

（3）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力日趨激烈。當(dāng)前國(guó)際金融危機(jī)深層次影響持續(xù)顯現(xiàn)，國(guó)際形勢(shì)繼續(xù)發(fā)生深刻復(fù)雜變化，對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生重要影響。中國(guó)雖然是最大的氯堿產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，但是隨著國(guó)外企業(yè)爭(zhēng)奪新興國(guó)家和中國(guó)市場(chǎng)，特別美國(guó)頁(yè)巖氣技術(shù)突破和中東地區(qū)廉價(jià)油氣資源，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)造成強(qiáng)力沖擊和壓力。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷30多年的快速增長(zhǎng)之后，已經(jīng)告別高速增長(zhǎng)，進(jìn)入到“新常態(tài)”時(shí)期。經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向穩(wěn)健增長(zhǎng)；經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整；經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力從傳統(tǒng)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向新增長(zhǎng)點(diǎn)。

在新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，氯堿行業(yè)進(jìn)一步化解過(guò)剩產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量，由氯堿生產(chǎn)大國(guó)向生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)跨越，要面對(duì)諸多困難與挑戰(zhàn)。

3 中國(guó)氯堿行業(yè)發(fā)展展望

3.1 行業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)和規(guī)劃

（1）“十三五”末，使中國(guó)燒堿和聚氯乙烯開(kāi)工率分別提升到85%和80%以上，其中電石法聚氯乙烯產(chǎn)能占比下降到75%左右。努力做好氯堿平衡，提高有機(jī)氯產(chǎn)品比例，滿足市場(chǎng)需求。培育發(fā)展具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)；擁有一定享有國(guó)際影響力的產(chǎn)品品種、經(jīng)營(yíng)、貿(mào)易能力和管理人才。

（2）到2020年經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控、市場(chǎng)引導(dǎo)、原料路線、企業(yè)整合等措施，實(shí)現(xiàn)氯堿產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)。到2020年企業(yè)數(shù)量有所減少，行業(yè)布局要更加趨于合理，產(chǎn)業(yè)集中度和競(jìng)爭(zhēng)力水平有較大提高。

（3）膜極距離子電解槽、國(guó)產(chǎn)化離子膜、燒堿氧陰極電解和催化氧化制氯工業(yè)規(guī)?；?、“煤烴—聚氯乙烯”一體化示范項(xiàng)目、聚氯乙烯專(zhuān)用料和特種樹(shù)脂、無(wú)汞觸媒及非汞工藝示范項(xiàng)目都提出了比較具體的新目標(biāo)。行業(yè)規(guī)劃確定了相應(yīng)的發(fā)展路徑：建立健全市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出機(jī)制；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，優(yōu)化原料和技術(shù)路線，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；以自主創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)氯堿行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；加強(qiáng)生態(tài)環(huán)保建設(shè)，促進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展；進(jìn)一步深化循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，加強(qiáng)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，加強(qiáng)信息化建設(shè)，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的制造業(yè)水平，推進(jìn)智能化生產(chǎn)；全行業(yè)推行責(zé)任關(guān)懷，加強(qiáng)健康、安全和環(huán)保體系的建設(shè)。

3.2 氯堿行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)

3.2.1 氯堿行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)

（1）到2018年末，力爭(zhēng)燒堿產(chǎn)能凈減少100萬(wàn)t，聚氯乙烯產(chǎn)能凈減少100萬(wàn)t，燒堿和聚氯乙烯開(kāi)工率分別提升到85%和80%以上；氯堿企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步減少、行業(yè)布局更趨合理、產(chǎn)業(yè)集中度和競(jìng)爭(zhēng)力水平有較大提高；

（2）大力推進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效，從供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革入手，合理調(diào)整企業(yè)資源能效配置；積極倡導(dǎo)國(guó)家能源供應(yīng)側(cè)改革，對(duì)氯堿行業(yè)加快推進(jìn)直購(gòu)電工作并實(shí)施合理用電價(jià)格，力爭(zhēng)在兩年時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)全行業(yè)扭虧為盈；

（3）與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)看齊，重點(diǎn)發(fā)展聚氯乙烯專(zhuān)用料、混配料和特種樹(shù)脂，產(chǎn)能比例達(dá)到15%以上；積極拓展PVC下游加工應(yīng)用領(lǐng)域，推動(dòng)PVC制品質(zhì)量提升，PVC消費(fèi)量明顯提升；

（4）電石法聚氯乙烯無(wú)汞觸媒研發(fā)取得突破性進(jìn)展，開(kāi)發(fā)建成無(wú)汞觸媒和其他非汞工藝示范項(xiàng)目；大力發(fā)展PVC綠色材料，推進(jìn)木塑等產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。

3.2.2 氯堿行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)任務(wù)

（1）化解過(guò)剩產(chǎn)能與轉(zhuǎn)型升級(jí)相結(jié)合。嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，切實(shí)淘汰落后產(chǎn)能，有序退出過(guò)剩產(chǎn)能；

（2）促進(jìn)行業(yè)合理電價(jià)政策，推動(dòng)國(guó)家和各地方開(kāi)展和完善大用戶直購(gòu)電工作，從根本上降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本；

（3）鞏固PVC加工應(yīng)用傳統(tǒng)領(lǐng)域，拓展新興領(lǐng)域；

（4）推進(jìn)行業(yè)綠色化發(fā)展。

3.3 推進(jìn)汞污染防治

汞污染防治是未來(lái)幾年整個(gè)氯堿行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)。2016年4月全國(guó)人大已經(jīng)批準(zhǔn)了《水俁公約》，到2020年，乙炔法聚氯乙烯單位產(chǎn)品的汞使用量比2010年下降50%，所以汞污染防治有非常明確的政策導(dǎo)向，堅(jiān)持以“減量化，無(wú)汞化”為工作路線，以履約工作和重金屬污染防治為重心，“十三五”期間圍繞“低汞高效應(yīng)用，汞高效回收利用，無(wú)汞產(chǎn)業(yè)化示范”力爭(zhēng)使各項(xiàng)工作取得突破性進(jìn)展。

3.4 繼續(xù)推進(jìn)責(zé)任關(guān)懷

發(fā)展綠色化工履行責(zé)任關(guān)懷，是全球化工行業(yè)向全世界人類(lèi)做的莊嚴(yán)承諾，也是整個(gè)化工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。比較可喜的是整個(gè)責(zé)任關(guān)懷已經(jīng)從早期的承諾、責(zé)任和探索，深化為整個(gè)行業(yè)企業(yè)自身健康發(fā)展的一個(gè)現(xiàn)實(shí)需求。所以越來(lái)越多的企業(yè)在朝著零污染排放、零人員傷亡方向努力。企業(yè)對(duì)員工利益和健康關(guān)切也增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力，企業(yè)對(duì)周邊社區(qū)的良好互動(dòng)，改善了社會(huì)公眾對(duì)氯堿化工行業(yè)、以及綠色化工的全新認(rèn)識(shí)，改善了發(fā)展綠色化工的發(fā)展環(huán)境。

3.5 推進(jìn)氯堿行業(yè)的國(guó)際化

中國(guó)氯堿工業(yè)走出去是必然選擇。今后政府、協(xié)會(huì)、企業(yè)還要繼續(xù)密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)安全動(dòng)態(tài)情況，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)損害、進(jìn)出口的預(yù)警應(yīng)對(duì)工作，利用貿(mào)易救濟(jì)措施盡量降低進(jìn)口產(chǎn)品不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為對(duì)中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)的損害，維護(hù)氯堿產(chǎn)業(yè)安全。

中國(guó)氯堿工業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)是世界氯堿大國(guó)，實(shí)現(xiàn)氯堿強(qiáng)國(guó)可持續(xù)發(fā)展過(guò)程中，必然加強(qiáng)和世界同行的交流，這些交流也包括加強(qiáng)與世界氯協(xié)會(huì)交流合作，包括積極履行國(guó)際公約，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，與全球氯堿行業(yè)分享責(zé)任關(guān)懷和HSE的經(jīng)驗(yàn)。

未來(lái)五年中國(guó)氯堿工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)會(huì)取得新的突破，到“十三五”末氯堿產(chǎn)業(yè)總量將會(huì)更趨于合理，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)得到進(jìn)一步優(yōu)化，整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平、創(chuàng)新能力、能耗、環(huán)保會(huì)得到提高，不斷適應(yīng)世界氯堿市場(chǎng)的需求和貿(mào)易格局變化，中國(guó)實(shí)現(xiàn)氯堿生產(chǎn)大國(guó)向有影響力的氯堿強(qiáng)國(guó)跨越，為全球氯堿產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

Chinese chlor alkali industry pattern evolution and prospect

LUO Yun
（Chinese Chlor Alkali Industry Association，Tianjin 300192，China）

TQ114

A

1009－1785(2017)01-0001-03

2017-01-10

羅云，男，（1964—），碩士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。國(guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家、國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)評(píng)審專(zhuān)家，現(xiàn)任中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、宜賓天原集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。